股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2018-061 号
债券代码:136264 债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
可转债转股价格调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
修正前转股价格:32.35元/股
修正后转股价格:22.98元/股
隆基转债本次转股价格调整实施日期:2018年5月29日
隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“隆基股份”)于2017
年11月2日公开发行了2,800万张可转债(债券简称:隆基转债,债券代码:113015),
发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币280,000万元,实际募集资金净额
为人民币276,126万元。募集资金已于2017年11月8日到账,并经瑞华会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字【2017】01290004号验资报告。
隆基转债已于2017年11月20日在上海证券交易所上市,存续起止日期为自
2017年11月2日至2023年11月1日,转股的起止日期为自2018年5月8日至2023年11
月1日,初始转股价格为32.35元/股。(详见公司2017年1月24日、2月10日、10
月31日、11月16日和2018年4月28日披露的相关公告)
一、转股价格调整依据
公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会批准了 2017 年度利润分
配方案,即以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.8 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定,
在隆基转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或
配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
因此,本次因实施2017年度利润分配而对可转债转股价格的调整符合隆基股
份可转换公司债券募集说明书的相关规定。
二、转股价格调整公式
1、本次调整前的转股价格:32.35元/股;
2、本次调整后的转股价格:22.98元/股
根据上述转股价格调整公式:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
派送现金股利:P1=P0-D;
转增股本和派送现金股利同时进行:P1=(P0-D)/(1+n)。
本次调整后的转股价格P1确定为22.98元/股,其中:P0为调整前转股价32.35
元/股,n为转增股本率0.4,D为每股派送现金股利0.18元/股。
3、本次转股价格调整实施时间:根据公司同日披露的《2017年度权益分派
实施公告》,本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2018年5月29日。
4、隆基转债停止转股时间:2018年5月21日
5、隆基转债恢复转股时间:2018年5月29日
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一八年五月二十二日