合肥荣事达三洋电器股份有限公司
收购报告书
上市公司名称:
股票上市地点:
股票简称:
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收购人名称:
收购人住所:
通信地址:
邮政编码:
联系电话:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
上海证券交易所
合肥三洋
600983
合肥市国有资产控股有限公司
合肥市花园街4 号安徽科技大厦17
层18 层
安徽省合肥市花园街4 号安徽科技
大厦18 层
230001
0551-2612219
财务顾问:
签署日期: 二〇〇九年七月十五日
国元证券股份有限公司
GUOYUAN SECURITIES CO., LTD.合肥荣事达三洋电器股份有限公司 收购报告书
收购人声明
一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管
理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号—上市公司收
购报告书》及相关法律、法规编写。
二、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发
行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号—上市公司收购报告书》的规
定,本报告书已全面披露收购人在合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称
“合肥三洋”)拥有的权益情况。
截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任
何其他方式拥有合肥三洋的权益。
四、 本次收购为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“合
肥市国资委”)将合肥荣事达集团有限责任公司(以下简称“荣事达集团”)97.98%
股权界定为国有资产并授权收购人持有;同时,国资公司无偿划入荣事达集团持
有的合肥三洋33.57%股份的行为。
五、本次收购已获得国务院国资委的批复,尚需获得中国证券监督管理委员
会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
六、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的
专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 收购报告书
目录
第一节 释义················································································································1
第二节 收购人介绍····································································································2
第三节 收购决定及收购目的····················································································6
第四节 收购方式········································································································8
第五节 资金来源······································································································11
第六节 后续计划······································································································12
第七节 对上市公司的影响分析··············································································14
第八节 与上市公司之间的重大交易······································································15
第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况·······················································16
第十节 收购人的财务资料······················································································17
第十一节 其他重大事项··························································································23
第十二节 备查文件··································································································24合肥荣事达三洋电器股份有限公司 收购报告书
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
国资公司,收购人,本收购人指合肥市国有资产控股有限公司
《收购报告书》、本报告书 指合肥荣事达三洋电器股份有限公司
收购报告书
合肥三洋,上市公司 指合肥荣事达三洋电器股份有限公司
荣事达集团,集团公司 指合肥荣事达集团有限责任公司
合肥市国资委,市国资委 指合肥市人民政府国有资产监督管理
委员会
安徽省国资委,省国资委 指安徽省人民政府国有资产监督管理
委员会
国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会,证监会 指中国证券监督管理委员会
法律顾问 指安徽天禾律师事务所
财务顾问,国元证券 指国元证券股份有限公司
本次收购 指合肥市国资委将荣事达集团97.98%
股权界定为国有资产并授权收购人
持有,同时将荣事达集团持有的合肥
三洋33.57%股份无偿划转给收购人
直接持有的行为
无偿划转,本次无偿划转 指合肥市国资委将荣事达集团持有的
合肥三洋33.57%股份无偿划转给国
资公司直接持有的行为
《股权无偿划转协议》 指国资公司与荣事达集团签署的《国有
股权无偿划转协议》
元 指人民币元合肥荣事达三洋电器股份有限公司 收购报告书
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称:合肥市国有资产控股有限公司
法定代表人:俞能宏
注册地址:合肥市花园街4号安徽科技大厦17层18层
注册资本:691,575,200元