可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2018
年 5月 10日 召 开 了 公 司 董 事 会 四 届 六 十 六 次 会 议 。 会 议 采 取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7
人 ， 实 际 参 加 通 讯 表 决 董 事 会 的 董 事 7人 。 会 议 符 合 《 公 司
法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一 、关 于 公 司 拟 在 银 行 间 市 场 注 册 发 行 中 期 票 据 和 超 短
期融资券的议案
为 了满足 公司生产 经营 需 要，进一 步优化 债务结构 ，拓
宽融资渠 道，同意 公司向中国银行间市场交易商协会（以 下
简 称 “交 易 商 协 会 ”）申 请 注 册 发 行 总 额 度 不 超 过 50 亿 元 人 民
币 的 中 期 票 据 和 总 额 度 不 超 过 50 亿 人 民 币 的 超 短 期 融 资 券 ，
具体方案如下：
（一）中期票据发行方案
1、 发 行 规 模 ： 不 超 过 50 亿 元 人 民 币 。
2、 发 行 期 限 ： 拟 注 册 发 行 的 期 限 不 超 过 5 年 。
3、 发 行 利 率 ： 根 据 市 场 利 率 波 动 情 况 择 机 发 行 ， 发 行
利率根据薄记建档、集中配售的结果确定。
4、 发 行 对 象 ： 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 发
行。
5、 承 销 方 式 ： 由 主 承 销 商 以 余 额 包 销 的 方 式 在 银 行 间
市场公开发行。
6、 募 集 资 金 用 途 ： 拟 用 于 补 充 营 运 流 动 资 金 、 偿 还 金
融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权机构出具的批复文件
为准。
（二）超短期融资券发行方案
1、 发 行 规 模 ： 不 超 过 50 亿 元 人 民 币 。
2、 发 行 期 限 ： 单 笔 发 行 期 限 不 超 过 270 天 。
3、 发 行 利 率 ： 按 照 市 场 情 况 确 定 。
4、 发 行 对 象 ： 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资 者 发
行。
5、 发 行 方 式 ： 由 承 销 机 构 在 中 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开
发行。
6、 募 集 资 金 用 途 ： 拟 用 于 补 充 营 运 流 动 资 金 、 偿 还 金
额机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复
文件为准。
为 合 法 、高 效 、有 序 的 完 成 本 次 公 司 注 册 发 行 中 期 票 据 、
超 短 期 融 资 券 的 相 关 工 作 ，同 意 并 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董
事 长 在 股 东 大 会 审 议 通 过 本 议 案 后 负 责 本 次 中 期 票 据 、短 期
融 资 券 注 册 发 行 的 实 施 ，并 全 权 处 理 与 本 次 发 行 有 关 的 一 切
事宜，包括但不限于：
1、 根 据 市 场 情 况 和 公 司 需 求 ， 确 定 中 期 票 据 、 超 短 期
融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规
模 、发 行 期 限 、发 行 利 率 及 其 确 定 方 式 、募 集 资 金 具 体 用 途 、
还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 、决 定 是 否 设 置 增 信 措 施 等 与 注 册 发
行有关的全部事项；
2、 制 定 、 批 准 、 签 署 、 修 改 、 公 告 与 本 次 注 册 发 行 中
期 票据、超短期融 资券有 关的各项 法律文 件，并根 据主管 机
关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
3、 如 主 管 机 关 对 注 册 发 行 中 期 票 据 、 超 短 期 融 资 券 的
意 见或政 策发生变 化，或 市场条件 发生变 化，除涉 及在 有 关
法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外，
对 与 本 次 申 请 注 册 发 行 中 期 票 据 、超 短 期 融 资 券 有 关 事 项 进
行 相 应 的 调 整 ，或 根 据 实 际 情 况 决 定 是 否 继 续 进 行 中 期 票 据 、
超短期融资券的注册发行工作；
4、 办 理 与 本 次 中 期 票 据 、 超 短 期 融 资 券 注 册 发 行 及 在
银行间市场上市流通相关的事宜；
5、 决 定 聘 请 参 与 本 次 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 注 册 发 行
相关的必要的中介机构；
6、 办 理 与 本 次 中 期 票 据 、 超 短 期 融 资 券 注 册 发 行 相 关
的其他事项；
7、 本 次 授 权 有 效 期 限 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 本 议 案 之
日 起 36 个 月 。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表 决 结 果 : 7票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
二 、关 于 上 海 集 优 机 械 股 份 有 限 公 司 为 上 海 集 优（ 香 港 ）
投资管理有限公司提供对外担保的议案
同 意上海 集优 机械 股份有 限公司 为 上海集 优（香港 ）投
资 管 理 有 限 公 司 提 供 1.25亿 欧 元 对 外 担 保 额 度 ， 期 限 五 年 。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表 决 结 果 : 7票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
三 、关于制定《上海电气 集团股份有限公司 信息披露暂
缓与豁免业务管理办法》的议案
同 意 制 定《 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 暂 缓 与
豁 免 业 务 管 理 办 法 》（ 具 体 内 容 请 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 的 相 关 公 告 ）。
表 决 结 果 : 7票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十日
