证券代码：600837 证券简称：海通证券
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准，海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值
不超过人民币200亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资
者公开发行2018年公司债券（第三期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向
合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发
行总额不超过50亿元（含50亿元），债券期限为3年期。
2018年5月8日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向合格投资
者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协
商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.70%。
发行人将按上述票面利率于2018年5月9日至2018年5月10日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发
行2018年公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
