2018 年第一季度报告
公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控 B 股
海南航空控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目 录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员)兰天保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 186,504,075 197,347,888 -5.49
归属于上市公司股东的净资
58,658,935 57,616,522 1.81
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-1,534,228 4,877,093 -131.46
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 16,808,845 14,537,808 15.62
归属于上市公司股东的净利
1,337,660 835,140 60.17
润
归属于上市公司股东的扣除
1,214,089 727,091 66.98
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 2.30 1.43 增加 0.87 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0796 0.0497 60.16
稀释每股收益(元/股) 0.0796 0.0497 60.16
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
项目 本期金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
104,913
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,307
少数股东权益影响额(税后) -5,045
所得税影响额 -40,604
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合计 123,571
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 425,983
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称(全称) 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
大新华航空有限公司 4,089,167,580 24.33 0 质押 4,088,032,301 其他
海口美兰国际机场有
862,848,902 5.13 0 质押 862,000,000 其他
限责任公司
长江财富-浦发银行
-上海浦东发展银行
825,055,865 4.91 0 无 - 其他
股份有限公司海口分
行
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 质押 593,920,000 其他
长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
招商财富-建设银行
-中信信托-中
460,893,854 2.74 0 无 - 其他
信航源金融投资集
合资金信托计划
华福基金-兴业银行
-长安国际信托-长
460,893,854 2.74 0 无 - 其他
安信托海航定增 1
号单一资金信托
中铁信托有限责任公
司-中铁信托海南
460,893,854 2.74 0 无 - 其他
航空定向增发权益投
资集合资金信托计划
中信建投基金-华夏
银行-西藏信托-西
460,893,854 2.74 0 无 - 其他
藏信托-顺景 27 号
单一资金信托
申万菱信基金-工商
银行-陕西省国际信
托-陕国投庆元 8 418,994,413 2.49 0 无 - 其他
号定向投资集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
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大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
长江财富-浦发银行-上海浦东发展
825,055,865 人民币普通股 825,055,865
银行股份有限公司海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
招商财富-建设银行-中信信托-中
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
信航源金融投资集合资金信托计划
华福基金-兴业银行-长安国际信托
-长安信托海航定增 1 号单一资金 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
信托
中铁信托有限责任公司-中铁信
托海南航空定向增发权益投资集合 460,893,854 人民币普通股 460,893,854
资金信托计划
中信建投基金-华夏银行-西藏信托
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
-西藏信托-顺景 27 号单一资金信托
申万菱信基金-工商银行-陕西省国
际信托-陕国投庆元 8 号定向投资 418,994,413 人民币普通股 418,994,413
集合资金信托计划
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海
口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接
控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目变动分析
科目 年初余额(千元) 期末余额(千元) 变动(%) 变动原因
下降主要系本期支付经营
货币资金 36,391,287 25,847,043 -28.97 性应付款项及偿还借款所
致
上升主要系本期应收票款
应收账款 2,196,511 2,878,912 31.07
增加所致
下降主要系本期外汇期权
交易性金融负债 48,109 36,685 -23.75
到期交割所致
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下降主要系本期偿还经营
应付账款 9,339,551 6,055,943 -35.16
性款项所致
上升主要系本期预收票款
预收款项 2,907,702 4,034,594 38.76
增加所致
下降主要系本期支付上年
应付职工薪酬 481,546 279,471 -41.96
末计提的年终奖所致
下降主要系本期可供出售
其他综合收益 324,516 158,019 -51.31 金融资产公允价值下降所
致
3.1.2 利润表科目变动分析
2017年1-3月(千 2018年1-3月(千
科目 变动(%) 变动原因
元) 元)
上升主要系本期运力投
营业成本 11,982,030 14,558,035 21.50
放及航油成本增加所致
下降主要系本期实现汇
财务费用 717,171 -91,287 -112.73
兑收益增加所致
变动主要系会计政策变
其他收益 112,867 -
更科目重分类所致
变动主要系会计政策变
营业外收入 151,587 65,709 -56.65
更科目重分类所致
3.1.3 现金流量表科目变动分析
2017年1-3月(千 2018年1-3月(千
科目 变动(%) 变动原因
元) 元)
下降主要系本期油价上
经营活动产生的 升航油成本支出增加及
4,877,093 -1,534,228 -131.46
现金流量净额 支付上年经营性应付款
项所致
投资活动产生的 下降主要系上期收回理
2,350,890 66,084 -97.19
现金流量净额 财投资所致
筹资活动产生的 下降主要系本期偿还借
622,821 -9,562,804 -1,635.40
现金流量净额 款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划重大事项,公司股票(证券代码:600221、900945,证券简称:海航控股、海控B股)
自2018年1月10日开市起停牌。经判断,本次重大事项构成重大资产重组,自2018年1月24日开市
起转入重大资产重组程序。因本次交易标的分布在多个国家和地区、范围较广、规模较大且海外
标的重要子公司涉及境外上市公司,需与境外监管机构商讨及论证的事项较多;本次交易方案涉
及发行股份购买海外资产;本次交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国有监管部门在内的境内
外监管机构事前审批等,相关工作需要时间进一步推进完成。经公司董事会、股东大会审议通过
并经上海证券交易所批准,公司股票继续停牌,预计复牌时间不晚于2018年6月9日。
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截至目前,公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资
产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商
洽情况进行相应调整,具体方案将以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告
书为准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 包启发
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 25,847,043 36,391,287
以公允价值计量且其变动计入
547,870 547,870
当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 2,878,912 2,196,511
预付款项 1,746,206 1,759,561
应收利息 616,867 542,103
应收股利 137,134 125,719
其他应收款 947,869 847,983
买入返售金融资产
存货 223,439 254,470
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 449,750 436,790
流动资产合计 33,395,090 43,102,294
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非流动资产:
可供出售金融资产 20,981,590 21,226,064
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,408,207 22,274,389
投资性房地产 10,080,715 10,079,876
固定资产 73,284,338 73,907,936
在建工程 14,739,469 14,949,308
工程物资
固定资产清理
无形资产 619,816 625,679
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 1,879,816 1,683,489
递延所得税资产
其他非流动资产 8,786,169 9,169,988
非流动资产合计 153,108,985 154,245,594
资产总计 186,504,075 197,347,888
流动负债:
短期借款 20,449,961 23,906,887
以公允价值计量且其变动计入
36,685 48,109
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,918,104 1,999,994
应付账款 6,055,943 9,339,551
预收款项 4,034,594 2,907,702
应付职工薪酬 279,471 481,546
应交税费 2,210,147 2,465,490
应付利息 773,763 777,990
应付股利
其他应付款 1,998,524 2,044,874
一年内到期的非流动负债 15,034,300 17,215,378
其他流动负债 6,053,552 6,990,066
流动负债合计 58,845,044 68,177,587
非流动负债:
长期借款 28,667,872 28,992,986
应付债券 9,630,779 10,807,249
其中:优先股
永续债
长期应付款 7,819,921 8,982,236
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益 1,102,359 1,038,879
递延所得税负债 5,204,446 5,134,511
其他非流动负债 258,876 257,121
非流动负债合计 52,684,253 55,212,982
负债合计 111,529,297 123,390,569
所有者权益
股本 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,092,500 5,221,250
其中:优先股
永续债 5,092,500 5,221,250
资本公积 17,882,204 17,882,204
减:库存股
其他综合收益 158,019 324,516
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
一般风险准备
未分配利润 17,047,220 15,709,560
归属于母公司所有者权益合计 58,658,935 57,616,522
少数股东权益 16,315,843 16,340,797
所有者权益合计 74,974,778 73,957,319
负债和所有者权益总计 186,504,075 197,347,888
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 10,169,547 17,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损 547,870 547,870
益的金融资产
应收票据
应收账款 1,603,684 1,200,356
预付款项 562,037 652,932
应收利息 324,932 248,481
应收股利 52,401 44,014
其他应收款 861,136 629,264
存货 87,186 59,885
持有待售资产
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2018 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,208,793 20,507,664
非流动资产:
可供出售金融资产 4,946,903 5,168,703
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,657,090 38,587,956
投资性房地产 1,074,833 1,074,833
固定资产 53,169,168 53,588,424
在建工程 7,607,365 7,839,436
工程物资
固定资产清理
无形资产 58,978 59,345
开发支出
商誉
长期待摊费用 629,448 661,741
递延所得税资产
其他非流动资产 7,184,501 7,377,301
非流动资产合计 113,328,286 114,357,739
资产总计 127,537,079 134,865,403
流动负债:
短期借款 10,215,152 11,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,443 34,867
益的金融负债
应付票据 1,112,747 1,337,494
应付账款 14,818,122 18,536,809
预收款项 3,083,383 2,136,140
应付职工薪酬 100,455 165,737
应交税费 1,422,090 1,760,248
应付利息 247,262 247,519
应付股利
其他应付款 684,778 633,540
一年内到期的非流动负债 7,378,411 8,984,154
其他流动负债 1,498,369 1,997,179
流动负债合计 40,584,212 47,662,825
非流动负债:
长期借款 22,636,485 23,272,895
应付债券 1,827,954 1,827,280
其中:优先股
永续债
长期应付款 5,552,879 6,116,416
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2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 884,899 835,586
递延所得税负债 3,120,102 3,167,539
其他非流动负债 225,322 225,322
非流动负债合计 34,247,641 35,445,038
负债合计 74,831,853 83,107,863
所有者权益:
股本 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 5,092,500 5,221,250
其中:优先股
永续债 5,092,500 5,221,250
资本公积 17,532,097 17,532,097
减:库存股
其他综合收益 298,070 440,379
专项储备
盈余公积 1,672,872 1,672,872
未分配利润 11,303,567 10,084,822
所有者权益合计 52,705,226 51,757,540
负债和所有者权益总计 127,537,079 134,865,403
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 16,808,845 14,537,808
其中:营业收入 16,808,845 14,537,808
二、营业总成本 15,464,355 13,599,180
其中:营业成本 14,558,035 11,982,030
税金及附加 23,016 26,496
销售费用 613,029 552,377
管理费用 361,562 321,106
财务费用 -91,287 717,171
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 104,913
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 134,011 187,850
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益 112,867
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,696,281 1,126,478
加:营业外收入 65,709 151,587
减:营业外支出 1,402 -464
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,760,588 1,278,529
减:所得税费用 389,516 230,470
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,371,072 1,048,059
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 1,371,072 1,048,059
列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益 33,412 212,919
2.归属于母公司股东的净利润 1,337,660 835,140
六、其他综合收益的税后净额 -166,497 63,367
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -156,755 47,924
额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收 -156,755 47,924
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -156,755 47,924
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -9,742 15,443
七、综合收益总额 1,204,575 1,111,426
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,180,905 883,064
归属于少数股东的综合收益总额 23,670 228,362
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0796 0.0497
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2018 年第一季度报告
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0796 0.0497
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,741,663 7,990,745
减:营业成本 8,212,790 6,592,958
税金及附加 6,408 3,388
销售费用 349,725 287,991
管理费用 139,329 125,611
财务费用 -309,879 425,539
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 104,913
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 67,693 73,070
其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益 21,983
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,537,879 628,328
加:营业外收入 21,529 55,750
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,558,672 684,078
减:所得税费用 339,929 131,531
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,218,743 552,547
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 1,218,743 552,547
填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额 -142,309 31,026
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -142,309 31,026
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -142,309 31,026
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,076,434 583,573
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 18,045,784 14,226,854
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 610,871 880,120
经营活动现金流入小计 18,656,655 15,106,974
购买商品、接受劳务支付的现金 16,819,105 7,204,092
支付给职工以及为职工支付的现金 1,594,267 1,168,050
支付的各项税费 931,121 805,127
支付其他与经营活动有关的现金 846,390 1,052,612
经营活动现金流出小计 20,190,883 10,229,881
经营活动产生的现金流量净额 -1,534,228 4,877,093
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 32,054 3,100,000
取得投资收益收到的现金 20,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资 102,335 5,244
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 266,230 39,832
投资活动现金流入小计 400,619 3,165,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资 334,535 1,520,943
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 -706,457
投资活动现金流出小计 334,535 814,486
投资活动产生的现金流量净额 66,084 2,350,890
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,351,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,860,405 7,653,036
发行债券收到的现金 2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000
筹资活动现金流入小计 6,040,405 11,004,036
偿还债务支付的现金 14,268,783 9,102,601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,204,702 1,149,397
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 129,724 129,217
筹资活动现金流出小计 15,603,209 10,381,215
筹资活动产生的现金流量净额 -9,562,804 622,821
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,030,948 7,850,804
加:期初现金及现金等价物余额 31,888,207 20,203,911
六、期末现金及现金等价物余额 20,857,259 28,054,715
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 10,334,891 8,439,121
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 290,679 5,252,144
经营活动现金流入小计 10,625,570 13,691,265
购买商品、接受劳务支付的现金 10,713,614 5,740,670
支付给职工以及为职工支付的现金 730,163 517,270
支付的各项税费 681,999 426,175
支付其他与经营活动有关的现金 794,928 57,606
经营活动现金流出小计 12,920,704 6,741,721
经营活动产生的现金流量净额 -2,295,134 6,949,544
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 32,054 1,100,000
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 232,297 31,116
投资活动现金流入小计 264,351 1,131,116
购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,489 1,017,528
产支付的现金
投资支付的现金 516,445
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,268
投资活动现金流出小计 137,489 1,545,241
投资活动产生的现金流量净额 126,862 -414,125
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,592,820 2,270,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,592,820 2,270,000
偿还债务支付的现金 6,718,575 2,626,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 764,355 708,818
支付其他与筹资活动有关的现金 129,723 11,172
筹资活动现金流出小计 7,612,653 3,346,260
筹资活动产生的现金流量净额 -5,019,833 -1,076,260
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,188,105 5,459,159
加:期初现金及现金等价物余额 15,958,030 13,251,968
六、期末现金及现金等价物余额 8,769,925 18,711,127
法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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