华西证券股份有限公司
关于辽宁时代万恒股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为辽宁时代
万恒股份有限公司（以下简称“时代万恒”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构及持续督导机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐
机构”）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核
查的具体情况如下：
一、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代
万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149 号）核准，辽
宁时代万恒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,811 万股（以下简
称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为 11.70 元/股，募集资金总额
为人民币 796,887,000 元，扣除发行费用人民币 13,818,110 元后，实际募集资
金净额为人民币 783,068,890 元。上述金额已于 2017 年 12 月 5 日到位，瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了 验资报告（瑞华验字
[2017]25010002 号）。
二、募集资金管理与存放情况
时代万恒和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募集资金投资项
目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘
井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。华西证券股份有
限公司上海证券承销保荐分公司与时代万恒、九夷锂能、建设银行于 2017 年 12
月 22 日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集
资金进行专户存储与监管。
截止 2017 年 12 月 31 日，时代万恒募集资金专户余额存放情况：
截止 2017 年 12 存储方式
公司名称 开户银行 银行账号 月 31 日账户余 （活期、定
额（单位：元） 期等）
辽宁时代万恒股份有限公 中国建设银行股份
司 有限公司大连甘井 410,755,055.32 活期存款
子新区支行
截止 2017 年 12 月 31 日，九夷锂能募集资金专户余额存放情况：
截止 2017 年 12 存储方式
公司名称 开户银行 银行账号 月 31 日账户余 （活期、定
额（单位：元） 期等）
辽宁九夷锂能股份有限 中国建设银行股份
公司 有限公司大连甘井 39.00 活期存款
子新区支行
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用及进展情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资
金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金
先期投入募投项目的建设。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入募投
项目自筹资金进行了鉴证并出具了瑞华核字[2017]25010013 号《关于辽宁时代
万恒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（以下简称“《鉴证报告》”），对本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司利用自筹资金先行投入情况进行了审核。根据该鉴证报告，截止 2017
年 12 月 21 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 267,606,748.30 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2017 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第
三十四次会议（临时会议）及第六届监事会第二十次会议（临时会议），会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
以募集资金 195,236,729.57 元置换预先投入募投项目的部分自筹资金，公司独
立董事就该事项发表了同意的意见，并于当日完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，并于
2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十三次会议（临时会议），全体董事对
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了审议，一致同
意公司使用最高额度不超过 18,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品。上述事项经公司监事会通过，且独立董事发表了同意意见。
公司于当日和中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订《中国建
设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保
本理财产品，购买金额为 18,000 万元人民币。截止到 2017 年 12 月 31 日，使用
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
产品名称 签约银行 投资份额 期限
“乾元-周周利”开放式保本理财 中国建设银行股 无固定期限
18,000 万元人民
产品 份有限公司大连 （不超过一
币
甘井子新区支行 年）
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相
符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
六、会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于公司募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具鉴证意见：时代万恒截至
2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定编制。
七、保荐机构核查意见
经核查，华西证券认为：时代万恒 2017 年度募集资金的存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和制度的规定，时代万恒对募集资金进
行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 796,887,000.00(注 1) 本年度投入募集资金总额 195,236,729.57
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 195,236,729.57
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累计投 截至期末
已变更项 截至期末承 截至期末累 项目达到预 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目（含部分 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 否发生
诺投资总额 资总额 金额 入金额的差额 （%）(4)＝ 的效益 预计效益
变更） (1) (2) 态日期 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
高能锂离子动力电 783,068,89 783,068,89 178,949,20 195,236,72 -587,832,160.
- - 24.93% 陆续完工 不适用 不适用 否
池项目 0.00 0.00 4.70 9.57
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2017 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第三十四次会议（临时会议）及第六届监事会第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 二十次会议（临时会议），会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金 195,236,729.57 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2017 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议（临时会议），全体董事对《关于
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不
超过 18,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，上述事项经公司监事会通过，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
且独立董事发表了同意意见。当日，公司和中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订
《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理
财产品，购买金额为 18,000 万元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本次非公开发行募集资金总额为人民币 796,887,000 元，扣除发行费用人民币 13,818,110 元后，实际募集资金净额为人民币 783,068,890 元。
