浦发银行关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海浦东发展银行股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
     一、募集资金基本情况
     （一）实际募集资金金额、资金到账情况
     根据中国银监会于2016年12月19日出具《关于上海浦东发展银行
 非公开发行普通股股票的批复》(银监复[2016]417号)，中国证监会
 于2017年8月17日出具《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非
 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1478号)，核准了本公司非公
 开发行普通股股票的方案，募集资金不超过人民币148.30亿元。截至
 2017年8月28日止，本公司完成了非公开发行人民币普通股的发行，
 每股发行价格为人民币11.88元，股款以人民币缴足，计人民币
 14,830,000,000元，扣除发行等费用人民币13,447,954元后，本公司
 共筹得募集资金人民币14,816,552,046元，上述资金于2017年8月28
 日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行A股股票
 验资专户开立的募集资金专户（账号：99010133150050330），业经
 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证，并于2017年8
 月30日出具了普华永道中天验字[2017]第852号验资报告。
     （二）本报告期内募集资金使用金额及当前余额
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股票的募集
 资金净额已全部用于补充核心一级资本，共计人民币 14,816,552,046
 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均作
出了具体明确的规定。
    根据上述募集资金管理办法的要求，公司在上海浦东发展银行股
份有限公司总行开立非公开发行股票募集资金专项账户，对募集资金
进行专户存储，募集资金专户账号为 99010133150050330。2017 年 9
月，公司与联席保荐机构海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司签订了《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行普通股
股票募集资金专户存储监管协议》，并进行了公告。上述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议履行情况良好。
    鉴于公司 2017 年度非公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户余额为 0 元，2017 年 9 月，公司履行内部审批程序后，
对募集资金专户进行销户。
    三、本报告期内募集资金的实际使用情况
   （一）募投项目的资金使用情况。截至2017年12月31日，公司2017
年度非公开发行股票的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表” 见附表）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况。2017年度，公司不存在募
投项目先期投入及置换情形。
    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2017年度，公
司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。2017
年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司
2017年度非公开发行股票不存在超募资金。
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。公司2017年度非公开发行股票不存在超募资金。
    （七）节余募集资金使用情况。
    截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度非公开发行股票的募集
资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的
情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2017 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2017 年度，公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规及《上海浦
东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违
规情形。
    附件：募集资金使用情况对照表
                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 27 日
         附件：
                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                              单位：人民币元
  募集资金总额（扣除发行费用）               14,816,552,046          本报告期投入募集资金总额           14,816,552,046
     变更用途的募集资金总额                         -
                                                                      已累计投入募集资金总额            14,816,552,046
   变更用途的募集资金总额比例                       -
                                                                                                     项             项
                                                                         截至
                                                                                                     目             目
                                                                         期末
                                                                                                     达             可
   已变                                                                  累计                                  是
                                                                                              截至 到               行
承 更项                                                                  投入                                  否
                                                                                              期末 预 本报          性
诺 目,                                                                   金额                                  达
                                                                                              投入 定 告期          是
投 含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本报告期投入 截至期末累计 与承                                  到
                                                                                              进度 可 实现          否
资 分变 投资总额         额       投入金额(1)      金额     投入金额(2) 诺投                                   预
                                                                                             （%） 使 的效          发
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                                                                                              (4)＝ 用 益           生
目 （如                                                                  额的                                  效
                                                                                             (2)/(1) 状             重
   有）                                                                  差额                                  益
                                                                                                     态             大
                                                                         (3)＝
                                                                                                     日             变
                                                                                     (2)-(1)
                                                                                                     期             化
补
充
核
                                                                                                     不      不 不
心 不适                                                                                                 不适
    14,816,552,046 14,816,552,046 14,816,552,046 14,816,552,046 14,816,552,046        0     100% 适      适 适
一 用                                                                                                     用
                                                                                                     用      用 用
级
资
本
    未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                             无
       项目可行性发生重大变化的情况说明                                              无
      募集资金投资项目先期投入及置换情况                                             无
      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                             无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                         无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                    不适用
         募集资金结余的金额及形成原因                                                无
              募集资金其他使用情况                                                   无