深圳发展银行股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：深圳发展银行股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深发展A
股票代码：000001
信息披露义务人名称：中国平安保险(集团)股份有限公司
注册地址：广东省深圳市八卦岭三路平安大厦
通讯地址：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心十五至十八楼
邮政编码：518048
签署日期：2009 年6 月12 日
信息披露义务人名称：中国平安人寿保险股份有限公司
注册地址：广东省深圳市八卦岭工业区551 栋平安大厦四楼
通讯地址：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公九至十一层
邮政编码：518048
签署日期：2009 年6 月12 日1-1
声 明
（一） 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写；
（二） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人(包括投资者及与其一致行动的他人)在深
圳发展银行股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义
务人没有通过任何其他方式在深圳发展银行股份有限公司拥有权益；
（三） 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦
不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四） 本次交易尚需取得深圳发展银行股份有限公司股东大会的批准；并
需取得中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会等相关监管部门的批准（或豁免），获批存在一定的不确定性；
（五） 本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列
载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1-2
目 录
第一章 释
义............................................................................................................3
第二章 信息披露义务人介绍..................................................................................5
第三章 本次交易的决定和目的............................................................................16
第四章 本次交易的交易方式................................................................................17
第五章 本次交易的资金来源................................................................................26
第六章 本次交易的后续计划................................................................................28
第七章 本次交易对上市公司的影响....................................................................30
第八章 信息披露义务人与深发展之间的重大交易............................................32
第九章 前6 个月买卖上市交易股份的情况........................................................35
第十章 信息披露义务人的财务资料....................................................................37
第十一章 其他重大事
项.........................................................................................68
第十二章 备查文
件.................................................................................................731-3
第一章 释 义
除非文中另有所指，下列术语在本报告书中具有如下含义：
中国平安 指 中国平安保险(集团)股份有限公司
平安寿险 指 中国平安人寿保险股份有限公司
信息披露义务人 指 中国平安和平安寿险的合称
NEWBRIDGE 指 NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.
深发展、上市公司 指 深圳发展银行股份有限公司
本报告书 指 《深圳发展银行股份有限公司详式权益变动
报告书》
《股份认购协议》 指 深发展和平安寿险于2009 年6 月12 日签署的
《深圳发展银行股份有限公司和中国平安人
寿保险股份有限公司之股份认购协议》
《股份购买协议》 指 NEWBRIDGE 和中国平安于2009 年6 月12
日签署的《NEWBRIDGE ASIA AIV III，L.P.
和中国平安保险(集团)股份有限公司之股份购
买协议》
本次股份认购 指 根据《股份认购协议》的约定，深发展向平安
寿险发行且平安寿险认购不少于3.70 亿股，
但不超过5.85 亿股的深发展股份及与之相关
的一切行为和安排
本次股份转让 指 根据《股份购买协议》的约定，NEWBRIDGE
转让、中国平安受让NEWBRIDGE 持有的全
部深发展520,414,439 股股份及与之相关的一
切行为和安排
本次交易 指 指本次股份认购和本次股份转让的合称
财务顾问 指 中国国际金融有限公司1-4
法律顾问 指 北京市德恒律师事务所深圳分所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国保监会 指 中国保险监督管理委员会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元1-5
第二章 信息披露义务人介
