深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次非公开发行”），中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）拟用现金认购本次非公开发行的全部股份。
根据本公司第一大股东 Newbridge Asia AIV Ⅲ,L.P.（以下简称“新桥投资”）与平安寿险的实际控制人中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称 “中国平安”）签订的股份购买协议，中国平安可以在不迟于 2010 年 12 月 31 日前收购新桥投资所持有的本公司的所有股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该股份转让安排导致中国平安成为本公司的关联法人，因此本公
司向中国平安的子公司平安寿险的本次非公开发行构成本公司的关联交易。
2、本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构的核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
一、 关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
根据本公司与平安寿险于2009年6月12 日在深圳签署的《股份认购协议》，本公司拟向平安寿险非公开发行股票，发行数量不少于3.70亿股但不超过5.85 亿股，发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 100%，即 18.26 元/股，募集资金金额不超过 106.83 亿元。
（二）董事会表决情况
2009年6月 12 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了与本次非公开发行有关的议案，相关关联董事均回避表决，本公司的独立董事米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、谢国忠、陈武朝一致同意该等议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，本次非公开发行的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名 称 ：中国平安人寿保险股份有限公司英 文 名 称 ：Ping An Life Insurance Company of China，Ltd.注 册 地 址 ：广东省深圳市八卦岭工业区551 栋平安大厦四楼法 定 代 表 人 ：李源祥注 册 资 本 ：人民币238 亿元工 商 注 册 号 ：100000000037463 组织机构代码 ：71093073-9
企 业 类 型 ：股份有限公司经 营 范 围 ：许可经营项目：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包
括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办
理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代
理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；
依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的
其他业务。
一般经营项目：无经 营 期 限 ：长期税务登记证号 ：国税深字440300710930739(国税)
深地税字440300710930739(地税)发 起 人 名 称 ：中国平安保险(集团)股份有限公司
深圳市投资管理公司
招商局蛇口工业区有限公司
中国远洋运输(集团)总公司
深圳市新豪时投资发展有限公司
摩氏实业发展(深圳)有限公司
高盛集团有限公司
深圳市德利星投资发展有限公司
深大电话有限公司
深圳市建设投资控股公司
华煜期货经纪有限公司
宝华投资有限公司
沈阳市财政投资公司
山东省对外经济贸易财务服务公司
深圳市江南实业发展有限公司
武汉武新实业有限公司
北京富泰华投资管理有限公司通 讯 地 址 ：广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心九至十一楼
邮政编码：518048
通 讯 方 式 ：电话：4008-866-338
传真：(0755) 82431019
网址：www.pingan.com
电子信箱：ir@pingan.com.cn；pr@pingan.com.cn
平安寿险于 2002 年 10 月28 日经保监会《关于成立中国平安人寿保险股份有限公司的批复》(保监机审[2002]351 号)批准，在原中国平安保险股份有限公司人身保险业务和人员的基础上，由中国平安联合 16 家公司共同发起设立，并于
2002 年 12 月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册，注册资本为38 亿元人民币，其中中国平安持有99.00%的股权。2008 年 12 月8 日，根据保监会《关于中国平安人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2008]1596 号)，平安寿险注册资本增至238 亿元人民币，全部增资资本由目前十五家股东中的十家以货币方式出资认购。平安寿险的控股股东为中国平安，其持有平安寿险
99.33%的股份。
平安寿险主要从事承保人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务。平安寿险在国内共设有35 家分公司，超过2600 个营业网点，服务网络遍布全国。通过积极发展销售代理人队伍和持续优化销售代理人培训机制。
以2008 年保费收入为指标，平安寿险是中国第二大寿险公司，拥有超过35 万人的代理人销售队伍，盈利能力位居业内前列。
2、主要财务数据
平安寿险最近三年的主要财务数据和财务指标如下：
项目 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日
总资产（百万元） 473,145 418,670 328,828
股东权益（百万元） 25,557 29,449 18,003
归属于母公司股东权
24,674 29,438 17,992
益（百万元）
资产负债率(1) 94.8% 93.0% 94.5%
项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收入（百万元） 108,654 133,910 93,103
净利润（百万元） -1,654 7,991 5,619
归属于母公司股东的
-1,702 7,991 5,619
净利润（百万元）
净资产收益率(2) -6.9% 27.1% 31.2%
注：(1)资产负债率＝（总负债＋少数股东权益）/总资产
(2)净资产收益率＝归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益
(3)2006 年数据来自20
