山东济宁如意毛纺织股份有限公司与中国外贸租赁公司有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、公司拟向中国外贸租赁有限公司(以下简称“外贸租赁公司”)通过融资租赁售后租回方式进行融资,公司通过回租账面净值为11,143.52万元的105台纺纱、染整设备融入资金10,000万元。该资金全部用于补充《多功能与生态羊毛织物项目》建设的资金缺口。
2、此事项经公司第五届董事会第十二次会议表决通过,在中国东方资产管理公司任职的董事石爽、崔磊、丁乐忠对该项议案回避投票。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、交易对方介绍
公司名称:中国外贸金融租赁有限公司
注册地址:北京市海淀区三里河路5号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:陈勇强
注册资本:50,766.26万元
成立时间:1985年
主营业务:经中国银行业监督管理委员会及公司登记机关核准,公司的经营范围是:融资租赁业务;吸收股东1年期(含)以上定期存款;接受本公司的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2008年末外贸租赁公司总资产153,602万元,所有者权益53,676万元;截止2009年5月31日,中国东方资产管理公司持有外贸租赁公司股份50%,持有本公司20.01%股权,此项交易属于关联方交易。
三、交易主要内容
为改善公司融资结构,补充利用首次公开发行A股募集资金投资建设《多功能与生态羊毛织物项目》的资金缺口,公司拟向外贸租赁公司通过融资租赁售后租回方式进行融资,公司将账面净值为11,143.52万元的105台纺纱、染整设备出卖给外贸租赁公司,再将上述设备从外贸租赁公司处租回,通过该租赁形式,融入资金10,000万元。租金本息总额为人民币10,761.48万元,租赁期限36个月,自2009年8月开始,到2012年6月结束。每3个月支付一期租金,共12期。每期支付租金见下表:
单位:人民币万元
租期 租金支付日期 租金 本金 利息
1 2009-8 859.815 782.040 77.775
2 2009-11 896.79 791.01 105.78
3 2010-2 896.79 800.09 96.7
4 2010-5 896.79 809.27 87.52
5 2010-8 896.79 818.56 78.23
6 2010-11 896.79 827.95 68.84
7 2011-2 896.79 837.45 59.34
8 2011-5 896.79 847.06 49.73
9 2011-8 896.79 856.78 40.01
10 2011-11 896.79 866.61 30.18
11 2012-2 896.79 876.56 20.23
12 2012-6 933.765 886.62 84.12
合计 10,761.48 10,000 761.48
四、交易对公司的影响
公司利用募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》规模扩大后,变更为《800万米高档精纺呢绒生产线项目》,投资总额为65,000万元,项目资金来源主要是利用公司首次公开发行股票募集资金,另外利用政府对公司原生产线实施搬迁改造给予的财政补贴以及通过银行贷款解决外,尚存在一定的资金缺口,通过该项业务的开展,全部融资所得用于补充《800万米高档精纺呢绒生产线项目》建设的资金缺口,能有效改善公司融资结构,降低项目实施的综合成本,有利于项目的顺利实施和公司的长期发展,不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事意见
该项业务的开展,能有效改善公司融资结构,全部融资所得用于补充《多功能与生态羊毛织物项目》建设的资金缺口,有利于项目的顺利实施,从而给公司带来客观的经济社会效益。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交最近召开的股东大会审议。
2、保荐机构意见
山东如意拟向中国外贸租赁有限公司通过融资租赁方式进行融资。东方资产管理有限公司持有中国外贸租赁有限公司50%的股权,东方资产管理有限公司为山东如意的实际控制人。本项交易构成关联交易,本项关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,山东如意独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。本次交易定价遵循了公允、合理的交易原则。本保荐人同意该项关联交易。本项关联交易尚需提交山东如意股东大会审议。
六、备查文件
1、公司五届董事会第十二次会议决议公告
2、海通证券股份有限公司关于公司与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的保荐意见
3、公司独立董事关于公司与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的意见
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2009年6月12日