非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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证券代码：002001 证券简称：新和成
浙江新和成股份有限公司
ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.
非公开发行股票预案
二〇〇九年六月非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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声 明
1、浙江新和成股份有限公司（以下简称：“发行人”、“新和成”或“公
司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、浙江新和成股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预
案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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特别提示
1、本次发行对象为包括新昌县新和成控股有限公司在内的不超过10名的特
定投资者。其中，新和成控股承诺以不超过1.5亿元现金并且与其他认购对象相
同的认购价格认购本次非公开发行股份。除新和成控股外的其他发行对象范围
为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人
投资者以及其他合法投资者等
2、本次非公开发行股票的数量不超过4,600 万股（含4,600 万股），具体
发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若
公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调
整。
3、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第十次会议决议公告日
（2009年6月12日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的90%，即发行价格不低于25.32元/股。具体发行价格将在本次发行获得中
国证监会核准后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票预计募集资金不超过115,000 万元，将用于年产
12000吨维生素E生产线易地改造工程、年产6000吨异戊醛项目；年产3000吨二氢
茉莉酮酸甲酯、年产900吨叶醇（酯）、年产600吨覆盆子酮项目；年产6000吨氨
基葡萄糖食品添加剂项目。
5、本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过
并报中国证监会核准。非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/新和成 指浙江新和成股份有限公司
新和成控股 新昌县新和成控股有限公司
本次非公开发行股票/
非公开发行/本次发行
指新和成以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发
行不超过4,600 万股（含4,600 万股）普通股股票之行为
中国证监会/证监会 指中国证券监督委员会
元 指人民币元
本预案 指浙江新和成股份有限公司非公开发行股票预案
公司法 指中华人民共和国公司法
证券法 指中华人民共和国证券法
深交所 指深圳证券交易所
VE 维生素E非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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一、本次非公开发行股票方案概要
（一）本次非公开发行的背景和目的
1、本次非公开发行的背景
随着世界经济的增长，科技水平的不断提高，人类文明和进步，对生产领域
内的要求也逐渐向着更高层次发展。作为配套的香料香精工业伴随着加香工业的
发展而加快。香料香精工业与人们生活水平的提高、食品工业的发展密切相关。
近20多年，国际香料香精贸易销售情况，呈不断增长的趋势。目前香料香精销售
额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。近年来，香料香精工业
的增长速度一直高于其它工业的平均发展速度，特别是亚太地区对香料和香精的
需求强劲，未来几年有望以年均7.3%的增速快速增长。
维生素E是一种常用药品兼营养保健品，目前已成为国际市场上用途最多、
产销量极大的主要维生素品种，与VC、VA一起成为维生素系列的三大支柱产品。
维生素E在药品、食品、化妆品、饲料添加剂等行业中有广泛的应用。维生素E
具有预防心脑血管疾病、抗肿瘤、防治糖尿病及其并发症、延缓衰老、治疗慢性
乙型肝炎、延缓老年痴呆症和中枢神经系统功能失调、抗流产和皮肤美容等保健
作用。目前国内维生素补充用的保健药品市场非常火爆，人们对提高自身免疫功
能的要求不断增加，维生素E因其特殊的生物活性，将受到广大要求提高生活质
量的人群青睐，本项目的实施是适应当今我国经济和社会发展的需要。
作为本公司主要利润来源的维生素产品，对于人类和动物生命的延续具有重
要作用，广泛应用于动物饲料、OTC 药物、营养补充剂与食品加工业。而人体和
动物本身无法合成，只能通过外部食物摄取。作为国际原料药市场的重要组成部
分，维生素市场相对稳定。根据预测，今后几年，国际市场上维生素市场将保持
2%—3%的增长，而维生素E 的平均增长率将达到5%～7%，本公司作为全球主要的
维生素E的生产商，下游稳定的市场需求有助于保持本公司的持续稳定发展。
新和成已初步形成从基础化工产品出发，原料统一、互为补充、互为依托的
医药中间体、单体香料和饲料添加剂三大产品系列，并根据市场需求的变化和自
身业务整合的需要，适度拓宽经营渠道，积极发展上下游产品，向相关领域渗透，
增加产品结构的多种性和可变性，减少对个别相关下游产业的过分依赖，规避产
品结构单一风险。非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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2、本次非公开发行的目的
本次非公开发行股票募集的资金将用于投资建设年产12000吨维生素E生产
线易地改造工程、年产6000吨异戊醛项目；年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯、年产
900吨叶醇（酯）、年产600吨覆盆子酮项目；年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂
项目。
以上项目的实施，将进一步提高本公司产品的技术含量，巩固公司在国内和
国际维生素市场的领先地位，进一步提升公司的核心竞争力，为公司业绩的持续
增长提供新的增长点。
（二）发行对象及其与公司的关系
1、发行对象
本次发行对象为包括新和成控股在内的不超过10名的特定投资者。其中，新
和成控股承诺以不超过1.5亿元现金并且与其他认购对象相同的认购价格认购本
次非公开发行股份。除新和成控股外的其他发行对象范围为：包括符合法律法规
规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投
资者等
2、发行对象与公司的关系。
本次发行股票对象之一为本公司控股股东新和成控股。截至2009年3月31日，
新和成控股持有新和成20,680.45万股，占新和成总股本的比例为60.46%，是新
和成的控股股东。
除新和成控股以外，目前公司本次发行尚无其他确定的对象，因而无法确定
发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发
行情况报告书》中披露。
（三）本次非公开发行股票方案概要
1、发行股票种类
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。
2、每股面值
本次非公开发行面值为股票人民币1元。
3、发行数量非公开发行股票预案 浙江新和成股份有限公司
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本次非公开发行股份数量不超过4,600万股，由股东大会授权董事会
