通宇通讯：董事会2017年度工作报告

广东通宇通讯股份有限公司
                       董事会 2017 年度工作报告
    2017 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东
大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下：
    一、报告期内公司经营情况
   （一）行业情况
    2017 年，我国经济运行稳中向好，经济发展质量和效益稳步提升，世界经
济也逐渐复苏，但行业发展不均衡，外部环境带来挑战，更有机遇。
    2017 年，我国光缆、互联网接入端口、移动电话基站和互联网数据中心等
通信基础设施建设稳步推进，窄带物联网发展蓬勃，移动基站规模创新高。2017
年全国净增移动通信基站 59.3 万个，总数达 619 万个，其中 4G 基站净增 65.2
万个，总数达到 328 万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。
    国内通信行业从 2013 年 12 月 4G 牌照颁发至 2017 年末，经过几年大规模
的建设，国内 4G 通信网络建设已进入末期，并开始准备建设新一代通信网络。
市场周期的变化意味着技术的升级与市场的洗牌，公司尝试通过“内生增长于外
延并购”的发展战略，紧跟市场发展和需求，不断吸引高层次人才和积极创新，
在保持天线相关业务稳定增长的同时，积极推进其他业务板块的协同发展，综合
提升公司在大通信领域的市场地位。
   （二）公司情况
    2017 年，公司实现营业收入【15.35】亿元，同比上升【25.97】%，归属于
上市公司股东净利润【1.11】亿元，同比下降【47.12】%。主要是主要是 4G 通
信网络建设进入末期，相关天线产品成熟，下游电信营运商和设备集成商压缩资
本开支，市场竞争加剧，产品毛利率下降；本报告期按公司会计政策计提的坏账
准备比上年同期有所增加，受美元贬值影响，公司汇兑损失同比有所增加，也影
响了公司业绩。
    公司注重国际市场的开拓，积极部建国际营销网络，已取得初步成效，部分
客户已经实现小批量供货，对于公司的长期发展具有重要意义。在国内市场方面，
       公司着力把握中国移动、中国电信、中国联通网络低频重耕、通信网络补盲、通
       信网络深度覆盖等市场机遇，同时密切关注广电进度，力争获得更多的市场份额。
           对于即将到来的 5G 通信时代，公司目前正在积极进行新产品的研发和测试
       工作。并同全球主要合作伙伴一起努力，开发适合 5G 通信发展需求的天线、射
       频器件、光电子器件等产品和技术，把握住未来 5G 通信的新机遇。目前公司相
       关 MassiveMIMO 天线已交付合作伙伴进行商用测试。
           二、报告期间内董事会主要工作情况
           （一）董事会会议召开情况
           2017 年，公司召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人
       员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
       的规定。具体情况如下：
序号         会议名称            召开时间        召开方式                   审议通过的议案
                                                             《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>的
                                                             议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股
                                                             东大会议事规则> 的议案》、《关于修改<广东通宇
                                                             通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关
                                                             于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管
                                                             理办法> 的议案》、《关于修改<广东通宇通讯股份
                                                             有限公司关联交易决策制度> 的议案》、《关于<
                                                             广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度>
    广东通宇通讯股份有限                                 的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司重大
                               2017 年 1 月 23
 1      公司第三届董事会第三                     现场+通讯   事项的信息内部报告制度>的议案》、《关于<广东
                                     日
              次会议                                         通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告
                                                             制度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公
                                                             司年报信息披露重大差错责任追究制度 >的议
                                                             案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事、监
                                                             事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
                                                             度>的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司
                                                             董事会审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于
                                                             提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2017 年第
                                                             一次临时股东大会的议案》
    广东通宇通讯股份有限                                 《关于聘任内部审计负责人的议案》、《关于会计
                               2017 年 2 月 20
 2      公司第三届董事会第四                     现场+通讯   政策变更的议案》、《关于对外投资设立产业投资
                                     日
              次会议                                         基金暨关联交易的议案》
                                                           《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关
    广东通宇通讯股份有限                                   联交易的议案》、《关于提请召开广东通宇通讯股
3   公司第三届董事会第五   2017 年 3 月 6 日   现场+通讯   份有限公司 2017 年第二次 临时股东大会的议
          次会议                                           案》
                                                           《关于<2016 年度审计报告>的议案》、关于<2016
                                                           年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016 年度
                                                           总经理工作报告》、《关于会计政策变更的议案》、
                                                           《关于<2016 年年度报告及报告摘要>的议案》、
                                                           《关于<2017 年一季度报告全文及正文>的议案》、
                                                           《关于<2016 年度财务决算报告及 2016 年度财务
                                                           预算报告>的议案》、《关于<2016 年度利润分配预
                                                           案>的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019 年）
                                                           股东分红回报计划（草案）的议案》、《关于修改
    广东通宇通讯股份有限
                           2017 年 4 月 22                 公司章程的议案》、《关于<公司内部控制自我评价
4   公司第三届董事会第六                       现场+通讯
                                  日                       报告>的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制规
          次会议
                                                           则落实自查表的议案》、《关于续聘审计机构的议
                                                           案》、《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管
                                                           理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2016 年度募
                                                           集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关
                                                           于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使
                                                           用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》《关于
                                                           授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》《关
                                                           于提请召开广东通宇通讯股份有限公司 2016 年
                                                           年度股东大会的议案》
    广东通宇通讯股份有限                                   《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关
5   公司第三届董事会第七   2017 年 5 月 9 日   现场+通讯   于聘任证券事务代表的议案》、《关于对外投资的
          次会议                                           议案》
    广东通宇通讯股份有限                                   《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、
                           2017 年 7 月 17
6   公司第三届董事会第八                       现场+通讯
                                  日
          次会议
                                                           《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、
    广东通宇通讯股份有限
                           2017 年 8 月 24                 《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《2017
7   公司第三届董事会第九                       现场+通讯
                                  日                       年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
          次会议
                                                           《关于修改<公司章程>的议案》
    广东通宇通讯股份有限                                   《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议
8   公司第三届董事会第十   2017 年 9 月 4 日   现场+通讯   案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
          次会议                                           议案》
    广东通宇通讯股份有限                                   《2017 年第三季度报告》
                           2017 年 10 月 24
9   公司第三届董事会第十                       现场+通讯
                                  日
          一次会议
                                                                        《关于对控股子公司增资的议案》
          广东通宇通讯股份有限
                                   2017 年 11 月 10
10        公司第三届董事会第十                          现场+通讯
                                           日
                二次会议
                                                                        《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成
          广东通宇通讯股份有限
                                     2017 年 12 月 6                    就的议案》
11        公司第三届董事会第十                          现场+通讯
                                           日
                三次会议
          （二）董事会召集、召开股东大会的情况
             2017 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，会议的召集与召
         开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律
         法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号              会议名称                 召开时间         召开方式                    审议通过的议案
                                                                          《关于向银行申请授信额度的议案》 、《关
                                                                          于修改<广东通宇通讯股份有限公司公司章
                                                                          程>的议案》 《关于修改<广东通宇通讯股份
                                                                          有限公司股东大会议事规则>的 议案》 、《关
            广东通宇通讯股份有限                                          于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会
     1      公司 2017 年第一次临时     2017 年 2 月 13 日   现场+网络     议事规则>的议案》、《关于修改<广东通宇通
                  股东大会                                                讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》 、
                                                                          《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关
                                                                          联交易决策制度>的议案》 《关于修改<广东
                                                                          通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>
                                                                          的议案》
            广东通宇通讯股份有限                                          《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交
     2      公司 2017 年第二次临时     2017 年 3 月 23 日   现场+网络     易的议案》、《关于对外投资设立通宇中科产
                  股东大会                                                业投资基金暨关联交易的议案》
                                                                          《关于<2016 年度报告及报告摘要>的议案》、
                                                                          《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》、
                                                                          《关于<2016 年度监事会工作报告》、《关于
                                                                          <2016 年度财务决算报告及 2016 年度财务预
                                                                          算报告>的议案》、《关于<2016 年度利润分配
            广东通宇通讯股份有限
                                                                          预 案 > 的 议 案 》、《 关 于 公 司 未 来 三 年
     3      公司 2016 年年度股东大     2017 年 5 月 25 日   现场+网络
                                                                          （2017-2019 年）股东分红回报计划（草案）
                     会
                                                                          的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
                                                                          于续聘审计机构的议案》、《关于董事薪酬方
                                                                          案的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存
                                                                          放与使用情况的专项报告的议案》、=、《关于
                                                                          向银行申请授信额度的议案》
            广东通宇通讯股份有限                                          《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
     4                                 2017 年 9 月 20 日   现场+网络
            公司 2017 年第三次临时                                        《关于修改<公司章程>的议案》 、《关于变
    股东大会                              更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
（三）董事会及各专门委员会履职情况
    1、董事履职情况
    报告期间内公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理
信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，
为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经
营各项工作的持续、稳定、健康发展。
    公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均
亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客
观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分
配、内部控制评价报告、提名及任免董事等重大事项发表独立意见，切实维护了
公司和股东的利益。
    2、各专门委员会履职情况
    报告期内，战略委员会通过对宏观经济环境的研究，有效引导及时应对市场
变化，推动公司资产和业务收购，对公司的战略发展部署发挥了积极的重要作用；
提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情
况，广泛搜寻管理人才；审计委员会就公司年度审计事项内部控制等事项听取了
报告，并提出了专业意见；薪酬与考核委员会审查了公司向董事、高级管理人员
支付薪酬情况，薪酬支付情况符合公司薪酬体系规定。
    三、报告期间公司规范化治理情况
    2017 年，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司
治理的规范性文件，不断完善公司治理结构，优化内控制度建设，规范公司运作，
以更好地维护公司及股东权益。
    报告期内，公司董事会证券事务部将最新法律法规、规章制度、监管要求通
过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范
运作知识，同时组织董监高参加证监会和上市公司协会举办的培训。
    四、2018 年工作计划
    2018 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路
和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、
快速的持续性发展。
    1、规范运作
    1）督促管理层进一步健全完善公司制度建设并严格执行流程制度。董事会
将以科学化、规范化、系统化为目标，按照相关法律、法规的要求，督促管理层
根据生产经营实际需要，进一步完善和健全各项规章管理制度、激励及约束机制，
不断优化现有制度管理体系。同时加大力度督促管理层严格执行公司各项流程与
规章制度，规范生产经营与内部管理，依法治企，并加强与管理层之间的信息沟
通和交流，确保公司各个方面协调运转、信息畅通，充分保障股东大会和董事会
的战略决策得到有效贯彻执行。
    2）督促管理层严格执行公司内控手册要求。董事会将组织对内控机制建设
的工作部署，落实内控机制的基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系
的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制有效运行与
内控手册的执行到位。
    3）认真落实执行交易所对上市公司的规范要求。董事会将加强对公司规范
运作的培训和督导，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，并严
格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》以及巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保
真实、准确、完整地对外披露信息。
    2、实施募投项目
    1）基站天线、射频器件产品扩产项目。董事会将督促管理层通过持续的生
产工艺改进、制造流程优化与自动化设备引入和产线扩建、管理改善等系列手段，
稳步落实减员增效。
    2）研发中心建设。董事会将重点关注研发中心的交付使用进度，通过整合
现有研发资源，购置先进的研发和测试设备、引进专业研发人才，搭建优质技术
平台，加大研发投入并加快 5G 相关的新产品、新工艺、新技术的研发运用，优
化和完善公司在移动通信行业内的整体布局。
    3）国际营销与服务网络建设项目。面对复杂的国际形势，董事会将督促管
理层按照既定计划，在 2018 年度继续推动海外国际营销网络建设项目的落地。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
      2018 年 4 月 26 日