常铝股份：2018年第一季度报告正文

江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
      江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                      江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人
员)张晓龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  926,391,960.45             857,170,404.00                      8.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,137,246.22              22,131,170.97                     -45.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,750,676.09              16,144,523.27                     -27.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -35,076,471.25            -170,259,458.04                     -79.40%
基本每股收益（元/股）                                   0.0165                     0.0302                     -45.36%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0165                     0.0302                     -45.36%
加权平均净资产收益率                                     0.36%                     0.69%                       -0.33%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  6,418,243,041.65           6,525,854,262.10                      -1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,285,340,221.73           3,283,035,249.65                      0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -110,969.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          497,540.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计                                                                      386,570.13                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                   江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                                                                              单位：股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   49,197
                                                  东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
常熟市铝箔厂有
                   境内非国有法人        25.43%        184,178,730        25,380,710 质押                  100,750,000
限责任公司
上海朗诣实业发
                   境内非国有法人        14.74%        106,753,737       106,753,737 质押                   72,257,273
展有限公司
上海常春藤投资
控股有限公司－
                   境内非国有法人         5.26%         38,071,065        38,071,065
常春藤 20 期证券
投资基金
张平               境内自然人             4.22%         30,552,284        25,452,284
上海朗助实业发
                   境内非国有法人         3.59%         26,014,169        26,014,169 质押                   17,199,999
展有限公司
朱明               境内自然人             3.07%         22,267,326        20,450,494
浙江赛康创业投
                   境内非国有法人         1.69%         12,207,556
资有限公司
张怀斌             境内自然人             1.40%         10,152,284        10,152,284
古钰磊             境内自然人             0.69%          5,020,000
兰薇               境内自然人             0.61%          4,383,335                  0 质押                    919,999
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
常熟市铝箔厂有限责任公司                                                 158,798,020 人民币普通股          158,798,020
浙江赛康创业投资有限公司                                                  12,207,556 人民币普通股           12,207,556
张平                                                                       5,100,000 人民币普通股            5,100,000
古钰磊                                                                     5,020,000 人民币普通股            5,020,000
兰薇                                                                       4,383,335 人民币普通股            4,383,335
江建刚                                                                     4,361,833 人民币普通股            4,361,833
中国华电集团财务有限公司                                                   3,443,799 人民币普通股            3,443,799
北京中欧卓越南通投资中心（有限
                                                                           3,270,000 其他                    3,270,000
合伙）
杨丽芳                                                                     1,838,900 人民币普通股            1,838,900
                                                              江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
朱明                                                                  1,816,832 人民币普通股         1,816,832
                                 前十名流通股股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大
上述股东关联关系或一致行动的
                                 股东，存在关联关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
说明
                                 是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    1、2018年2月10日，公司收到公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（常熟市铝箔厂有限责任公司持有公司股份
184,178,730 股，占公司总股本的 25.42%）的通知，铝箔厂近日将此前已质押给东吴证券股份有限公司的本公司股票购回东
吴5280万股，并新增质押1900万股本公司股票给中国建设银行股份有限公司常熟分行。
    2、2018年3月14日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份
106,753,737 股，占公司总股本的 14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 500 万股限售股（占其持有公司股份的 4.68%）
补充质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票 质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付帐款：比年初增长39.87%，增加1779万。
    主要原因：本期朗脉增加工程预付款850万，新合源增加进口设备预付款300万，包头增加预付铝液款200万。
2、其他应收款：比年初增长33.9%，增加1130万。
    主要原因：朗脉增加工程保证金所致。
3、预收账款：比年初增长74.18%，增加2831万。
    主要原因：主要由于本期增加工程预收款2855万元所致。
4、应付职工薪酬：比年初减少43.11%，减少816万。
    主要原因：17年度计提年终奖，本期已发放。
5、应交税费：比年初58.37%，减少1120万。
    主要原因：本期税款缴纳所致，朗脉转消销项税800万，合源缴纳241万。
6、其他应付款：比年初减少59.61%，减少4189万。
    主要原因：归还铝箔厂借款所致。
7、其他流动负债：比年初减少36.82%，减少743万。
    主要原因：朗脉待转销项税费本期实现所致。
8、资产减值损失：比年初减少519.61%，较少756万。
    主要原因：朗脉收回货款导致资产减值损失转回。
9、营业外收入：比上年同期减少99.17%，减少699万。
    主要原因：17年度包头与朗脉收到政府补助，18年未收到类似补助所致。
10、营业外支出：比去年同期减少50.32%，减少17万元。
主要原因：本期减少固定资产报废损失所致。
11、收到税收返还：比去年同期增加55.22%，增加1115万元。
主要原因：由于本期出口退税增加所致。
12、购买商品、接受劳务支付的现金：比上年同期增长45.77%，增加109341万。
主要原因：产销量增加，外购材料增加所致。
13、支付各项税费：比上年同期减少31.65%，减少933万。
主要原因：本期盈利水平较去年有所下降，缴纳税款减少所致。
14、支付与其他经营活动有关的现金：比上年同期增长40.45%，增加5204万。
主要原因：减少铝箔厂其他应付款所致。
15、投资支付的现金：比上年同期减少100%，减少2500万。
主要原因：由于本期无相关股权投资。
16、取得借款收到的现金：比上年同期增长35.85%，增加18841万。
主要原因：本年度融资规模扩大，本期到期借款增加所致。
17、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ：比去年同期增加88.8%，增加819万元。
主要原因：本期银票贴现同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                                                                       江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
√ 适用 □ 不适用
    2018年2月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案相关议
案，2018年4月24日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）相关议案。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，将在股东大会审议通过后向中国证券监督管理
委员会提交审核材料。
              重要事项概述                                披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于使用自有资金购买理财产品的进展
                                           2018 年 01 月 26 日                    巨潮资讯网
公告（2018-008）
关于控股股东解除部分股权质押暨新增
                                           2018 年 02 月 10 日                    巨潮资讯网
质押的公告（2018-016）
关于股东补充股权质押的公告
                                           2018 年 03 月 14 日                    巨潮资讯网
（2018-021）
发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                           2018 年 02 月 08 日                    巨潮资讯网
套资金预案
发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                           2018 年 04 月 25 日                    巨潮资讯网
套资金报告书（草案）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                承诺                                                                    承诺 承诺 履行
   承诺事由          承诺方                                          承诺内容
                                类型                                                                    时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                    上海朗诣
                    实业发展
                                股份
                    有限公司;                                                                          年 04          严格
                                锁定   此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。                三年
                    上海朗助                                                                           月 24          履行
                                承诺
                    实业发展                                                                           日
                    有限公司
资产重组时所作
                    上海朗诣           一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、
承诺                            同业
                    实业发展           朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其
                                竞争
                    有限公司;          他任何类型企业（以下简称\"相关企业\"）未从事任何对上市公司及其
                                和关                                                                   年 11          严格
                    上海朗助           子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不            长期
                                联交                                                                   月 24          履行
                    实业发展           从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业
                                易承                                                                   日
                    有限公司;          务或活动。2、在持有上市公司股份期间，朗诣实业、朗助实业、兰
                                诺
                    兰薇;王伟          薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果
                                                江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                   将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上
                   市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，朗诣实业、
                   朗助实业、兰薇、王伟承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为
                   必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直
                   至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必
                   要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；
                   （3）如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及
                   其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司
                   的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具
                   之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企
                   业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规
                   范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人
                   将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的
                   有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行
                   表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期
                   间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、
                   在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业
                   与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，
                   本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的
                   原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的
                   规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其
                   控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的
                   利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行
                   本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责
                   任。
                   一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效
                   的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司
                   的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、将避免一切非法
                   占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避
常熟市铝
            关联   免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生
箔厂有限                                                                         年 09      严格
            交易   的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，      长期
责任公司;                                                                        月 02      履行
            承诺   履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法
张平;朱明                                                                        日
                   规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务
                   和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东
                   的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造
                   成的一切损失，将承担赔偿责任。
                   一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5%以上股份期间，不会
                   直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或
常熟市铝           进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不 2014
            同业
箔厂有限           向其他业务与山东新合源相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、年 09             严格
            竞争                                                                          长期
责任公司;          企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信 月 02            履行
            承诺
张平;朱明          息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山 日
                   东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任
                   何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃
                                                                  江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                     此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意
                                     承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的
                                     全部经济损失。
                                     自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有 2007
                              高管   的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其 年 08            严格
                 张平                                                                                       长期
                              锁定   任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离 月 21            履行
                                     职后半年内，不转让其所持有的公司股份。                         日
               常熟市铝
首次公开发行或 箔厂有限
再融资时所作承 责任公司；
诺               上海常春     股份
                                                                                                    年 04          严格
                 藤投资控     锁定   此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。                         三年
                                                                                                    月 19          履行
                 股有限公     承诺
                                                                                                    日
                 司；张平；
                 王伟；张怀
                 斌；
股权激励承诺
其他对公司中小                       公司未来三年（2018 年-2020 年）以现金方式累计分配的利润不少于 年 01           严格
                 公司                                                                                       三年
股东所作承诺                         最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。                     月 01          履行
                                                                                                    日
承诺是否按时履
                 是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
                 不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -53.60%     至                         -45.90%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        3,000     至                           3,500
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             6,467.19
元）
业绩变动的原因说明                             大宗商品价格波动带来的影响；包头产能虽已形成，但投放市场需一定过
                                                                           江苏常铝铝业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                    程；公司医疗洁净工程收入确认的季节性因素，导致板块业务除了费用的
                                                    刚性支出外，暂未带来利润贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                                                 计入权益的累
                    初始投资       本期公允价                   报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                     计公允价值变                                             期末金额     资金来源
                      成本         值变动损益                       金额         出金额         益
                                                      动
                    22,813,930                                                  25,048,633. -2,124,025. 16,889,456.
期货                                                            29,635,633.00                                         自有资金
                             .09                                                        50           00
                    22,813,930                                                  25,048,633. -2,124,025. 16,889,456.
合计                                      0.00             0.00 29,635,633.00                                             --
                             .09                                                        50           00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                        接待方式                    接待对象类型                   调研的基本情况索引
2018 年 02 月 26 日            其他                          个人                         业绩快报相关问询（投资者互动平台）
                                                                                          询问公司于特斯拉合作进展（投资者互
2018 年 03 月 24 日            其他                          个人
                                                                                          动平台）
                                                                                          询问铝价下跌对公司影响（投资者互动
2018 年 03 月 30 日            其他                          个人
                                                                                          平台）
                                                                                          询问美国征收关税对公司影响（投资者
2018 年 03 月 30 日            其他                          个人
                                                                                          互动平台）