银泰资源：2018年第一季度报告全文

银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
银泰资源股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                                 银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名
       邓延昌             独立董事           因公务未能出席                张志凤
       朱玉栓             独立董事           因公务未能出席                张志凤
    公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人崔景春及会计机构负责人(会计主
管人员)崔景春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否
    追溯调整或重述原因
    （一）同一控制下企业合并
    2017 年 12 月 25 日，本公司重大资产重组获批，取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股
份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕2365 号），向沈国军等 8 名交易对方发行股份购买盛蔚矿业 89.38%股权。所有交
易对方于 2018 年 1 月 10 日就其持有的上海盛蔚矿业股份办理了转让手续。经深圳证券交易所批准，新增股份的上市时间为
2018 年 1 月 26 日。公司完成上述股权的产权交割手续，上海盛蔚成为公司全资子公司，本期初纳入合并报表范围。
    由于公司与上海盛蔚在合并前后均受沈国军实际控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据
《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较
报表的相关项目进行调整。
    （二）会计政策变更
    根据第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》，为保持新增矿山公司与原
有矿山公司的采矿权及地质成果摊销核算方法的一致性，公司自 2018 年 1 月 1 日起将采矿权及地质成果摊销核算方法由原
来全部计入当期管理费用变更为计入相关矿石成本，按照合理的方法在当期销售成本与期末留存存货成本进行分配，本次核
算方法的变更采用追溯调整法处理。
                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                       上年同期
                                         本报告期                                                        期增减
                                                             调整前                调整后                调整后
营业收入（元）                            847,431,761.72     98,452,287.42        280,354,991.32             202.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）          116,401,220.64     18,893,196.87          9,384,039.23           1,140.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          110,422,144.74     14,162,574.47          4,653,416.83           2,272.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          109,345,502.77   -134,724,619.16        -26,059,361.56             519.60%
基本每股收益（元/股）                            0.0822             0.0175               0.0087              844.83%
稀释每股收益（元/股）                            0.0822             0.0175               0.0087              844.83%
加权平均净资产收益率                              1.45%               0.50%                 0.20%                 1.25%
                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                       上年度末
                                        本报告期末                                                      度末增减
                                                             调整前                调整后                调整后
总资产（元）                           10,836,887,487.83   5,410,317,334.30   11,355,588,750.35               -4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）        8,289,243,653.66   4,103,389,561.43    5,030,569,634.07               64.78%
非经常性损益项目和金额
                                                                       银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                             项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      155,346.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            422,957.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                               9,689,630.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,931,488.94
减：所得税影响额                                                           1,857,933.82
    少数股东权益影响额（税后）                                              499,436.71
合计                                                                       5,979,075.90               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    24,215
                                                   东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量
王水                境内自然人            15.74%       222,955,787       173,451,254 质押                   134,834,110
中国银泰投资有
                    境内非国有法人        14.30%       202,608,648        37,500,000 质押                   146,830,000
限公司
程少良              境内自然人             7.44%       105,382,675        44,752,701 质押                    55,589,874
沈国军              境内自然人             6.07%        85,994,519        72,319,201 质押                    10,870,000
上海澜聚企业管
理中心（有限合 境内非国有法人              4.40%        62,344,139        62,344,139 质押                    52,369,076
伙）
上海趵虎投资管
                    境内非国有法人         3.52%        49,875,311        49,875,311
理中心（有限合
                                                                     银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
伙）
侯仁峰            境内自然人                3.25%       46,060,769              0 质押                   43,363,000
上海温悟企业管
理中心（有限合 境内非国有法人               2.35%       33,250,207      33,250,207
伙）
上海巢盟企业管
理中心（有限合 境内非国有法人               2.13%       30,174,563      30,174,563
伙）
共青城润达投资
管理合伙企业      境内非国有法人            2.11%       29,925,187      29,925,187
（有限合伙）
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中国银泰投资有限公司                                                   165,108,648 人民币普通股         165,108,648
程少良                                                                  60,629,974 人民币普通股          60,629,974
王水                                                                    49,504,533 人民币普通股          49,504,533
侯仁峰                                                                  46,060,769 人民币普通股          46,060,769
广州开发区金融控股集团有限公
                                                                        26,660,177 人民币普通股          26,660,177
司
孙田志                                                                  15,650,729 人民币普通股          15,650,729
沈国军                                                                  13,675,318 人民币普通股          13,675,318
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投融鑫 17 号证券投资集合资                                          12,595,000 人民币普通股          12,595,000
金信托计划
徐学任                                                                  12,000,900 人民币普通股          12,000,900
丁海军                                                                  11,803,000 人民币普通股          11,803,000
                                   公司实际控制人沈国军持有公司控股股东中国银泰 92.5%的股权，沈国军和中国银泰为
上述股东关联关系或一致行动的
                                   一致行动人，合计控制银泰资源 20.37%股份。公司未知其他股东之间的关联关系或一
说明
                                   致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                      银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                               期末余额/          期初余额/
  序号                    项目                                                       变动金额          变动比例
                                              本期发生额         上期发生额
   1     货币资金                              389,185,960.63     157,694,455.22     231,491,505.41       146.80%
   2     存货                                  566,497,762.68     428,674,370.34     137,823,392.34        32.15%
   3     其他非流动资产                         54,242,703.69     583,005,251.96    -528,762,548.27        -90.70%
   4     短期借款                               55,000,000.00      30,000,000.00      25,000,000.00        83.33%
   5     应交税费                               51,272,262.84      92,758,562.31      -41,486,299.47       -44.73%
   6     股本                                 1,416,695,034.00   1,081,616,070.00    335,078,964.00        30.98%
   7     资本公积                             5,668,318,546.08   2,907,912,362.35   2,760,406,183.73       94.93%
   8     营业总收入                            847,431,761.72     280,354,991.32     567,076,770.40       202.27%
   9     营业成本                              605,762,179.71     191,581,305.22     414,180,874.49       216.19%
   10    税金及附加                             19,611,334.99      11,979,804.07       7,631,530.92        63.70%
   11    财务费用                                 6,950,356.29         75,499.04       6,874,857.25      9105.89%
   12    销售商品、提供劳务收到的现金          928,872,526.67     227,057,768.31     701,814,758.36       309.09%
   13    购买商品、接受劳务支付的现金          643,969,084.68     103,483,836.33     540,485,248.35       522.29%
   14    收回投资收到的现金                   2,180,464,040.04   1,254,600,198.16    925,863,841.88        73.80%
         购建固定资产、无形资产和其他长期
   15                                           78,201,839.37      17,615,028.54      60,586,810.83       343.95%
         资产支付的现金
   16    投资支付的现金                       1,903,407,631.57    848,600,198.16    1,054,807,433.41      124.30%
   17    取得借款收到的现金                     25,000,000.00                         25,000,000.00
注：
1、变动主要原因为本期金矿纳入合并范围持续运营良好导致现金流增加。
2、变动主要原因为上海盛鸿开展业务贸易量增加所致。
3、变动主要原因为本期完成对北京惠为嘉业的收购。
4、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。
5、变动主要原因为本期缴纳上期计提的税金。
6、变动主要原因为本期完成黄金项目资产重组增发股份所致。
7、变动主要原因详见 6。
8、变动主要原因为本期纳入合并范围黑河洛克于 2017 年度 10 月投产后持续运营和上海盛鸿本期贸易收入增加导致。
9、变动主要原因详见注 8。
10、变动主要原因为收入增加导致税费增加。
11、变动主要原因为上期黑河洛克利息资本化计入长期资产成本。
12、变动主要原因详见注 8。
                                                                        银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
13、变动主要原因详见注 8。
14、变动主要原因为本期理财增加。
15、变动主要原因为金矿项目勘探工作增加所致。
16、变动主要原因为本期理财增加。
17、变动主要原因为本期取得华夏银行流动资金贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年12月25日，公司取得中国证监会《关于核准银泰资源股份有限公司向沈国军等发行股份购买资产的批复》。
2018年1月26日，公司新增股份发行上市，上市完成后，公司股本为1,416,695,034股。重组实施完成后，公司拥有上海盛蔚
100%股权，间接控制上海盛蔚持有的3家金矿采选企业。
             重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组实施完成                   2018 年 01 月 25 日                      发行股份购买资产暨关联交易实施情况
                                                                                暨新增股份上市公告书
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：确数
                               年初至下一报告期期末          上年同期                     增减变动
累计净利润的预计数（万元）                    32,000.00        10,410.30 增长                                 207.39%
基本每股收益（元/股）                            0.2259          0.0962 增长                                  134.82%
                             上海盛蔚矿业投资有限公司自本期初纳入合并范围，其下属矿山生产运行良好，按照其生产
                             计划预计对公司的业绩增加将产生积极影响。上年同期按照公司实际数进行计算，未按照同
业绩预告的说明               一控制下合并对上年同期比较报表进行调整。业绩预计未考虑期后股本变动情况。本业绩预
                             告仅为管理层根据生产计划进行的估计，受实际销售和市场价格影响与实际数据可能会存在
                             差异。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                             银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
                                                                                                                     单位：万元
                                 衍生                                                        计提               期末投
                          衍生 品投                                                          减值               资金额
                   是否                                           期初                                                   报告期
衍生品投资 关联           品投 资初                                      报告期内 报告期内 准备 期末投资 占公司
                   关联                   起始日期   终止日期 投资                                                       实际损
操作方名称 关系           资类 始投                                      购入金额 售出金额 金额      金额       报告期
                   交易                                           金额                                                   益金额
                           型    资金                                                        （如               末净资
                                  额                                                         有）               产比例
东证期货     无     否    白银            2018-1-1    2018-3-31            700.21   474.61            225.60     0.03% 283.13
金创黄金     无     否    白银            2018-1-1    2018-3-31          1,007.31   468.48            538.83     0.07%    50.50
东证期货     无     否     铅             2018-1-1    2018-3-31            145.84   145.84                  -    0.00% -12.59
东证期货     无     否     锌             2018-1-1    2018-3-31             49.46    40.12              9.34     0.00%    29.39
东证期货     无     否     锡             2018-1-1    2018-3-31            899.61   137.35            762.26     0.09% -110.14
东证期货     无     否     镍             2018-1-1    2018-3-31            717.58   496.94            220.64     0.03% 469.50
无锡不锈钢   无     否     镍             2018-1-1    2018-3-31            189.88   110.48             79.40     0.01% -140.85
东证期货     无     否     铝             2018-1-1    2018-3-31            155.67    32.33            123.34     0.01%    87.81
东证期货     无     否     铜             2018-1-1    2018-3-31            632.52   632.52                  -             27.96
合计                                         --          --              4,498.08 2,538.67          1,959.41     0.24% 684.71
衍生品投资资金来源               自有资金
涉诉情况（如适用）               无
衍生品投资审批董事会公告披 2018 年 4 月 25 日，第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司及控股子公司开展衍生品
露日期（如有）                   投资业务的议案》。
衍生品投资审批股东会公告披
                                 不适用
露日期（如有）
                                 1、 市场风险，由于金融衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，在进行套期保值操作
                                 时，需要对价格走势做出合理有效的预判。一旦价格预测发生偏离，可能会影响套期保值
报告期衍生品持仓的风险分析
                                 业务的效果。2、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性
及控制措施说明（包括但不限
                                 风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。3、
于市场风险、流动性风险、信
                                 信用风险，交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关
用风险、操作风险、法律风险
                                 规定，取消合同，造成公司损失。4、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、
等）
                                 通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能
                                 会给公司造成损失。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
                                                                    银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报 公司根据财政部《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等相关规定进行会计处理,对公司
告期相比是否发生重大变化的 套期保值业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
说明
                               1、公司及控股子公司开展衍生品投资业务，能有效利用金融衍生品市场的套期保值功能，
                               合理规避公司生产经营和贸易的相关产品因价格波动给公司经营带来的不利影响，锁定主
独立董事对公司衍生品投资及
                               营产品的预期利润，从而控制公司经营风险；2、公司已建立较为完善的《衍生品投资业务
风险控制情况的专项意见
                               管理制度》，形成了较为完整的风险管理体系； 3、该衍生品投资业务的相关审批程序符合
                               国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
注：1、本表非金融类公司须填写。本表中“衍生品投资”是指对价值依赖于基础资产价值变动的合约的交易行为。其中，合
约包括远期、期货、期权、掉期或互换及其组合；基础资产包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，或上述
基础资产的组合。
2、公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露，但须对所采用分类方式及标准予以说明。
3、表格中“衍生品投资操作方”，是指公司交易上述合约的交易对方。
4、各“投资金额”均指合约金额。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
               接待时间                      接待方式       接待对象类型             调研的基本情况索引
2018 年 01 月 17 日                      实地调研       机构                  公司经营及发展情况，未提供资料。
2018 年 01 月 01 日-2018 年 3 月 31 日   电话沟通       个人                  公司经营及发展情况，未提供资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                            银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银泰资源股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       389,185,960.63                           157,694,455.22
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           660,476.00
    预付款项                                        40,467,765.16                            27,205,991.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                    288,212.05
    应收股利
    其他应收款                                     147,211,504.10                           148,882,471.82
    买入返售金融资产
    存货                                           566,497,762.68                           428,674,370.34
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   847,754,445.19                          1,138,950,868.68
流动资产合计                                      1,991,777,913.76                         1,901,696,369.71
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                              银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  25,803,885.24                          25,803,885.24
    持有至到期投资
    长期应收款                         11,410,833.00                         11,410,833.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        1,968,847,377.16                      2,001,430,939.22
    在建工程                         427,184,010.25                         394,089,213.55
    工程物资                            3,945,234.91                          2,781,133.78
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        5,730,892,403.22                      5,791,220,347.36
    开发支出
    商誉                             481,809,166.53                         481,809,166.53
    长期待摊费用                      15,317,307.72                          16,053,278.32
    递延所得税资产                   125,656,652.35                         146,288,331.68
    其他非流动资产                    54,242,703.69                         583,005,251.96
非流动资产合计                      8,845,109,574.07                      9,453,892,380.64
资产总计                           10,836,887,487.83                     11,355,588,750.35
流动负债：
    短期借款                          55,000,000.00                          30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             400,000.00
    应付账款                          65,821,029.61                          64,810,289.26
    预收款项                            9,910,040.84                          1,443,636.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      42,491,169.58                          53,838,679.94
    应交税费                          51,272,262.84                          92,758,562.31
                                       银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                353,883,341.21                         326,684,323.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  578,777,844.08                         569,535,492.10
非流动负债：
    长期借款                  234,500,000.00                         234,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   21,913,253.19                          21,240,946.16
    递延收益                                                            547,200.00
    递延所得税负债            508,359,338.78                         521,809,903.03
    其他非流动负债             13,185,097.27                          13,185,097.27
非流动负债合计                777,957,689.24                         791,283,146.46
负债合计                     1,356,735,533.32                      1,360,818,638.56
所有者权益：
    股本                     1,416,695,034.00                      1,081,616,070.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 5,668,318,546.08                      2,907,912,362.35
    减：库存股
    其他综合收益                  337,439.34                              65,841.84
    专项储备                   52,854,558.66                          47,377,662.33
                                                                 银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            258,079,455.14                           203,323,173.18
    一般风险准备
    未分配利润                                          892,958,620.44                           790,274,524.37
归属于母公司所有者权益合计                             8,289,243,653.66                         5,030,569,634.07
    少数股东权益                                       1,190,908,300.85                         4,964,200,477.72
所有者权益合计                                         9,480,151,954.51                         9,994,770,111.79
负债和所有者权益总计                               10,836,887,487.83                        11,355,588,750.35
法定代表人：杨海飞                 主管会计工作负责人：崔景春                        会计机构负责人：崔景春
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                               6,068,310.65                           11,421,349.93
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                               1,065,437.45                              201,273.85
    应收利息
    应收股利                                             67,844,740.00
    其他应收款                                           55,115,167.41                            30,156,929.62
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        624,676,766.47                           500,000,000.00
流动资产合计                                            754,770,421.98                           541,779,553.40
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       7,610,315,106.03                         2,945,837,471.66
    投资性房地产
                                             银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                           3,057,210.56                          3,338,014.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           2,198,972.89                          2,263,723.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   22,374,224.52                          19,515,536.18
    其他非流动资产                                                         529,970,000.00
非流动资产合计                     7,637,945,514.00                      3,500,924,745.74
资产总计                           8,392,715,935.98                      4,042,704,299.14
流动负债：
    短期借款                         55,000,000.00                          30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                                  150,000.00
    预收款项
    应付职工薪酬                       2,163,490.21                          2,097,811.22
    应交税费                            274,976.61                            540,503.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           49,184.87                            228,649.30
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         57,487,651.69                          33,016,963.88
非流动负债：
    长期借款                        234,500,000.00                         234,500,000.00
    应付债券
                                                  银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         234,500,000.00                             234,500,000.00
负债合计                               291,987,651.69                             267,516,963.88
所有者权益：
    股本                              1,416,695,034.00                        1,081,616,070.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          5,772,864,084.51                        2,080,789,262.22
    减：库存股
    其他综合收益                                  748.10                                 748.10
    专项储备
    盈余公积                           190,048,918.88                             190,048,918.88
    未分配利润                         721,119,498.80                             422,732,336.06
所有者权益合计                        8,100,728,284.29                        3,775,187,335.26
负债和所有者权益总计                  8,392,715,935.98                        4,042,704,299.14
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             847,431,761.72                         280,354,991.32
    其中：营业收入                         847,431,761.72                         280,354,991.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             691,973,129.35                         249,820,380.96
                                                银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       605,762,179.71                       191,581,305.22
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   19,611,334.99                        11,979,804.07
             销售费用                        256,711.59                          121,899.60
             管理费用                     58,143,958.92                        45,525,025.13
             财务费用                      6,950,356.29                            75,499.04
             资产减值损失                  1,248,587.85                          536,847.90
    加：公允价值变动收益（损失以
                                              67,288.04
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           9,846,048.01                         4,876,700.08
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                            150,505.74
列）
         其他收益                           180,435.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       165,702,909.20                        35,411,310.44
    加：营业外收入                          462,123.64                           235,054.29
    减：营业外支出                         1,975,495.87                          121,834.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   164,189,536.97                        35,524,530.72
    减：所得税费用                        42,257,381.05                        12,055,322.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       121,932,155.92                        23,469,207.76
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         121,932,155.92                        23,469,207.76
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           116,401,220.64                         9,384,039.23
    少数股东损益                           5,530,935.28                        14,085,168.53
六、其他综合收益的税后净额                  271,597.50
                                                                     银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              271,597.50
的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              271,597.50
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           271,597.50
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           122,203,753.42                           23,469,207.76
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           116,672,818.14                            9,384,039.23
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          5,530,935.28                           14,085,168.53
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.0822                               0.0087
       （二）稀释每股收益                                            0.0822                               0.0087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：1,823,360.91
元。
法定代表人：杨海飞                      主管会计工作负责人：崔景春                       会计机构负责人：崔景春
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                                                            银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   项目                本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                  0.00                                    0.00
    减：营业成本                                              0.00                                    0.00
         税金及附加                                   4,081,298.58                                1,567.40
         销售费用
         管理费用                                    11,155,471.39                           15,427,569.76
         财务费用                                       -13,143.76                           -5,240,314.53
         资产减值损失                                 1,313,591.46                             163,416.50
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                    312,065,692.07                          200,555,772.50
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  295,528,474.40                          190,203,533.37
    加：营业外收入
    减：营业外支出                                                                                  83.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                    295,528,474.40                          190,203,450.13
列）
    减：所得税费用                                   -2,858,688.34                           -1,882,537.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  298,387,162.74                          192,085,987.34
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                                 748.10                                     0.00
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其                           748.10
                                                            银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                           748.10                                    0.00
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    298,387,910.84                         192,085,987.34
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位：元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  928,872,526.67                          227,057,768.31
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
                                               银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                        5,255,327.91                           5,209,833.65
金
经营活动现金流入小计                 934,127,854.58                          232,267,601.96
     购买商品、接受劳务支付的现金    643,969,084.68                          103,483,836.33
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      56,618,183.45                           58,152,104.90
现金
     支付的各项税费                  107,149,060.94                           48,259,740.09
     支付其他与经营活动有关的现
                                      17,046,022.74                           48,431,282.20
金
经营活动现金流出小计                 824,782,351.81                          258,326,963.52
经营活动产生的现金流量净额           109,345,502.77                          -26,059,361.56
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             2,180,464,040.04                       1,254,600,198.16
     取得投资收益收到的现金           10,504,622.49                            4,710,585.11
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         300,450.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                2,191,269,112.53                       1,259,310,783.27
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      78,201,839.37                           17,615,028.54
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 1,903,407,631.57                         848,600,198.16
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
                                                          银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计                        1,981,609,470.94                             866,215,226.70
投资活动产生的现金流量净额                       209,659,641.59                          393,095,556.57
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                            5,000,000.00                            7,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                   5,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                           25,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                              30,000,000.00                            7,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  99,001,817.33                           60,888,919.00
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                  93,675,260.00                           60,888,919.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  18,395,078.96
金
筹资活动现金流出小计                             117,396,896.29                           60,888,919.00
筹资活动产生的现金流量净额                       -87,396,896.29                          -53,888,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -116,742.66                              -28,664.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     231,491,505.41                          313,118,611.21
     加：期初现金及现金等价物余额                146,177,280.90                          651,706,861.40
六、期末现金及现金等价物余额                     377,668,786.31                          964,825,472.61
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    252,131.37                              549,331.75
金
经营活动现金流入小计                                252,131.37                              549,331.75
     购买商品、接受劳务支付的现金
                                             银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的
                                      6,635,470.92                          11,569,585.64
现金
     支付的各项税费                   4,348,293.83                            200,260.16
     支付其他与经营活动有关的现
                                     31,935,379.01                          12,528,529.02
金
经营活动现金流出小计                 42,919,143.76                          24,298,374.82
经营活动产生的现金流量净额          -42,667,012.39                         -23,749,043.07
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             700,000,000.00
     取得投资收益收到的现金         244,220,952.07                         200,099,081.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                944,220,952.07                         200,099,081.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         11,900.00                            815,498.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 913,500,000.00                          85,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                913,511,900.00                          85,815,498.40
投资活动产生的现金流量净额           30,709,052.07                         114,283,582.60
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              25,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 25,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
                                            银泰资源股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     支付其他与筹资活动有关的现
                                    18,395,078.96
金
筹资活动现金流出小计                18,395,078.96
筹资活动产生的现金流量净额           6,604,921.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                             0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -5,353,039.28                          90,534,539.53
     加：期初现金及现金等价物余额   11,421,349.93                         301,690,245.38
六、期末现金及现金等价物余额         6,068,310.65                         392,224,784.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                        银泰资源股份有限公司董事会
                                                                      董事长： 杨海飞
                                                             二○一八年四月二十五日