江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江西华伍制动器股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人聂景华、主管会计工作负责人赖琛及会计机构负责人(会计主管
人员)夏启慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 172,538,500.11 114,723,993.57 50.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,576,042.55 10,758,171.87 81.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,658,910.80 8,012,930.28 95.42%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,607,907.61 -1,442,154.54 704.90%
基本每股收益（元/股） 0.0517 0.0285 81.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0517 0.0285 81.40%
加权平均净资产收益率 1.23% 0.86% 0.37%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,601,298,816.59 2,637,871,697.71 -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,311,286,774.81 1,291,716,015.78 1.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
收到 350Km/h 及以上高速列
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,220,066.60 车制动摩擦材料开发与产业
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
化项目经费 300 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309,909.69
减：所得税影响额 679,496.44
少数股东权益影响额（税后） -66,651.90
合计 3,917,131.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场开拓不利产生的风险
目前正处于经济结构调整期，宏观经济环境形势依然严峻，公司传统市场领域虽有所回暖，但仍面临困难。风电行业经
过几年的快速发展后，目前处于相对平稳发展期，竞争企业逐渐增多，竞争日益加剧，市场开拓难度随之加大，对公司的营
销能力提出了更高的要求。
应对措施：公司一直将市场开拓作为重点，不断提高市场开拓力度，巩固国内市场的同时继续开拓国外市场，统筹销售
网络建设。以北京子公司为对外销售端口，提高对国外产品销售比例。此外，公司还将丰富产品种类，加快新产品开发，维
护和提高传统行业市场，提高新产品市场占有率。在轨道交通系统方面，加大力度开拓轨道交通市场，努力实现轨道交通新
市场增长目标。
2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术
创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
应对措施：公司秉承“内外兼修”的原则来降低此类风险。一方面主修内功，加强精益生产，降低生产成本，提高产品
附加值，提高产品技术含量。另一方面强化外力，加强市场宣传与开拓，延伸产品应用范围。同时，公司将由单个制动器生
产商向制动系统解决方案提供商转变，不断提高产品技术含量和行业准入门槛。
3、应收账款风险
截止2018年3月31日，公司应收账款金额为4.34亿元，占公司流动资产的比例为33.02%。公司应收账款金额较大，规模
呈增长态势，主要系公司客户以大型客户为主，应收账款周期较长。公司客户质地较好，但如果公司不能对应收账款实施高
效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，可能致使公司资金周转速度
与运营效率降低，存在发生流动性风险或坏账的风险。
应对措施：公司在加强对客户信用评级管理，合理对客户进行授信，有效管理应收账款的同时；还通过将应收账款纳入
相关人员考核指标等方法，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。
4、原材料价格波动风险
公司原材料成本中，钢材成本所占比例较高，钢材价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产
成本控制产生了一定的影响，也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。
应对措施：公司将增强内控能力，实行全面预算管理，降低运营成本。公司加强对钢材等原材料价格走势的预判，提高
原材料的利用率。通过将钢材价格等成本因素纳入产品进行定价考虑等措施，有效地降低价格波动给公司造成的不利影响。
5、新产品开发不顺利产生的风险
为了进一步提升公司的盈利能力，保持公司在行业内的领先地位，公司将持续提高研发能力，开发各类新产品。因新产
品开发存在众多不确定性因素，如果新产品开发不顺利，将增加各项开发成本，不能取得预期业绩，影响公司整体发展。
应对措施：公司将通过多种途径降低新产品开发不利所产生的风险，做好充分的市场调研，把握好市场需求动态和行业
竞争情况，进行前端把控；持续跟踪市场节奏与需求变化，对变化做出及时跟进与响应，做好中期调整；吸纳引进高端人才，
确保技术研发水平领先；采取稳定有效的营销手段，保证市场对新产品的接纳和消化。
6、募集资金投资项目实施风险
2016年5月份，公司完成了非公开发行项目，募集资金总额399,999,995.02元，扣除发行费用后净额389,769,742.29元，用
于“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”等项目。募集资金投资项目符合公司长期发展战略，有利于公司切入新的市场
领域、延伸产业链，将直接提高公司的技术水平和盈利能力。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的
实施进度和实现效益情况产生不利影响。
应对措施：公司确定投资项目之前进行了缜密分析和科学设计，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好
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的发展前景。公司将进一步完善内部控制，严格遵守募集资金使用的审批程序，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；
进一步推进技术开发与市场开拓，扎实推进募集资金投资项目的实施，降低项目实施风险。
7、业绩承诺及商誉减值风险
2016年7月，公司完成全资收购安德科技。该次收购存在业绩承诺的情况，该业绩承诺及盈利预测系基于标的公司目前
的营运能力和未来发展前景做出的综合判断，但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等因素等影响，标的公司
存在在承诺期内实际净利润达不到上述承诺业绩的风险。同时，该次交易对标的公司评估增值率较高，在公司的合并资产负
债表中形成较大的商誉。公司将与上述标的公司在各个方面进行整合，保证标的公司的市场竞争力及持续稳定发展。但如果
标的公司未来经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对公司当期的损益造成不利影响。
应对措施：公司将根据现代企业管理制度的要求，加强对四川安德科技有限公司的经营管理，帮助其不断完善各项制度
建设，健全内部治理结构，做好内控管理工作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,171
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
聂景华 境内自然人 21.57% 81,690,000 61,267,500 质押 73,550,000
聂璐璐 境内自然人 15.89% 60,177,814 57,627,814 质押 59,960,000
上海振华重工
境内非国有法
(集团)股份有 5.88% 22,257,800
人
限公司
江西华伍制动
器股份有限公
其他 4.03% 15,275,040 15,275,040
司－第 1 期员
工持股计划
江西华伍科技
境内非国有法
投资有限责任 2.06% 7,800,000 0 质押 5,200,000
人
公司
王海燕 境内自然人 1.59% 6,015,000
陈洋 境内自然人 1.58% 6,000,000
潘北河 境内自然人 1.30% 4,915,000
聂淑华 境内自然人 1.23% 4,640,000 0 质押 3,450,000
杨光伟 境内自然人 1.22% 4,627,864
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海振华重工(集团)股份有限公
22,257,800 人民币普通股 22,257,800
司
聂景华 20,422,500 人民币普通股 20,422,500
江西华伍科技投资有限责任公
7,800,000 人民币普通股 7,800,000
司
王海燕 6,015,000 人民币普通股 6,015,000
陈洋 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
潘北河 4,915,000 人民币普通股 4,915,000
聂淑华 4,640,000 人民币普通股 4,640,000
杨光伟 4,627,864 人民币普通股 4,627,864
聂玉华 4,160,900 人民币普通股 4,160,900
华宝信托有限责任公司－大地
3,682,500 人民币普通股 3,682,500
32 号单一资金信托
前 10 名股东中，聂景华与聂璐璐系父女关系，聂景华与聂淑华系兄妹关系，聂景华
与聂玉华系兄弟关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂
上述股东关联关系或一致行动 景华持有该公司 90%的股权。江西华伍制动器股份有限公司－第 1 期员工持股计划系
的说明 公司部分董事、监事、高管及员工认购成立的持股计划。除以上股东之间的关联关系
外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
潘北河通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说 券账户持有 4,915,000 股，实际合计持有 4,915,000 股；王海燕通过普通证券账户持有
明（如有） 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,015,000 股，实际
合计持有 6,015,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位 元)：
资产负债表项目：
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
预付款项 62,808,487.38 26,361,577.02 138.26% 主要系公司子公司预付设备款增加所致。
其他应收款 26,625,219.55 6,390,524.94 316.64% 主要系公司本期新增融资租赁保证金及支付的业务人
员备用金增加所致。
其他流动资产 3,727,562.71 5,991,797.86 -37.79% 主要系公司留抵的税金减少所致。
长期待摊费用 5,993,832.25 4,178,100.47 43.46% 主要系公司新增融资租赁服务费增加所致。
预收款项 19,233,042.49 14,316,350.02 34.34% 主要系公司子公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬 4,292,802.91 1,683,192.90 155.04% 主要系公司子公司应付未付的工资增加所致。
其他应付款 74,261,852.32 8,221,132.27 803.30% 主要系公司融资租赁款增加所致。
一年内到期的非流 143,789,945.17 102,585,262.36 40.17% 主要系公司应支付融资租赁款增加所致。
动负债
利润表项目：
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动原因说明
营业收入 172,538,500.11 114,723,993.57 50.39% 主要系公司及子公司销售额增长所致。
营业成本 106,941,817.13 75,976,086.83 40.76% 主要系公司及子公司销售额增长而对应成本增加所致。
营业税金及附加 2,150,750.27 1,361,820.84 57.93% 主要系公司及子公司销售额增加所致。
财务费用 9,945,796.09 1,176,871.75 745.10% 主要系公司银行借款增加所致。
投资收益 -840,229.08 6,709,352.28 -112.52% 主要系公司参股子公司亏损所致。
营业外支出 10,317.19 39,924.32 -74.16% 主要系公司子公司滞纳金减少所致。
所得税费用 4,022,556.86 1,842,556.90 118.31% 主要系公司利润总额增加所致。
净利润 21,749,708.67 12,423,577.21 75.07% 主要系公司主营业务收入增加所致。
归属于母公司所有 19,576,042.55 10,758,171.87 81.96% 主要系公司净利润增加所致。
者权益的净利润
现金流量表项目:
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现 -11,607,907.61 -1,442,154.54 704.90% 主要系公司购买材料支付的现金增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现 7,781,494.73 -199,402,198.31 不适用 主要系公司投资支付的现金减少所致。
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金流量净额
筹资活动产生的现 -72,696,219.95 128,973,163.82 -156.37% 主要系公司偿还银行借款所致。
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年，公司将继续落实发展战略及董事会制定的经营方针，以市场为导向，积极调整经营及市场策略，在保证起重机
械工业制动器业绩稳步上升的同时重点开拓轨道交通市场和航空军工市场，全面提升产品市场竞争力。报告期内，公司抓住
起重机械行业回暖良好机遇，加大市场开拓力度，公司在手订单数量快速增加，实现归属于上市公司股东的净利润1957.60
万元，同比增长81.96%；实现营业收入17253.85万元，同比增长50.39%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司的前5大供应商随着公司生产订单发生变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况；前五大供应商的变动不会对公司
的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化
对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
江西华伍制动器股份有限公司于2018年4月18日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通
过了《关于江苏环宇园林建设有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明》。因环宇园林已签订的约4.8亿工程合同未能如期
开工（到目前为止仍无法确定具体的开工时间），以及当时预测有较大把握签订的工程合约最终未能签订，导致环宇园林2017
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年度营业收入及净利润大幅度低于预期，业绩承诺未完成。公司将根据股权转让协议约定的相关内容，与环宇园林股东花再
华、潘北河进行沟通和协商承诺未完成的解决方式，通过采取多种方式包括但不限于股份回购、现金补偿、增加保证等措施，
切实维护公司及广大股东的切身利益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
江苏环宇园林建设有限公司 2017 年度业
2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 2018-032
绩承诺未实现
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,976.97
本季度投入募集资金总额 588.61
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,436.2
已累计投入募集资金总额 16,240.16
累计变更用途的募集资金总额比例 13.95%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
轨道交通车辆制
25,563. 25,5 5,731. 年 04
动系统产业化建 否 81.03 22.42% 否 否
8 63.8 7 月 28
设项目
日
航空发动机零部
5,43 2,531. 年 03
件小批量生产项 是 5,436.2 507.58 46.57% 否 是
6.2 49 月 20
目
日
永久补充流动资 7,97 7,976. 100.00
否 9,000 0 年 05 是 否
金 6.97 97 %
月 18
9
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日
38,9
承诺投资项目小 16,24
-- 40,000 76.9 588.61 -- -- -- --
计 0.16
超募资金投向
不适用 否
38,9
16,24
合计 -- 40,000 76.9 588.61 -- -- 0 0 -- --
0.16
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发
动机零部件小批量生产项目”。 2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议
案。
项目可行性发生 2016 年 7 月，公司完成收购四川安德科技有限公司，该公司主营业务为航空发动机机匣及反推装置
重大变化的情况 生产和服务，以及航空技术装备设计、开发、生产和服务，航空零部件加工和服务，主要为大型军
说明 工企业提供配套及服务。
根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经研究认为，
实施“航空发动机零部件小批量生产项目”，有利于提高安德科技的盈利水平，提升公司整体盈利
能力，为公司及股东创造更大效益。本次变更募集资金投资项目对公司现有生产经营情况不构成重
大影响，亦不存在损害公司及广大投资者利益的情况。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
目实施地点变更 议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发
情况 动机零部件小批量生产项目”。 2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议
案。该笔募集资金投资地点由公司住址江西丰城市高新技术产业园变更为全资子公司四川安德科技
有限公司住址四川省成都市双流区西航港开发区。
适用
以前年度发生
募集资金投资项
目实施方式调整 2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
情况 议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发
动机零部件小批量生产项目”。 2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议
案。该笔募集资金实施方式变更为由全资子公司四川安德科技有限公司用于投资“航空发动机零部
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件小批量生产项目”。
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
适用
用闲置募集资金 2018 年 1 月 31 日公司分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通
暂时补充流动资 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元
金情况 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金结存于募集资金专户中，用于募投项目建设。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 379,371,869.93 466,499,252.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 94,009,160.25 128,505,606.38
应收账款 434,416,122.34 405,020,993.79
预付款项 62,808,487.38 26,361,577.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,625,219.55 6,390,524.94
买入返售金融资产
存货 314,707,519.50 299,961,950.14
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,727,562.71 5,991,797.86
流动资产合计 1,315,665,941.66 1,338,731,702.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 35,352,644.07 35,352,644.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 415,267,402.24 411,107,631.32
投资性房地产
固定资产 335,363,500.26 337,619,121.31
在建工程 14,254,143.58 13,671,813.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,122,878.58 101,747,116.19
开发支出 11,580,364.27 8,941,724.20
商誉 308,458,674.89 308,458,674.89
长期待摊费用 5,993,832.25 4,178,100.47
递延所得税资产 10,267,895.28 11,567,230.49
其他非流动资产 49,971,539.51 66,495,939.12
非流动资产合计 1,285,632,874.93 1,299,139,995.12
资产总计 2,601,298,816.59 2,637,871,697.71
流动负债：
短期借款 530,223,555.00 647,153,542.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 24,105,777.29 22,796,641.68
应付账款 101,786,633.16 106,188,095.39
预收款项 19,233,042.49 14,316,350.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,292,802.91 1,683,192.90
应交税费 15,595,175.95 12,303,570.81
13
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 199,525.29
应付股利
其他应付款 74,261,852.32 8,221,132.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债 502,406.46
一年内到期的非流动负债 143,789,945.17 102,585,262.36
其他流动负债
流动负债合计 913,791,190.75 915,447,313.22
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 260,377,331.85 316,820,454.48
长期应付职工薪酬
专项应付款 299,491.45
预计负债
递延收益 6,328,968.00 6,436,500.00
递延所得税负债 1,789,402.29 2,192,695.71
其他非流动负债
非流动负债合计 280,795,193.59 337,449,650.19
负债合计 1,194,586,384.34 1,252,896,963.41
所有者权益：
股本 378,710,854.00 378,710,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 579,723,876.00 579,723,876.00
减：库存股
其他综合收益 -27,919.74 -22,636.22
专项储备
14
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 33,754,238.67 33,754,238.67
一般风险准备
未分配利润 319,125,725.88 299,549,683.33
归属于母公司所有者权益合计 1,311,286,774.81 1,291,716,015.78
少数股东权益 95,425,657.44 93,258,718.52
所有者权益合计 1,406,712,432.25 1,384,974,734.30
负债和所有者权益总计 2,601,298,816.59 2,637,871,697.71
法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：赖琛 会计机构负责人：夏启慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 305,349,593.30 347,233,339.90
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,405,196.25 119,816,337.38
应收账款 240,489,746.50 218,655,468.82
预付款项 11,551,325.56 17,915,660.05
应收利息
应收股利
其他应收款 27,764,779.48 16,693,590.70
存货 161,541,255.44 154,807,066.98
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126,100.00 1,596,794.89
流动资产合计 832,227,996.53 876,718,258.72
非流动资产：
可供出售金融资产 35,352,644.07 35,352,644.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,155,168,986.24 1,146,009,215.32
投资性房地产
15
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固定资产 235,267,543.29 241,771,126.31
在建工程 1,666,028.32 1,155,887.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,076,320.60 53,822,064.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,236,009.09 2,664,106.16
递延所得税资产 2,676,912.00 2,676,912.00
其他非流动资产 49,971,539.51 55,969,252.12
非流动资产合计 1,537,415,983.12 1,539,421,207.81
资产总计 2,369,643,979.65 2,416,139,466.53
流动负债：
短期借款 469,010,155.00 578,746,642.50
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,105,777.29 17,796,641.68
应付账款 72,541,645.81 72,170,255.10
预收款项 6,965,560.94 8,532,511.95
应付职工薪酬
应交税费 6,060,290.67 3,010,918.04
应付利息 199,525.29
应付股利
其他应付款 107,000,134.65 39,540,300.57
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 143,789,945.17 101,919,108.75
其他流动负债
流动负债合计 823,473,509.53 821,915,903.88
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
16
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其中：优先股
永续债
长期应付款 259,729,978.80 316,121,501.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,848,968.00 5,956,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 277,578,946.80 334,078,001.43
负债合计 1,101,052,456.33 1,155,993,905.31
所有者权益：
股本 378,710,854.00 378,710,854.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 610,500,596.30 610,500,596.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,754,238.67 33,754,238.67
未分配利润 245,625,834.35 237,179,872.25
所有者权益合计 1,268,591,523.32 1,260,145,561.22
负债和所有者权益总计 2,369,643,979.65 2,416,139,466.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,538,500.11 114,723,993.57
其中：营业收入 172,538,500.11 114,723,993.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,455,981.79 110,538,369.73
17
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其中：营业成本 106,941,817.13 75,976,086.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,150,750.27 1,361,820.84
销售费用 12,607,460.34 15,090,914.31
管理费用 18,810,157.96 18,805,911.74
财务费用 9,945,796.09 1,176,871.75
资产减值损失 -1,873,235.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-840,229.08 6,709,352.28
填列）
其中：对联营企业和合营企
-840,229.08 6,709,352.28
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 4,220,066.60 3,008,867.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,462,355.84 13,903,843.62
加：营业外收入 320,226.88 402,214.81
减：营业外支出 10,317.19 39,924.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,772,265.53 14,266,134.11
填列）
减：所得税费用 4,022,556.86 1,842,556.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,749,708.67 12,423,577.21
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
18
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 19,576,042.55 10,758,171.87
少数股东损益 2,173,666.12 1,665,405.34
六、其他综合收益的税后净额 -12,010.72 10,763.73
归属母公司所有者的其他综合收
-5,283.52 4,734.96
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-5,283.52 4,734.96
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,283.52 4,734.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-6,727.20 6,028.77
的税后净额
七、综合收益总额 21,737,697.95 12,434,340.94
归属于母公司所有者的综合收
19,570,759.03 10,762,906.83
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,166,938.92 1,671,434.11
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0517 0.0285
（二）稀释每股收益 0.0517 0.0285
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：赖琛 会计机构负责人：夏启慧
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江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,566,601.63 71,103,697.38
减：营业成本 64,607,118.79 43,477,585.16
税金及附加 1,604,270.06 1,017,994.14
销售费用 9,852,451.42 11,630,855.97
管理费用 9,401,035.04 10,635,061.51
财务费用 8,682,364.72 1,269,090.52
资产减值损失 -1,865,932.44
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-840,229.08 6,709,352.28
号填列）
其中：对联营企业和合营
-840,229.08 6,709,352.28
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 4,070,066.60 2,821,549.59
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,649,199.12 14,469,944.39
列）
加：营业外收入 287,226.88 90,931.15
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,936,426.00 14,560,875.54
号填列）
减：所得税费用 1,490,463.90 1,177,728.49
四、净利润（净亏损以“－”号填
8,445,962.10 13,383,147.05
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
20
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 8,445,962.10 13,383,147.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
169,104,896.62 143,293,300.14
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,700,775.56 2,203,286.05
收到其他与经营活动有关的现
13,604,563.78 31,279,516.29
金
经营活动现金流入小计 184,410,235.96 176,776,102.48
购买商品、接受劳务支付的现
124,238,669.59 87,943,399.05
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,043,380.02 26,678,192.41
现金
支付的各项税费 12,804,059.73 10,719,751.60
支付其他与经营活动有关的现
34,932,034.23 52,876,913.96
金
经营活动现金流出小计 196,018,143.57 178,218,257.02
经营活动产生的现金流量净额 -11,607,907.61 -1,442,154.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
156,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,300,000.00
金
22
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投资活动现金流入小计 19,300,000.00 156,000.00
购建固定资产、无形资产和其
6,518,505.27 10,846,529.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 188,711,668.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,518,505.27 199,558,198.31
投资活动产生的现金流量净额 7,781,494.73 -199,402,198.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,900,454.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 225,754,155.00 279,765,642.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,104,749.70 18,637,861.88
金
筹资活动现金流入小计 233,858,904.70 330,303,958.38
偿还债务支付的现金 288,619,042.50 188,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,236,084.65 5,395,072.18
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,699,997.50 7,635,722.38
金
筹资活动现金流出小计 306,555,124.65 201,330,794.56
筹资活动产生的现金流量净额 -72,696,219.95 128,973,163.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,168.62
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,522,632.83 -71,872,357.65
加：期初现金及现金等价物余
440,084,395.25 515,067,634.02
额
六、期末现金及现金等价物余额 363,561,762.42 443,195,276.37
23
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
93,798,167.70 64,306,609.87
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,411,800.89 60,172,305.61
金
经营活动现金流入小计 104,209,968.59 124,478,915.48
购买商品、接受劳务支付的现
41,617,128.76 33,469,528.68
金
支付给职工以及为职工支付的
11,587,786.49 13,581,355.95
现金
支付的各项税费 6,017,204.01 5,185,839.24
支付其他与经营活动有关的现
28,487,358.33 60,540,439.23
金
经营活动现金流出小计 87,709,477.59 112,777,163.10
经营活动产生的现金流量净额 16,500,491.00 11,701,752.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
156,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
19,300,000.00
金
投资活动现金流入小计 19,300,000.00 156,000.00
购建固定资产、无形资产和其
3,895,345.24 8,918,359.06
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 244,180,022.48
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
24
江西华伍制动器股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 13,895,345.24 253,098,381.54
投资活动产生的现金流量净额 5,404,654.76 -252,942,381.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,100,454.00
取得借款收到的现金 202,160,155.00 248,746,642.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
16,637,861.88
金
筹资活动现金流入小计 202,160,155.00 269,484,958.38
偿还债务支付的现金 248,746,642.50 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
7,681,718.65 4,448,117.25
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,520,686.21 7,294,883.09
金
筹资活动现金流出小计 265,949,047.36 151,743,000.34
筹资活动产生的现金流量净额 -63,788,892.36 117,741,958.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,883,746.60 -123,498,671.12
加：期初现金及现金等价物余
331,423,232.39 455,432,392.51
额
六、期末现金及现金等价物余额 289,539,485.79 331,933,721.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25| 华伍股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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