博济医药：2018年第一季度报告全文

广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州博济医药生物技术股份有限公司
       2018 年第一季度报告
          2018 年 04 月
                                 广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主
管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 31,638,462.11            10,293,876.58                        207.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  5,085,215.54            -2,931,539.05                        273.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,917,155.73            -3,182,953.90                        254.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 20,577,464.64            -5,846,162.75                        451.98%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                       -0.02                     300.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       -0.02                     300.00%
加权平均净资产收益率                                     1.20%                    -0.69%                        1.89%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                    584,729,726.38           574,721,713.67                         1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）                408,141,882.80           404,231,119.59                         0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        207,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,569.99
减：所得税影响额                                                         33,517.50
     少数股东权益影响额（税后）                                           7,492.68
合计                                                                    168,059.81                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、政策变化风险。我国新药研发行业相关政策波动性较大，未来若CFDA的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏
变化或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收
入。鉴于此，公司将根据相关政策法规的变化，利用公司“一站式服务”的独特优势，合理调整公司的业务结构和发展方向，
加强内部培训和人才储备，除积极承接现阶段增速较快一致性评价业务外，将充分利用公司行业经验和人才优势，大力发展
创新药临床承接业务、大力发展临床前承接业务，增强公司抵御风险的能力。
    2、合同执行过程的风险。新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分一致性评价业务、创新药研发服
务合同的执行周期较长。在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改
变等因素，公司所签署的服务合同存在延期、甚至终止的风险。此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度，
合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，进而有可能因运营成本超支使得公司产生成本失控的风险。鉴于此，
公司与客户签署的合同会约定在什么情况下可以追加服务费用，并且约定如果双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的
损失或因现有技术水平和客观条件等造成的损失、或因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自
承担己方的损失。此外，在合同履行过程中，充分考虑客户利益，与客户建立良好沟通关系，出现意外情况友好协商解决，
争取双赢，尽可能减少可能由此带来的超支和盈利不足的风险。
    3、试验周期延期的履约风险。在项目执行过程中，在客户能够及时提供资料、研究用药和经费的前提下，公司应按照
合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公
司视情况可能需要向申办方支付一定数额的延期违约金。对此，公司签署合同时针对延期履行这一事项约定了具体的责任承
担模式，同时公司在承接项目之前会更加谨慎的评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。在项目
执行过程中，实施严格的过程管理，尽可能避免出现项目延期的情况。
    4、合同纠纷及讼诉风险。CFDA药物临床试验数据自查核查工作中，公司作为CRO的药品注册申请存在不予批准的情
况，也有项目申请撤回，公司因此在品牌形象与经营上都受到了影响，公司与申办者就合同约定可能会产生争议以及讼诉。
对此，公司会做好与申办者的沟通和交流工作，妥善处理后续事宜。
    5、市场竞争的风险。近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及
临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公
司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。对此，公司将通过募投项目的实施，充
分利用公司全产业链服务的优势，对公司未来的发展进行合理规划和战略布局，提高公司的核心竞争力。
    6、募集资金投资项目的市场风险。公司首次公开发行募集资金投资项目是公司根据整体发展战略与规划做出的，与公
司的经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应，并对项目实施的可行性进行了详细的研究与
论证。如果未来医药行业的发展发生重大变化，或公司的研发、管理以及服务水平未能跟上市场的发展，则公司将面临相关
设备及服务能力闲置的风险。对此，公司将根据行业政策合理调整业务结构，积极推进募投项目的建设。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  14,712
                                                 东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                      广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
王廷春           境内自然人            38.51%         51,710,000        51,710,000
赵伶俐           境内自然人             8.86%         11,900,000        11,900,000 质押                   7,390,000
天津达晨创世股
权投资基金合伙 境内非国有法人           5.03%          6,750,000
企业（有限合伙）
天津达晨盛世股
权投资基金合伙 境内非国有法人           4.33%          5,820,000
企业（有限合伙）
王文萍           境内自然人             2.81%          3,770,000         3,770,000
萍乡广策企业管
                 境内非国有法人         2.78%          3,738,100                  0 质押                    999,800
理有限公司
王卫国           境内自然人             0.82%          1,100,000
中国银行股份有
限公司－广发医
                 境内非国有法人         0.70%           941,700
疗保健股票型证
券投资基金
吴姝淑           境内自然人             0.69%           923,700
王领娣           境内自然人             0.61%           817,500
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
天津达晨创世股权投资基金合伙
                                                                         6,750,000 人民币普通股           6,750,000
企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙
                                                                         5,820,000 人民币普通股           5,820,000
企业（有限合伙）
萍乡广策企业管理有限公司                                                 3,738,100 人民币普通股           3,738,100
王卫国                                                                   1,050,000 人民币普通股           1,050,000
中国银行股份有限公司－广发医
                                                                          941,700 人民币普通股              941,700
疗保健股票型证券投资基金
吴姝淑                                                                    923,700 人民币普通股              923,700
王领娣                                                                    817,500 人民币普通股              817,500
张建勋                                                                    734,466 人民币普通股              734,466
中国农业银行股份有限公司－广
发消费品精选混合型证券投资基                                              734,200 人民币普通股              734,200
金
                                                          广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
招商银行股份有限公司－广发新
                                                                            730,400 人民币普通股                 730,400
经济混合型发起式证券投资基金
                                     赵伶俐系王廷春的配偶，王文萍系王廷春的侄女，王卫国系王廷春的侄子。达晨创世、
上述股东关联关系或一致行动的
                                     达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为达晨财智。除此之外，公司未知其他股东
说明
                                     之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                     2018 年 4 月 24
王廷春                  51,710,000                0               0       51,710,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2018 年 4 月 24
赵伶俐                  11,900,000                0               0       11,900,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     2018 年 4 月 24
王文萍                   3,770,000                0               0        3,770,000 首发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     根据公司《2017
公司中层管理人
                                                                                                     年限制性股票激
员和骨干员工等            931,000                 0               0         931,000 股权激励限售股
                                                                                                     励计划》的相关
58 人
                                                                                                     规定进行解锁
                                                                                                     每年解限所持股
马仁强                   1,044,525           258,975              0         785,550 高管锁定
                                                                                                     份总数的 25%
肖慧凤                        150               150               0                  0 高管锁定      已全部解除限售
合计                    69,355,675           259,125              0       69,096,550         --             --
                                                     广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
       项目            期末余额        期初余额      变动比例                     变动原因
    应收票据          405,150.00      808,847.84     -49.91%    主要系银行承兑汇票到期承兑所致
    预付款项        23,351,683.72    17,195,804.74    35.80%    主要系开展项目较多，预付项目款增加
   其他应收款        2,392,830.65     1095892.63     118.35%    主要系开展项目需要，支付的备用金
可供出售金融资产    21,451,228.00    16,451,228.00    30.39%    对产业基金持续投资所致
  其他流动资产       20338410.95     34709808.14      -41.4%    主要系理财产品到期所致
       商誉         29,940,370.92                    100.00%    本期收购永禾科技有限公司
  长期待摊费用        503,236.21      177910.81      182.86%    主要系与医院共建1期临床研究中心装修费
 其他非流动资产      7,428,005.02    5,082,046.92     46.16%    主要系本期预付实验设备款增加所致
    应交税费          648,454.50     1,398,211.58    -53.62%    主要系营业收入增长，应交增值税增加
2、利润表项目重大变动情况
                                                                                             单位：元
       项目         年初到报告期末     上年同期      变动情况                     变动原因
   营业总收入        31,638,462.11   10,293,876.58   207.35%    主要系公司主营业务项目进度恢复，一致性评
                                                                价业务增长较快
    营业成本         14,164,785.99   6,078,574.51    133.03%    主要系营业收入增长所致
   税金及附加          81,483.61       34,409.70     136.80%    主要系营业收入增长，应交增值税增加，导致
                                                                城市维护建设税等税金及附加增加
    销售费用         1,738,623.59    1,252,847.33     38.77%    主要系公司加大业务拓展，适当提升业务人员
                                                                薪酬所致
    管理费用         11,398,961.01   7,773,381.46     46.64%    主要系本期加大研发投入及本报告期并表了
                                                                控股子公司永禾科技所致
    财务费用           -6,878.84      -387,005.25    -98.22%    主要由于偿还银行短期借款利息及利息收入
                                                                减少所致
    投资收益           23,037.74       70,662.28     -67.40%    主要系本期转让山东博济股权产生亏损
    营业利润         4,293,528.49    -4,387,668.89   197.85%    主要系营业收入增长，毛利率有所上升
    利润总额         4,502,598.48    -4,091,729.09   210.04%    营业收入增长，毛利率有所上升
   所得税费用         -244,611.66    -896,577.96 -    72.72%    营业收入增长，利润比上年同期有所增长，导
                                                                致所得费用增加
归属于母公司所有     5,085,215.54    -2,931,539.05   273.47%    营业收入增长，毛利率有所上升
                                                     广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
   者的净利润
3、现金流量表项目重大变动情况
    （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长451.98%， 主要系公司营业收入增长，项目回款增加所致，
    （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少209.52%， 主要系理财产品减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018年一季度,公司整体收入较上年同期有所上升，报告期内，公司实现营业总收入31,638,462.11元，同比增长207.35%，
利润总额4,502,598.48元，同比增长210.04%，归属于上市公司股东的净利润5,085,215.54元，同比增长273.47%，实现扭亏为
盈。
    报告期内，持续受益于国家鼓励开发创新药物以及一致性评价工作的持续推进，公司新增合同金额约1.3亿元，与去年
基本持平。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月前五名供应商明细
                                                                                                      单位：元
  排名                        供应商名称                           金额               占当期采购总额的比例
       1                       第一名                           1,456,365.00                 16.77%
       2                        第二名                           420,000.00                  4.84%
       3                        第三名                           248,492.97                  2.86.%
       4                        第四名                           232,656.00                  2.68%
       5                        第五名                           185,000.00                  2.13%
                                 合计                           2,542,513.97                 29.28%
    前五名供应商采购合计占公司报告期内采购总额的比例从去年同期的14.64%上升至本报告期的29.27%。公司与上述供
应商不存在关联关系，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况，对未来经营不产生
                                                          广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月前五名客户明细
                                                                                                   单位：元
  排名                       客户名称                                 销售额                  占营业收入比例
    1     第一名                                                               8,000,000.00      25.29%
    2     第二名                                                               2,615,094.34       8.27%
    3     第三名                                                               1,836,948.11       5.81%
    4     第四名                                                               1,048,543.69       3.31%
    5     第五名                                                               1,004,800.00       3.18%
                               合计                                         14,505,386.14        45.86%
    报告期内，前五名客户销售合计占公司报告期内销售总额的比例从去年同期42.58%上升至本报告期的45.86%。公司与
上述客户不存在关联关系，不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，对未来经营不产生
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司依然坚定围绕公司主营业务，并积极推进产业资源整合和布局，按照本年度经营计划有序推进各项工作。
    1、临床研究方面：报告期内，公司持续加强临床试验质量控制，做好人员培训，保障临床研究项目的质量和进度；持
续推进与临床医院合作共建了Ⅰ期临床研究中心的进度。
    2、临床前业务方面：药物研究中心GLP实验室已经接受了CFDA的认证现场检查，目前正根据检查意见进行完善整改。
另，为承接细胞治疗药物与生物制品评价新业务做好准备，“药物评价中心”增加了大动物实验设施建设和仪器设备采购。此
外，公司“药学研究中心”的中试生产平台已经接受了广东省药监局生产许可证申请的验收，并按照GMP认证的标准继续推
进相关工作。
    3、产业布局方面：报告期内，公司完成了对香港永禾科技有限公司交割相关手续，并于2018年第一季度纳入公司合并
报表范围。本次收购增强了博济国际医药注册的能力，使博济医药成为国内外最专业的能够提供中美双报（CFDA、FDA同
时申报）的CRO公司之一。报告期内，公司新药产业基金投资了国信医药科技（北京）有限公司，该标的主要业务为医药
产品研发提供临床研究全过程服务，包括I-IV期临床研究服务，上市后再评价服务，有效整合行业优势资源，促进公司主营
业务的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   详见“第二节、公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                       广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年1月13日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第十八次会议，
会议审议通过了《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》，拟由公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司
（以下简称“博济投资”）与深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“云泰投资”）共同设立基金管理公司，
由基金管理公司作为发起人与云泰投资及公司实际控制人王廷春先生共同成立大健康产业基金。并签署了《合作框架协议》，
具体内容请详见公司2017年1月13日于巨潮资讯网（http;//www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司投资设立大健康产业基金暨
关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。由于合作框架协议签署以来，上述基金的设立尚未有其他实质性进展，为有效
使用资金，结合公司的发展情况，经各方友好协商，决定终止本次合作。并于2018年3月21日在巨潮资讯网
（http;//www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止公司大健康产业基金的公告》（公告编号：2018-014）。
    2、2017年3月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司签署香港永禾科技有限公司股权转让协议的
议案》，该事项具体内容详见公司于2017年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于签署香港永
禾科技有限公司股权转让协议的公告》（公告编号：2017-026），报告期内，该笔投资已经完成交割相关手续，并已纳入公
司合并报表范围。
    3、2017年11月25日，公司与常州润诺生物科技有限公司（以下简称“常州润诺”）以及浙江同源康医药股份有限公司（以
下简称“同源康医药”）共同签署了《专利权转让合同》，公司及常州润诺拟将共同拥有的“2-(2,4,5-取代苯胺)嘧啶衍生物及
其用途”专利（专利号：ZL201410401604.7）在中国大陆区域内包括但不限于专利权在内的全部权益（以下简称“标的资产”
或“Runnor9591”）转让给同源康医药。具体内容详见公司于2017年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发
布的《关于签署<专利权转让合同>的公告》（公告编号：2017-095）。报告期内，该专利已经完成转让。
    4、2017年4月，公司控股子公司广州美济临床研究有限公司与王风滩先生共同投资设立山东博济医药科技有限公司，山
东博济注册资本为2000万元，美济临床以现金出资1020万元，占山东博济51%的股份。具体内容详见公司于2017年4月11日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于对外投资设立控股孙公司并完成工商登记的公告》（公告编号：
2017-031）。2017年12月22日，公司控股子公司广州美济临床研究有限公司与王风滩签订了《股权转让协议书》，协议约定
将其持有山东博济医药科技有限公司51%的股权全部转让给王风滩，并于2018年2月完成股权转让的工商变更手续。2018年3
月起，山东博济将不再列入公司合并报表范围。
    5、2018年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整新药产业投资基金相关事项的议案》，同意公
司对新药产业基金的投资规模、期限、基金管理人以及收益分配的事项作合理调整。具体内容详见公司于2018年3月21日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于调整新药产业投资基金相关事项的公告》（公告编号：2018-008。
    6、2018年4月2日，公司与贝英聚力（广州）科技发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司广州博济聚力科
技有限公司，注册资本500万，该公司已完成了工商注册登记，该公司主要业务为临床研究相关服务。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于终止公司大健康产业基金的公告     2018 年 03 月 21 日                   http://www.cninfo.com.cn/
关于调整新药产业投资基金相关事项的
                                     2018 年 03 月 21 日                   http://www.cninfo.com.cn/
公告
                                                               广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                18,853.61
                                                                          本季度投入募集资金总额                                   337.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                                13,981.02
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%
                                                                                      项目达               截止报                 项目可
                     是否已                                   截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告     告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                   末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现     累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3)
                                总额       额(1)     金额                             状态日    的效益     现的效      效益       重大变
                     分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                           期                益                       化
承诺投资项目
                                                                                      2018 年
1.临床研究服务网络                         9,125.1            6,526.8                                      7,851.6
                     否         9,125.11             170.28                71.53% 12 月 31       556.24               否         否
扩建项目                                        1                     6
                                                                                      日
                                                                                      2018 年
2.药学研究中心扩建                         5,636.8            4,988.9                                      5,126.5
                     否         5,636.83               92.4                88.51% 12 月 31       648.25               否         否
项目                                            3                     9
                                                                                      日
                                                                                      2018 年
3.药物评价中心建设                         4,077.6            2,465.1
                     否         4,077.63              74.79                60.46% 12 月 31        69.56    598.83 否             否
项目                                            3
                                                                                      日
                                           18,839.            13,981.                                      13,577.
承诺投资项目小计          --   18,839.57             337.47                  --            --   1,274.05                   --         --
                                               57                 02
超募资金投向
无
                                           18,839.            13,981.                                      13,577.
合计                      --   18,839.57             337.47                  --            --   1,274.05                   --         --
                                               57                 02
                     1、由于政策环境变化的持续影响，在过去两年，大部分临床研究中心的新药临床试验进度曾一度放
未达到计划进度或     缓。鉴于政策和试验环境变化的原因，公司秉承对投资者负责的态度，本着合理使用募集资金的原则，
预计收益的情况和     适当放缓了“临床研究服务网络扩建项目”募集资金项目的投入进度。2、为确保“药物评价中心”GLP
原因（分具体项目） 实验室建设、认证工作的顺利推进和后期运营效益，经论证，公司加大了 GLP 实验室的建设面积，
                     各方严格把关，确保 GLP 实验室建设符合规范。同时，为了增加“药物评价中心”承接细胞治疗药物
                                                      广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   与生物制品评价新业务的条件，“药物评价中心”需增加相应的大动物实验设施和仪器设备，2017 年，
                   公司扩建了实验动物房，进而延长了整个项目建设的时间。3、为了集中公司优势资源，保障募集资
                   金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司将“药学研究中心扩建项目”的实施主体由博
                   济医药变更为由博济医药和科技园公司共同实施，项目实施地点也相应由广州经济技术开发区科学城
                   南翔一路 62 号高新科技产业园内（以下简称“科学城产业园”）变更为科学城产业园和广州市增城新
                   塘镇创立路（增城经济技术开发区核心区内），由于药学研究中心用址受工程进度等多方因素影响未
                   达预期。同时，为了提升“药学研究中心”的综合能力，公司“药学研究中心项目”的中试生产平台严格
                   按照 GMP 认证标准进行建设和认证申请，并增加原料药车间的建设，装修设计经专家多轮论证分期
                   开工，在项目场地建设以及设备购置等都通过招标和各方严格把关。同时为了“药学研究中心”能承接
                   更多的业务，使其满足药品上市许可持有人制度（MAH）、临床试验用药和临床试验模型剂生产等要
                   求，除原有硬件建设、质量体系建设外，还增加了生产许可证申请和 GMP 认证的两个环节，故影响
                   了该项目的进度。4、由于上述募集资金投资项目暂未建设完毕，项目还未达到预定可使用状态，故
                   项目产生的效益未完全体现。
项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                   适用
                   以前年度发生
                   2015 年 8 月 20 日召开的公司第二届董事会第十次会议、2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第三次临时
募集资金投资项目   股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议
实施地点变更情况   案》，同意将“药学研究中心扩建项目”实施主体由博济医药变更为博济医药和全资子公司科技园公司
                   共同实施。项目实施地点相应由科学城产业园变更为科学城产业园和广州市增城新塘镇创立路（增城
                   经济技术开发区核心区内），并同意公司使用“药学研究中心扩建项目”募集资金中的 4,700 万元增资至
                   科技园公司。
                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                   适用
募集资金投资项目
                   2015 年 7 月 16 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投
先期投入及置换情
                   入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 498.55 万元置换已预先投入募投项目的自筹资
况
                   金，截止 2015 年 8 月，该笔资金已完成置换。
用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集   不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资   尚未使用的募集资金全部存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行
金用途及去向       存储和使用。
                                                    广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                 广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                            117,710,615.74                      133,244,445.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               405,150.00                          808,847.84
    应收账款                                             52,062,049.48                       56,337,832.82
    预付款项                                             23,351,683.72                       17,195,804.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,392,830.65                        1,095,892.63
    买入返售金融资产
    存货                                                 69,113,972.84                       70,158,460.99
    持有待售的资产                                                                            7,795,584.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         20,338,410.95                       34,709,808.14
流动资产合计                                            285,374,713.38                      321,346,677.45
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     21,451,228.00                       16,451,228.00
                                   广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         1,213,734.68                          1,069,905.01
    投资性房地产
    固定资产                           128,649,671.78                        121,404,282.19
    在建工程                            69,311,334.68                         68,983,554.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            25,370,482.86                         23,949,951.03
    开发支出
    商誉                                29,940,370.92
    长期待摊费用                           503,236.21                           177,910.81
    递延所得税资产                      15,486,948.85                         16,256,158.07
    其他非流动资产                       7,428,005.02                          5,082,046.92
非流动资产合计                         299,355,013.00                        253,375,036.22
资产总计                               584,729,726.38                        574,721,713.67
流动负债：
    短期借款                            13,398,873.03                         10,928,497.42
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            40,786,326.51                         39,308,278.87
    预收款项                            76,996,785.98                         77,686,856.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         3,907,185.57                          3,777,304.44
    应交税费                               648,454.50                          1,398,211.58
    应付利息
                             广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                    20,737,797.69                         17,617,804.58
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债                                                        601,028.32
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     750,000.00                           750,000.00
流动负债合计                     157,225,423.28                        152,067,982.13
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                         377,000.00                           377,000.00
    递延收益                       5,821,932.29                          5,229,432.29
    递延所得税负债                 2,881,294.46                          2,697,108.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                     9,080,226.75                          8,303,540.83
负债合计                         166,305,650.03                        160,371,522.96
所有者权益：
    股本                         134,271,000.00                        134,271,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     174,653,744.72                        174,434,805.55
    减：库存股                    16,078,370.00                         16,078,370.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                      17,171,262.94                         17,160,875.67
                                                 广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          98,124,245.14                        94,442,808.37
归属于母公司所有者权益合计                             408,141,882.80                       404,231,119.59
    少数股东权益                                        10,282,193.55                        10,119,071.12
所有者权益合计                                         418,424,076.35                       414,350,190.71
负债和所有者权益总计                                   584,729,726.38                       574,721,713.67
法定代表人：王廷春                 主管会计工作负责人：欧秀清                    会计机构负责人：欧秀清
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            60,310,665.55                        93,928,451.55
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              405,150.00                           808,847.84
    应收账款                                            41,418,478.90                        47,132,033.88
    预付款项                                            17,641,458.61                        12,478,177.93
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           3,977,075.15                          707,892.52
    存货                                                59,720,169.83                        62,274,914.43
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         7,083,893.36                        16,680,845.47
流动资产合计                                           190,556,891.40                       234,011,163.62
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      450,000.00                           450,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       214,800,347.31                       173,589,847.31
    投资性房地产
    固定资产                                           123,215,805.28                       115,928,250.58
                                   广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                             1,059,100.46                          5,241,219.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             8,203,134.54                          6,689,806.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           221,189.69                           137,922.58
    递延所得税资产                       8,884,460.01                          8,646,631.07
    其他非流动资产                       5,031,324.02                          4,694,406.02
非流动资产合计                         361,865,361.31                        315,378,083.06
资产总计                               552,422,252.71                        549,389,246.68
流动负债：
    短期借款                            13,398,873.03                         10,928,497.42
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            30,879,632.83                         32,317,507.89
    预收款项                            58,848,133.54                         63,975,134.44
    应付职工薪酬                         2,194,946.55                          2,160,668.83
    应交税费                               172,829.73                           794,865.79
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          18,063,475.54                         17,489,485.49
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                           750,000.00                           750,000.00
流动负债合计                           124,307,891.22                        128,416,159.86
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                   广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 377,000.00                           377,000.00
    递延收益                                5,041,932.29                         5,229,432.29
    递延所得税负债                          2,881,294.46                         2,697,108.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                              8,300,226.75                         8,303,540.83
负债合计                               132,608,117.97                          136,719,700.69
所有者权益：
    股本                               134,271,000.00                          134,271,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           176,723,687.02                          176,504,747.85
    减：库存股                             16,078,370.00                        16,078,370.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               17,004,034.29                        17,004,034.29
    未分配利润                         107,893,783.43                          100,968,133.85
所有者权益合计                         419,814,134.74                          412,669,545.99
负债和所有者权益总计                   552,422,252.71                          549,389,246.68
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             31,638,462.11                        10,293,876.58
    其中：营业收入                         31,638,462.11                        10,293,876.58
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             27,367,971.36                        14,752,207.75
    其中：营业成本                         14,164,785.99                         6,078,574.51
                                         广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                           81,483.61                            34,409.70
             销售费用                           1,738,623.59                         1,252,847.33
             管理费用                          11,398,961.01                         7,773,381.46
             财务费用                              -6,878.84                          -387,005.25
             资产减值损失                          -9,004.00                                 0.00
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                  23,037.74                            70,662.28
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              4,293,528.49                        -4,387,668.89
    加：营业外收入                               209,191.58                           295,939.80
    减：营业外支出                                   121.59                                  0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          4,502,598.48                        -4,091,729.09
    减：所得税费用                               -244,611.66                          -896,577.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              4,747,210.14                        -3,195,151.13
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                4,747,210.14                        -3,195,151.13
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                  5,085,215.54                        -2,931,539.05
    少数股东损益                                 -338,005.40                          -263,612.08
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                      广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             4,747,210.14                         -3,195,151.13
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             5,085,215.54                         -2,931,539.05
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -338,005.40                           -263,612.08
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.04                                 -0.02
    （二）稀释每股收益                                               0.04                                 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王廷春                      主管会计工作负责人：欧秀清                    会计机构负责人：欧秀清
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                       广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                22,192,312.31                          8,288,678.83
    减：营业成本                             8,543,193.91                          4,452,076.87
         税金及附加                             22,904.04                              1,491.17
         销售费用                            1,167,995.30                           726,063.10
         管理费用                            5,827,807.80                          5,065,853.19
         财务费用                               53,475.24                           -288,347.76
         资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                               326,509.71
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           6,903,445.73                         -1,668,457.74
    加：营业外收入                             187,500.00                           287,600.00
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                             7,090,945.73                         -1,380,857.74
列）
    减：所得税费用                             184,185.92                           -207,128.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           6,906,759.81                         -1,173,729.08
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                             6,906,759.81                         -1,173,729.08
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                          广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   6,906,759.81                      -1,173,729.08
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                          单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                43,719,141.14                       21,402,969.91
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                    广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                        38,820,032.72                           2,854,524.32
金
经营活动现金流入小计                    82,539,173.86                          24,257,494.23
     购买商品、接受劳务支付的现金       16,709,428.99                          12,764,033.30
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        12,401,143.42                          11,401,618.89
现金
     支付的各项税费                      2,310,223.19                            542,824.84
     支付其他与经营活动有关的现
                                        30,540,913.62                           5,395,179.95
金
经营活动现金流出小计                    61,961,709.22                          30,103,656.98
经营活动产生的现金流量净额              20,577,464.64                          -5,846,162.75
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                        50,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                       70,662.28
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
                                         4,200,000.00
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                     4,200,000.00                          50,070,662.28
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         9,735,703.77                          11,041,864.64
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     37,210,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    46,946,203.77                          11,041,864.64
                                          广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -42,746,203.77                       39,028,797.64
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                    0.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                            4,470,375.61                        2,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                               4,470,375.61                        2,000,000.00
     偿还债务支付的现金                            2,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    170,433.06
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                               2,170,433.06
筹资活动产生的现金流量净额                         2,299,942.55                        2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -19,868,796.58                       35,182,634.89
     加：期初现金及现金等价物余额                137,579,412.32                      104,145,359.12
六、期末现金及现金等价物余额                     117,710,615.74                      139,327,994.01
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 24,268,916.11                       15,353,400.20
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  28,693,440.39                        2,679,985.93
金
经营活动现金流入小计                              52,962,356.50                       18,033,386.13
     购买商品、接受劳务支付的现金                 10,628,637.07                       10,256,785.12
     支付给职工以及为职工支付的                    5,752,049.39                        7,789,491.77
                                    广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      1,463,577.19                            145,859.79
     支付其他与经营活动有关的现
                                        26,829,155.08                           4,044,139.93
金
经营活动现金流出小计                    44,673,418.73                          22,236,276.61
经营活动产生的现金流量净额               8,288,937.77                          -4,202,890.48
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                          0.00                          27,000,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                           27,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         2,996,166.32                           3,830,561.20
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     41,210,500.00                           3,300,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    44,206,666.32                           7,130,561.20
投资活动产生的现金流量净额              -44,206,666.32                         19,869,438.80
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                  4,470,375.61                           2,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                     4,470,375.61                           2,000,000.00
     偿还债务支付的现金                  2,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           170,433.06
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    广州博济医药生物技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                     2,170,433.06
筹资活动产生的现金流量净额               2,299,942.55                           2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -33,617,786.00                         17,666,548.32
     加：期初现金及现金等价物余额       93,928,451.55                          71,592,844.90
六、期末现金及现金等价物余额            60,310,665.55                          89,259,393.22
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。