上海物资贸易股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会
资 料
2009 年6 月8 日目 录
一、 大会议程.....................................................1
二、 大会规则.....................................................3
三、 关于公司变更融资方式的议案...................................4
四、 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 ....................5
五、 关于公司2009 年度非公开发行A 股股票方案的议案................6
六、 关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案 ....9
七、 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案... 11
八、 关于公司非公开发行股票预案的议案............................12
九、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事
宜的议案.......................................................13上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之一
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2009 年第一次临时股东大会议程
时间：2009 年6 月8 日下午13:30
地点：上海南苏州路325 号7 楼会议室
大会主持：吕勇明董事长
会议议程：
（介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理人员、见证律师、应
邀出席人员等情况；宣读《大会规则》）。
主持人报告会议出席情况，宣布大会正式开始。
一、审议关于公司变更融资方式的议案；
二、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
三、审议关于公司2009 年度非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议）；
1、发行方式
2、发行股票种类和面值
3、发行对象
4、发行数量
5、认购方式
6、定价基准日、发行价格
7、限售期
8、上市地点
9、募集资金数额及用途
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
11、决议有效期限
四、审议关于与百联集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之一
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五、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
六、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
七、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关
事宜的议案；
八、与股东交流
九、投票表决
十、休会、统计表决结果
十一、宣布表决结果
十二、国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见
十三、宣读大会决议
十四、大会结束上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之二
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上海物资贸易股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，制订本大会规则如下：
一、会议出席对象为2009 年5 月26 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东和2009 年6 月2 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B 股股东（B
股最后交易日为5 月26 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩
序。
四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向
大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超
过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书
处填写《股东意见征询表》后，在“股东发言”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符
合登记规定，股东在“同意”、“不同意”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有
上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。
上海物贸2009 年第一次临时股东大会
秘 书 处
2009 年6 月8 日上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之三
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关于变更再融资方式的议案
各位股东：
公司于2008 年6 月3 日和2008 年6 月24 日分别召开第五届董事会第七次
会议和2007 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象公开发行A 股
（以下简称“公募增发A 股”）的相关议案。现由于资本市场融资环境发生变化，
公司拟变更再融资方式，由公募增发A 股改为非公开发行A 股股票。
请各位股东予以审议。
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董 事 会
2009 年6 月8 日上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之四
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关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及其他
有关法律、法规的规定，公司对照上市公司非公开发行A 股股票的资格和有关
条件，对公司的相关事项进行了逐项检查。自查结果表明，公司已达到现行有关
法律、法规规定的非公开发行A 股股票的条件。
请各位股东予以审议。
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董 事 会
2009 年6 月8 日上海物贸2009 年第一次临时股东大会资料之五
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关于公司2009 年度非公开发行A 股股票方案的议案
各位股东：
为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟非公开
发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行股票”），具体方案如下：
1、发行方式
本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。公司将在获得中国证券监督管
理委员会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。
2、发行股票种类和面值
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为
