兴业银行：华泰联合证券有限责任公司关于兴业银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
               关于兴业银行股份有限公司 2017 年度
         募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为兴业银行股份有
限公司（以下简称“兴业银行”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指
引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的要求，对
兴业银行2017年度非公开发行A股股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并
发表如下核查意见：
    一、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]407号）核准，兴业银行向福建省财政厅、中国烟草
总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有
限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000股A股股
票 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 25,999,995,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
105,748,295.15元，实际募集资金净额为人民币25,894,247,104.85元。截至2017年
3月31日，兴业银行募集资金专用账户已收到上述款项。
    2017年3月31日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于兴
业银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）新增注册资本及实收资本
（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（17）第00187号），对公司本次非公
开发行后新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。本次非公开发行新
增股份已于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续。
    二、募集资金存放、使用及专户余额情况
    公司于兴业银行总行营业部为本次非公开发行 A 股股票开设了专用账户。
截至 2017 年 12 月 31 日，兴业银行本次非公开发行 A 股股票募集资金净额已全
部补充核心一级资本，共计人民币 25,894,247,104.85 元。对于上述募集资金使用
情况，兴业银行已及时通知保荐机构。募集资金的具体使用情况详见后附《募集
资金使用情况对照表》。截至 2017 年 12 月 31 日，该募集资金专户尚未使用的募
集资金余额为 0 元，募集资金专户实际余额为 0 元。具体情况如下：
       银行账号                  账户类别               存储余额(元)
  117010100100168432           募集资金专户
    三、募投项目先期投入及置换情况
    2017 年度，兴业银行不存在募投项目先期投入及置换的情况。
    四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2017 年度，兴业银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    2017 年度，兴业银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品
的情况。
    六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    兴业银行 2017 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
    七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
    兴业银行 2017 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
    八、变更募投项目的资金使用情况
    2017 年度，兴业银行不存在变更募投项目的资金使用情况。
    九、节余募集资金使用情况
    截至 2017 年 12 月 31 日，兴业银行非公开发行 A 股股票募集资金净额已全
部补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
    十、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：兴业银行 2017 年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    本报告中关于兴业银行 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情
况相符。
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                     单位：人民币元
                 募集资金总额                            25,894,247,104.85                  本年度投入募集资金总额                  25,894,247,104.85
           变更用途的募集资金总额                                -
                                                                                            已累计投入募集资金总额                  25,894,247,104.85
         变更用途的募集资金总额比例                              -
                                                                                          截至期末
                                                                                                                 截至期
     已变更                                                                               累计投入                         项目达               项目可
                                                                                                                 末投入
承诺 项目,含                                                                              金额与承                         到预定 本年度 是否达 行性是
             募集资金承诺投                截至期末承诺投                截至期末累计投入                         进度
投资 部分变                 调整后投资总额                本年度投入金额                  诺投入金                         可使用 实现的 到预计 否发生
                 资总额                      入金额(1)                       金额(2)                             （%）
项目 更（如                                                                               额的差额                         状态日 效益     效益 重大变
                                                                                                                  (4)＝
       有）                                                                                  (3)＝                           期                   化
                                                                                                                 (2)/(1)
                                                                                            (2)-(1)
补充
核心                                                                                                                                              不适
     不适用 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85 25,894,247,104.85   -        100% 不适用 不适用 不适用
一级                                                                                                                                                用
资本
            未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                            无
              项目可行性发生重大变化的情况说明                                                              无
             募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                             无
             用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                             无
    对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                        无
    用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                        无
                 募集资金结余的金额及形成原因                                                               无
                     募集资金其他使用情况                                                                   无