晶华新材(603683)_公司公告_晶华新材2017年年度报告新浪财经

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晶华新材2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-18
2017 年年度报告公司代码：603683 公司简称：晶华新材上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 232 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周晓南、主管会计工作负责人郑艳及会计机构负责人（会计主管人员）尹力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[天衡审字（2018）00654号]确认， 2017年度母公司实现的净利润为11,052,440.18元,扣除母公司计提的法定盈余公积金 1,105,244.02元，2017年度实现的可供股东分配的利润为9,947,196.16元；加上2017年初未分配利润 55,721,198.95 元。截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 65,668,395.11元。公司2017年度利润分配方案：以2017年12月31日的股本126,670,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元 ( 含税 )，共计派发现金红利 6,333,500.00元(含税)。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的15.23%。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论 2 / 232 2017 年年度报告与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 3 / 232 2017 年年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节公司业务概要................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................... 16 第五节重要事项........................................................................................................................... 44 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 82 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 88 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 89 第九节公司治理........................................................................................................................... 97 第十节公司债券相关情况......................................................................................................... 100 第十一节财务报告......................................................................................................................... 101 第十二节备查文件目录................................................................................................................. 231 4 / 232 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义上市公司、公司、本公司、股指上海晶华胶粘新材料股份有限公司份公司、晶华新材报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元广东晶华科技有限公司，为晶华新材子公司，其前广东晶华指身为潮阳市晶华胶粘制品有限公司浙江晶鑫指浙江晶鑫特种纸业有限公司，为晶华新材子公司香港晶华指香港晶华投资有限公司，为晶华新材子公司江苏晶华指江苏晶华新材料科技有限公司，为晶华新材子公司邦合科技实业股份有限公司，为晶华新材曾经的子邦合科技指公司青岛晶华指青岛晶华电子材料有限公司，为晶华新材子公司昆山晶华兴业电子材料有限公司，为晶华新材子公昆山晶华指司上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都分公司，为成都分公司指晶华新材分公司上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都子公司，为成都子公司指晶华新材新设的子公司上海晶华胶粘新材料股份有限公司东莞分公司，为东莞分公司指晶华新材分公司上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司，为上海分公司指晶华新材分公司金傲投资指上海金傲投资管理有限公司苏州百利指苏州百利恒源胶粘制品有限公司天津百利指天津百利恒源胶带制品有限公司粤鹏投资指上海粤鹏投资管理有限公司淞银财富指上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会主承销商、保荐人、保荐机构指广发证券股份有限公司会计师、申报会计师、天衡会天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师指计师事务所有限公司 A股指每股面值 1.00 元的人民币普通股公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股新股指份以纸、布、薄膜等为基材，通过将黏胶剂均匀涂布胶粘带指于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材胶粘剂指料。美纹纸是一种高科技装饰、喷涂用纸（因其用途的美纹纸指特殊性能，又称分色带纸），广泛应用于室内装饰、 5 / 232 2017 年年度报告家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。以美纹纸为基材，覆涂以水性或油性胶粘剂制作而成的胶粘带，具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着美纹纸胶粘带指力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色效果界线清晰等特性。以布为基材，根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶布基胶粘带指等不同类型的胶粘剂制成的胶粘带，其特点是粘着力强，抗张强度高。用于电子行业的胶粘带，主要包括双面胶粘带、无电子胶粘带指基材胶粘带（包括导电胶带/膜）及泡棉胶粘带等。公司除了制造加工外，承担部分设计任务，生产制 ODM 指造产品并销售给采购方的业务模式。利用化学或机械的方法，或者两者结合的方法，使制浆指植物纤维原料离解，变为本色纸浆（未漂浆）或漂白纸浆的生产过程。纸料准备的俗称，是指纸浆经过适当的打浆、加填备浆指料、施胶、染色等之后供给抄纸机的浆料的准备工作。纸张加工手段中的一种，采用一定的方式，把具有某种性能的物料，涂敷在纸张或其他基材表面上，涂布指使纸张或基材表面上粘附一定厚度的具有一定功能的涂料，这种工艺称之为涂布。造纸方法，纸张加工工艺术语，包含由浆料到成纸抄造指的过程。使用双关能性的液体物质，通过真空、加压等手段含浸指使上述液体进入微孔，然后加热至 85℃使液体变成坚实的固体。含浸液（浸渍液）指具有上述双关能性的液体。全称为 Volatile Organic Compounds，中文意为挥发 VOC 指性有机物。为防止成型的复合材料制品在模具上粘着，而在制品与模具之间施加一类隔离膜，以便制品很容易从离型剂指模具中脱出，同时保证制品表面质量和模具完好无损。以聚丙烯或低压聚乙烯编织经布，经特殊工艺处淋膜指理，为其表面再罩上一层厚度仅 0.04 厘米的高压聚乙烯静电膜层后形成的材料。 PVC 指 Polyvinyl Chloride 的简称，中文名称为聚氯乙烯。 Biaxially Oriented Polypropylene 的简称，中文名称 BOPP 指为双向拉伸聚丙烯薄膜。 Polyethylene Terephthalate 的简称，中文名称为聚对 PET 指苯二甲酸乙二醇酯。 PE 指 Polyethylene 的简称，中文名称为聚乙烯 Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 的简称，中文名称 EVA 指为乙烯-醋酸乙烯共聚物 6 / 232 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海晶华胶粘新材料股份有限公司公司的中文简称晶华新材公司的外文名称 Shanghai Smith Adhesive New Material Co., Ltd 公司的外文名称缩写无公司的法定代表人周晓南二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名潘晓婵联系地址上海市松江区大江路89号电话 021-57071266 传真 021-57071291 电子信箱 xiaochan.pan@smithcn.com 三、基本情况简介公司注册地址上海市松江区永丰街道大江路89号公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市松江区永丰街道大江路89号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.smithcn.com/ 电子信箱 jhxc@smithcn.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所晶华新材 603683 - 六、其他相关资料名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达办公地址所（境内）广场商务楼 B 座 20 楼签字会计师姓名陆德忠钱俊峰公司聘请的会计师事务名称 7 / 232 2017 年年度报告所（境外）办公地址签字会计师姓名名称广发证券股份有限公司报告期内履行持续督导办公地址广州市天河区天河北路 183 号职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名计刚刘慧娟持续督导的期间 2017 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日名称办公地址报告期内履行持续督导签字的财务顾问主办人职责的财务顾问姓名持续督导的期间七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2017年 2016年 2015年期增减 (%) 营业收入 727,532,240.58 656,724,857.09 10.78 610,196,564.38 归属于上市公司股东 41,577,488.27 51,559,298.16 -19.36 46,284,293.95 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 40,351,596.85 51,459,029.22 -21.59 46,271,137.08 的净利润经营活动产生的现金 40,325,731.82 41,573,366.68 -3.00 75,226,376.10 流量净额本期末比上年 2017年末 2016年末同期末 2015年末增减（% ）归属于上市公司股东 769,993,230.49 473,906,075.36 62.48 416,257,281.63 的净资产总资产 1,161,322,031.05 697,042,509.56 66.61 562,247,001.77 (二) 主要财务指标本期比上年主要财务指标 2017年 2016年 2015年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.54 -24.07 0.53 8 / 232 2017 年年度报告稀释每股收益（元／股） 0.41 0.54 -24.07 0.53 扣除非经常性损益后的基 0.40 0.54 -25.93 0.53 本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（% 减少3.89个 7.77 11.66 13.74 ）百分点扣除非经常性损益后的加减少4.10个 7.54 11.64 13.74 权平均净资产收益率（%）百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 151,520,276.42 184,609,772.10 186,852,329.91 204,549,862.15 归属于上市公司股 8,954,307.41 14,298,417.19 8,325,999.35 9,998,764.32 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 8,786,403.13 13,562,716.35 8,386,762.50 9,615,714.87 损益后的净利润经营活动产生的现 -13,838,297.87 22,397,042.60 12,083,461.27 19,683,525.82 金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2017 年金额附注（如适 2016 年金额 2015 年金额 9 / 232 2017 年年度报告用）非流动资产处置损益 4,940.22 -423,274.60 -1,049,874.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补 1,967,580.96 4,461,663.45 1,322,581.00 助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资 128,215.42 867,370.13 产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务 138,100.00 -138,100.00 相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应 10 / 232 2017 年年度报告收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他 -619,813.97 -2,489,320.29 -514,680.68 营业外收入和支出其他符合非经常性损益 -1,314,150.98 -384,278.00 定义的损益项目少数股东权益影响额 30,246.01 -14,654.63 -8,906.57 所得税影响额 -157,061.80 -386,309.43 -80,954.10 合计 1,225,891.42 100,268.94 13,156.87 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明主要业务范围：从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。经营模式：公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。（1）采购模式：公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等，公司原材料采购由采购部和物料计划部负责，物料计划部根据生产计划安排采购计划，由采购部负责采购；同时，采购部会对原材料安全库存进行跟踪， 11 / 232 2017 年年度报告当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购。（2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式。公司物料计划部负责制造基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生产计划，主要通过 ERP 进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。在生产经营过程中，对于大批量、同质化程度较高的产品，公司按月安排生产计划，销售部门搜集客户需求信息及结合市场预测基础上，制定次月销售计划并由物料计划部安排生产计划；对于小批量、定制化产品，销售部门获取客户订单后，由物料计划部统筹安排生产。（3）销售模式：公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户为主，生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平，为客户提供一体化解决方案的综合供应商。公司设立国内销售部及海外销售部分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作，公司客户包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名企业。公司国内销售采取直销与经销两种方式；海外销售主要采用 ODM 的销售模式。行业情况说明：公司所处具体行业为胶粘制品行业，主要产品为各类胶粘带，按照产品加工工艺分类，公司属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中的“C26 化学原料和化学制品制造业”，属于精细化工产业的一个分支。 1、行业竞争格局和市场化程度胶粘制品行业竞争充分，全球行业龙头包括 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电工）和 Lintec（琳得科）等。这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势明显，基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势，快速发展壮大，占领了大部分中低端市场。总体而言，胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言，产品已进入成熟期，是国内大量中小厂商的主要竞争领域；对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘带产品来说，主要由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内 12 / 232 2017 年年度报告厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘带行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。我国主要的美纹纸胶粘带生产企业包括福建友谊胶粘带集团有限公司、本公司、永冠股份、中山杰联胶粘制品有限公司等，主要的电子胶粘带生产企业包括中山市皇冠胶粘制品有限公司、优力泰复合新材（深圳）有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司等，主要的布基胶粘带生产企业包括永冠股份、本公司等。 2、行业的发展态势胶粘带行业在未来将呈现如下发展趋势：（1）通用型胶粘带产品增长将会减缓我国胶粘带行业自改革开放的上世纪 80 年代以来，已经经过了三十多年的发展。在最初的十多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如 BOPP 胶粘带、PVC 电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，通用型胶粘带产品的增长将会减缓。（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流，环保型胶粘剂将逐步普及。此外，伴随着市场的发展，电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。（3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游客户产品功能的多样化，产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。 3、行业的周期性、区域性、季节性特征 13 / 232 2017 年年度报告（1）周期性从行业周期来看，胶粘带产品分类多、应用领域广泛分布在建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等，在一定程度上可避免单个下游应用市场周期性波动所带来的影响。民用领域下游市场周期性不明显，部分制造业下游行业与宏观经济周期密切相关。一般而言，具有较强技术、服务、资金和品牌实力的企业更能经受行业周期的影响，而中小企业受行业周期影响相对突出。（2）区域性我国胶粘材料制造业的地区分布较为集中，长三角、珠三角是行业的主要聚集地，这与我国经济发展的地区差异以及行业的下游产业主要集中在上述地区有着密切的关联度。胶粘带应用非常广泛，在各个国家的各项领域均有应用。目前亚洲是胶粘带最大的市场，北美为第二大市场，西欧为第三大市场。（3）季节性胶粘材料产品的销售无明显季节性特征。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币295,797,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后，实际募集资金净额为人民币 260,125,229.00元。使得公司股本和资本公积均发生较大变化。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发技术优势：目前公司拥有 13 项发明专利、24 项实用新型专利和 5 项外观设计专利。2013 年及 2016 年公司被认定为国家高新技术企业，2014 年被认定为上海市科技小巨人企业。公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及美纹纸和布基制备、胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺步骤，并研发了具有自主知识产权的关键技术，达到国内领先水平。 14 / 232 2017 年年度报告 2、新增产能优势：2014 年 12 月，在张家港设立子公司，该项目位于张家港扬子江国际化学工业园区内，是公司的迁扩建项目，未来上海、汕头生产基地将搬迁至张家港，集中生产统一管理，将会进一步降低公司的管理成本，提升生产效率；另一方面，张家港项目的建成投产，会提升公司的产能，年产 6 亿平方米功能型胶带及 5 万吨新型胶水项目（包含现有产能转移，另一方面用于本募投项目及公司未来规模扩张新增产能）。本次募投项目是对公司现有胶粘制品的产能提升及产品的改进升级项目，主要生产高温美纹纸胶粘带、中温美纹纸胶粘带、布基热熔胶粘带和电子胶粘带等中高端产品。公司按照未来业务增长的实际需求，通过本项目的建设，打造具有国际化水准设施、布局更科学、流程更优化、管理更完善的胶粘制品生产线，将使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得到充分缓解，进而为公司业务高速增长提供坚实保障。公司募集资金投资项目达产后，能够促使公司突破公司产能瓶颈，适应市场需求；优化公司产品结构，提升盈利水平；提高市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。 3、产业链整合优势：公司所生产的主要产品美纹纸胶粘带的主要原材料为美纹纸，美纹纸的稳定性直接影响公司产品质量。公司于 2012 年收购浙江晶鑫，浙江晶鑫专业生产以美纹纸为主的特种工业纸。通过该收购，公司完善了产业链环节，降低了生产成本，并确保了原材料供应的稳定，从而保证产品质量。 4、产品品牌优势：公司在美纹纸胶粘带市场中地位突出、差异化的定位以及产品研发和技术优势使其在市场上树立了良好的“晶华”品牌形象。一方面，公司凭借自身研发优势，开发出了一系列新型合成胶及胶粘带产品；另一方面，公司定位于胶粘带运用解决方案专家，注重向客户提供适用性的胶粘带产品，通过产品质量优势与优质服务提升企业整体品牌形象。公司在多年的经营和发展过程中，获得了“上海市科技小巨人企业”、“国家高新技术企业”。 5、管理团队优势：公司现已形成企业管理、技术专家、营销精英等互补人才构成的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，保证公司高效、有序运转。公司管理团队成员在行业内拥有多年的研发、生产、销售的经历。公司的管理层和核心业务骨干形成了共同的理想与目标，高级管理人员具有凝聚力，并且较稳定。 6、产业区位优势：公司所在地上海是中国国际贸易中心、国际航运中心、国际金融中心，区位优势明显。与此同时，公司所处的长江三角洲地区是我国最大的经济 15 / 232 2017 年年度报告核心区之一，也是我国胶粘材料行业的重要产业聚集地，周边拥有良好的产业发展环境。公司位于长江三角洲地区，上游原材料供应充沛，下游市场容量大，需求旺盛，为公司的采购、销售、技术创新及高端人才储备提供基础，并为公司发展提供了良好的外部环境。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017年，全球经济逐步向好，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革已使周期性产品价格上涨，国内经济增速超预期，经济结构优化改善；宏观经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构出现重大变革，优化亮点频现，国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期；大宗商品价格上涨，带动橡胶等一系列原材料价格上涨，公司全体员工团结一致，不懈努力，坚持以技术创新为核心，以提升内部管理为基础，以市场开拓为重点，抢抓市场机遇，积极组织有效生产，扩大销售规模；同时，随着供给侧改革的深入以及安全环保要求的持续高压，一定程度上也增加了公司上游原材料采购的成本。总体而言，公司通过对内紧抓管理，优化经营目标，力排困难，基本完成全年预定的目标，但是因为原材料价格上涨等因素的影响，公司净利润有所下滑。一、经营目标落实情况报告期内，公司实现营业收入7.27亿元，较上年同期增加10.78%；归属于母公司净利润4,157.75万元，同比下降19.36%。二、以市场为导向，直销与经销齐头并进在维护和发展现有经销渠道的基础上，公司针对产品特点，推行了大客户直销模式，通过对公司战略性重点产品的销售进度跟踪，培育区域重点大客户，拓展合作模式，并实施品牌加工授权，大力市场开拓力度，促进了销售业绩的稳定增长，推动了区域市场自有品牌的快速成长，17年业绩较上一年度增长10.78%。中高温、特胶电子材料等公司重点关注产品有较大增长；管理有所进步，货款回收良好，未出现大额呆坏账。三、产品结构优化的趋势明显转变从实际收入比重来分析，中高端产品取得了较大增量，并在营销推广方面进一步 16 / 232 2017 年年度报告加大了力度，新厂产能释放后，可占有更大市场份额。同时，在保持美纹纸胶带产品规模化的基础，努力收集、探索和研究高端、新颖、科技含量较高的新产品、新市场，完成保护膜、蓝膜、超薄胶带、导热石墨膜等产品的研发工作，在实现量产后，能满足较大的市场需求，对现有销售业绩再次注入后动力。四、重点项目取得成功并稳步推进晶华新材在上海证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，公司进一步拓宽了融资渠道，迎来新平台，开启新征程。位于江苏张家港新工厂的建成试产推动产业提升的步伐，目前新工厂已进入试生产阶段，一期各项工程已进入竣工验收与设备调试的重要阶段，二期工程即将开始规划与筹建。投产后的新工厂，配备了多条先进的生产线，能够保证产品质量，提高生产效率、扩大产能，实现高端新产品的上线与规模化生产，形成集制胶、涂布、淋膜、收卷、分条、分切等工艺为一体的大型胶粘材料和胶粘剂材料研发、制造中心。启动 ERP 项目，针对财务管理和销售系统、采购仓储物流系统等实施规范化、一体化管理，未来 ERP 系统的应用与推广，必将实现财务集中管理、业务、财务、生产及仓储物流高效一体化运作的良好管理模式。五、完善基础管理、提升企业效益企业管理方面，全年新增和修订管理标准 18 项，适当调整了机构和职能，适时修订了程序文件。开展了 8 项基础管理整顿，取得了明显的效果。在财务管理方面进一步加强了经营分析、预算管理；信息保障方面，实现多地内网 VPN 贯通，多地视频会议等；在团队建设方面，着力打造学习型组织，加大了高、中、基层员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量，助推公司持续发展。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 72,753.22 万元，较上年同期增加 10.78%，毛利率 23.96%，同比下降 2.48 个百分点；归属于母公司净利润 4,157.75 万元，同比下降 19.36%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%） 17 / 232 2017 年年度报告营业收入 727,532,240.58 656,724,857.09 10.78 营业成本 553,219,785.82 483,099,190.66 14.51 销售费用 33,613,850.90 31,822,362.35 5.63 管理费用 77,711,727.43 68,088,473.96 14.13 财务费用 8,238,561.74 4,682,720.79 75.94 经营活动产生的现金流量净额 40,325,731.82 41,573,366.68 -3.00 投资活动产生的现金流量净额 -259,838,683.38 -74,175,272.30 -250.30 筹资活动产生的现金流量净额 335,558,681.81 24,514,266.45 1,268.83 研发支出 31,889,476.45 29,267,022.57 8.96 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用报告期内，公司实现营业收入 72,753.22 万元，较上年同期增加 10.78%；营业成本 55,321.98 万元，较上年同期增加 14.51% (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率比毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本上年增减（%）年增减年增减（%）（%）（%）化学原料和化减少 2.46 721,478,189.60 548,150,349.84 24.02 26.48 10.79 学制品个百分点制造业主营业务分产品情况营业收营业成毛利率比毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本上年增减（%）年增减年增减（%）（%）（%）布基减少 3.95 42,038,104.20 34,436,161.63 18.08 3.36 8.59 胶粘带个百分点电子减少 0.16 134,314,493.50 97,015,484.98 27.77 23.89 24.16 胶粘带个百分点美纹纸减少 3.53 439,675,260.17 338,883,276.09 22.92 2.75 7.68 胶粘带个百分点主营业增加 0.74 105,450,331.73 77,815,427.14 26.21 42.15 43.60 务其他个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收营业成毛利率比分地区营业收入营业成本（%）入比上本比上上年增减 18 / 232 2017 年年度报告年增减年增减（%）（%）（%）减少 2.92 内销 505,730,013.79 382,613,734.14 24.34 15.64 18.59 个百分点减少 3.72 外销 215,748,175.81 165,536,615.70 23.27 0.89 6.04 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用主营业务其他之分析：除美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带之外的胶粘带产品以及特种工业纸销售。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减（%）年增减（%）年增减（%）美纹纸胶粘 25,576.38 25,587.76 万 1,702.41 万 4.12 1.13 12.70 带万平方米平方米平方米 1,001.27 万 969.48 万平 32.17 万平布基胶粘带 3.11 8.00 -76.90 平方米方米方米 1,590.80 万 2,133.94 万 418.87 万平电子胶粘带 23.40 22.43 117.42 平方米平方米方米产销量情况说明 1、布基胶粘带库存量比上年减少 76.90%主要系消化库存所致 2、电子胶粘带库存量比上年增加 117.42%主要系此类产品销售规模增加导致的库存备货增加所致。 (3). 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构成期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期项目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%) 化学原料和化学制材料成本 424,758,908.63 77.49 367,424,077.79 76.75 15.60 品制造业化学原料和化学制人工成本 35,696,744.01 6.51 33,086,567.04 6.91 7.89 品制造业化学原料和化学制制造费用 87,694,697.20 16.00 78,231,202.34 16.34 12.10 品制造业分产品情况成本构成本期占上年同本期金情况分产品本期金额上年同期金额项目总成本期占总额较上说明 19 / 232 2017 年年度报告比例(%) 成本比年同期例(%) 变动比例(%) 美纹纸胶材料成本 248,300,724.46 73.27 231,757,370.04 73.64 7.14 粘带美纹纸胶人工成本 23,250,565.65 6.86 22,392,366.81 7.12 3.83 粘带美纹纸胶制造费用 67,331,985.98 19.87 60,552,899.38 19.24 11.20 粘带电子胶粘材料成本 82,124,134.62 84.65 65,022,547.24 83.21 26.30 带电子胶粘人工成本 7,742,581.00 7.98 6,373,658.24 8.16 21.48 带电子胶粘制造费用 7,148,769.36 7.37 6,740,346.04 8.63 6.06 带布基胶粘材料成本 29,581,869.13 85.90 26,142,631.60 82.44 13.16 带布基胶粘人工成本 1,953,271.68 5.67 2,232,719.42 7.04 -12.52 带布基胶粘制造费用 2,901,020.82 8.42 3,336,863.09 10.52 -13.06 带主营业务材料成本 64,752,180.42 83.21 44,501,528.91 82.12 45.51 其他主营业务人工成本 2,750,325.68 3.53 2,087,822.57 3.85 31.73 其他主营业务制造费用 10,312,921.04 13.25 7,601,093.83 14.03 35.68 其他成本分析其他情况说明 □适用 √不适用无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 7,648.38 万元，占年度销售总额 10.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 10,690.58 万元，占年度采购总额 23.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用单位：元变动比例科目本期数上年同期数情况说明（%） 20 / 232 2017 年年度报告销售主要系报告期内销售量增加所 33,613,850.90 31,822,362.35 5.63 费用致管理主要系报告期内职工薪酬及研 77,711,727.43 68,088,473.96 14.13 费用发投入增加所致财务主要系报告期内新增银行借款 8,238,561.74 4,682,720.79 75.94 费用产生的利息费用 3. 研发投入研发投入情况表 √适用 □不适用单位：元本期费用化研发投入 31,889,476.45 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 31,889,476.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.38 公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.82 研发投入资本化的比重（%） 0.00 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用增减比例科目本期发生额上期发生额情况说明（%）经营活动产生的 40,325,731.82 41,573,366.68 -3.00 现金流量净额主要系本期公司上市成功后，有部分闲置投资活动产生的资金用于购买理财产 -259,838,683.38 -74,175,272.30 -250.30 现金流量净额品及子公司江苏晶华支付的非流动资产购买款增加所致。主要系本期公司发行筹资活动产生的 335,558,681.81 24,514,266.45 1268.83 股份及新增借款所现金流量净额致。无 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 21 / 232 2017 年年度报告 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期本期期期末上期期末金额数占末数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资产情况说明期末变产的的比例动比例比例（%）（%）（%）货币资金 245,785,102.89 21.16 118,547,311.26 17.01 107.33 主要系本期公司发行股票，新增募集资金所致；应收票据 3,767,085.60 0.32 2,550,989.81 0.37 47.67 主要系期末公司使用应收票据收取销售回款较多所致；预付款项 4,741,837.23 0.41 9,633,378.63 1.38 -50.78 主要系预付款项期初余额中包含未上市前的 IPO 中介费用，期末已经结转所致；其他流动资 120,507,556.74 10.38 5,862,804.69 0.84 1,955.46 主要系期末公司购买的产银行理财产品和新增可抵扣增值税进项税所致；长期应收款 4,167,000.00 0.36 主要系报告期内公司新增融资租赁支付的保证金所致投资性房地 2,306,792.84 0.20 主要系报告期内公司新产增房地产出租所致；在建工程 169,836,197.92 14.62 48,374,432.47 6.94 251.09 主要系子公司江苏晶华建设工程开工建设尚未完工所致；长期待摊费 2,122,499.41 0.18 1,106,752.43 0.16 91.78 主要系本期公司新增办用公楼和实验室装修费用摊销所致；商誉 19,720,669.32 1.70 19,720,669.32 2.83 - 未发生变动递延所得税 4,544,953.90 0.39 2,491,996.76 0.36 82.38 主要系本期子公司可抵资产扣亏损计提的递延所得税资产增加所致；其他非流动 96,918,048.87 8.35 27,650,539.88 3.97 250.51 主要系本期子公司江苏资产晶华预付的设备款增加所致；短期借款 102,236,333.14 27.21 90,753,971.56 43.34 12.65 主要系报告期内公司新增银行借款所致；应付票据 5,908,140.00 1.57 4,500,000.00 2.15 31.29 主要系报告期内公司新增票据方式支付应付款项所致。应付账项 119,024,220.68 31.68 86,888,698.34 41.50 36.98 主要系报告期采购货物增加、应付工程款增加 22 / 232 2017 年年度报告所致；预收款项 4,093,130.61 0.35 6,006,590.89 0.40 -31.86 主要系期末主营收入的预收款减少所致；应付利息 310,051.89 0.08 114,253.33 0.05 171.37 主要系报告期公司外部融资增加所致计提利息增加所致；其他应付款 579,812.46 0.05 2,809,969.53 0.40 -79.37 主要系归还保证金以及支付营业外支出所致；一年内到期 11,763,684.00 3.13 主要系报告期内公司新的非流动负增融资租赁部分将于一债年内到期所致；长期借款 101,732,287.06 8.76 主要系报告期内子公司江苏晶华新增项目借款所致；长期应付款 9,629,984.99 0.83 主要系报告期内公司新增融资租赁所致；股本 126,670,000.00 10.91 95,000,000.00 13.63 33.34 主要系报告期内公司 2017 年 10 月首发上市发行新股所致；资本公积 367,553,873.97 31.65 139,098,644.97 19.96 164.24 主要系报告期内公司 2017 年 10 月首发上市发行新股溢价部分计入资本公积所致；其他综合收 1,892,847.07 0.16 7,508,409.21 1.08 -74.79 主要系报告期内公司境益外子公司外币报表折算所致；其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用项目期末余额受限制的原因货币资金 37,213,828.00 其中：加工贸易进口料件保证 3,120,000.00 加工贸易进口料件保证金金银行承兑汇票保证金 1,889,928.00 为开具银行承兑汇票提供担保保函保证金 2,800,000.00 为开具保函提供担保银行借款保证金 29,403,900.00 为在银行融资提供质押投资性房地产其中：房屋建筑物 292,599.89 为银行承兑汇票提供抵押 23 / 232 2017 年年度报告项目期末余额受限制的原因固定资产 68,010,212.09 为银行借款及开具银行承兑汇票提其中：房屋建筑物 42,541,129.76 供抵押为银行借款及开具银行承兑汇票提供机器设备 25,469,082.33 抵押无形资产 69,526,474.28 为银行借款及开具银行承兑汇票提供其中：土地使用权 69,526,474.28 抵押在建工程 166,777,003.10 其中：张家港一期厂房项目 166,777,003.10 为银行借款提供抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用详见以下分析 24 / 232 2017 年年度报告化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1).行业政策及其变动 √适用 □不适用公司所处具体行业为胶粘制品行业，主要产品为各类胶粘带，按照产品加工工艺分类，公司属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中的“C26 化学原料和化学制品制造业”，属于精细化工产业的一个分支。胶粘剂和胶粘带行业原隶属化工部直属管理。国家行政机构改革后，由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。本行业的自律管理团体为中国胶粘剂和胶粘带工业协会，该行业协会前身中国胶粘剂工业协会于 1987 年 9 月在北京成立，是中国胶粘剂及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织。2012 年 3 月 15 日经国务院国有资产监督管理委员会审核和民政部批准协会更名为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，国家发改委对行业发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流，共同确保我国胶粘剂和胶粘带行业健康有序发展，为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环境。胶粘材料制造受国家产业发展政策的指导与扶持，主要包括：时间发布部门政策法规相关内容《国家中长期科学和 2006 年 2 将精细化工产业列为重点领域及制造业类国务院技术发展规划纲要月的优先主题。（2006-2020）》明确高性能高品质胶粘剂为石化行业的重 2011 年国家工信《工业转型升级投资点投资方向，要求提升工业品质量，加强自 12 月部指南》主品牌培育，提高工业核心竞争力。《产业结构调整指导 2013 年 5 国家发改目录年本（2013 年修将改性型、水基型胶粘剂列为鼓励类产业。月委正）》 2015 年 4 国家商务《外商投资产业指导将精细化工产业中的胶粘剂行业列为“鼓月部目录（2015 年修订）》励投资产业”。中国胶粘重点投资发展环保节能型产品、高新技术型《胶粘剂和胶粘带行 2015 年剂和胶粘和特种型产品、功能型特种压敏粘胶带制业“十三五”发展规 12 月带工业协品，通过技术创新促进产品转型升级，鼓励划》会培育战略性新兴市场及规模。 (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及基材制备、 25 / 232 2017 年年度报告胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺步骤，提高了产品性能质量和工艺稳定性。公司在技术研发、产品质量、产业协同效应等方面具有明显优势。 1、主要竞争对手情况 A、国内竞争对手情况从国内厂商来看，与公司存在竞争关系的厂商如下：主要产序号企业名称简介注册资本品位于福建省福清市，现已发展成集研发、生产、销售为一体的现福建友谊代化、专业化、规模化胶粘带产胶粘带集美纹纸 1 业，主要生产 BOPP 封箱胶带、 5000 万元团有限公胶粘带美纹纸胶带、和纸胶带、牛皮纸司胶带、海绵胶带及其它专用胶带等胶粘带。位于上海市,主要产品生产布基上海永冠胶带、管道胶带、美纹纸胶带、众诚新材清洁胶带、OPP（彩印）胶带、布基胶料科技(集双面 PP（棉纸、布基、泡棉）粘带、美 12,494.3703 2 纹纸胶万元团)股份有胶带、铝箔胶带、PVC 电工胶限公司粘带带、玻璃纤维胶带、牛皮纸胶带、（831135）警示胶带（膜）等胶粘带。位于广东省中山市，专业生产胶中山市杰粘制品，产品包括常温、中高温联胶粘制用途的汽车喷漆美纹纸胶带，电美纹纸 3 100 万元品有限公子行业和金属等各行业喷涂遮胶粘带司盖美纹纸胶带。位于广东省中山市，是一家集研中山市皇发、生产、销售于一体的国内胶冠胶粘制粘制品龙头企业，专业生产高性电子胶 4 1350 万元品有限公能双面胶粘带和高端保护膜两粘带司大系列产品。位于深圳，珠三角较大型的热熔优力泰复胶类压敏胶带制造商之一，生产合新材（深双面胶带、牛皮胶带、泡棉胶带、电子胶 5 200 万元圳）有限公夹心胶带、印刷包装胶带、超透粘带司明 OPP 胶带等。中山新亚位于中山市，系力王集团控股有洲胶粘制限公司（新加坡上市公司）旗下电子胶 1160.00 万美 6 公司，以生产双面胶带、包装胶粘带元品有限公司带和 BOPP 薄膜为主。注：1、数据来源为企业网站及全国企业信用信息系统等公开信息；2、除上海永冠众诚新材 26 / 232 2017 年年度报告料科技(集团)股份有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司外，其他主要竞争对手的资产规模、销售规模、经营状况等具体情况未有公开的信息披露。在装备方面，目前公司及前述主要竞争对手的设备以国产设备为主，部分采购国际先进设备，并需要根据不同状况对相关工艺的细节进行调整和改进，如张力控制系统、烘箱节能设计、精密在线监控系统等，以实现产品品质的提高及精确一致、成本损耗的持续降低，提高企业产品的综合竞争力。在技术工艺方面，胶粘带的生产制造主要涉及基础性技术工艺和产品应用内容的创新技术工艺等两个层面。其中，基础性技术工艺包括涂布工艺、覆合工艺、分切、分条工艺、包装工艺等。行业内厂商为满足客户多样化需求亦会对产品的应用内容进行技术工艺创新，如产品改性技术、产品定制等。目前，公司及前述主要竞争对手均具有较大的产能规模、较高的技术水平，具有较强的经营实力。 B、国外竞争对手情况从全球范围来看，胶粘带最大的四大制造商分别为 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电工）和 Lintec（琳得科）。企业资产序号简介名称规模创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业。3M 开发了 6 3M（明尼万多种高品质产品，被广泛应用于运输、建筑、商业、苏达矿务教育和电子通信等各个领域。 312.69 1 及制造公其胶粘带产品种类齐全，主要包括双面胶粘带、胶粘亿美元司）标识、遮蔽胶粘带、包装胶粘带和材料、保护胶粘带等，广泛应用于电子、汽车、家电、建筑、航空、造船、体育用品、家具等行业。德国著名的胶粘带制造商之一，产品在全世界 100 多个国家销售。德莎大中华地区的总部德莎胶带（上海） Tesa（德有限公司设立在上海，并在北京、广州、深圳等地设 2 -- 莎）立了分公司与办事处。德莎拥有很强的技术研发实力，其胶粘带产品在汽车、电子、电器、智能卡、造纸与印刷、食品包装行业被广泛应用。 27 / 232 2017 年年度报告成立于 1918 年，总部位于日本大阪府茨木市，是一家 Nitto 大型的跨国公司，在全球拥有多家生产基地和研发机 8,731.16 3 Denko（日构，其先后在北京、上海、厦门、香港、深圳和台湾亿日币东电工）设立了分公司。在苏州投资设立琳得科（苏州）科技有限公司，从 2004 年 1 月起已正式开始生产不干胶标签材料和合成革用 Lintec（琳 2,407.20 4 工程纸，应用领域包括洗发香波、洗涤剂等生活用品得科）亿日币领域，以及家电产品、办公自动化设备及汽车零部件内警示用等领域。注：数据来源为企业网站及其年报等公开信息。前述 3M、Tesa、Nitto Denko、Lintec 等发达国家和地区的国际领先企业，拥有较高的品牌知名度和市场份额。同时，在全球市场中，前述国际厂商在装备、技术工艺、知识产权、生产能力、产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面也具有突出优势。 2、同类产品比较分析 A、产品用途比较国内外美纹纸胶粘带、布基胶粘带及电子胶粘带用途基本相同，美纹纸胶粘带主要用于装修、汽车等的遮蔽使用；布基胶粘带主要用于书皮封贴、封箱包装、包扎固定等；电子胶粘带主要用于电子产品的粘合、保护、电磁屏蔽、导热等用途。相较于国内企业，国外厂商的最终消费者群体相对中高端，在汽车、电子等对于品质要求较高的客户领域具有较强竞争力。 B、产品性能比较 ①美纹纸胶粘带国内行业产品性能同质化程度较高，国内大多数企业在耐温性、抗 UV、耐溶剂性等性能要求的高端产品市场（如医疗指示产品）涉足较少，首创性较少。公司产品系列丰富全面，具有从耐低温到耐高温，室内与室外应用，以及良好的耐溶剂性等；同时，中高端产品能够满足客户要求的多样化、便利性的要求，如耐低温、低残胶率、易撕性等。在国内厂商中，公司耐高温产品品质优异且稳定性较好，避免产品因厚度不均、强度不足、防渗性不足、耐温性不足等瑕疵导致使用过程中出现的渗漆、残胶等现象；此外，公司纸张处理平滑柔顺、无毛边溢胶等现象，避免影响后续加工性能。公司产品具有较好的品牌知名度，与业内部分优秀企业建立了稳定合作关系。 28 / 232 2017 年年度报告国际厂商多定位于中高端产品，如通过采用全悬浮涂布方式提高纸张的防渗性与均匀性、通过胶水改性技术实现耐高温性与强抗溶剂性。此外，国际厂商的产品品质稳定性强、品牌知名度高。 ②电子胶粘带国内行业产品性能同质化程度较高。公司的导电胶粘带在厚度、粘性等性能上选择较多。在阻燃胶带、抗静电双面胶带产品方面，公司具有一定的优势。国际厂商定位相对中高端，电子胶粘带性能较强。 ③布基胶粘带国内行业产品性能同质化程度较高，公司的布基胶粘带可做到易撕性强、使用便利，且同时能保持较高的抗张强度。公司产品系列丰富，可以提供 150um 到 300um 的厚度、27 目到 85 目的目数、热熔胶到油性橡胶、低粘到高粘等不同性能、要求的布基胶粘带产品，产品能够满足市场多样化的应用要求。在国内厂商中，公司生产线从织布工序到涂布工序，每个工序都完成自主生产，可确保产品品质相对稳定，避免产品因厚度不均、强度不足、易撕性不足、粘性不足等瑕疵。国际厂商多定位于中高端产品，如通过采用高精度的淋膜设备，提高产品的厚度均匀性，通过采用胶水改性技术及挤出机的制胶技术、压延式的涂布技术，提高产品的耐温性能和溢胶性能。此外，国际厂商的产品品质稳定性强、品牌知名度高。 C、销售单价比较总体而言，公司产品品质较好，具有一定的技术优势，其平均价格与国内同行业具备同等规模的公司的产品销售平均价格水平类似。相对于国际厂商的产品而言，具有比价优势，在产品替代性方面具有较强的竞争能力。 2 产品与生产 (1).主要经营模式 √适用 □不适用经营模式：公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。（1）采购模式：公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、离型液、助剂等，公司原材料采购由采购部和物料计划部负责，物料计划部根据生产计划安排采购计划，由采购部负责采购；同时，采购部会对原材料安全库存进行跟踪，当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购。 29 / 232 2017 年年度报告（2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式。公司物料计划部负责制造基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生产计划，主要通过 ERP 进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。在生产经营过程中，对于大批量、同质化程度较高的产品，公司按月安排生产计划，销售部门搜集客户需求信息及结合市场预测基础上，制定次月销售计划并由物料计划部安排生产计划；对于小批量、定制化产品，销售部门获取客户订单后，由物料计划部统筹安排生产。（3）销售模式：公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户为主，生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平，为客户提供一体化解决方案的综合供应商。公司设立国内销售部及海外销售部分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作，公司客户包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名企业。公司国内销售采取直销与经销两种方式；海外销售主要采用 ODM 的销售模式。报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2).主要产品情况 √适用 □不适用产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素纸浆、纸基、树脂、建筑装饰行业、广原材料价格波动及布基胶带胶粘材料行业橡胶、含浸液、助剂、告展览行业、包装市场供求关系离型液等行业纸浆、纸基、树脂、家电行业、电子电原材料价格波动及电子胶带胶粘材料行业橡胶、含浸液、助剂、器制造行业市场供求关系离型液等建筑装饰行业、汽纸浆、纸基、树脂、车制造与维修、医原材料价格波动及美纹纸胶带胶粘材料行业橡胶、含浸液、助剂、疗、鞋材、航天航市场供求关系离型液等空、家电，电子电器制造下游行业多为建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、医疗及卫生用品等与社会生活息息相关的行业。随着我国城镇化水平的不断提高，社会收入的不断提升，这些行业发展空间巨大，市场需求逐步扩大，对胶粘带行业的需求也会随之增加。同时，我国在“十三五”期 30 / 232 2017 年年度报告间大力支持自主创新、科技创新，新材料行业技术水平提高显著，应用领域日益扩大，也将对本行业的发展产生积极的影响 (3).研发创新 √适用 □不适用公司注重技术的创新和研发，通过提升产品品质、调整产业结构和创新新功能产品提升公司整体核心竞争力。公司的技术创新主要通过国外先进技术的引进吸收、自主研发、产学研合作研发相结合的方式进行 A、紧跟国内、国际主流趋势：目前，行业中的标杆企业还是国外企业，因此公司始终对标国际领先企业的研发优势，紧跟国际视野，公司研发部下设信息收集中心收集国际技术动态信息，多参与展会，然后通过引进吸收和自主研发相结合的方式，实现规模化生产，满足客户的需求。 B、以客户需求为导向，以贴近市场为发展目标。由于公司所处的下游行业较多，需要不断切入市场，满足客户需求；另一公司下游行业为电子产业，发展速度非常快，产品更新换代也很快。新产品的工艺特点和技术要求都会发生变化，这就需要公司在电子胶粘带材料上不断提高技术水平，满足功能性的需求。公司与下游直销客户、经销商客户建立了非常稳定的合作关系，通过高效的沟通，公司能够在第一时间了解客户的新需求，并在较短的时间内实现新产品的研发和生产，快速响应，满足客户的新需求。同时，公司也积极培育大客户，直击终端，最高效的获取客户信息，与大客户结成战略合作伙伴。 C、前瞻性的研发促后劲。晶华公司在行业中深耕 20 多年，拥有对行业非常熟悉的敏锐度和判断力，研发、生产、管理经验，公司核心的研发和营销人员都有较好的行业经验。公司会根据未来行业发展趋势，国家的环保标准、安全生产等方面要求进行前瞻性的自主研发，以保持行业持续的优势地位。 D、产学研合作研发，实现技术创新。公司积极寻找合适自己的大学，探索适合公司技术合作及发展的产学研合作关系。通过合作使公司贴近市场需求，又能使公司接触到理论研究的最新进展。未来公司将继续寻找符合公司产业发展的可研机构，不断培育新产品，实现技术的新变更。 (4).生产工艺与流程 √适用 □不适用美纹纸胶粘带生产工艺流程 31 / 232 2017 年年度报告布基胶粘带生意工艺流程 32 / 232 2017 年年度报告电子胶粘带生产工艺流程 33 / 232 2017 年年度报告 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用主要厂区或项产能利用率在建产能及投在建产能预计完设计产能目（%）资情况工时间上海晶华 2.17 亿 M2 89.48% / / 广东晶华 0.94 亿 M2 87.83% / / 2.2 亿 m2/年胶带,（汽车、电子用美纹纸胶带 2.0 亿 m2/ 年；汽车、电子江苏晶华新材 6 亿 m2/年胶工业、电器用工料科技有限公带,5 万吨/年业胶带、亚克力司胶水水胶胶带 0.2 亿 m2/年）11167 吨/年胶水（丙烯酸乳液 5000t/a；水性胶 1667t/a; 改性 34 / 232 2017 年年度报告丙烯酸胶; 4500t/a）公司上述产品品种在相关审批范围内，根据市场需求情况，进行产能调整。生产能力的增减情况：公司全资子公司江苏晶华新建年产 6 亿平方米功能型胶带及 5 万吨新型胶水项目,一期项目已经安装完成，设计产能 2.2 亿 m2/年胶带,（汽车、电子用美纹纸胶带 2.0 亿 m2/年；汽车、电子工业、电器用工业胶带、亚克力水胶胶带 0.2 亿 m2/年）；11167 吨/年胶水（丙烯酸乳液 5000t/a；水性胶 1667t/a; 改性丙烯酸胶; 4500t/a）生产能力的增减情况 □适用 √不适用产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1).主要原材料的基本情况 √适用 □不适用价格波动对营业成本原材料采购模式采购量价格变动情况的影响受市场供求关系导致纸浆直接采购 11591.08 吨对销售成本影响较大纸浆价格上升的影响受上游木浆价格上纸基直接采购 2010.65 吨对销售成本影响较大升的影响树脂直接采购 4301.74 吨材料价格略有下降对销售成本影响较小受市场供求关系导橡胶直接采购 3417.33 吨致橡胶类价格上升对销售成本影响较大的影响受上游丁二烯价格含浸液直接采购 8979.56 吨对销售成本影响较大上升的影响助剂直接采购 4490.90 吨材料价格略有上升对销售成本影响较小受上游丙烯酸类材离型液直接采购 2066.66 吨对销售成本影响较大料价格上升的影响 (2).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用采用阶段性储备等其他方式的基本情况 √适用 □不适用 35 / 232 2017 年年度报告公司基于对原材料市场的走势判断、结合对未来销售增长的预期，会适当适时的增加原材料的采购。 4 产品销售情况 (1).销售模式 √适用 □不适用公司设立国内销售部及海外销售部分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作，公司客户包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名企业。公司国内销售采取直销与经销两种方式，海外销售主要采用 ODM 的销售方式。 (2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币营业收营业成同行业同毛利率比细分营业营业毛利率入比上本比上领域产品上年增减行业收入成本 (%) 年增减年增减毛利率情（%）（%）（%）况布基胶粘减少 3.95 4,203.81 3,443.62 18.08 3.36 8.59 带个百分点电子胶粘减少 0.16 13,431.45 9,701.55 27.77 23.89 24.16 带个百分点美纹纸胶减少 3.53 43,967.53 33,888.33 22.92 2.75 7.68 粘带个百分点主营业务增加 0.74 10,545.03 7,781.54 26.21 42.15 43.60 其他个百分点定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用 □不适用公司的定价机制采取成本加成的方法，即在核算成本的基础上，结合毛利率水平、市场供需情况等因素，最终确定产品价格。在该定价模式下，公司根据原材料价格的波动、市场竞争状况并留有一定的利润空间确定合理的销售价格，保证了公司长期稳定的盈利能力。产品价格波动，主要是下游客户采购策略和产品对应的原材料价格波动引起。 (3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币销售渠道营业收入营业收入比上年增减（%）内销经销 24,990.73 11.05 内销直销 25,582.28 20.50 外销 ODM 21,574.82 0.89 36 / 232 2017 年年度报告会计政策说明 □适用 √不适用 (4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用 √不适用情况说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币环保投入资金投入资金占营业收入比重（%） 4,923.84 6.77 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用 √不适用 (3).其他情况说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017 年 3 月 20 日，第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司的议案》，并于 2017 年 3 月 22 日领取由上海市松江区市场监督管理局颁核发的《营业执照》。营业范围：高导热石墨膜的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2017 年 9 月 23 日，第二届董事会第五次会议，审议通过了《投资 1000 万人民币在四川省成都市建立成都晶华胶粘新材料有限公司的议案》，并于 2017 年 9 月 26 日领取由崇州市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。成都子公司注册资金 1000 万元人民币，资金来源为公司自筹。营业范围：电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜(除危险品)的生产、销售;化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶配套材料(除危险品)、办公用品销售;从事货物及技术的进出口业务。 37 / 232 2017 年年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用序投资总资产净资产净利润公司名称经营范围注册资本号比例（万元）（万元）（万元）研发、生产、销售：各类粘胶制品广东晶华科技有及配套材料。(依法须经批准的项 1 1,126 万元 100% 10,566.63 6,688.31 559.70 限公司目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 浙江晶鑫特种纸 2 特种纸研发、生产和销售。 4,500 万元 75% 16,633.76 12,092.64 1,768.59 业有限公司香港晶华投资有黏胶制品，黏胶配套材料，橡胶制 3 300 万美元 100% 11,383.63 10,695.27 1,123.26 限公司品，办公用品销售和技术的贸易。生产高分子合成产品：聚丙烯酸树脂粘胶剂、涂料用乳液、离型剂、表面活性剂、橡胶胶粘剂、热熔胶、聚氨酯交联剂、丁苯胶乳液（其中危险化学品待领取危险化学品生江苏晶华新材料产许可证后方可经营）。生产各类 51012.522 4 科技有限公司胶粘制品及配套材料（除危险品）、 100% 36,289.10 17,605.00 -659.94 9 万元 [注 1] 离型纸、离型膜、橡胶制品。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注 1：根据公司 2015 年第二次临时股东大会和第二届董事会 2017 年第四次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司募投项目“年产 1.32 亿平方米功能型胶带”拟通过使用募集资金向公司江苏晶华增资实施。公司已使用募集资金人民币 240,125,229 元增资江苏晶华，并完成工商登记。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-011）。 38 / 232 2017 年年度报告 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、胶粘带行业在未来将呈现如下发展趋势：（1）通用型胶粘带产品增长将会减缓我国胶粘带行业自改革开放的上世纪 80 年代以来，已经经过了三十多年的发展。在最初的十多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如 BOPP 胶粘带、PVC 电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，通用型胶粘带产品的增长将会减缓。（2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流，环保型胶粘剂将逐步普及。此外，伴随着市场的发展，电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。（3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游客户产品功能的多样化，产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。 2、行业竞争格局和市场化程度胶粘制品行业竞争充分，全球行业龙头包括 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电工）和 Lintec（琳得科）等。这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势明显，基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势，快速发展壮大，占领了大部分中低端市场。总体而言，胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言，产品已进入成熟期，是国内大量中小厂商的主要竞争领域；对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘带产品来说，主要由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案 39 / 232 2017 年年度报告的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘带行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。我国主要的美纹纸胶粘带生产企业包括福建友谊胶粘带集团有限公司、本公司、永冠股份、中山杰联胶粘制品有限公司等，主要的电子胶粘带生产企业包括中山市皇冠胶粘制品有限公司、优力泰复合新材（深圳）有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司等，主要的布基胶粘带生产企业包括永冠股份、本公司等。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用公司是国内知名的胶粘材料制造商，产品涵盖美纹纸胶粘带、布基胶粘带、电子胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。公司围绕“专注功能新材料，整合产业链”、“技术创新，品牌营销”发展战略，以成为“国际领先的胶粘材料行业产品及产品解决方案提供商”为目标，通过以技术创新为驱动力提升产品品质及品牌形象。公司将持续遵循以市场需求为导向，客户服务为基础、技术创新为动力、资本市场为助推器的原则，加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强 “晶华”自主品牌的建设力度，抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立在中国胶粘材料行业的领先地位；同时，力争在技术、规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先进水平，加强对海外市场的拓展，跻身世界胶粘材料行业知名企业行列。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、创新激励机制，深化体制改革，完成事业部建设根据产品市场特性，及时调整经营策略， 18 年继续贯彻落实调整后的组织架构，进一步突出了事业部职能扁平化管理，加速对市场的反应速度，促进各事业部做大做强。创新激励机制，进一步完善组织体系，健全各种管控体系和可持续发展策略，充分利用公司资源，通过合理划分管理职权，调动各事业部、分子公司的创造性和积极性。 2、加强自有品牌建设，创新销售模式，提高市场份额加大品牌建设及推广力度，打造自有品牌良好形象，提升自有品牌影响力和市场竞争力；进一步完善渠道建设，集中资源开发高端客户，加强重点产品的市场开拓力 40 / 232 2017 年年度报告度，贴近市场与客户，利用差异化服务主导个性化营销；持续打造高效的营销团队，重点挖掘并培养营销精英，保证公司各项业务稳定发展，盈利能力持续提升。 3、持续优化产品结构，重点发展中高温及其他高端产品传统核心产品以提高市场份额、巩固行业地位，优化生产工艺，规模化生产为发展方向；重点产品以中高温、水性、热熔胶、硅胶美纹产品为主，扩大油性和纸、布基胶带、高导热石墨膜的产能与销售，加大技术创新及研发投入，开发光电保护膜及配套胶水、导热胶带、导电胶带、高端离型纸、离型膜及配套胶水等新产品，推动重点产品规模化，新产品量产化，优化公司产品结构，提升企业赢利能力。 4、加强技术创新，加大研发投入利用各项激励机制，鼓励基层工作人员及专业技术团队，开展一系列技术创新工作，从实际现场生产工艺、产品改良、质量提升、成本降低等方面，实施改进与创新，向创新要效益；同时从硬件到软件，均将进一步加大研发投入，集结优秀人才，提供先进设施保障，不断扩充高品质、高性价比产品，通过升级产品结构，完善产品整体布局，丰富产品品类，为公司后续发展提供新的增长点。 5、推进项目建设，产能顺利转移持续、稳定推进江苏晶华生产基地和研发中心的建设项目，及时高效的完成各项安全、环境、体系等方面的工作，做好设备调试、人员补充、制度建设等一系列工作，保障江苏晶华工厂顺利投产；做好上海、广东工厂的搬迁工作，确保产能平稳转移。 6、继续抓好基础管理，做好基础保障，保持效益稳步增长 a) 生产管理方面：继续完善各类产品工艺技术条件，提高装备水平和生产能力，进而提高产品的技术含量。全面实施精益生产管理，通过管理方法、手段、流程梳理、现场 6S 管理、人员工作效率、机器效率等方面的提升，实现品质、效率的提升，降低成本。 b) 质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进标准化执行到现场；将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的质量文化。 c) 在信息化建设和实现智能制造方面：公司重点实施 CRM 客户关系管理实现销售活动管理、售后服务管理；实施条码管理，掌控生产进度和质量追溯；提升仓储周转效率及人员作业效率等。在数据安全方面实施容灾备份，实现数据异地同步备份和实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升，增强核心竞争力。 41 / 232 2017 年年度报告 d) 在供应链管理方面：倡导廉洁、公平交易；持续优化流程，通过全面合同管理，进一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则开展采购工作；充分贯彻公司团队合作的核心价值理念，依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量，为采购、物流、仓储和供方管理提供强大支撑，充分体现跨职能团队价值。 e) 在财务及资金管理方面：公司深化推进阿米巴经营模式，提高了各部门经理层的经营意识，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。继续抓好资金预算和管控，同时积极开展各种成本分析、降本增效的活动，扩大增收节支，促进经济效益稳步增长。 f) 在团队建设方面，始终坚持以人为本，加强团队建设。持续打造学习型组织，加大高、中、基层员工培训投入；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；继续开展高端人才引进，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训。 7、全面加强风险管控及各项合规性建设在原有内控标准的基础上，结合上市公司经营管理的高标准要求，努力健全各项管控体系，尤其在资金财务、安全环保、产品与市场等方面的风险管控与合规性方面，要做到“提前预测、防范，及时检查发现，快速整改纠正”，全面部署和实施管理与控制，制定有效、精准措施加强落实。 8、加强人才培养与引进，持续践行核心企业价值观公司始终要把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立系统的人才吸引、激励和发展体系，注重高端人才引进，加强人才引进方法和机制，不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。继续深入践行“真诚、创新、高效、共赢”的核心价值观，“以人为本、客户满意”的经营理念，发扬“务实严谨，追求卓越”的企业精神，努力向“致力于成为胶粘行业世界级品牌”的企业愿景而不断奋斗。 9、探索外延式发展，做强做精企业公司已搭建起了完善的胶粘带材料研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为 42 / 232 2017 年年度报告了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力，公司未来还将在电子胶粘带行业、胶黏剂行业等领域延伸扩展。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济周期波动的风险公司从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶粘材料下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到行业景气度，进而对公司产品的市场需求造成影响。 2、市场竞争加剧的风险公司自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较高影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及国内需求稳步增长的背景下，胶粘带及胶粘制品行业在未来仍将保持稳定增长趋势，进而带动对胶粘带及胶粘制品行业投资的增长。行业整体投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能进一步提升“晶华”品牌的影响力，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 3、汇率波动的风险由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，公司面临一定的汇率波动风险。随着募集资金投资项目的建成投产，公司海外市场开拓规模的进一步扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 4、应收账款风险虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，未来若随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将有所增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。 43 / 232 2017 年年度报告 5、环境保护与安全生产风险公司胶粘带产品的生产过程包括基材制备、胶粘剂制备、精密涂布、复卷和包装等工序，其胶粘剂制备工序涉及将橡胶、树脂和甲苯（或丙烯酸酯胶粘剂及助剂）等原料按一定比例在闭合搅拌釜中进行搅拌，并通过密封的自流系统进行运送；此外，在精密涂布工序中，烤箱内蒸发的甲苯经过密封的废气回收系统利用活性炭吸附，经蒸汽脱附工艺进行回收，回收后的甲苯经与水分离后用于制作胶粘剂，不对外排放。公司胶粘带的生产环节主要是物理反应，少部分胶粘剂制作的过程涉及化学反应。子公司浙江晶鑫主要通过外购纸浆生产特种工业纸，生产过程中并不涉及造纸中污染最严重的制浆环节，仅涉及备浆、抄造、涂布等加工环节。上海分公司石墨膜的生产过程中碳化工序仅会产生少量的氨气和水蒸气，经过喷淋填料塔处理后高空排放。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到良好的控制和治理。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性，公司股东大会审议通过了《公司章程》（草案），《公司章程》（草案）中明确了关于股利分配政策，进一步细化了公司分红回报机制，增强股利分配回报机制的稳定性和科学性。公司分红回报规划股东特别是中小投资者对公司的支持，是公司发行上市和使用募集资金进行项目投资，得以实现跨越式发展的重要因素。公司着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成 44 / 232 2017 年年度报告本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排。 1、利润分配的原则公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 2、利润分配的形式、比例公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；若上一会计年度实现盈利，而董事会在此会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 3、利润分配的时间若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。 45 / 232 2017 年年度报告公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。 4、利润分配的决策机制与程序：公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并经全体监事半数以上通过。公司利润分配政策需提交公司股东大会审议，股东大会对利润分配政策的具体方案进行审议时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。独立董事对利润分配政策发表的意见，应当作为公司利润分配政策的附件提交股东大会。 5、利润分配政策的调整机制公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。董事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，须经董事会过半数表决通过，独立董事应当发表独立意见。监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。 46 / 232 2017 年年度报告公司发行上市后，股东大会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。 6、重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司 2017 年度利润分配方案:经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[天衡审字（2018）00654 号]确认，2017 年度母公司实现的净利润为 11,052,440.18 元,扣除母公司计提的法定盈余公积金 1,105,244.02 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 9,947,196.16 元；加上 2017 年初未分配利润 55,721,198.95 元。截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 65,668,395.11 元。公司 2017 年度利润分配方案：以 2017 年 12 月 31 日的股本 126,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计派发现金红利 6,333,500.00 元(含税)。本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 15.23%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币分红年度合并占合并报表中每 10 股送每 10 股派现金分红报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数(元) 的数额上市公司普通司普通股股东年度增数（股）（股）（含税）（含税）股股东的净利的净利润的比润率(%) 2017 年 0 0.50 0 6,333,500 41,577,488.27 15.23 2016 年 2015 年 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 47 / 232 2017 年年度报告二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未时履能及承诺是否是否行应时履承诺承诺时间有履及时说明行应承诺背景承诺方类型内容及期行期严格未完说明限限履行成履下一行的步计具体划原因股份周晓自公司股票上市交上市是是 - - 限售南、周易之日起 36 个月之日晓东内，本人不转让或起者委托他人管理本 36 人直接或间接持有个月的公司股份，也不内由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除与首次公权、除息的，按有开发行相关规定进行相应调关的承诺整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内，本人减持的公司股份数量不超过锁定期满时本人所持有的公司股份总数（按送股、转增股本或增发股票后 48 / 232 2017 年年度报告的股份总数计算）的 20%，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。本人减持公司股份前，将提前三个交易日通过公司进行相关公告。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。股份担任公自公司股票上市交上市是是 - - 限售司董事易之日起 24 个月之日及/或内，本人不转让或起高级管者委托他人管理本 24 理人员人直接或间接持有个月的股东的公司股份，也不内（包括由公司回购该部分白秋美股份。公司上市后 6 及金傲个月内如其股票连投资、续 20 个交易日的收粤鹏投盘价（如果因派发资的股现金红利、送股、东郑章转增股本、增发新勤以及股等原因进行除郑艳）权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人所直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。在上述锁定期满后两年内 49 / 232 2017 年年度报告减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。股份公司股自公司股票上市交上市是是 - - 限售东、监易之日起 24 个月之日事周德内，本人不转让或起标者委托他人管理本 24 人直接或间接持有个月的公司股份，也不之内由公司回购该部分股份。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。股份公司股自公司股票上市交上市是是 - - 限售东金傲易之日起 36 个月之日投资以内，本公司不转让起及粤鹏或者委托他人管理 36 投资本公司直接或间接个月持有的公司股份，之内也不由公司回购该部分股份。股份金傲投自公司股票上市交上市是是 - - 限售资以及易之日起 12 个月之日粤鹏投内，本人不转让或起资除公者委托他人管理本 12 司实际人直接或间接持有个月控制的公司股份，也不之内 50 / 232 2017 年年度报告人、董由公司回购该部分事、监股份。事、高级管理人员之外的其他自然人股东股份公司股自公司股票上市交上市是是 - - 限售东淞银易之日起 12 个月之日财富、内，本人/本公司不起郑钟南转让或者委托他人管理本人/本公司个月直接或间接持有的之内公司股份，也不由公司回购该部分股份。自锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过锁定期满时本人/本公司所持有的公司股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 50%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本人/本公司减持公司股份前（且保持持股 5%以上的），将提前三个交易日通过公司进行相关公告。股份公司股自公司股票上市交上市是是 - - 限售东詹娟易之日起 12 个月之日内，本人不转让或起者委托他人管理本人直接或间接持有个月的公司股份，也不之内由公司回购该部分股份。 51 / 232 2017 年年度报告股份担任公不因职务变更、离长期是是 - - 限售司董职等原因，而放弃事、监履行前述承诺事、高级管理人员的相关承诺人解决公司控（1）截至本承诺函长期是是 - - 同业股股签署之日，承诺人竞争东、实及承诺人控制的其际控制他企业或经济组织人周晓（不含公司及其子南、周公司，下同）没有晓东于从事与公司（含其 2015 子公司，下同）相年 12 同或相似的业务。月2日（2）自本承诺函签承诺署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并从事/生产与公司的主营业务或者主营产品相同或者相似的企业或者其他经济组织。（3）如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。（4）对于公司的正常生 52 / 232 2017 年年度报告产、经营活动，承诺人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。（5）本承诺函在公司存续且承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间持续有效，且不可撤销。若在该期间违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。解决公司董（1）截至承诺函签长期是是 - - 同业事、监署之日，承诺人及竞争事、高承诺人控制的其他级管理企业或经济组织人员于（不含公司及其子 2015 公司，下同）没有年 12 从事与公司（含其月2日子公司，下同）相承诺同或相似的业务。（2）自本承诺函签署之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并从事/生产与公司的主营业务或者主营 53 / 232 2017 年年度报告产品相同或者相似的企业或者其他经济组织。（3）如承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司。（4）对于公司的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用董事/监事/高级管理人员的地位损害公司及公司其他股东的利益。（5）本承诺函在公司存续且承诺人作为董事／监事／高级管理人员期间持续有效，且不可撤销。若在该期间违反上述承诺的，承诺人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。其他本公司控股股东、实际控长期是是 - - 实际控制人关于公司无证制人周建筑的相关承诺：晓南、截至招股说明书签周晓东署日（2017 年 10 月 9 日），公司目前正在使用的房屋中，有部分作为配电 54 / 232 2017 年年度报告间、仓库及维修间、食堂及门卫室使用的临时建筑未办理产权登记。截至 2017 年 6 月 30 日，上述临时建筑账面价值合计 296.76 万元，占公司固定资产账面价值比重 1.84%，具体如下：序号名称建筑面积（平方米）账面价值（万元）目前用途替代方案 1 配电间 67.20 12.36 供电设施使用其他供电设施 2 仓库及维修间 4,252.10 202.23 主要存放胶粘带半成品与成品、员工自行车、劳保用品及各类设备零配件租赁或购买附近仓库 3 食堂 579.50 82.17 员工就餐在办公楼单独安排就餐区域 4 门卫室厂区保卫停止使用合计 4,898.80 296.76 - - 公司的控股股东、实际控制人周晓南、周晓东亦作出书面承诺：如公司因使用上述无证建筑而被相关主管部门处罚或遭受任何损失的，由其全额承担公司的财产损 55 / 232 2017 年年度报告失。其他本公关于因信息披露重长期是是 - - 司、本大违规回购新股、公司控购回股份、赔偿损股股东失的相关承：招股及实际说明书及其摘要不控制存在虚假记载、误人、全导性陈述或重大遗体董漏，并对其真实性、事、监准确性、完整性承事、高担个别和连带的法级管理律责任。人员其他公司关于因信息披露重长期是是 - - 大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承：若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算）。若自本公司股票上市之日起至本公司回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，回购价格应作相应调整。若本公司招股说明书及其摘 56 / 232 2017 年年度报告要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。其他公司控关于因信息披露重长期是是 - - 股股大违规回购新股、东、实购回股份、赔偿损际控制失的相关承：若本人周晓公司招股说明书及南、周其摘要存在虚假记晓东载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后依法购回在发行人首次公开发行时转让的老股及截至购回时已转让的原限售股份。购回价格为新股发行价格加算银行同期存款利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算），若自公司股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整。若本公司招股说明书及其摘 57 / 232 2017 年年度报告要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。其他公司董关于因信息披露重长期是是 - - 事、监大违规回购新股、事、高购回股份、赔偿损级管理失的相关承：若因人员招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。其他公司、启动稳定股价措施公司是是 - - 控股股的条件：（1）预警股票东、实条件：当公司股票上市际控制连续 5 个交易日的后三人收盘价均低于上一年年末每股净资产的内， 120%时，在 10 个工当上作日内召开投资者述启见面会，与投资者动股就公司经营状况、价稳财务指标、发展战定措略进行深入沟通。施的（2）启动条件：当条件公司股票连续 20 个成就交易日的收盘价均时低于上一年末每股净资产时，在 10 个 58 / 232 2017 年年度报告工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产= 经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：公司为稳定股价之目的回购股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行有关回购股份的具体程序，及时进行信息披露。公司董事会决议采取回购措施的，应提交股东大会审 59 / 232 2017 年年度报告议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一年度经审计的归属于公司股东的净利润的 20%，回购股份的价格不超过上一年末每股净资产。其他控股股启动稳定股价措施公司是是 - - 东、实的条件：（1）预警股票际控制条件：当公司股票上市人连续 5 个交易日的后三收盘价均低于上一年年末每股净资产的内， 120%时，在 10 个工当上作日内召开投资者述启见面会，与投资者动股就公司经营状况、价稳财务指标、发展战定措略进行深入沟通。施的（2）启动条件：当条件公司股票连续 20 个成就交易日的收盘价均时低于上一年末每股净资产时，在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产= 经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行 60 / 232 2017 年年度报告人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：当公司实施了前述稳定股价的措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，控股股东应提出增持股份的方案（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）。控股股东为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元；单次增持金额不高于人民币 3,000 万元。控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 61 / 232 2017 年年度报告公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。其他董事启动稳定股价措施公司是是 - - （不含的条件：（1）预警股票独立董条件：当公司股票上市事、下连续 5 个交易日的后三同）、收盘价均低于上一年高级管年末每股净资产的内，理人员 120%时，在 10 个工当上作日内召开投资者述启见面会，与投资者动股就公司经营状况、价稳财务指标、发展战定措略进行深入沟通。施的（2）启动条件：当条件公司股票连续 20 个成就交易日的收盘价均时低于上一年末每股净资产时，在 10 个工作日内启动相关股价稳定措施，并及时公告具体实施方案。其中每股净资产= 经审计的财务报表中归属于发行人普通股股东权益合计数/年末发行人股份总数，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算方法按照证券交易所的有关规定作相 62 / 232 2017 年年度报告应调整，下同。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续 5 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的相关承诺：当公司实施了前述稳定股价的措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的条件时，控股股东应提出增持股份的方案（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）。控股股东为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，控股股东承诺单次增持金额不少于人民币 1,000 万元；单次增持金额不高于人民币 3,000 万元。控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。公司控股股东为稳定股价之目的增持公司股份应符合相关法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合 63 / 232 2017 年年度报告上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。其他周晓南公司发行前持股 5% 长期是是 - - 及周晓以上股东的持股意东向及减持意向：（1）自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）均低于发行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。（2）前述第一条规定的锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。减持价格：本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求； 64 / 232 2017 年年度报告承诺人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持比例：在锁定期届满后的两年内，本人减持的发行人股份数量不超过锁定期满时本人所持有的发行人股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 20%。本人在减持所持有的发行人股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。（3）本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内不转让所持有的发行人股份。其他淞银财公司发行前持股 5% 长期是是 - - 富以及以上股东的持股意郑钟南向及减持意向：（1）自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）前述第一条规 65 / 232 2017 年年度报告定的锁定期届满后，本人/本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份：减持价格：本人/本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。减持比例：自锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过锁定期满时本人 /本公司所持有的发行人股份总数（按送股、转增股本或增发股票后的股份总数计算）的 50%。本人/本公司在减持所持有的发行人股份前（且承诺人保持持股 5%以上的），将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。其他公司公司及其控股股长期是是 - - 东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履 66 / 232 2017 年年度报告行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。其他公司控公司及其控股股长期是是 - - 股股东东、实际控制人、及实际董事、监事及高级控制人管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。其他公司全公司及其控股股长期是是 - - 体董东、实际控制人、事、监董事、监事及高级事、高管理人员等责任主级管理体关于失信补救措人员施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺 67 / 232 2017 年年度报告需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。其他公司其公司及其控股股长期是是 - - 他直接东、实际控制人、和间接董事、监事及高级股东管理人员等责任主体关于失信补救措施的承诺：（1）将及时、充分披露承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、发行人章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；（3）本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴发行人所有。其他全体董填补被摊薄即期回长期是是 - - 事及高报的承诺：（1）承级管理诺不无偿或以不公人员平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人及其他董事/高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动 68 / 232 2017 年年度报告用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺若公司实施股权激励，则公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。其他公司控关于广东晶华两条长期是是 - - 股股生产线未履行环评东、实手续的承诺：公司际控制控股股东、实际控人周晓制人周晓南、周晓南、周东亦出具书面承晓东诺，就广东晶华未履行环评手续可能给公司造成的经济损失承担全部赔偿损失。其他公司控针对未缴申报公积长期是是 - - 股股金情的承诺：如果东、实发生公司（含其子际控制公司，下同）员工人周晓向其追索社会保险南、周费和住房公积金，晓东或者公司因此引起诉讼、仲裁，或者公司因此受到有关主管部门的行政处罚的，本人将承担全部赔偿责任；如果有关主管部门要求公司对以前年度员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代公司补 69 / 232 2017 年年度报告缴；如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿代公司承担。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。公司执行上述三项规定的影响如下：本期受影响的报表项上期受影响的报表项会计政策变更的内容和原因审批程序目名称和金额目名称和金额在利润表中新增“资产处置收营业外收入减少益”项目，将部分原列示为“营 22,498.04 元，营业外资产处置收益增加业外收支”的资产处置损益重董事会通过支出减少 24,505.12 -13,353.73 元。分类至“资产处置收益”项目。元，资产处置收益增加比较数据相应调整。 -2,007.08 元。在利润表中分别列示“持续经利润表列示持续经营利润表列示持续经营营净利润”和“终止经营净利董事会通过净利润 43,392,402.01 净利润 52,512,199.33 润”。比较数据相应进行调整。元。元。 70 / 232 2017 年年度报告其他收益增加与本公司日常活动相关的政府 732,872.00 元；补助，计入其他收益，不再计入董事会通过 - 营业外收入减少营业外收入。比较数据不调整。 732,872.00 元。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 500,000 境内会计师事务所审计年限 7年名称报酬保荐人广发证券股份有限公司 24,000,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 71 / 232 2017 年年度报告九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 72 / 232 2017 年年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 73 / 232 2017 年年度报告 3、租赁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币是出租租赁租赁否关租赁收益租赁资租赁资产涉租赁起始租赁终止租赁收收益关联方方对公产情况及金额日日益确定联关名名司影依据交系称称响易远江江苏晶 22,260,000.0 2017.01.2 2020.01.2 -7,012, 根据影响东苏华购置 0 3 3 200.00 双方当期否国晶的进口签署损益际华设备一的设的金租新套备融额赁材资租 12119 有料赁合 23.13 限科同元公技司有限公司远江江苏晶 6,300,000.00 2017.03.2 2020.03.2 -882,12 根据影响东苏华购置 7 7 0.00 双方当期否宏晶的国内签署损益信华设备一的设的金融新套备融额资材资租 14044 租料赁合 7.45 赁科同元有技限有公限司公司远江江苏晶 13,110,000.0 2017.4.17 2020.04.1 -2,913, 根据影响东苏华购置 0 7 030.00 双方当期否宏晶的国内签署损益信华设备一的设的金融新套备融额资材资租 44349 租料赁合 4.14 赁科同元有技限有公限司公司 74 / 232 2017 年年度报告租赁情况说明无 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保担保方与发生是否是否担保担保是否担保担保上市被担担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否方公司保方额 (协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期的关签署保担保完毕系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 34,410.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,949.59 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 14,949.59 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.24 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明无 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额银行理财产品闲置募集资金 100,000,000 0 银行理财产品闲置自有资金 80,000,000 80,000,000 75 / 232 2017 年年度报告公司分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会 2017 年第三次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度使用闲置资金投资理财管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等适度投资。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可以滚动使用。公司于 2017 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 12,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币减未来值委预是准期是委托报否备资收否托委托理资酬年化经计受金益有理委托理财金理财财金确收益实际实际收过提托来 ( 委财额起始终投定率收益或损失回情况法金人源如托类日期止向方定额有理型日式程 ( ) 财期序如计有划 ) 上银 100,000,000 2017 201 闲 “鑫保 4.00 383,561.64 已于是是海行年 11 7年置意” 证 % 农理月 20 12 募理收年 12 商财日月集财益月 25 76 / 232 2017 年年度报告银产 25 资恒性日到期行品日金通理赎回公 N17 财司 317 产期品人（民保币本理金财保产收品益）上银 80,000,000 2017 201 闲 “鑫保 4.70 1,019,835.62 已于是是海行年 12 8年置意” 证 % 农理月 11 3月自理收年3月商财日 20 有财益 20 日银产日资恒性到期赎行品金通理回公 N17 财司 343 产期品人（民保币本理金财保产收品益）其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 77 / 232 2017 年年度报告 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 1、粘接使工作更便捷，生活更舒适。公司自成立以来，把承担社会责任作为企业经营理念的重要组成部分，践行经济与社会、人文、自然环境和谐发展的国家倡导，形成了注重社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税、规范经营运作，稳步提升公司信誉，促进了公司全面发展。 2、公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工所拥有的各项合法利益。建立培训制度，积极开展各项培训工作，为员工发展提供更多的机会。制定全面的安全管理制度，开展安全教育培训，加强员工安全意识，定期进行安全检查，提前发现并预防各种安全隐患。全方位为员工提供成长平台，使员工职业生涯与企业发展共赢。 3、保护股东合法权益，重视与投资者交流。公司自上市以来，一直注重对股东合法权益的保护，重视投资者关系管理，积极回复投资者的来电及邮件，为投资者营造了良好的沟通环境。 4、积极参与慈善公益事业，公司勇于承担社会责任，向贫困大学生捐资助学，慰问驻地消防官兵，等等，提高了企业的社会地位和形象，赢得了民众的广泛支持和认同。 78 / 232 2017 年年度报告 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用（1）上海晶华胶粘新材料股份有限公司：公司高度重视环境保护工作，积极推进清洁生产，完善污染治理设施，通过持续投入进行污染防治，确保外排污染物达标排放，排放总量控制在指标范围之内，相关环境信息如下：污染物主要污染因排放达标/ 总量控制排放执行标准主要措施名称子合规处置情况情况 CODcr 达标符合总磷达标符合开展清洁生产，石油类 GB/T31962-2015《污达标符合开展源头治理，废水水排入城镇下水道水保障废水处理挥发酚质标准》达标符合装置正常稳定运行。氨氮达标符合 PH 达标符合 DB31/933-2015 上海开展清洁生产， VOCs 市地方标准《大气污染达标符合进行技术改造物综合排放标准》和源头治理，保废气二氧化硫达标符合 DB31/387-2014 上海障尾气处理装氮氧化物市地方标准《锅炉大气达标符合置正常稳定运污染物排放标准》行。烟尘达标符合《中华人民共和国固优化工艺，综合一般固废、体废物污染环境防治利用；危废委托固体废物合规 / 危险废物法》、《危险废物转移有资质单位进联单管理办法》行安全处理。（2）浙江晶鑫特种纸业有限公司浙江晶鑫特种纸业有限公司属于浙江省 2015 年公布的省控重点排污单位。衢州市环境监测中心站每季度对晶鑫纸业排放口外排的废水进行监督采样监测，以及晶鑫纸业委托浙江衢州华鼎监测科技有限公司对总排口的废水进行 1 次/月的取样检测，对厂界噪声进行 1 次/季度取样检测。全年检测结果均符合国家法律、法规的排放要求，属于达标排放。所有危险废弃物均按要求委托有资质的公司进行妥善处理，符合危险废弃物管理要求。浙江晶鑫高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，全年未发生环境污染事故。报告期内晶鑫纸业在环保方面着重做一下工作： 1、完善环境管理制度，强化监督管理 A、通过 ISO14001 环境管理体系认证监督，持续完善从采购、储运、生产、销售整个经营活动的环境管理。 B、获得 2017 年全新改版的排污许可证，根据排污许可量严格控制每日的生产废水排放，维持生化系统运行稳定，确保污染因子达标排放。 79 / 232 2017 年年度报告 2、加强对员工的宣传、培训工作，提升员工的环保意识 A、对浙江晶鑫各基层员工进行环保知识培训，提升员工环保意识。 B、对废水、危险废弃物管理方面进行专项培训。 3、浙江晶鑫相关排污信息如下：（I）废水污染物排放执行标准表序污染物种国家或地方污染物排放标准排放口编号号类名称浓度限值(mg/L) 浙制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 1 pH 值 6-9 HA2014A0114 3544-2008 浙制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 2 色度 HA2014A0114 3544-2008 浙制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 3 悬浮物 HA2014A0114 3544-2008 浙五日生化制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 4 HA2014A0114 需氧量 3544-2008 浙化学需氧制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 5 HA2014A0114 量 3544-2008 氨氮浙制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 6 （NH3-N HA2014A0114 3544-2008 ）浙总氮（以 N 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 7 HA2014A0114 计） 3544-2008 浙总磷（以 P 制浆造纸工业水污染物排放标准 GB 8 0.5 HA2014A0114 计） 3544-2008 （II）废水直接排放口基本情况表汇入受纳自然水排放口地理坐标受纳自然水体信息体处地理坐标序排放口编排放去向排放规律受纳水号号经度纬度名称体功能经度纬度目标 1 浙 118°56′ 28°57′25. 进入城市连续排放，衢江 III 类 118°5 28°58′14 HA2014 37.4″ 2″ 下水道流量不稳定 5′10.7 .77″ A0114 （再入江且无规律， 4″ 河、湖、但不属于冲库）击型排放 4、防治污染设施的建设和运行情况晶鑫纸业 2011 年与纸机项目同时建设了物化处理系统,为进一步减低污染物排放量,2016 年建成生化处理系统并投入运行，报告期内，晶鑫纸业定期开展环保设备、设施检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，确保污染物达标排放。 5、建设项目环境影响评价及其环境保护许可情况 80 / 232 2017 年年度报告晶鑫纸业按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，批建相符。按照环评及批复要求配套治理措施；废水基本按清污、雨污分流、污污分流原则建设，做好废水的分类收集、处理及循环回用；各种固废进行分类妥善处置；编制了环境污染事故应急预案，落实相关应急措施。浙江晶鑫特种纸业有限公司获得衢州市环保局发放的《排污许可证》，根据许可证要求进行排放与自行检测。（3）江苏晶华新材料科技有限公司：目前正在项目建设阶段，项目自审批及建设过程中，严格遵守国家及地方环保法规，严格履行环保审批手续，聘请环境监理，加强落实项目建设过程中的环境保护措施，积极接受地方环境保护部门的指导和检查。 2. 重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用 2017 年，公司未发生重大安全、环保事故。通过了 ISO14001 环境管理体系换证审核，以及安全生产标准化（三级）换证工作。通过落实安全生产责任制，完善安全管理制度及安全操作规程，开展安全风险分级管控及隐患排查治理，加强员工安全教育培训，提升了企业本质安全，安全业绩得到进一步提升。 2017 年通过清洁生产，装置优化，源头治理等工作，确保废水、废气达标排放。为管控环境风险，公司委托专业公司进行了环境风险评估，制定了相应应急预案，并取得环保部门备案。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用 81 / 232 2017 年年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例送其数量发行新股金小计数量比例(%) (%) 股他转股一、有限售条 95,000,00 100 95,000,000 75 件股份 1、国家 0 0 0 持股 2、国有法人持 0 0 0 股 3、其他 95,000,00 内资持 100 95,000,000 75 股其中：境内非 10,816,00 11 10,816,000 9 国有法人持股境 84,184,00 内自然 89 84,184,000 66 人持股 4、外资 0 0 0 持股其中：境外法 0 0 0 人持股境外自然 0 0 人持股二、无限售条件 31,670,00 0 0 31,670,000 31,670,000 25 流通股份 1、人民 31,670,00 0 31,670,000 31,670,000 25 币普通 82 / 232 2017 年年度报告股 2、境内上市的 - 外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、普 95,000,00 31,670,00 通股股 100 31,670,000 126,670,000 100 0 份总数 2、普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1731 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币 9.34 元，本次公开发行后公司总股本由 9500 万股变更为 12,667 万股。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用报告期内，公司首次公开发行股票并于 2017 年 10 月 20 日上市，股本总额从 9500 万股增加到 12667 万股，摊薄了 2017 年度的每股收益；发行新股募集资金使归属于上市公司股东的净资产增加，每股净资产增加。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用单位：股币种：人民币股票及其衍生发行价格获准上市交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类（或利率）交易数量日期普通股股票类人民币普通股（A 2017 年 10 2017 年 10 9.34 元 31,670,000 31,670,000 股）月 10 日月 20 日可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 83 / 232 2017 年年度报告其他衍生证券截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 19,124 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 19,615 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - （户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 - 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称报告期期末持股数比例股东售条件股股份（全称）内增减量 (%) 数量性质份数量状态周晓南 0 36,568,000 28.87 36,568,000 0 境内自无然人周晓东 0 35,848,000 28.30 35,848,000 9,650,000 境内自质押然人上海淞银财富投 0 7,000,000 5.53 7,000,000 0 境内非资合伙企业（有无国有法限合伙）人郑钟南 0 5,000,000 3.95 5,000,000 0 境内自无然人白秋美 0 3,768,000 2.97 3,768,000 0 境内自无然人周德标 0 2,200,000 1.74 2,200,000 0 境内自无然人上海金傲投资管 0 2,064,000 1.63 2,064,000 0 境内非理有限公司无国有法人上海粤鹏投资管 0 1,752,000 1.38 1,752,000 0 境内非理有限公司无国有法人 84 / 232 2017 年年度报告詹娟 0 800,000 0.63 800,000 0 境内自无然人何钦辉 0 153,500 0.12 0 0 境内自未知然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量何钦辉 153,500 人民币普通股 153,500 吴志敏 153,400 人民币普通股 153,400 吴小平 139,000 人民币普通股 139,000 杨光宝 122,000 人民币普通股 122,000 张伟 119,900 人民币普通股 119,900 孙玉珊 114,701 人民币普通股 114,701 张映辉 107,600 人民币普通股 107,600 李晓峰 105,363 人民币普通股 105,363 张秀 104,462 人民币普通股 104,462 李楚和 77,300 人民币普通股 77,300 上述股东关联关系或一致行周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公动的说明司 3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司 14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及不适用持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易持有的有限情况限售序号有限售条件股东名称售条件股份新增可上市可上市交易条件数量交易股份数时间量 1 周晓南 36,568,000 2020 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 2 周晓东 35,848,000 2020 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 3 上海淞银财富投资合伙企业（有 7,000,000 2018 年 10 月 0 首发上限合伙） 20 日市限售 4 郑钟南 5,000,000 2018 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 5 白秋美 3,768,000 2019 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 6 周德标 2,200,000 2019 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 7 上海金傲投资管理有限公司 2,064,000 2020 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 8 上海粤鹏投资管理有限公司 1,752,000 2020 年 10 月 0 首发上 20 日市限售 85 / 232 2017 年年度报告 9 詹娟 800,000 2018 年 10 月 0 首发上 20 日市限售上述股东关联关系或一致行动的说明周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公司 3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司 14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。注:新增可上市交易股份数量, (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名周晓南、周晓东国籍中国是否取得其他国家或地区居留否权主要职业及职务周晓南，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位。 1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，历任广东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长兼总经理、东莞分公司负责人、广东晶华执行董事兼总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投资执行董事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉会长。周晓东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，现任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董事、苏州百利董事。 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 86 / 232 2017 年年度报告 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名周晓南、周晓东国籍中国是否取得其他国家或地区居留否权主要职业及职务周晓南，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位。1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，历任广东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长兼总经理、东莞分公司负责人、广东晶华执行董事兼总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投资执行董事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉会长。周晓东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，现任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董事、苏州百利董事。过去 10 年曾控股的境内外上无 87 / 232 2017 年年度报告市公司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 88 / 232 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从年度内股是否在公司任期起始任期终止增减变公司获得的姓名职务(注) 性别年龄年初持股数年末持股数份增减变关联方获取日期日期动原因税前报酬总动量报酬额（万元）董事长、 2013 年 11 2020 年 4 周晓南男 49 36,568,000 36,568,000 0 44.27 否总经理月 12 日月 18 日副董事 2013 年 11 2020 年 4 周晓东长、副总男 54 35,858,000 35,858,000 0 45.72 否月 12 日月 18 日经理 2013 年 11 2020 年 4 白秋美董事女 51 3,768,000 3,768,000 0 26.80 否月 12 日月 18 日 2017 年 4 2020 年 4 高奇龙董事男 33 0 0 0 0.00 否月 19 日月 18 日 2013 年 11 2020 年 4 郑艳董事女 42 0 0 0 19.91 否月 12 日月 18 日 2017 年 4 2020 年 4 陈伟玲董事女 43 0 0 0 52.34 否月 19 日月 18 日 2015 年 6 2017 年 4 周燕丽原董事女 46 0 0 0 4.15 否月 16 日月 19 日 2017 年 8 2020 年 4 陈岱松独立董事男 43 0 0 0 4.17 否月2日月 18 日原独立董 2015 年 6 2017 年 8 郭平男 69 0 0 0 5.00 否事月 16 日月2日 2015 年 6 2020 年 4 马建萍独立董事女 45 0 0 0 10.00 否月 16 日月 18 日 89 / 232 2017 年年度报告 2015 年 6 2020 年 4 薛国新独立董事男 63 0 0 0 10.00 否月 16 日月 18 日监事会主 2017 年 9 2020 年 4 郑宏波男 49 0 0 0 6.18 否席月 10 日月 18 日原监事会 2013 年 11 2017 年 9 姚志伟男 50 0 0 0 14.80 否主席月 12 日月 10 日 2015 年 6 2020 年 4 周德标监事男 45 2,200,000 2,200,000 0 0.00 否月 16 日月 18 日 2013 年 11 2020 年 4 周钦忠监事男 31 0 0 0 14.64 否月 12 日月 18 日董事会秘 2017 年 4 2020 年 4 潘晓婵女 33 0 0 0 26.81 否书月 19 日月 18 日 2015 年 6 2020 年 4 郑章勤副总经理男 39 0 0 0 31.78 否月 23 日月 18 日原公司董 2013 年 11 2017 年 4 郑章勤男 39 0 0 0 0 否事月 12 日月 19 日原人力行 2015 年 6 2017 年 4 瞿兆仁男 39 0 0 0 12.52 否政总监月 23 日月1日合计 / / / / / 78,394,000 78,394,000 0 / 329.09 / 姓名主要工作经历 1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位。1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，历任广东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长兼总经理、东莞分公司负周晓南责人、广东晶华执行董事兼总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投资执行董事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉会长。 1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，周晓东现任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董事、苏州百利董事。 1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京林业大学毕业，大专学历。历任浙江孝丰造纸厂技质科长、浙江驰星造纸厂技术副厂长、白秋美浙江鑫丰特种纸业有限公司技术副总经理。现任公司董事，兼任浙江晶鑫董事、常务副总经理。高奇龙 1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学金融学专业，本科学历。历任上海外国语大学教师、上海三叶眼镜批发市场经 90 / 232 2017 年年度报告营管理有限公司总经理。2015 年 6 月起担任上海淞银财富资产管理有限公司董事、上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，现任公司董事。 1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学毕业，本科学历，高级会计师。历任汕头市鮀岛会计师事务所审计员，广东郑艳集味村食品有限公司财务经理，广东晶华财务经理等职务。现任公司董事、财务总监，苏州百利董事。 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，天津轻工业学院毕业，大专学历。历任汕头新昌印染厂有限公司外贸业务员、广东晶华进出口陈伟玲业务员、进出口业务主任、区域经理、外销部经理等职务。现任公司董事，并任公司外销部经理。 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历、法学博士，经济学博士后，法学教授，金融学副研究员。现任华东政法大学陈岱松教授及博士生导师、上海柏年律师事务所律师中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海市法学会金融法研究会理事、上海股权投资协会监事。同时兼任晶华新材、上海浦东路桥建设股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司等公司独立董事。 1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，国家一级高级检察官。本科毕业于华东政法大学法律专业，此后获得上海国家会计学院高级管理人员工商管理硕士（金融、会计）学位。郭平曾先后担任上海市黄浦区人民检察院检察长、党组书记；浦东新区人民检察郭平院代理检察长、党组书记；上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记；上海国际集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记、上海光明集团董事、上投摩根基金管理有限公司监事会主席等职务；2007 年至 2010 年担任长江养老保险股份有限公司监事会主席。2017 年 8 月 2 日辞去公司独立董事职务 1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师。曾担任上海大华会计师事务马建萍所项目经理等职务。现任大华会计师事务所合伙人、公司独立董事。 1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，林产化学加工工艺（制浆）专业毕业，博士研究生学历。历任南京林业大学助教、讲师、副教薛国新授、硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职务。现任浙江理工大学教授、博士生导师、公司独立董事。 1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东晶华生产车间主任、晶华新材生产车间主任。现任公司监事会主席、销售郑宏波部经理，粤鹏投资监事。2017 年 9 月 10 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，聘任为公司监事，2017 年 9 月 10 日第二届监事会第五次会议，聘任郑宏波为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。 1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京林业大学毕业，大专学历。历任浙江孝丰造纸厂分厂厂长、浙江驰星造纸厂生产副厂长、姚志伟浙江鑫丰特种纸业有限公司副总经理。现任浙江晶鑫副总经理、董事。2017 年 9 月 10 日起不再担任公司监事会主席一职。周钦忠 1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。潮南区峡晖中学毕业，高中学历。历任发行人仓库管理员。现任公司采购主任、职工代表监事。 1973 年出生中国国籍，无境外居留权，北京大学 EMBA。现任公司监事、广东晶华监事，汕头市康百实业有限公司执行董事及经理、汕头周德标市宠我网络有限公司监事、广东北大潮商投资有限公司监事、汕头市草根电子商务有限公司监事。 1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东石油化工学院毕业，大专学历。历任深圳鑫百能气雾剂有限公司技术员。2003 年加入广东郑章勤晶华科技有限公司，现任公司副总经理、广东晶华副总经理。 1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、中国金融信息中心副经理。潘晓婵 2015 年加入上海晶华胶粘新材料股份有限公司，现任公司董事会秘书。周燕丽 1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。于 2017 年 4 月 19 日辞去公司董事职务，现任职于公司人资行政中心。 91 / 232 2017 年年度报告瞿兆仁 1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。于 2017 年 4 月 1 日辞去公司人力行政总监。其它情况说明 □适用 √不适用人员变动情况详见四 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期周晓南上海粤鹏投资管理有限公司执行董事 2013 年周晓东上海金傲投资管理有限公司执行董事 2013 年高奇龙上海淞银财富投资合伙企业（有限合董事、合伙人委派代表 2015 年伙）在股东单位任职情况的说明除上述人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期周晓南广东晶华科技有限公司执行董事兼总经理 1997 年周晓南浙江晶鑫特种纸业有限公司董事 2006 年周晓南江苏晶华新材料科技有限公司董事兼总经理 2014 年周晓南香港晶华投资有限公司董事 2011 年 92 / 232 2017 年年度报告周晓南上海晶华胶粘新材料股份有限公负责人 2013 年司东莞分公司周晓南上海晶华胶粘新材料股份有限公负责人 2017 年司上海分公司周晓南昆山晶华兴业电子材料有限公司董事长兼总经理 2013 年周晓南苏州百利恒源胶粘制品有限公司董事长 2016 年周晓东浙江晶鑫特种纸业有限公司董事长兼总经理 2006 年周晓东广东晶华科技有限公司副总经理 1997 年周晓东香港晶华投资有限公司董事 2011 年周晓东苏州百利恒源胶粘制品有限公司董事 2016 年周晓东江苏晶华新材料科技有限公司监事 2014 年白秋美浙江晶鑫特种纸业有限公司董事 2006 年高奇龙上海淞银财富资产管理有限公司董事兼副总经理 2015 年郑艳苏州百利恒源胶粘制品有限公司董事 2016 年陈岱松华东政法大学教授、博士生导师陈岱松上海柏年律师事务所律师陈岱松中国证券法学研究会理事陈岱松中国银行法学研究会理事陈岱松上海市法学会金融法研究会理事陈岱松上海股权投资协会监事陈岱松上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事陈岱松福建纳川管材科技股份有限公司独立董事马建萍大华会计师事务所合伙人薛国新浙江理工大学教授、博士生导师 2003 年姚志伟浙江晶鑫特种纸业有限公司副总经理、董事 2004 年周德标广东晶华科技有限公司监事周德标汕头市康百实业有限公司执行董事兼经理 1999 年 93 / 232 2017 年年度报告周德标汕头市宠我网络有限公司监事 2015 年周德标广东北大潮商投资有限公司监事 2015 年在其他单位任职情况的汕头市草根电子商务有限公司说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大董事、监事、高级管理人员报酬确定依据小、所在地平均收入及公司业绩考核指标等因素。不在公司领取报酬津贴的董、监事有：高奇龙、周德标。在公司领薪的董监高报酬应付情况是根据年薪董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情加奖金的方式作为年度应付金额。详见上表：《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变况动及报酬情况》报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 329.09 万元获得的报酬合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因周燕丽董事离任工作原因郑章勤董事离任工作原因郭平独立董事离任身体原因陈岱松独立董事聘任姚志伟监事会主席离任工作原因郑宏波监事会主席聘任瞿兆仁人力行政总监离任工作原因 94 / 232 2017 年年度报告五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 95 / 232 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计教育程度教育程度类别数量（人）硕士及硕士以上大学（含大专）大专以下合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用公司实行基本工资、绩效奖金、专项奖励、其他补贴等项目相结合的薪资结构体系，建立以岗位价值为基础、以工作能力为依据、以工作绩效为核心的正向激励机制，实现薪资管理与分配的制度化、规范化。员工基本工资是以各地区统计部门公布的工资水平作为参照标准，同时根据当地消费水平及行业薪酬标准等因素分地区制定并适时调整。员工的绩效奖金与其考核指标的完成情况密切相关，公司针对不同岗位、不同层级的人员采用不同的考核方式，对生产线员工考核以产能、原辅材料消耗、能源消耗指标为主，对管理团队以考核利润完成额和分管工作 KPI 考核为主，将薪酬和绩效进行有效结合，最终实现薪酬的价值分配。 96 / 232 2017 年年度报告同时，公司按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年休假的权益，形成较为完善的员工福利保障制度。公司通过建立和完善具有竞争性的薪酬福利、绩效考核体系和激励体系，吸引各类专业人才，并形成良性内部竞争，激发员工工作主动性，提高工作效率，降低生产经营成本，保持公司发展动力，促进公司可持续发展。 (三) 培训计划 √适用 □不适用高素质的员工团队是公司发展的重要支撑及保障，公司致力于以人为本，并不断建立完善一整套系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，根据公司发展规划制定公司培训战略规划和年度培训计划，针对不同层面的员工组织不同专业的培训，调动员工参加培训学习、授课、专研的积极性和主动性，建立有效的学习激励机制，提升全员的综合素质构建可持续发展的人才培养体系。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用七、其他 □适用 √不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 1、股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2、董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。 3、监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定， 97 / 232 2017 年年度报告人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定网站决议刊登的披露会议届次召开日期的查询索引日期 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 2 月 27 日 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 19 日 2017 年第二次临时股东大会 2017 年 8 月 2 日 2017 年第三次临时股东大会 2017 年 9 月 10 日股东大会情况说明 √适用 □不适用公司于 2017 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市，2017 年召开的 4 次股东会均在上市之前，未在指定信息披露媒体披露。 2017 年第一次临时股东会审议通过议案如下： 1、《关于公司为江苏晶华新材料科技有限公司向中国银行张家港支行提供担保的议案》； 2、《关于公司 2014 年、2015 年以及 2016 年关联交易说明的议案》； 3、《关于注销美国子公司的议案》。 2016 年年度股东大会审议通过议案如下： 1、《公司董事会 2016 年度工作报告》； 2、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》； 3、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》； 4、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》； 5、《关于公司 2017 年度开展日常经营性关联交易的议案》； 6、《关于公司申请办理 2017 年度银行授信额度的议案》； 7、《关于公司 2017 年度开展远期外汇交易业务的议案》； 8、《关于公司 2017 年度使用闲置资金投资理财管理的议案》； 98 / 232 2017 年年度报告 9、《关于公司董事会换届选举的议案》； 10、《关于公司监事会换届选举的议案》； 11、《关于公司 2017 年度开展日常经营性关联交易的议案》。 2017 年第二次临时股东会审议通过议案如下： 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市的议案》； 2、《关于授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的议案》； 3、《关于审议 2017 年上半年关联交易的议案》； 4、《关于增补独立董事的议案》。 2017 年第三次临时股东会审议通过议案如下： 1、《关于增补公司监事的议案》。三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数周晓南否 11 11 0 0 0 否周晓东否 11 11 0 0 0 否白秋美否 11 11 3 0 0 否郑章勤否 4 4 0 0 0 否高奇龙否 7 7 3 0 0 否周燕丽否 4 4 0 0 0 否郑艳否 11 11 3 0 0 否陈伟玲否 7 7 3 0 0 否郭平是 5 5 0 0 0 否陈岱松是 6 6 3 0 0 否马建萍是 11 11 3 0 0 否薛国新是 11 11 3 0 0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 99 / 232 2017 年年度报告 (三) 其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 □适用 √不适用五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用公司完善了对高级管理人员的考核激励办法，建立健全了以目标为导向的绩效管理体系和激励机制。报告期内，公司根据《绩效考核管理办法》、《薪酬福利管理办法》等制度文件对高级管理人员进行考核，依据经营管理目标和责任书对高级管理人员定期进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。八、是否披露内部控制自我评价报告 □适用 √不适用报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用是否披露内部控制审计报告：否十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 100 / 232 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告[天衡审字（2018）00654 号] 二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 245,785,102.89 118,547,311.26 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,767,085.60 2,550,989.81 应收账款 101,170,197.40 86,938,936.36 预付款项 4,741,837.23 9,633,378.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,850,670.72 2,911,460.07 买入返售金融资产存货 154,129,540.22 131,151,154.87 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,507,556.74 5,862,804.69 流动资产合计 632,951,990.80 357,596,035.69 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 4,167,000.00 长期股权投资 101 / 232 2017 年年度报告投资性房地产 2,306,792.84 固定资产 156,978,247.85 166,689,845.46 在建工程 169,836,197.92 48,374,432.47 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 71,775,630.14 73,412,237.55 开发支出商誉 19,720,669.32 19,720,669.32 长期待摊费用 2,122,499.41 1,106,752.43 递延所得税资产 4,544,953.90 2,491,996.76 其他非流动资产 96,918,048.87 27,650,539.88 非流动资产合计 528,370,040.25 339,446,473.87 资产总计 1,161,322,031.05 697,042,509.56 流动负债：短期借款 102,236,333.14 90,753,971.56 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 5,908,140.00 4,500,000.00 应付账款 119,024,220.68 86,888,698.34 预收款项 4,093,130.61 6,006,590.89 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,867,073.09 11,277,332.11 应交税费 5,329,015.49 7,037,422.90 应付利息 310,051.89 114,253.33 应付股利其他应付款 579,812.46 2,809,969.53 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,763,684.00 其他流动负债流动负债合计 263,111,461.36 209,388,238.66 非流动负债： 102 / 232 2017 年年度报告长期借款 101,732,287.06 应付债券其中：优先股永续债长期应付款 9,629,984.99 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 787,572.71 947,244.71 递延所得税负债 462,702.87 381,293.58 其他非流动负债非流动负债合计 112,612,547.63 1,328,538.29 负债合计 375,724,008.99 210,716,776.95 所有者权益股本 126,670,000.00 95,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 367,553,873.97 139,098,644.97 减：库存股其他综合收益 1,892,847.07 7,508,409.21 专项储备盈余公积 8,487,258.72 7,382,014.70 一般风险准备未分配利润 265,389,250.73 224,917,006.48 归属于母公司所有者权益合计 769,993,230.49 473,906,075.36 少数股东权益 15,604,791.57 12,419,657.25 所有者权益合计 785,598,022.06 486,325,732.61 负债和所有者权益总计 1,161,322,031.05 697,042,509.56 法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 146,009,637.89 26,953,229.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103 / 232 2017 年年度报告衍生金融资产应收票据 1,482,361.07 1,563,108.18 应收账款 57,666,243.40 52,847,190.25 预付款项 1,887,435.38 5,236,208.16 应收利息应收股利其他应收款 28,328,358.14 453,657.62 存货 74,369,745.63 40,143,650.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 87,726,638.79 1,798,384.14 流动资产合计 397,470,420.30 128,995,427.59 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 293,274,221.03 228,365,929.83 投资性房地产 2,014,192.95 固定资产 64,363,681.86 70,039,100.83 在建工程 1,822,393.18 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,234,480.99 7,397,847.32 开发支出商誉长期待摊费用 1,449,396.49 298,700.00 递延所得税资产 724,323.76 537,170.69 其他非流动资产 1,460,409.27 1,384,397.32 非流动资产合计 370,520,706.35 309,845,539.17 资产总计 767,991,126.65 438,840,966.76 流动负债：短期借款 80,234,575.14 61,950,671.56 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 91,701,525.10 58,794,710.03 预收款项 2,904,099.55 1,757,186.68 应付职工薪酬 5,286,722.20 5,642,843.08 应交税费 2,092,559.91 2,842,318.33 104 / 232 2017 年年度报告应付利息 144,553.04 74,781.10 应付股利其他应付款 8,557,517.57 1,886,551.02 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 190,921,552.51 132,949,061.80 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 190,921,552.51 132,949,061.80 所有者权益：股本 126,670,000.00 95,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 376,243,920.31 147,788,691.31 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 8,487,258.72 7,382,014.70 未分配利润 65,668,395.11 55,721,198.95 所有者权益合计 577,069,574.14 305,891,904.96 负债和所有者权益总计 767,991,126.65 438,840,966.76 法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币 105 / 232 2017 年年度报告项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 727,532,240.58 656,724,857.09 其中：营业收入 727,532,240.58 656,724,857.09 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 679,349,172.54 594,142,336.77 其中：营业成本 553,219,785.82 483,099,190.66 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,667,447.67 4,834,115.34 销售费用 33,613,850.90 31,822,362.35 管理费用 77,711,727.43 68,088,473.96 财务费用 8,238,561.74 4,682,720.79 资产减值损失 897,798.98 1,615,473.67 加：公允价值变动收益（损失以“－” 138,100.00 号填列）投资收益（损失以“－”号填 488,033.15 128,215.42 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－” -13,353.73 -2,007.08 号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 732,872.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,390,619.46 62,846,828.66 加：营业外收入 2,117,052.48 4,661,239.86 减：营业外支出 1,610,046.09 3,110,164.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号 49,897,625.85 64,397,904.30 填列）减：所得税费用 6,505,223.84 11,887,948.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,392,402.01 52,509,955.73 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 43,392,402.01 52,509,955.73 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 106 / 232 2017 年年度报告 “－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 1,814,913.74 950,657.57 2.归属于母公司股东的净利润 41,577,488.27 51,559,298.16 六、其他综合收益的税后净额 -5,615,562.14 4,775,344.59 归属母公司所有者的其他综合收益 -5,615,562.14 4,775,344.59 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 -5,615,562.14 4,775,344.59 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -5,615,562.14 4,775,344.59 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 37,776,839.87 57,285,300.32 归属于母公司所有者的综合收益总 35,961,926.13 56,334,642.75 额归属于少数股东的综合收益总额 1,814,913.74 950,657.57 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.54 （二）稀释每股收益(元/股) 0.41 0.54 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力母公司利润表 107 / 232 2017 年年度报告 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 361,317,878.42 335,671,060.18 减：营业成本 295,437,578.99 269,787,711.60 税金及附加 2,207,779.89 1,661,760.02 销售费用 11,119,743.95 11,547,437.18 管理费用 37,240,741.84 34,170,120.93 财务费用 4,406,116.87 863,092.55 资产减值损失 1,280,430.17 952,348.48 加：公允价值变动收益（损失以“－” 138,100.00 号填列）投资收益（损失以“－”号填 1,270,141.80 1,408,998.16 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“－” -27,003.08 -24,505.12 号填列）其他收益 260,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,128,625.43 18,211,182.46 加：营业外收入 1,450,561.71 3,567,657.97 减：营业外支出 716,879.34 2,376,121.84 三、利润总额（亏损总额以“－”号 11,862,307.80 19,402,718.59 填列）减：所得税费用 809,867.62 2,538,316.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,052,440.18 16,864,402.28 (一)持续经营净利润（净亏损以 11,052,440.18 16,864,402.28 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 108 / 232 2017 年年度报告 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 11,052,440.18 16,864,402.28 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 733,667,281.48 696,953,126.36 金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 312,835.63 304,839.19 收到其他与经营活动有关的现 3,795,080.06 8,420,258.70 金经营活动现金流入小计 737,775,197.17 705,678,224.25 109 / 232 2017 年年度报告购买商品、接受劳务支付的现 512,435,964.07 489,588,771.82 金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 90,988,749.71 75,460,704.90 现金支付的各项税费 38,909,192.97 48,067,779.96 支付其他与经营活动有关的现 55,115,558.60 50,987,600.89 金经营活动现金流出小计 697,449,465.35 664,104,857.57 经营活动产生的现金流量 40,325,731.82 41,573,366.68 净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 361,850.60 128,215.42 处置固定资产、无形资产和其 516,405.73 108,172.42 他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 100,878,256.33 236,387.84 购建固定资产、无形资产和其 180,716,939.71 74,411,660.14 他长期资产支付的现金投资支付的现金 180,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 360,716,939.71 74,411,660.14 投资活动产生的现金流量 -259,838,683.38 -74,175,272.30 净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 297,117,800.00 6,716,356.00 其中：子公司吸收少数股东投 1,320,000.00 6,716,356.00 资收到的现金 110 / 232 2017 年年度报告取得借款收到的现金 303,468,448.70 146,935,333.44 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 16,206,380.22 4,159,739.85 金筹资活动现金流入小计 616,792,628.92 157,811,429.29 偿还债务支付的现金 190,226,370.06 112,908,222.16 分配股利、利润或偿付利息支 10,367,419.52 3,045,845.36 付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现 80,640,157.53 17,343,095.32 金筹资活动现金流出小计 281,233,947.11 133,297,162.84 筹资活动产生的现金流量 335,558,681.81 24,514,266.45 净额四、汇率变动对现金及现金等价 -4,469,966.62 5,222,178.76 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 111,575,763.63 -2,865,460.41 加：期初现金及现金等价物余 96,995,511.26 99,860,971.67 额六、期末现金及现金等价物余额 208,571,274.89 96,995,511.26 法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现 359,869,685.03 312,607,527.00 金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 10,955,120.00 11,916,008.26 金经营活动现金流入小计 370,824,805.03 324,523,535.26 购买商品、接受劳务支付的现 261,489,130.23 221,507,074.11 金支付给职工以及为职工支付的 49,506,646.49 41,665,337.95 现金支付的各项税费 15,022,798.34 15,208,158.29 支付其他与经营活动有关的现 48,266,783.77 24,517,791.83 金 111 / 232 2017 年年度报告经营活动现金流出小计 374,285,358.83 302,898,362.18 经营活动产生的现金流量净额 -3,460,553.80 21,625,173.08 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,361,850.60 2,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其 491,647.05 47,575.64 他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收 57,368.16 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 102,853,497.65 2,104,943.80 购建固定资产、无形资产和其 8,367,785.42 11,496,503.48 他长期资产支付的现金投资支付的现金 180,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 66,000,000.00 58,480,714.80 付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 254,367,785.42 69,977,218.28 投资活动产生的现金流量 -151,514,287.77 -67,872,274.48 净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 295,797,800.00 取得借款收到的现金 138,734,575.14 61,950,671.56 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 434,532,375.14 61,950,671.56 偿还债务支付的现金 120,450,671.56 8,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 4,144,002.41 1,113,765.60 付的现金支付其他与筹资活动有关的现 37,804,052.35 金筹资活动现金流出小计 162,398,726.32 9,113,765.60 筹资活动产生的现金流量 272,133,648.82 52,836,905.96 净额四、汇率变动对现金及现金等价 -902,398.60 252,960.17 物的影响五、现金及现金等价物净增加额 116,256,408.65 6,842,764.73 加：期初现金及现金等价物余 26,953,229.24 20,110,464.51 额六、期末现金及现金等价物余额 143,209,637.89 26,953,229.24 112 / 232 2017 年年度报告法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力 113 / 232 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 95,00 139,0 7,508 7,382 224,9 12,419, 486,325 0,000 98,64 ,409. ,014. 17,00 657.25 ,732.61 .00 4.97 21 70 6.48 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 95,00 139,0 7,508 7,382 224,9 12,419, 486,325 0,000 98,64 ,409. ,014. 17,00 657.25 ,732.61 .00 4.97 21 70 6.48 三、本期增减变动金额（减 31,67 228,4 -5,61 1,105 40,47 3,185,1 299,272 少以“－”号填列） 0,000 55,22 5,562 ,244. 2,244 34.32 ,289.45 .00 9.00 .14 02 .25 （一）综合收益总额 -5,61 41,57 1,814,9 37,776, 5,562 7,488 13.74 839.87 .14 .27 （二）所有者投入和减少资 31,67 228,4 1,370,2 261,495 本 0,000 55,22 20.58 ,449.58 .00 9.00 114 / 232 2017 年年度报告 1．股东投入的普通股 31,67 228,4 1,320,0 261,445 0,000 55,22 00.00 ,229.00 .00 9.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 50,220. 50,220. 58 58 （三）利润分配 1,105 -1,10 ,244. 5,244 02 .02 1．提取盈余公积 1,105 -1,10 ,244. 5,244 02 .02 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 126,6 367,5 1,892 8,487 265,3 15,604, 785,598 70,00 53,87 ,847. ,258. 89,25 791.57 ,022.06 115 / 232 2017 年年度报告 0.00 3.97 07 72 0.73 上期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 95,00 137,7 2,733 5,695 175,0 4,752,6 421,009 0,000 84,49 ,064. ,574. 44,14 43.68 ,925.31 .00 3.99 62 47 8.55 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 95,00 137,7 2,733 5,695 175,0 4,752,6 421,009 0,000 84,49 ,064. ,574. 44,14 43.68 ,925.31 .00 3.99 62 47 8.55 三、本期增减变动金额（减 1,314 4,775 1,686 49,87 7,667,0 65,315, 少以“－”号填列） ,150. ,344. ,440. 2,857 13.57 807.30 98 59 23 .93 （一）综合收益总额 4,775 51,55 950,657 57,285, ,344. 9,298 .57 300.32 59 .16 （二）所有者投入和减少 1,314 6,716,3 8,030,5 资本 ,150. 56.00 06.98 1．股东投入的普通股 6,716,3 6,716,3 116 / 232 2017 年年度报告 56.00 56.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权 1,314 1,314,1 益的金额 ,150. 50.98 4．其他（三）利润分配 1,686 -1,68 ,440. 6,440 23 .23 1．提取盈余公积 1,686 -1,68 ,440. 6,440 23 .23 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 95,00 139,0 7,508 7,382 224,9 12,419, 486,325 0,000 98,64 ,409. ,014. 17,00 657.25 ,732.61 .00 4.97 21 70 6.48 117 / 232 2017 年年度报告法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 95,000, 147,78 7,382, 55,721 305,89 000.00 8,691. 014.70 ,198.9 1,904. 31 5 96 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 95,000, 147,78 7,382, 55,721 305,89 000.00 8,691. 014.70 ,198.9 1,904. 31 5 96 三、本期增减变动金额（减 31,670, 228,45 1,105, 9,947, 271,17 少以“－”号填列） 000.00 5,229. 244.02 196.16 7,669. 00 （一）综合收益总额 11,052 11,052 ,440.1 ,440.1 8 （二）所有者投入和减少资 31,670, 228,45 260,12 本 000.00 5,229. 5,229. 00 118 / 232 2017 年年度报告 1．股东投入的普通股 31,670, 228,45 260,12 000.00 5,229. 5,229. 00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1,105, -1,105 244.02 ,244.0 1．提取盈余公积 1,105, -1,105 244.02 ,244.0 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 126,670 376,24 8,487, 65,668 577,06 ,000.00 3,920. 258.72 ,395.1 9,574. 31 1 14 119 / 232 2017 年年度报告上期项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积优先股永续债其他收益润益合计一、上年期末余额 95,000, 146,47 5,695, 40,543 287,71 000.00 4,540. 574.47 ,236.9 3,351. 33 0 70 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 95,000, 146,47 5,695, 40,543 287,71 000.00 4,540. 574.47 ,236.9 3,351. 33 0 70 三、本期增减变动金额（减 1,314, 1,686, 15,177 18,178 少以“－”号填列） 150.98 440.23 ,962.0 ,553.2 5 （一）综合收益总额 16,864 16,864 ,402.2 ,402.2 8 （二）所有者投入和减少资 1,314, 1,314, 本 150.98 150.98 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益 1,314, 1,314, 的金额 150.98 150.98 4．其他（三）利润分配 1,686, -1,686 440.23 ,440.2 120 / 232 2017 年年度报告 1．提取盈余公积 1,686, -1,686 440.23 ,440.2 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 95,000, 147,78 7,382, 55,721 305,89 000.00 8,691. 014.70 ,198.9 1,904. 31 5 96 法定代表人：周晓南主管会计工作负责人：郑艳会计机构负责人：尹力 121 / 232 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 1、公司概况公司名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司统一社会信用代码：9131000078783207XJ 住所：上海市松江区永丰街道大江路 89 号注册资本：人民币 12,667.00 万元实收资本：人民币 12,667.00 万元法定代表人：周晓南 2、经营范围电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜（除危险品）的生产销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纸制品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用品销售，从事货物及技术的进出口业务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】 3、历史沿革公司成立于 2006 年 4 月 19 日，原名上海晶华粘胶制品发展有限公司。2013 年 11 月 7 日，根据上海晶华粘胶制品发展有限公司股东共同签署《上海晶华胶粘新材料股份有限公司发起人协议》，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币 80,000,000.00 元，股份总额 80,000,000 股，每股面额 1 元，均为普通股，公司名称由上海晶华粘胶制品发展有限公司变更为上海晶华胶粘新材料股份有限公司。2013 年 8 月 31 日公司经审计的净资产为 136,090,262.33 元(其中：实收资本 71,804,511.00 元、资本公积 17,317,114.34 元、盈余公积 3,625,170.37 元、未分配利润 43,343,466.62 元)；有限公司各股东以经审计的净资产按 1: 1.701128279125 的比例折合为股份有限公司的股本，股本总额为 80,000,000.00 元，股份总额为 80,000,000.00 股，每股面值为 1 元，均为普通股，除股本以外的净资产余额 56,090,262.33 元列入公司资本公积。该次工商变更登记已经上海市工商行政管理局于 2013 年 12 月 26 日核准。 122 / 232 2017 年年度报告根据公司第二届董事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2017 年 9 月 22 日向社会公开发行人民币普通股股票 31,670,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 9.34 元。本次发行后，公司注册资本和股本均为人民币 126,670,000.00 元。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司报告期纳入合并范围的子公司情况如下：序号子公司名称本年度新增/减少 1 广东晶华科技有限公司未变动 2 浙江晶鑫特种纸业有限公司未变动 3 香港晶华投资有限公司未变动 4 青岛晶华电子材料有限公司未变动 5 昆山晶华兴业电子材料有限公司未变动 6 邦合科技实业股份有限公司本期减少 7 江苏晶华新材料科技有限公司未变动 8 成都晶华胶粘新材料有限公司本期新增 9 苏州百利恒源胶粘制品有限公司未变动本公司报告期合并财务报表范围详见本附注七“在其他主体中权益的披露”，合并范围在报告期的增减情况详见本附注六“合并范围的变更”。本财务报表经公司 2018 年 4 月 16 日第二届董事第九次会议决议批准报出。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2017 年 12 月 31 日止的财务报表。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： 123 / 232 2017 年年度报告 √适用 □不适用本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“10、应收款项”、“11 存货”、“14 固定资产”、“23 收入”各项描述。 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与 124 / 232 2017 年年度报告其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 125 / 232 2017 年年度报告因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用（1）外币交易的会计处理发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 126 / 232 2017 年年度报告于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用（1）金融资产 ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。 ④金融资产减值 127 / 232 2017 年年度报告本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 ⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； 128 / 232 2017 年年度报告 B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额 100 万元以上（含）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提单独进行减值测试，根据其预计未来现金方法流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 129 / 232 2017 年年度报告 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄分析法组合相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。账龄分析法组合根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10 2－3 年 30 3 年以上 3－4 年 50 4－5 年 80 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 130 / 232 2017 年年度报告 12. 存货 √适用 □不适用（1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。（2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用（1）重大影响、共同控制的判断标准 ①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过 131 / 232 2017 年年度报告程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。 ②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。（2）投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具 132 / 232 2017 年年度报告确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。 ③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。（3）后续计量及损益确认方法 ①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 ②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持 133 / 232 2017 年年度报告股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 ③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。类别使用寿命预计净残值率年折旧率房屋建筑物 30 年 5% 3.17% 134 / 232 2017 年年度报告类别使用寿命预计净残值率年折旧率土地使用权 50 年 0 2.00% 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 (2).折旧方法 √适用 □不适用折旧年限类别折旧方法残值率年折旧率（年）年限平均法计提固定房屋建筑物 20-30 年 5% 3.17%-4.75% 资产折旧年限平均法计提固定机器设备 5-10 年 5% 9.50%-19.00% 资产折旧年限平均法计提固定运输设备 5年 5% 19.00% 资产折旧电子及其他设年限平均法计提固定 3-5 年 5% 19.00%-31.67% 备资产折旧本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 18. 借款费用 √适用 □不适用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 135 / 232 2017 年年度报告的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。（3）借款费用资本化金额的计算方法 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。（2）无形资产的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用年限平均法摊销。类别使用寿命土地使用权 50 年专利权 10 年软件 5-10 年商标权 2年本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。 136 / 232 2017 年年度报告 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。 ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22. 长期资产减值 √适用 □不适用本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资 137 / 232 2017 年年度报告产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用按其受益期平均摊销。项目受益期装修款及改造费 2-8 年活性炭添加 2年排污费 5年设备配件 3-5 年如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 138 / 232 2017 年年度报告并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。 25. 预计负债 √适用 □不适用（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 26. 股份支付 √适用 □不适用（1）股份支付的种类 139 / 232 2017 年年度报告股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 ② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公 140 / 232 2017 年年度报告积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司的商品销售包括内销和外销，根据企业会计准则所规定的销售商品收入确认原则，并结合本公司的业务特点确定了以下确认方法：（1）内销收入，在商品交付并经对方确认后确认销售收入。（2）外销收入，在商品已经发出，根据签订的购销合同和出口发票办理完报关出口手续后确认销售收入。（2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 141 / 232 2017 年年度报告 29. 政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 142 / 232 2017 年年度报告本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（1）经营租赁 143 / 232 2017 年年度报告租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用（2）融资租赁租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 144 / 232 2017 年年度报告 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用备注(受重要影响的会计政策变更的内上期受影响的报表审批程序报表项目名称和金容和原因项目名称和金额额) 在利润表中新增董事会通过资产处置收益增加营业外收入减 “资产处置收益” -13,353.73 元。少 22,498.04 项目，将部分原列元，营业外支出减示为“营业外收少支”的资产处置损 24,505.12 元，益重分类至“资产资产处置收益增加处置收益”项目。 -2,007.08 元。比较数据相应调整。在利润表中分别列董事会通过利润表列示持续经利润表列示持续经示“持续经营净利营净利润营净利润润”和“终止经营 43,392,402.01 元。 52,512,199.33 净利润”。比较数元。据相应进行调整。与本公司日常活动董事会通过其他收益增加相关的政府补助， 732,872.00 元；营业计入其他收益，不外收入减少再计入营业外收 732,872.00 元。入。比较数据不调整。其他说明财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 145 / 232 2017 年年度报告 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税应税收入根据相应税率计算按 17%的税率计缴；出口货销项税，并按扣除当期允许物实行“免、抵、退”税政抵扣的进项税额后的差额计策，根据相关法规不同货物缴增值税的退税率为 17%、15%、5%和 0%。消费税 - - 营业税 - - 城市维护建设税应缴流转税税额 1%、5%、7% 企业所得税应纳税所得额 [注] 教育费附加应缴流转税税额 3% 房产税从价计征的，按自用房产原 1.2%、12% 值一次减除 20%-30%后从余值的 1.2%计缴;从租计征的，按租金收入的 12%计缴地方教育费附加应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）上海晶华胶粘新材料股份有限公司广东晶华科技有限公司浙江晶鑫特种纸业有限公司青岛晶华电子材料有限公司昆山晶华兴业电子材料有限公司江苏晶华新材料科技有限公司香港晶华投资有限公司 [注 1] 16.50 邦合科技实业股份有限公司[注 2] - 成都晶华胶粘新材料有限公司苏州百利恒源胶粘制品有限公司 [注 1] 子公司香港晶华投资有限公司为香港注册公司，香港利得税税率为 16.50%。 [注 2] 子公司邦合科技实业股份有限公司为美国加利福尼亚州注册公司，根据美国加利福尼亚州所得税制度缴纳公司所得税。 146 / 232 2017 年年度报告 2. 税收优惠 √适用 □不适用（1）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的高新技术企业认定证书，公司于 2016 年 11 月 24 日被认定为高新技术企业。公司 2017 年度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。（2）公司子公司广东晶华科技有限公司于 2015 年 10 月获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2015 年至 2017 年，该公司 2017 年度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。（2）公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司于 2017 年 11 月获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，该公司 2017 年度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 348,625.88 256,270.90 银行存款 208,222,649.01 96,739,240.36 其他货币资金 37,213,828.00 21,551,800.00 合计 245,785,102.89 118,547,311.26 其中：存放在境外 62,709,201.78 65,773,789.98 的款项总额其他说明（2）其他货币资金项目期末余额期初余额加工贸易进口料件保证金 3,120,000.00 2,409,300.00 银行承兑汇票保证金 1,889,928.00 1,800,000.00 保函保证金 2,800,000.00 银行借款保证金 29,403,900.00 17,342,500.00 合计 37,213,828.00 21,551,800.00 147 / 232 2017 年年度报告（3）货币资金期末余额中除其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 3,767,085.60 2,550,989.81 商业承兑票据合计 3,767,085.60 2,550,989.81 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 30,116,846.54 商业承兑票据合计 30,116,846.54 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 148 / 232 2017 年年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用 101,170,1 91,602 99.36 4,663,6 5.09 86,938,93 97.40 风险特 ,598.2 61.88 6.36 征组合 106,568 100. 5,398,51 计提坏 5.07 ,707.53 00 0.13 账准备的应收账款单项金 587,63 0.64 587,63 100.0 0.00 额不重 2.89 2.89 0 大但单独计提坏账准备的应收账款 106,568 101,170 92,190 100.00 5,251,2 5.70 86,938,93 100. 5,398,51 合计 ,707.53 5.07 ,197.40 ,231.1 94.77 6.36 00 0.13 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 149 / 232 2017 年年度报告其中：年以内分项 1 年以内 105,984,974.90 5,299,248.75 5.00 1 年以内小计 105,984,974.90 5,299,248.75 5.00 1至2年 454,363.63 45,436.36 10.00 2至3年 83,017.33 24,905.20 30.00 3 年以上 3至4年 27,205.07 13,602.54 50.00 4至5年 19,146.60 15,317.28 80.00 5 年以上合计 106,568,707.53 5,398,510.13 5.07 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 190,094.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的应收账款 - 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用应收账款核销说明： □适用 √不适用 150 / 232 2017 年年度报告 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收账与本公司坏账准备往来单位名称金额年限款总额比关系期末余额例第一名非关联客户 4,377,712.80 1 年以内 4.11% 218,885.64 第二名非关联客户 4,276,319.45 1 年以内 4.01% 213,815.97 第三名非关联客户 4,254,170.54 1 年以内 3.99% 212,708.53 第四名非关联客户 3,301,544.31 1 年以内 3.10% 165,077.22 第五名非关联客户 3,096,206.46 1 年以内 2.91% 154,810.32 合计 19,305,953.56 18.12% 965,297.68 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 4,556,297.25 96.09 8,777,924.43 91.12 1至2年 102,473.98 2.16 855,454.20 8.88 2至3年 83,066.00 1.75 3 年以上合计 4,741,837.23 100.00 9,633,378.63 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用 151 / 232 2017 年年度报告往来单位名称与本公司关系金额占预付款项总额比例第一名非关联供应商 469,668.23 9.90% 第二名非关联供应商 424,560.00 8.95% 第三名非关联供应商 392,553.83 8.28% 第四名非关联供应商 281,007.13 5.93% 第五名非关联供应商 228,801.68 4.83% 合计 1,796,590.87 37.89% 其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面账面比例比例计提比金额金额比例价值金额金额价值 (%) (%) 例(%) (%) 152 / 232 2017 年年度报告单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用 4,215 100.0 1,364 32.3 2,850,670 3,727, 100.00 815,9 21.89 2,911, 风险特 ,585. 0 ,915. 8 .72 446.09 86.02 460.07 征组合 89 计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 4,215 100.0 1,364 32.3 2,850,670 3,727, 100.00 815,9 21.89 2,911, 合计 ,585. 0 ,915. 8 .72 446.09 86.02 460.07 89 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 548,931.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 153 / 232 2017 年年度报告 □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金 3,463,643.50 3,421,793.50 职工借款 614,541.86 75,285.37 其他 137,400.53 230,367.22 合计 4,215,585.89 3,727,446.09 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款单位名款项的性坏账准备期末余额账龄期末余额合计称质期末余额数的比例(%) 第一名保证金 2,425,853.50 2至3年 57.54 727,756.05 第二名保证金 450,000.00 5 年以上 10.67 450,000.00 第三名职工借款 135,000.00 1 年以内 3.20 6,750.00 第四名职工借款 135,000.00 1 年以内 3.20 6,750.00 1 年以内： 30,000.00 第五名保证金 111,000.00 2.63 9,600.00 1-2 年： 81,000.00 合计 3,256,853.50 77.24 1,200,856.05 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 154 / 232 2017 年年度报告 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项期末余额期初余额目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原 67,721,968.5 186,107.5 67,535,860.9 60,583,701.6 97,507.0 60,486,194.5 材 0 4 6 2 5 料在 26,917,168.0 26,917,168.0 25,488,625.9 52,396.3 25,436,229.5 产 8 8 5 7 品库 59,712,976.7 36,465.60 59,676,511.1 45,228,730.7 45,228,730.7 存 8 8 2 商品周转材料消耗性生物资产 155 / 232 2017 年年度报告建造合同形成的已完工未结算资产合 154,352,113. 222,573.1 154,129,540. 131,301,058. 149,903.4 131,151,154. 计 36 4 22 29 2 87 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额期初余项目转回或转期末余额额计提其他其他销原材料 97,507.0 122,307.6 33,707.19 186,107.5 5 8 在产品 52,396.3 52,396.37 库存商品 36,465.60 36,465.60 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 149,903. 158,773.2 - 86,103.56 222,573.1 42 8 156 / 232 2017 年年度报告本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行理财产品 80,000,000.00 可抵扣增值税进项税 39,683,826.59 5,796,871.44 预付进口增值税 433,512.09 58,615.87 预交其他税费 390,218.06 7,317.38 合计 120,507,556.74 5,862,804.69 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用 √不适用 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 157 / 232 2017 年年度报告 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目坏账准账面余坏账准账面价率区账面余额账面价值备额备值间融资租赁款 4,167,000.00 4,167,000.00 其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务合计 4,167,000.00 4,167,000.00 / (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 158 / 232 2017 年年度报告 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 □适用 √不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 - - 2.本期增加金额 2,869,739.64 2,869,739.64 （1）外购（2）存货\固定资产\ 2,869,739.64 2,869,739.64 在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 2,869,739.64 2,869,739.64 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 - - 2.本期增加金额 562,946.80 562,946.80 （1）计提或摊销 128,527.86 128,527.86 （2）新增出租转入 434,418.94 434,418.94 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 562,946.80 562,946.80 159 / 232 2017 年年度报告三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 2,306,792.84 2,306,792.84 2.期初账面价值 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因联彩商务楼 2,014,192.95 在申报办理之中其他说明 √适用 □不适用（3）公司投资性房地产抵押、担保情况截止期末，公司子公司广东晶华科技有限公司投资性房地产中用于银行融资抵押的房屋建筑物原值为 67.93 万元，净值为 29.26 万元。 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计一、账面原值： 1. 期初余 78,800,211.87 169,004,428.88 8,920,401.99 6,413,158.12 263,138,200.86 额 160 / 232 2017 年年度报告 2. 本期增 2,044,166.92 11,543,559.17 922,670.62 1,373,313.75 15,883,710.46 加金额（ 5,209,688.72 922,670.62 1,373,313.75 7,505,673.09 1）购置（ 2）在建 2,044,166.92 6,333,870.45 8,378,037.37 工程转入（ 3）企业合并增加 3 .本期 3,459,868.16 899,543.87 1,268,751.00 149,573.55 5,777,736.58 减少金额（ 1）处置 590,128.52 899,543.87 1,268,751.00 149,573.55 2,907,996.94 或报废（ 2）出租 2,869,739.64 2,869,739.64 转出 4. 期末余 77,384,510.63 179,648,444.18 8,574,321.61 7,636,898.32 273,244,174.74 额二、累计折旧 1. 期初余 21,804,829.96 65,117,301.58 5,010,859.01 4,515,364.85 96,448,355.40 额 2. 本期增 3,962,517.74 15,865,857.61 1,427,089.59 676,745.85 21,932,210.79 加金额（ 3,962,517.74 15,865,857.61 1,427,089.59 676,745.85 21,932,210.79 1）计提 3. 本期减 434,418.94 635,567.99 904,186.14 140,466.23 2,114,639.30 少金额（ 1）处置 0.00 635,567.99 904,186.14 140,466.23 1,680,220.36 或报废 161 / 232 2017 年年度报告（ 434,418.94 434,418.94 2）出租转出 4. 期末余 25,332,928.76 80,347,591.20 5,533,762.46 5,051,644.47 116,265,926.89 额三、减值准备 1. 期初余额 2. 本期增加金额（ 1）计提 3. 本期减少金额（ 1）处置或报废 4. 期末余额四、账面价值 1. 期末账 52,051,581.87 99,300,852.98 3,040,559.15 2,585,253.85 156,978,247.85 面价值 2. 期初账 56,995,381.91 103,887,127.30 3,909,542.98 1,897,793.27 166,689,845.46 面价值 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 162 / 232 2017 年年度报告 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因仓库及检测室 1,957,987.98 受上海市松江区规划政策限制，无法办理。食堂及门卫 796,112.36 受上海市松江区规划政策限制，无法办理。配电间 120,411.55 受上海市松江区规划政策限制，无法办理。二期涂布车间 1,894,503.68 新建车间，在申报办理之中合计 4,769,015.57 其他说明： √适用 □不适用（3）公司固定资产抵押、担保情况截止期末，母公司固定资产中用于银行融资抵押的房屋建筑物原值为 2,685.72 万元，净值为 1,649.36 万元。截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司固定资产中用于银行融资抵押的房屋建筑物原值为 2,692.70 万元，净值为 2,054.04 万元。截止期末，公司子公司广东晶华科技有限公司固定资产中用于银行融资抵押的房屋建筑物原值为 873.67 万元，净值为 550.72 万元。截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司固定资产中用于银行融资抵押的机器设备原值为 4,840.39 万元，净值为 2,546.91 万元。 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备张家港一 166,777,003.10 166,777,003.10 43,740,934.56 43,740,934.56 期厂房项目涂布 2 号 1,949,810.99 1,949,810.99 项目加热装置 1,139,316.24 1,139,316.24 163 / 232 2017 年年度报告涂布 3 号 2,516,164.85 2,516,164.85 项目其他 543,029.97 543,029.97 1,544,370.68 1,544,370.68 合计 169,836,197.92 - 169,836,197.92 48,374,432.47 - 48,374,432.47 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用币种：人民币单位：元本期工程利项本期转本期累计其中：资本期利息资息目预算期初入固定其他期末投入工程本期利金增加本化累资名数余额资产金减少余额占预进度息资本来金额计金额本称额金额算比化金额源化例(%) 率 (%) 张 199, 43,74 123,0 166,7 83.77 90 2,692, 2,692, 4.7 自家 091, 0,934 36,06 77,00 182.95 182.95 5 筹港 404. .56 8.54 3.10 及一 48 借期款厂房项目涂 2,570 1,949 620,3 2,570,1 100.0 100. 自布2 ,140. ,810. 29.35 40.34 0 00 筹号 34 99 项目加 2,27 1,139 1,139 2,278,6 100.0 100. 自热 8,63 ,316. ,316. 32.48 0 00 筹装 2.48 24 24 置涂 2,50 2,516 2,516 100.6 90 自布3 0,00 ,164. ,164. 5 筹号 0 85 项目 164 / 232 2017 年年度报告其 - 1,544 2,814 3,529,2 287,0 543,0 自他 ,370. ,923. 64.55 00.00 29.97 筹 68 84 206, 48,37 130,1 8,378,0 287,0 169,8 2,692, 2,692, - 合 440, 4,432 26,80 37.37 00.00 36,19 182.95 182.95 计 177. .47 2.82 7.92 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非专项目土地使用权软件专利权利商标权合计技术 165 / 232 2017 年年度报告一、账面原值 1.期初 76,733,536.26 2,069,092.43 44,850.00 78,847,478.69 余额 2.本期 102,564.10 111,800.00 214,364.10 增加金额 (1)购 102,564.10 111,800.00 214,364.10 置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余 76,733,536.26 2,171,656.53 44,850.00 111,800.00 79,061,842.79 额二、累计摊销 1.期初 4,309,333.29 1,098,448.82 27,459.03 - 5,435,241.14 余额 2.本期 1,542,295.56 273,582.68 2,484.96 32,608.31 1,850,971.51 增加金额（1） 1,542,295.56 273,582.68 2,484.96 32,608.31 1,850,971.51 计提 3.本期减少金额 (1) 处置 4.期末 5,851,628.85 1,372,031.50 29,943.99 32,608.31 7,286,212.65 余额三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 166 / 232 2017 年年度报告四、账面价值 1.期末 70,881,907.41 799,625.03 14,906.01 79,191.69 71,775,630.14 账面价值 2.期初 72,424,202.97 970,643.61 17,390.97 - 73,412,237.55 账面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用（2）无形资产期末抵押情况截止期末，母公司无形资产期末余额中，用于公司银行融资抵押的土地使用权原值 840.46 万元，净值 663.96 万元。截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司无形资产期末余额中,用于银行融资抵押的土地原值为 1,283.08 万元，净值为 1,110.94 万元。截止期末，公司子公司江苏晶华新材料会计有限公司无形资产期末余额中,用于银行融资抵押的土地原值为 5,393.49 万元，净值为 5,177.75 万元。 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 □不适用单位：元币种：人民币被投资单位名称本期增加本期减少期末余或形成商誉的事期初余额企业合并处置额项形成的浙江晶鑫特种纸 19,720,6 19,720, 业有限公司 69.32 669.32 19,720,6 19,720, 合计 69.32 669.32 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 167 / 232 2017 年年度报告说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用（3）公司对非同一控制下企业合并的浙江晶鑫特种纸业有限公司形成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现存在明显减值迹象。 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加其他减少项目期初余额本期摊销金额期末余额金额金额装修款及改造 1,432,898.4 1,975,673. 877,874.75 335,099.82 费 8 排污费 57,600.00 21,600.00 36,000.00 110,826.0 设备配件 171,277.68 60,451.68 1,106,752.4 1,432,898.4 2,122,499. 合计 417,151.50 3 8 其他说明：无 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 6,985,998.44 1,324,517.48 6,207,040.66 1,181,686.52 内部交易未实现利 5,865,617.76 930,550.57 5,313,326.68 1,077,103.44 润可抵扣亏损 11,124,019.85 2,772,056.10 3,298,084.03 824,521.01 合计 23,975,636.05 5,027,124.15 14,818,451.37 3,083,310.97 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 168 / 232 2017 年年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性递延所得税应纳税暂时性递延所得税差异负债差异负债非同一控制企业合 3,779,492.50 944,873.12 3,890,431.18 972,607.79 并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动合计 3,779,492.50 944,873.12 3,890,431.18 972,607.79 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 □不适用单位：元币种：人民币递延所得税资抵销后递延所递延所得税资抵销后递延所项目产和负债期末得税资产或负产和负债期初得税资产或负互抵金额债期末余额互抵金额债期初余额递延所得税资产 -482,170.25 4,544,953.90 -591,314.21 2,491,996.76 递延所得税负债 -482,170.25 462,702.87 -591,314.21 381,293.58 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 10,143.55 可抵扣亏损境外公司亏损 1,410,781.85 合计 1,420,925.40 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付非流动资产购买款 96,918,048.87 27,650,539.88 合计 96,918,048.87 27,650,539.88 169 / 232 2017 年年度报告其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 4,000,000.00 19,500,000.00 保证借款信用借款 6,234,575.14 抵押及担保借款 92,001,758.00 41,303,300.00 质押及担保借款 29,950,671.56 合计 102,236,333.14 90,753,971.56 短期借款分类的说明：无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 5,908,140.00 4,500,000.00 170 / 232 2017 年年度报告合计 5,908,140.00 4,500,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付采购款 79,762,601.75 63,090,491.50 应付非流动资产购买款 39,261,618.93 23,798,206.84 合计 119,024,220.68 86,888,698.34 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因第一名 2,170,307.27 未到付款期第二名 208,239.55 未到付款期第三名 200,000.00 未到付款期第四名 90,000.00 未到付款期第五名 62,849.28 未到付款期合计 2,731,396.10 / 其他说明 √适用 □不适用项目期末余额期初余额一年以内 115,674,131.60 82,362,068.63 一年以上 3,350,089.08 4,526,629.71 合计 119,024,220.68 86,888,698.34 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 171 / 232 2017 年年度报告项目期末余额期初余额预收货款 4,043,330.61 6,006,590.89 预收租金 49,800.00 合计 4,093,130.61 6,006,590.89 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因一年以内 3,889,369.94 一年以上 203,760.67 合计 4,093,130.61 无重要账龄超过 1 年的重要预收款项。预收款项期末余额账龄 1 年以上的前五名情况对方单位余额款项性质第一名 19,344.00 预收货款第二名 16,000.00 预收货款第三名 15,183.00 预收货款第四名 12,583.79 预收货款第五名 12,569.00 预收货款合计 75,679.79 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 10,980,048. 86,496,810. 83,941,519. 13,535,339. 53 66 36 二、离职后福利-设定 297,283.58 7,063,651.6 7,029,201.9 331,733.26 提存计划 2 三、辞退福利 45,509.50 45,509.50 四、一年内到期的其他福利 172 / 232 2017 年年度报告 11,277,332. 93,605,971. 91,016,230. 13,867,073. 合计 11 78 80 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴 10,706,361. 74,518,204. 71,968,754. 13,255,811. 和补贴 92 66 82 二、职工福利费 5,798,511.6 5,798,511.6 0.00 2 三、社会保险费 158,270.13 3,580,034.9 3,570,225.6 168,079.46 3 其中：医疗保险费 138,718.80 2,963,877.4 2,953,722.8 148,873.40 9 工伤保险费 5,667.50 364,403.52 356,583.36 13,487.66 生育保险费 13,883.83 251,753.92 259,919.35 5,718.40 四、住房公积金 109,568.00 2,164,818.2 2,179,865.2 94,521.00 0 五、工会经费和职工教 5,848.48 435,241.25 424,162.12 16,927.61 育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划 10,980,048. 86,496,810. 83,941,519. 13,535,339. 合计 53 66 36 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 283,150.05 6,755,672.9 6,721,613.9 317,209.10 6 2、失业保险费 14,133.53 307,978.66 307,588.03 14,524.16 3、企业年金缴费 173 / 232 2017 年年度报告 297,283.58 7,063,651.6 7,029,201.9 331,733.26 合计 2 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 3,038,655.61 1,593,740.72 消费税营业税企业所得税 1,262,313.79 4,183,922.63 个人所得税 168,644.13 141,163.04 城市维护建设税 231,882.76 115,668.35 教育费附加 179,910.77 96,721.37 房产税 0.00 176,003.67 土地使用税 108,739.60 571,297.37 印花税 77,101.51 150,086.29 各项基金 261,767.32 8,819.46 合计 5,329,015.49 7,037,422.90 其他说明：无 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息短期借款应付利息划分为金融负债的优先股\永续债利息银行借款利息 310,051.89 114,253.33 合计 310,051.89 114,253.33 174 / 232 2017 年年度报告重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额往来款 65,709.00 保证金 350,263.00 951,963.00 应付罚款 1,600,000.00 应付费用 137,094.54 32,463.37 其他 92,454.92 159,834.16 合计 579,812.46 2,809,969.53 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因第一名 100,000.00 未到期保证金第二名 100,000.00 未到期保证金第三名 21,537.00 未到期其他应付款第四名 20,000.00 未到期保证金第五名 20,000.00 未到期保证金合计 261,537.00 其他说明 √适用 □不适用项目期末余额期初余额一年以内 316,312.46 2,385,430.99 一年以上 263,500.00 424,538.54 合计 579,812.46 2,809,969.53 175 / 232 2017 年年度报告 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 11,763,684.00 合计 11,763,684.00 其他说明：（2）应付融资租赁款期末余额情况对方单位期末余额合同期限远东国际租赁有限公司 6,593,100.00 2017 年 1 月-2020 年 1 月远东宏信融资租赁有限公司 1,166,544.00 2017 年 3 月-2020 年 3 月远东宏信融资租赁有限公司 4,004,040.00 2017 年 4 月-2020 年 4 月合计 11,763,684.00 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 176 / 232 2017 年年度报告保证借款信用借款抵押及担保借款 101,732,287.06 - 合计 101,732,287.06 - 长期借款分类的说明：（2）长期借款期末余额情况贷款银行期末余额借款期限计息方式中国银行张家港保税区 2017 年 3 月-2019 年 3 按照基准利 11,637,507.30 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 4 月-2019 年 3 按照基准利 7,381,152.80 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 5 月-2019 年 3 按照基准利 4,644,284.86 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 5 月-2019 年 9 按照基准利 3,925,775.00 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 6 月-2019 年 9 按照基准利 8,491,086.00 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 7 月-2019 年 9 按照基准利 17,906,074.00 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 8 月-2020 年 3 按照基准利 20,751,569.90 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 9 月-2020 年 9 按照基准利 12,624,956.00 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 10 月-2020 年 9 按照基准利 11,825,881.20 支行月率中国银行张家港保税区 2017 年 11 月-2020 年 9 按照基准利 2,544,000.00 支行月率合计 101,732,287.06 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 177 / 232 2017 年年度报告 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额应付融资租赁款 21,393,668.99 减去：重分类至一年以内到期 11,763,684.00 的非流动负债合计 9,629,984.99 其他说明： √适用 □不适用（2）应付融资租赁款期末余额情况对方单位期末余额合同期限 2017 年 1 月-2020 年 1 远东国际租赁有限公司 4,880,383.13 月 2017 年 3 月-2020 年 3 远东宏信融资租赁有限公司 1,100,520.64 月 2017 年 4 月-2020 年 4 远东宏信融资租赁有限公司 3,649,081.22 月合计 9,629,984.99 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 178 / 232 2017 年年度报告 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 947,244.71 159,672.00 787,572.71 合计 947,244.71 159,672.00 787,572.71 政府补助的项目情况: 本期新与资产相增本期计入其他变关/ 项目期初余额期末余额补助金其他收益动与收益相额关美纹纸技改项目 1 与资产相 716,196.03 132,220.70 583,975.33 关美纹纸技改项目 2 与资产相 231,048.68 27,451.30 203,597.38 关合计 947,244.71 - 159,672.00 - 787,572.71 涉及政府补助的项目： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 179 / 232 2017 年年度报告 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）公积期初余额发行送其期末余额金小计新股股他转股股 95,000,000.00 31,670,000.00 - - - 31,670,000.00 126,670,000.00 份总数 [注] 公司原注册资本为人民币 95,000,000.00 元，股本为人民币 95,000,000.00 元。根据公司第二届董事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议，并于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 31,670,000 股，每股发行价格为人民币 9.34 元。本次公开发行业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字（2017）00124 号的验资报告，截至期末，公司已发行人民币普通股 31,670,000 股，应募集资金总额为人民币 295,797,800.00 元，扣除不含税发行费用 35,672,571.00 元后，实际募集资金净额为人民币 260,125,229.00 元，其中增加股本人民币叁仟壹佰陆拾柒万元（31,670,000.00 元），增加资本公积人民币贰亿贰仟捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾玖元整（228,455,229.00 元）。截至期末，变更后的累计注册资本为人民币 126,670,000.00 元，股本为人民币 126,670,000.00 元。其他说明：其他说明：本期变动增（+）减（-）项目期初余额本期期末余额本期增加小计减少一、有限售条 95,000,000.00 95,000,000.00 件股份二、无限售条 31,670,000.00 31,670,000.00 件股份合计 95,000,000.00 31,670,000.00 - - 126,670,000.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 180 / 232 2017 年年度报告 □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本 137,400,215.99 228,455,229.00 365,855,444.99 溢价）其他资本公积 1,698,428.98 1,698,428.98 合计 139,098,644.97 228,455,229.00 - 367,553,873.97 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： [注] 股本溢价本期增加情况,详见本附注五.28(1)。 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期税计后入减：归其所期初本期所得属期末项目他得税后归属于母余额税前发生于余额综税公司额少合费数收用股益东当期转 181 / 232 2017 年年度报告入损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以 7,508,409.2 -5,615,56 -5,615,562.1 1,892,847.0 后将重 1 2.14 4 分类进损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损 182 / 232 2017 年年度报告益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币 7,508,409.2 -5,615,56 -5,615,562.1 1,892,847.0 财务报 1 2.14 4 表折算差额其他综 7,508,409.2 -5,615,56 - - -5,615,562.1 - 1,892,847.0 合收益 1 2.14 4 合计其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 0 58、专项储备 □适用 √不适用 183 / 232 2017 年年度报告 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 7,382,014.70 1,105,244.02 8,487,258.72 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 7,382,014.70 1,105,244.02 8,487,258.72 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： [注] 盈余公积本期增加为母公司计提的盈余公积。 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 224,917,006.48 175,044,148.55 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 224,917,006.48 175,044,148.55 加：本期归属于母公司所有者的 41,577,488.27 51,559,298.16 净利润减：提取法定盈余公积 1,105,244.02 1,686,440.23 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 265,389,250.73 224,917,006.48 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币 184 / 232 2017 年年度报告本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 721,478,189.60 548,150,349.84 651,187,376.47 478,741,847.17 其他业务 6,054,050.98 5,069,435.98 5,537,480.62 4,357,343.49 合计 727,532,240.58 553,219,785.82 656,724,857.09 483,099,190.66 （2）其他业务情况本期发生额上期发生额项目其他业务收其他业务成其他业务收其他业务成本入本入材料及废料销 5,781,076.82 4,837,738.46 5,537,480.62 4,357,343.49 售房屋租赁 272,974.16 231,697.52 合计 6,054,050.98 5,069,435.98 5,537,480.62 4,357,343.49 （3）公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下项目本期发生额上期发生额销售前五名客户收入总额（万 7,648.38 6,473.11 元）占营业收入总额的比例 10.51% 9.86% 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税城市维护建设税 1,638,143.84 1,372,434.89 教育费附加 1,323,773.22 1,134,004.77 资源税房产税 546,189.73 559,433.01 土地使用税 1,100,796.16 1,394,758.67 车船使用税 6,049.40 720.00 印花税 387,721.96 368,418.47 美国销售税 6,043.25 4,345.53 各项基金 658,730.11 合计 5,667,447.67 4,834,115.34 其他说明：无 185 / 232 2017 年年度报告 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 11,557,275.78 10,387,929.67 运输费 13,191,444.01 12,052,962.45 办公性费用 2,632,832.58 2,906,375.73 广告费 1,101,015.04 978,977.71 租赁费 357,003.35 499,817.74 折旧与摊销 464,203.34 652,464.72 差旅费 1,671,873.75 1,657,749.40 业务招待费 1,484,386.27 1,238,747.10 业务推广费 471,601.58 883,687.73 其他 682,215.20 563,650.10 合计 33,613,850.90 31,822,362.35 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 26,592,898.02 20,439,611.85 折旧与摊销 5,136,035.28 4,440,459.72 车辆使用费 1,043,700.20 698,034.42 租赁费 408,726.21 508,403.65 办公性费用 5,413,941.75 5,632,534.36 各项税费 599,700.15 业务招待费 1,916,395.08 1,581,224.68 修理费 223,135.17 132,020.88 审计、咨询等服务费 3,132,696.71 2,472,295.29 技术研发费 31,889,476.45 29,267,022.57 股份支付 1,314,150.98 其他 1,954,722.56 1,003,015.41 合计 77,711,727.43 68,088,473.96 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用 186 / 232 2017 年年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额融资及贴现利息支出 7,867,613.13 3,425,251.09 减：利息收入 -853,996.74 -306,392.83 汇兑损失 -16,182.16 504,613.71 金融机构手续费 1,241,127.51 1,059,248.82 合计 8,238,561.74 4,682,720.79 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 739,025.70 1,465,570.25 二、存货跌价损失 158,773.28 149,903.42 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 897,798.98 1,615,473.67 其他说明：无 67、公允价值变动收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计 - 138,100.00 入当期损益的金融资产其中：衍生金融工具产生的公 187 / 232 2017 年年度报告允价值变动收益以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计 - 138,100.00 其他说明：无 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资 126,182.55 收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品收益 361,850.60 128,215.42 合计 488,033.15 128,215.42 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 188 / 232 2017 年年度报告 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置 20,010.89 2,619.28 20,010.89 利得合计其中：固定资产处 20,010.89 2,619.28 20,010.89 置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 1,234,708.96 4,461,663.45 1,234,708.96 补偿款 449,961.98 85,802.96 449,961.98 其他 412,370.65 111,154.17 412,370.65 合计 2,117,052.48 4,661,239.86 2,117,052.48 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币与资产相关/与收益补助项目本期发生金额上期发生金额相关德国科隆五金展览 45,000.00 0.00 与收益相关会中小企业国际市场开拓资金先进企业表彰奖励 100,000.00 0.00 与收益相关松江区企业上市（挂 1,000,000.00 0.00 与收益相关牌）补贴资金自主品牌建设发展 15,000.00 0.00 与收益相关扶持补贴失业稳岗补贴款 5,341.33 0.00 与收益相关失业稳岗补贴款 36,666.00 0.00 与收益相关失业稳岗补贴款 32,701.63 0.00 与收益相关上海市小巨人扶持 0.00 2,400,000.00 与收益相关款上海市产业技术创 0.00 600,000.00 与收益相关新奖励制造业转型升级专 0.00 300,000.00 与收益相关项补贴 189 / 232 2017 年年度报告企业职工培训补贴 0.00 116,856.00 与收益相关制造业转型扶持款 0.00 50,000.00 与收益相关上海商务委中小企 0.00 25,000.00 与收益相关业海外市场开拓资金创新企业扶持补贴 0.00 23,600.00 与收益相关社保局稳定补贴 0.00 6,081.16 与收益相关上海市知识产权局 0.00 288.00 与收益相关专利资助汕头市失业保险稳 0.00 121,772.72 与收益相关岗补贴内外经贸发展与口 0.00 89,300.00 与收益相关岸建设专项资金用于促进投保出口信用补贴赴南非约翰内斯堡 0.00 26,670.06 与收益相关展览补助汕头市潮南区出口 0.00 22,418.00 与收益相关企业开拓国际市场专项资金补助汕头市潮南区外经 0.00 19,560.00 与收益相关贸发展专项资金补助省级环保专项资金 0.00 300,000.00 与收益相关排污费专项资金 0.00 100,000.00 与收益相关衢州市重点污染源 0.00 45,000.00 与收益相关在线监控运维补助衢江区失业保险补 0.00 35,445.47 与收益相关贴浙江省外经贸发展 0.00 20,000.00 与收益相关促进资金补助递延收益之美纹纸 0.00 159,672.04 与资产相关技改项目补贴合计 1,234,708.96 4,461,663.45 / 其他说明： √适用 □不适用计入非经常性损益的金额项目本期发生额上期发生额非流动资产报废利得合计 20,010.89 2,619.28 其中：固定资产报废利得 20,010.89 2,619.28 190 / 232 2017 年年度报告项目本期发生额上期发生额政府补助 1,234,708.96 4,461,663.45 赔偿款 449,961.98 85,802.96 其他 412,370.65 111,154.17 合计 2,117,052.48 4,661,239.86 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置 127,899.49 423,886.80 127,899.49 损失合计其中：固定资产处 127,899.49 423,886.80 127,899.49 置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 150,300.00 59,932.69 150,300.00 环保罚款 1,760,000.00 非常损失 1,019,743.55 579,933.82 1,019,743.55 其他 312,103.05 286,410.91 312,103.05 合计 1,610,046.09 3,110,164.22 1,610,046.09 其他说明：（2）计入非经常性损益的金额项目本期发生额上期发生额非流动资产报废损失合计 127,899.49 423,886.80 其中：固定资产报废损失 127,899.49 423,886.80 捐赠支出 150,300.00 59,932.69 环保罚款 1,760,000.00 非常损失 1,019,743.55 579,933.82 其他 312,103.05 286,410.91 合计 1,610,046.09 3,110,164.22 191 / 232 2017 年年度报告 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 8,483,831.93 13,445,526.86 递延所得税费用 -1,978,608.09 -1,557,578.29 合计 6,505,223.84 11,887,948.57 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： □适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 49,897,625.85 按法定/适用税率计算的所得税费用 7,484,643.89 子公司适用不同税率的影响 -95,942.24 调整以前期间所得税的影响 58,224.34 非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响 755,657.31 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 49,359.44 时性差异或可抵扣亏损的影响研发费用加计扣除的影响 -1,746,718.90 所得税费用 6,505,223.84 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见合并财务报表主要项目注释 57 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 192 / 232 2017 年年度报告收到的政府补助 1,807,908.96 5,055,991.41 收到的存款利息 875,707.78 306,392.83 收到的租金收入 346,851.13 收到的外部单位经营性往来款 3,057,874.46 及其他 764,612.19 合计 3,795,080.06 8,420,258.70 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付的各项费用 48,597,615.82 47,131,998.15 支付的银行手续费 1,241,127.51 1,059,248.82 支付的保函保证金 2,800,000.00 支付的外部单位经营性往来款 2,476,815.27 2,796,353.92 及其他合计 55,115,558.60 50,987,600.89 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收回的银行借款保证金 16,206,380.22 4,159,739.85 合计 16,206,380.22 4,159,739.85 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 193 / 232 2017 年年度报告无 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付的银行借款保证金 29,403,900.00 17,343,095.32 归还的融资租赁款 9,265,205.18 支付的融资保证金 4,167,000.00 支付的股票发行费用 37,804,052.35 合计 80,640,157.53 17,343,095.32 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 43,392,402.01 52,509,955.73 加：资产减值准备 897,798.98 1,615,473.67 固定资产折旧、油气资产折耗、 22,060,738.65 20,467,513.20 生产性生物资产折旧无形资产摊销 1,850,971.51 1,821,745.73 长期待摊费用摊销 417,151.50 500,581.84 处置固定资产、无形资产和其他 13,353.73 423,274.60 长期资产的损失（收益以“－” 号填列）固定资产报废损失（收益以 107,888.60 “－”号填列）公允价值变动损失（收益以 -138,100.00 “－”号填列）财务费用（收益以“－”号填 7,451,191.72 3,568,745.32 列）投资损失（收益以“－”号填 -488,033.15 -128,215.42 列）递延所得税资产减少（增加以 -1,950,873.42 -1,529,843.62 “－”号填列）递延所得税负债增加（减少以 -27,734.67 -27,734.67 194 / 232 2017 年年度报告 “－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填 -23,051,055.07 -26,987,606.71 列）经营性应收项目的减少（增加以 -17,667,121.12 -28,013,529.06 “－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以 7,319,052.55 17,491,106.07 “－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额 40,325,731.82 41,573,366.68 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 31,446,000.00 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 208,571,274.89 96,995,511.26 减：现金的期初余额 96,995,511.26 99,860,971.67 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 111,575,763.63 -2,865,460.41 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 208,571,274.89 96,995,511.26 其中：库存现金 348,625.88 256,270.90 可随时用于支付的银行存 208,222,649.01 96,739,240.36 款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项 195 / 232 2017 年年度报告存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余 208,571,274.89 96,995,511.26 额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： √适用 □不适用 [注] 其他货币资金余额中，扣除加工贸易进口料件保证金 3,120,000.00 元、银行承兑汇票保证金 1,889,928.00 元、保函保证金 2,800,000.00 元和银行借款保证金 29,403,900.00 元后列示为可随时用于支付的其他货币资金。 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： √适用 □不适用无 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 37,213,828.00 应收票据存货固定资产 68,010,212.09 无形资产 69,526,474.28 投资性房地产 292,599.89 在建工程 166,777,003.10 合计 341,820,117.36 / 其他说明：项目期末余额受限制的原因货币资金 37,213,828.00 196 / 232 2017 年年度报告项目期末余额受限制的原因其中：加工贸易进口料件保 3,120,000.00 加工贸易进口料件保证金证金银行承兑汇票保证 1,889,928.00 为开具银行承兑汇票提供担保金保函保证金 2,800,000.00 为开具保函提供担保银行借款保证金 29,403,900.00 为在银行融资提供质押投资性房地产 292,599.89 其中：房屋建筑物 292,599.89 为银行承兑汇票提供抵押固定资产 68,010,212.09 为银行借款及开具银行承兑汇其中：房屋建筑物 42,541,129.76 票提供抵押为银行借款及开具银行承兑汇票机器设备 25,469,082.33 提供抵押无形资产 69,526,474.28 为银行借款及开具银行承兑汇票其中：土地使用权 69,526,474.28 提供抵押 166,777,003.1 在建工程 166,777,003.1 其中：张家港一期厂房项目为银行借款提供抵押 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金其中：美元 9,887,847.50 6.5342 64,609,152.95 欧元 11,112.07 7.8023 86,699.70 港币 992,506.54 0.83591 829,646.14 人民币人民币应收账款 197 / 232 2017 年年度报告其中：美元 2,550,790.73 6.5342 16,667,376.79 欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币应付账款其中：美元 1,118,199.58 6.5342 7,306,539.70 欧元 278,162.50 7.8023 2,170,307.27 港币 94,196.00 0.83591 78,739.38 短期借款美元 490,000.00 6.5342 3201758.00 人民币其他说明：无 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 √适用 □不适用（2）境外经营实体说明境外经营实体名称主要经营地记账本位币香港晶华投资有限公司香港港币邦合科技实业股份有限公司美国美元 [注] 报告期，记账本位币未发生变化。 78、套期 □适用 √不适用 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额 198 / 232 2017 年年度报告与收益相关的政府 573,200.00 其他收益 573,200.00 补助与资产相关的政府 159,672.00 其他收益 159,672.00 补助与收益相关的政府 1,234,708.96 营业外收入 1,234,708.96 补助合计 1,967,580.96 1,967,580.96 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 √适用 □不适用 42、资产处置收益项目本期发生额上期发生额固定资产处置 -13,353.73 -2,007.08 合计 -13,353.73 -2,007.08 43、其他收益（1）分类情况项目本期发生额上期发生额与资产相关的其他收益 159,672.00 与收益相关的其他收益 573,200.00 合计 732,872.00 - （2）政府补助明细情况与资产/ 收到公司名称项目金额收益相关上海晶华胶粘新材料股份有与收益清洁生产资金专项补贴 100,000.00 限公司相关上海晶华胶粘新材料股份有挥发性有机物减排企业污染治与收益 100,000.00 限公司理项目专项资金补贴相关上海晶华胶粘新材料股份有上海市商务委员会中小企业开与收益 60,000.00 限公司拓资金相关与收益广东晶华科技有限公司外贸企业境外参展补贴资金 5,000.00 相关 199 / 232 2017 年年度报告与资产/ 收到公司名称项目金额收益相关广东省工程技术研究中心补助与收益广东晶华科技有限公司 200,000.00 资金相关汕头市实施技术标准战略标准与收益广东晶华科技有限公司 50,000.00 项目资助资金相关外经贸发展专项资金外贸中小与收益广东晶华科技有限公司 12,200.00 企业开拓市场项目资金相关与收益广东晶华科技有限公司汕头市潮南区专利资助 6,000.00 相关衢州市财政局在线监控运维补与收益浙江晶鑫特种纸业有限公司 40,000.00 助款相关递延收益之美纹纸技改项目补与资产浙江晶鑫特种纸业有限公司 159,672.00 贴相关合计 732,872.00 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 200 / 232 2017 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用报告期内，公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元整，公司持有其 100%股权，截止期末，公司实缴出资 100 万元整。报告期内，公司注销子公司邦合科技实业股份有限公司，美国注销手续于 2017 年 5 月 15 日完成。 6、其他 □适用 √不适用 201 / 232 2017 年年度报告 202 / 232 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式广东晶华汕头市汕头市制造业 100 同一控制下科技有限企业合并公司浙江晶鑫衢州市衢州市制造业 75 25 非同一控制特种纸业下企业合并有限公司香港晶华香港香港制造业 100 投资设立投资有限公司青岛晶华青岛市青岛市制造业 51 投资设立电子材料有限公司昆山晶华昆山市昆山市制造业 51 投资设立兴业电子材料有限公司邦合科技美国美国流通业 70 投资设立实业股份有限公司 [注 1] 江苏晶华张家港市张家港市制造业 100 投资设立新材料科技有限公司成都晶华成都市成都市制造业 100 投资设立胶粘新材料有限公司[注 2] 苏州百利张家港市张家港市制造业 51 投资设立恒源胶粘制品有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无 203 / 232 2017 年年度报告持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明： [注 1] 子公司邦合科技实业股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日完成美国注销手续。 [注 2] 公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，工商登记手续于 2017 年 9 月完成。 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少本期向少数股东期末少数股东子公司名称比例数股东的损益宣告分派的股利权益余额青岛晶华电子 49% 572,881.88 3,621,356.83 材料有限公司昆山晶华兴业 49% 1,399,571.14 7,364,836.38 电子材料有限公司邦合科技实业 30% -98,718.88 0.00 股份有限公司苏州百利恒源 49% -58,820.40 4,618,598.36 胶粘制品有限公司合计 1,814,913.74 - 15,604,791.57 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币子期末余额期初余额公流动非流资产流动非负债流动非流资产流动非负债司资产动资合计负债流合计资产动资合计负债流合计 204 / 232 2017 年年度报告名产动产动称负负债债青 13,0 611, 13,69 6,305, 6,30 13,56 665,9 14,23 8,009 8,00 岛 84,7 238. 6,017 493.3 5,49 4,454 48.83 0,403 ,026. 9,02 晶 78.9 60 .50 5 3.35 .92 .75 30 6.30 0 华电子材料有限公司 ②30,7 2,16 32,94 17,93 17,9 26,88 1,671 28,55 17,71 17,7 81,0 5,54 6,566 2,637. 32,6 3,764 ,031. 4,796 7,134 17,1 昆 20.3 6.18 .53 08 37.0 .94 08 .02 .21 34.2 5 8 山晶华兴业电子材料有限公司邦 0 0 0 0 0 0 425,5 109,0 534,5 202,4 0 202, 14.69 37.15 51.84 82.71 482. 邦合科 205 / 232 2017 年年度报告技实业股份有限公司苏9,24 2,36 11,61 2,185, 0 2,18 8,762 2,504 11,26 1,721 0 1,72 6,74 4,91 1,659 949.0 . 5,94 ,707. ,862. 7,570 ,817. . 1,81 苏 3.63 6.31 .94 1 0 9.01 85 31 .16 59 0 7.59 0 州百利恒源胶粘制品有限公司子本期发生额上期发生额公经营活经营活司营业收综合收营业收综合收净利润动现金净利润动现金名入益总额入益总额流量流量称青 36,813,1 1,169,1 1,169,1 147,19 27,767,9 1,149,9 1,149,9 -895,469 206 / 232 2017 年年度报告岛 65.17 46.70 46.70 7.45 61.99 88.21 88.21 .98 晶华电子材料有限公司 64,979,0 2,856,2 2,856,2 -81,692 48,883,0 1,648,6 1,648,6 -7,667.1 20.84 67.64 67.64 .53 67.09 86.18 86.18 昆山晶华兴业电子材料有限公司 115,714. -329,06 -329,06 -153,90 1,287,77 -660,37 -660,37 -711,497 23 2.94 2.94 0.56 4.72 2.12 2.12 .64 邦合科技 207 / 232 2017 年年度报告实业股份有限公司 12,406,1 -120,04 -120,04 249,50 5,759,58 -454,24 -454,24 -6,003,0 49.81 1.64 1.64 1.81 6.78 7.43 7.43 62.17 苏州百利恒源胶粘制品有限公司其他说明：无 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用 208 / 232 2017 年年度报告其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、短期借款、长期借款、应收及其他应收款、应付账款、长期应付款及其他应付款等，相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对日常经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。 209 / 232 2017 年年度报告 1、市场风险市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。（1）外汇风险外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项有关，由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短；另外，公司通过持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、51 敏感性分析：本公司承受外汇风险主要为美元及欧元（港币余额较小不进行分析）与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对 2017 年度税前利润的影响如下：本期税前利润的影响项目美元影响净额（万元）欧元影响净额（万元）人民币贬值 5% 353.84 -10.42 人民币升值 5% -353.84 10.42 （2）利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款之融资租赁款。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。截止报告期末，本公司长、短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因此本公司认为公允利率风险并不重大，本公司目前也无利率对冲的政策。本公司长、短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较小。敏感性分析利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于长期借款和长期应付款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年 210 / 232 2017 年年度报告度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低 50 个基点的情况下，本公司 2017 年度税前利润将会减少或增加金额为 99.21 万元，因此公司利率风险不重大。（3）其他价格风险不适用。 2、信用风险信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司信用风险主要与应收款项相关。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。对于账龄较长的应收款，公司采取的以下措施来规避信用风险:1、业务人员每年对分管区域客户逐一列出交易方式与授信申请给业务经理，财务部门根据两年交易额和回款时效性，审核业务经理批准额度，并给予独立意见或建议额度，上报总经理终审；2、销售开票时，应收账款专员查询系统，确认发货单与实际业务是否相符，对可能出现的异常情况，有权暂停发货业务，业务人员提供合理说明与授权后，才可开票发货；3、财务部每月结账后，提供账龄分析，针对应收账款超过信用账期的客户列出名单，通知业务人员、业务经理、审计部与法务部关注风险，建议业务部提供解决方案；4、安排应收账款专员，每月与销售部门共同召开一次应收账款沟通协调会，对可能存在一定风险的客户，逐个落实业务人员跟进回款；5、每月由业务部与财务部分别选择一定比例客户发出应收账款询证函，客户回执关联业务人员绩效考核，确保风险在我公司可控范围以内，必要的情况下及时采取法律手段，收回应收账款。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经可以控制。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 211 / 232 2017 年年度报告 3、流动风险流动风险主要指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。截止期末，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 212 / 232 2017 年年度报告 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用本公司实际控制人为周晓南和周晓东，周晓南与周晓东为兄弟关系。周晓南先生直接及间接持有公司股份 36,826,400 股，占公司总股本的 29.07%；周晓东先生直接及间接持有公司股份 35,919,400 股，占公司总股本的 28.36%；两人直接及间接合计持有公司股份 72,745,800 股，合计占公司总股本的 57.43%。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用子公司的基本情况参见“七、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系周铭涛周晓东之子上海腾富包装材料有限公司周晓南妻子之哥哥持有该公司 30%的股份天津市百利恒源胶带制品有限公司持有子公司苏州百利恒源胶粘制品有限公司 49%股权其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 213 / 232 2017 年年度报告上海腾富包装材料有限公司采购商品及材料 783,997.61 3,666,911.85 天津市百利恒源胶带制品有采购商品及材料 55,046.41 986,225.80 限公司天津市百利恒源胶带制品有加工费 404,416.10 502,035.29 限公司出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海腾富包装材料有限公司销售商品 4,826.66 天津市百利恒源胶带制品有销售商品 79,073.93 限公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费周铭涛租赁办公用房 18,000.00 18,000.00 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用 214 / 232 2017 年年度报告本公司作为被担保方 √适用 □不适用币种：人民币单位：元担保是否接受担保担保方担保金额担保种类担保起始日担保到期日已经履行方完毕周晓东及上海晶华 58,500,000.00 银行借款 2017.06.23 2018.06.22 是周晓南提胶粘新材供担保料股份有限公司周晓南夫上海晶华 21,734,575.14 银行借款 2017.07.20 2018.07.19 是妻提供担胶粘新材保料股份有限公司周晓南提广东晶华 1,216,640.00 银行承兑 2017.04.27 2018.04.27 是供担保科技有限汇票敞口公司周晓东及江苏晶华 101,732,287.06 银行借款 2017.03.22 2022.03.22 是周晓南提新材料科供担保技有限公司周晓东及江苏晶华 23,853,702.00 融资租赁 2017.01.23 2020.04.17 是周晓南提新材料科供担保技有限公司关联担保情况说明 √适用 □不适用截止期末，公司不存在对合并范围外关联方提供担保的情况。 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 300.80 222.35 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 215 / 232 2017 年年度报告 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备天津市百利恒源 - 34,015.76 预付款项胶带制品有限公司 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额上海腾富包装材料有限公 - 301,005.35 应付账款司天津市百利恒源胶带制品 43,989.21 - 应付账款有限公司 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 216 / 232 2017 年年度报告 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用截止期末，公司无重要的承诺事项。 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响截止期末，公司无重要的未决诉讼仲裁。（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响截止期末，公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 6,333,500.00 经审议批准宣告发放的利润或股 6,333,500.00 利 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 217 / 232 2017 年年度报告十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 √适用 □不适用单位：元币种：人民币归属于母公所得税司所有者的项目收入费用利润总额净利润费用终止经营利润邦合科 115,714.23 351,776.53 -329,062.94 0.00 -329,062.94 126,182.55 技实业股份有限公司其他说明：无 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用（1）报告分部的确定依据与会计政策根据本公司的组织架构、内部管理要求及内部报告制度，本公司的业务划分为美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带和其他产品 4 个经营分部，在经营分部的基础 218 / 232 2017 年年度报告上确定了 4 个报告分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。（2）报告分部的主要财务信息本期发生额上期发生额项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本美纹纸胶粘带 439,675,260.17 338,883,276.09 427,920,073.06 314,702,636.23 电子胶粘带 134,314,493.50 97,015,484.98 108,414,299.64 78,136,551.52 布基胶粘带 42,038,104.20 34,436,161.63 40,671,927.34 31,712,214.11 其他 105,450,331.73 77,815,427.14 74,181,076.43 54,190,445.31 合计 721,478,189.60 548,150,349.84 651,187,376.47 478,741,847.17 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 219 / 232 2017 年年度报告单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用 60,740 100.0 3,074,17 5.06 57,666,24 55,694, 99.05 2,847,0 5.11 52,847,19 ,421.4 0 8.04 3.40 262.82 72.57 0.25 风险特 4 征组合计提坏账准备的应收账款单项金 534,843 0.95 534,843 100.00 0.00 .19 .19 额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 60,740 / 3,074,17 / 57,666,24 56,229, / 3,381,9 / 52,847,19 合计 ,421.4 8.04 3.40 106.01 15.76 0.25 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 60,607,875.23 3,030,393.77 5.00 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 60,607,875.23 3,030,393.77 5.00 1至2年 44,761.49 4,476.15 10.00 2至3年 51,641.12 15,492.34 30.00 3 年以上 3至4年 16,997.00 8,498.50 50.00 4至5年 19,146.60 15,317.28 80.00 5 年以上 220 / 232 2017 年年度报告合计 60,740,421.44 3,074,178.04 5.06 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-307,737.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。项目本期金额上期金额计提坏账准备金额 -307,737.72 595,677.99 收回和转回前期确认的坏账准备 - 4,825.34 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用占应收与本公账款坏账准备往来单位名称司金额年限总额比期末余额关系例一年以第一名子公司 14,584,389.42 24.01% 729,219.47 内第二名一年以子公司 9,240,758.77 15.21% 462,037.94 内 221 / 232 2017 年年度报告占应收与本公账款坏账准备往来单位名称司金额年限总额比期末余额关系例第三名非关联一年以 4,276,319.45 7.04% 213,815.97 客户内第四名一年以子公司 4,017,638.82 6.61% 200,881.94 内第五名非关联一年以 1,467,140.27 2.42% 73,357.01 客户内合计 33,586,246.73 55.29% 1,679,312.33 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提账面提账面别比例比比例金额金额价值金额金额比价值 (%) 例 (%) 例 (% (%) ) 222 / 232 2017 年年度报告单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按 29,941,584.8 100.0 1,613,226.7 5.3 28,328,358.1 556,336.9 100.0 102,679.3 18.4 453,657.6 8 0 4 9 4 7 0 5 6 2 信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 223 / 232 2017 年年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合 29,941,584.8 / 1,613,226.7 / 28,328,358.1 556,336.9 / 102,679.3 / 453,657.6 8 4 4 7 5 计期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内 29,485,694.88 1,474,284.74 5.00 其中：1 年以内分项 29,485,694.88 1,474,284.74 5.00 1 年以内小计 29,485,694.88 1,474,284.74 5.00 1至2年 323,100.00 32,310.00 10.00 2至3年 26,100.00 7,830.00 30.00 3 年以上 3至4年 12,100.00 6,050.00 50.00 4至5年 9,190.00 7,352.00 80.00 5 年以上 85,400.00 85,400.00 100.00 224 / 232 2017 年年度报告合计 29,941,584.88 1,613,226.74 5.39 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,510,547.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 29,323,322.78 保证金 491,290.00 487,440.00 职工备用金 112,888.14 64,965.00 其他 14,083.96 3,931.97 合计 29,941,584.88 556,336.97 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额数的比例(%) 第一名往来款 29,323,322.78 1 年以内 97.94 1,466,166.14 225 / 232 2017 年年度报告第二名保证金 111,000.00 1 年以内 0.37 9,600.00 30,000.00 1-2 年 81,000.00 第三名保证金 100,000.00 1至2年 0.33 10,000.00 第四名保证金 100,000.00 1至2年 0.33 10,000.00 第五名保证金 80,000.00 5 年以上 0.27 80,000.00 合计 / 29,714,322.78 / 99.24 1,575,766.14 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备对子公司 293,274,221.03 293,274,221.03 228,365,929.83 228,365,929.83 投资对联营、合营企业投资合计 293,274,221.03 293,274,221.03 228,365,929.83 228,365,929.83 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币被投本减资单期初余额本期增加本期减少期末余额期值位计准 226 / 232 2017 年年度报告提备减期值末准余备额广东 22,828,229.03 22,828,229.03 晶华科技有限公司香港 18,737,555.00 18,737,555.00 晶华投资有限公司青岛 1,530,000.00 1,530,000.00 晶华电子材料有限公司浙江 54,488,437.00 54,488,437.00 晶鑫特种纸业有限公司昆山 4,590,000.00 4,590,000.00 晶华兴业电子材料有限公司江苏 120,000,000.00 65,000,000.00 185,000,000.00 晶华新材料科技有限公司邦合 1,091,708.80 1,091,708.80 0.00 科技实业 227 / 232 2017 年年度报告股份有限公司苏州 5,100,000.00 5,100,000.00 百利恒源胶粘制品有限公司成都 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 晶华胶粘新材料有限公司合计 228,365,929.83 66,000,000.00 1,091,708.80 293,274,221.03 [注 1] 2014 年度，公司新设全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司，注册资本为人民币 27,000 万元整，本期公司再次出资 6,500 万元，截止期末，已经累计出资 18,500 万元。 [注 2] 截止期末，公司在美国子公司邦合科技实业股份有限公司完成注销手续。 [注 3] 本期，公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，公司占其 100%股权。 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明：无 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 354,799,089.37 289,413,495.37 329,310,982.78 264,502,403.41 其他业务 6,518,789.05 6,024,083.62 6,360,077.40 5,285,308.19 合计 361,317,878.42 295,437,578.99 335,671,060.18 269,787,711.60 其他说明：（2）其他业务情况本期发生额上期发生额项目其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本材料及废料销 6,471,360.48 5,972,649.52 6,360,077.40 5,285,308.19 售房屋租赁 47,428.57 51,434.10 合计 6,518,789.05 6,024,083.62 6,360,077.40 5,285,308.19 228 / 232 2017 年年度报告（3）母公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下项目本期发生额上期发生额销售前五名客户收入总额（万元） 15,572.90 13,117.78 占营业收入总额的比例 43.11% 39.09% 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 2,000,000.00 2,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益 -1,091,708.80 -591,001.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品收益 361,850.60 合计 1,270,141.80 1,408,998.16 [注 1] 成本法核算的长期股权投资收益均为收到的子公司的分红。 [注 2] 本期发生的处置长期股权投资产生的投资收益，为注销邦合科技实业股份有限公司产生的投资收益。（2）本公司投资收益汇回不存在重大限制。 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明 229 / 232 2017 年年度报告非流动资产处置损益 4,940.22 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业 1,967,580.96 务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和 -619,813.97 支出其他符合非经常性损益定义的损益项 230 / 232 2017 年年度报告目所得税影响额 -157,061.80 少数股东权益影响额 30,246.01 合计 1,225,891.42 [注] 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司股份支付计算的费用。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资每股收益报告期利润产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的 7.77 0.41 0.41 净利润扣除非经常性损益后归属 7.54 0.40 0.40 于公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十二节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的备查文件目录会计报表备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件董事长：周晓南董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日 231 / 232 2017 年年度报告修订信息 □适用 √不适用 232 / 232
附件：公告原文

晶华新材2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-18

2017 年年度报告
公司代码：603683                      公司简称：晶华新材
         上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                 2017 年年度报告
                        1 / 232
                                        2017 年年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人郑艳及会计机构负责人（会计主管人员）尹力声明：
     保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[天衡审字（2018）00654号]确认，
2017年度母公司实现的净利润为11,052,440.18元,扣除母公司计提的法定盈余公积金
1,105,244.02元，2017年度实现的可供股东分配的利润为9,947,196.16元；加上2017年
初 未 分 配 利 润 55,721,198.95 元 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
65,668,395.11元。公司2017年度利润分配方案：以2017年12月31日的股本126,670,000
股为基数， 向全体股 东每 10股派 发现金红 利 0.50元 ( 含税 )，共 计派发现金 红利
6,333,500.00元(含税)。
       本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的15.23%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不
构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、    重大风险提示
       公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论
                                             2 / 232
                               2017 年年度报告
与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                        2017 年年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 11
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 16
第五节     重要事项........................................................................................................................... 44
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 82
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 88
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 89
第九节     公司治理........................................................................................................................... 97
第十节     公司债券相关情况......................................................................................................... 100
第十一节   财务报告......................................................................................................................... 101
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 231
                                                                4 / 232
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上市公司、公司、本公司、股
                                指      上海晶华胶粘新材料股份有限公司
份公司、晶华新材
报告期                          指      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元                        指      人民币元、人民币万元
                                        广东晶华科技有限公司，为晶华新材子公司，其前
广东晶华                        指
                                        身为潮阳市晶华胶粘制品有限公司
浙江晶鑫                        指      浙江晶鑫特种纸业有限公司，为晶华新材子公司
香港晶华                        指      香港晶华投资有限公司，为晶华新材子公司
江苏晶华                        指      江苏晶华新材料科技有限公司，为晶华新材子公司
                                        邦合科技实业股份有限公司，为晶华新材曾经的子
邦合科技                        指
                                        公司
青岛晶华                        指      青岛晶华电子材料有限公司，为晶华新材子公司
                                        昆山晶华兴业电子材料有限公司，为晶华新材子公
昆山晶华                        指
                                        司
                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都分公司，为
成都分公司                      指
                                        晶华新材分公司
                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司成都子公司，为
成都子公司                      指
                                        晶华新材新设的子公司
                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司东莞分公司，为
东莞分公司                      指
                                        晶华新材分公司
                                        上海晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司，为
上海分公司                      指
                                        晶华新材分公司
金傲投资                        指      上海金傲投资管理有限公司
苏州百利                        指      苏州百利恒源胶粘制品有限公司
天津百利                        指      天津百利恒源胶带制品有限公司
粤鹏投资                        指      上海粤鹏投资管理有限公司
淞银财富                        指      上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》                      指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指      《中华人民共和国证券法》
中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
主承销商、保荐人、保荐机构      指      广发证券股份有限公司
会计师、申报会计师、天衡会              天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、天衡会计师
                                指
计师                                    事务所有限公司
A股                             指      每股面值 1.00 元的人民币普通股
                                        公司本次首次公开发行时拟向社会公众发行的股
新股                            指
                                        份
                                        以纸、布、薄膜等为基材，通过将黏胶剂均匀涂布
胶粘带                          指
                                        于各类基材上加工呈带状并制成卷盘供应的产品
                                        通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材
胶粘剂                          指
                                        料。
                                        美纹纸是一种高科技装饰、喷涂用纸（因其用途的
美纹纸                          指
                                        特殊性能，又称分色带纸），广泛应用于室内装饰、
                                        5 / 232
                        2017 年年度报告
                             家用电器的喷漆及高档豪华轿车的喷涂。
                             以美纹纸为基材，覆涂以水性或油性胶粘剂制作而
                             成的胶粘带，具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着
美纹纸胶粘带       指
                             力、柔软服贴、再撕不留残胶、分色效果界线清晰
                             等特性。
                             以布为基材，根据用途的不同覆涂以橡胶、热熔胶
布基胶粘带         指        等不同类型的胶粘剂制成的胶粘带，其特点是粘着
                             力强，抗张强度高。
                             用于电子行业的胶粘带，主要包括双面胶粘带、无
电子胶粘带         指
                             基材胶粘带（包括导电胶带/膜）及泡棉胶粘带等。
                             公司除了制造加工外，承担部分设计任务，生产制
ODM                指
                             造产品并销售给采购方的业务模式。
                             利用化学或机械的方法，或者两者结合的方法，使
制浆               指        植物纤维原料离解，变为本色纸浆（未漂浆）或漂
                             白纸浆的生产过程。
                             纸料准备的俗称，是指纸浆经过适当的打浆、加填
备浆               指        料、施胶、染色等之后供给抄纸机的浆料的准备工
                             作。
                             纸张加工手段中的一种，采用一定的方式，把具有
                             某种性能的物料，涂敷在纸张或其他基材表面上，
涂布               指
                             使纸张或基材表面上粘附一定厚度的具有一定功
                             能的涂料，这种工艺称之为涂布。
                             造纸方法，纸张加工工艺术语，包含由浆料到成纸
抄造               指
                             的过程。
                             使用双关能性的液体物质，通过真空、加压等手段
含浸               指        使上述液体进入微孔，然后加热至 85℃使液体变成
                             坚实的固体。
含浸液（浸渍液）   指        具有上述双关能性的液体。
                             全称为 Volatile Organic Compounds，中文意为挥发
VOC                指
                             性有机物。
                             为防止成型的复合材料制品在模具上粘着，而在制
                             品与模具之间施加一类隔离膜，以便制品很容易从
离型剂             指
                             模具中脱出，同时保证制品表面质量和模具完好无
                             损。
                             以聚丙烯或低压聚乙烯编织经布，经特殊工艺处
淋膜               指        理，为其表面再罩上一层厚度仅 0.04 厘米的高压聚
                             乙烯静电膜层后形成的材料。
PVC                指        Polyvinyl Chloride 的简称，中文名称为聚氯乙烯。
                             Biaxially Oriented Polypropylene 的简称，中文名称
BOPP               指
                             为双向拉伸聚丙烯薄膜。
                             Polyethylene Terephthalate 的简称，中文名称为聚对
PET                指
                             苯二甲酸乙二醇酯。
PE                 指        Polyethylene 的简称，中文名称为聚乙烯
                             Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 的简称，中文名称
EVA                指
                             为乙烯-醋酸乙烯共聚物
                            6 / 232
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                           第二节          公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                上海晶华胶粘新材料股份有限公司
公司的中文简称                                晶华新材
公司的外文名称                                Shanghai Smith Adhesive New Material Co.,
                                              Ltd
公司的外文名称缩写                            无
公司的法定代表人                              周晓南
二、 联系人和联系方式
                                              董事会秘书                      证券事务代表
姓名                                  潘晓婵
联系地址                              上海市松江区大江路89号
电话                                  021-57071266
传真                                  021-57071291
电子信箱                              xiaochan.pan@smithcn.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                  上海市松江区永丰街道大江路89号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                  上海市松江区永丰街道大江路89号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                      http://www.smithcn.com/
电子信箱                                      jhxc@smithcn.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                                       《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称                   股票代码          变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 晶华新材                   603683            -
六、 其他相关资料
                               名称                        天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
公 司 聘 请 的 会 计 师事 务                               江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达
                               办公地址
所（境内）                                                 广场商务楼 B 座 20 楼
                               签字会计师姓名              陆德忠 钱俊峰
公 司 聘 请 的 会 计 师事 务   名称
                                                 7 / 232
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所（境外）                     办公地址
                               签字会计师姓名
                               名称                       广发证券股份有限公司
报 告 期 内 履 行 持 续督 导   办公地址                   广州市天河区天河北路 183 号
职责的保荐机构                 签字的保荐代表人姓名       计刚 刘慧娟
                               持续督导的期间             2017 年 10 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日
                               名称
                               办公地址
报 告 期 内 履 行 持 续督 导
                               签字的财务顾问主办人
职责的财务顾问
                               姓名
                               持续督导的期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位：元          币种：人民币
                                                                     本期比
                                                                     上年同
       主要会计数据                2017年              2016年                            2015年
                                                                     期增减
                                                                       (%)
营业收入                         727,532,240.58     656,724,857.09      10.78         610,196,564.38
归属于上市公司股东
                                  41,577,488.27      51,559,298.16         -19.36      46,284,293.95
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益                40,351,596.85      51,459,029.22         -21.59      46,271,137.08
的净利润
经营活动产生的现金
                                  40,325,731.82      41,573,366.68          -3.00      75,226,376.10
流量净额
                                                                        本期末
                                                                        比上年
                                  2017年末               2016年末       同期末          2015年末
                                                                        增减（%
                                                                          ）
归属于上市公司股东
                                 769,993,230.49     473,906,075.36          62.48     416,257,281.63
的净资产
总资产                         1,161,322,031.05     697,042,509.56          66.61     562,247,001.77
(二)      主要财务指标
                                                                   本期比上年
         主要财务指标                2017年              2016年                          2015年
                                                                   同期增减(%)
基本每股收益（元／股）                      0.41              0.54       -24.07                 0.53
                                               8 / 232
                                       2017 年年度报告
稀释每股收益（元／股）                 0.41               0.54          -24.07            0.53
扣除非经常性损益后的基
                                       0.40               0.54          -25.93            0.53
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%                                             减少3.89个
                                       7.77              11.66                           13.74
）                                                                      百分点
扣除非经常性损益后的加                                            减少4.10个
                                       7.54              11.64                           13.74
权平均净资产收益率（%）                                               百分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                        单位：元 币种：人民币
                        第一季度       第二季度       第三季度      第四季度
                      （1-3 月份）   （4-6 月份）   （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入             151,520,276.42 184,609,772.10 186,852,329.91 204,549,862.15
归属于上市公司股
                       8,954,307.41       14,298,417.19          8,325,999.35     9,998,764.32
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       8,786,403.13       13,562,716.35          8,386,762.50     9,615,714.87
损益后的净利润
经营活动产生的现
                     -13,838,297.87       22,397,042.60      12,083,461.27       19,683,525.82
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元    币种:人民币
  非经常性损益项目       2017 年金额      附注（如适        2016 年金额          2015 年金额
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                                         用）
非流动资产处置损益         4,940.22                -423,274.60    -1,049,874.91
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补   1,967,580.96                4,461,663.45   1,322,581.00
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资                                128,215.42      867,370.13
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务                                138,100.00     -138,100.00
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
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收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他     -619,813.97                 -2,489,320.29   -514,680.68
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益                                 -1,314,150.98   -384,278.00
定义的损益项目
少数股东权益影响额          30,246.01                   -14,654.63     -8,906.57
所得税影响额              -157,061.80                  -386,309.43    -80,954.10
    合计             1,225,891.42                   100,268.94     13,156.87
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                            第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    主要业务范围：从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售，
产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、
汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船
舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。
    经营模式：公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经
营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成
后进行交货和提供售后服务。
    （1）采购模式：公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、
离型液、助剂等，公司原材料采购由采购部和物料计划部负责，物料计划部根据生产
计划安排采购计划，由采购部负责采购；同时，采购部会对原材料安全库存进行跟踪，
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当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部从公司的合格供应商名录中选取
采购对象进行比价采购。
    （2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式。公司物料计划
部负责制造基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生
产计划，主要通过 ERP 进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时
数据的传递和共享。在生产经营过程中，对于大批量、同质化程度较高的产品，公司
按月安排生产计划，销售部门搜集客户需求信息及结合市场预测基础上，制定次月销
售计划并由物料计划部安排生产计划；对于小批量、定制化产品，销售部门获取客户
订单后，由物料计划部统筹安排生产。
    （3）销售模式：公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户
为主，生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场
前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术
水平，为客户提供一体化解决方案的综合供应商。公司设立国内销售部及海外销售部
分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作，公司客户
包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名企业。公司国内销售采取直销与经销两
种方式；海外销售主要采用 ODM 的销售模式。
    行业情况说明：公司所处具体行业为胶粘制品行业，主要产品为各类胶粘带，按
照产品加工工艺分类，公司属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012
年修订）中的“C26 化学原料和化学制品制造业”，属于精细化工产业的一个分支。
   1、 行业竞争格局和市场化程度
    胶粘制品行业竞争充分，全球行业龙头包括 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日
东电工）和 Lintec（琳得科）等。这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势
明显，基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方
向。国内厂商凭借成本优势，快速发展壮大，占领了大部分中低端市场。总体而言，
胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的
竞争格局。
    目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品
较少，国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言，
产品已进入成熟期，是国内大量中小厂商的主要竞争领域；对于用于电子、汽车等领
域的中高端胶粘带产品来说，主要由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内
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厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。
随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变，国内胶粘
带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产
业结构调整和升级的大背景下，胶粘带行业的行业整合和升级也将提速，能够持续研
发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙
头，技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。
    我国主要的美纹纸胶粘带生产企业包括福建友谊胶粘带集团有限公司、本公司、
永冠股份、中山杰联胶粘制品有限公司等，主要的电子胶粘带生产企业包括中山市皇
冠胶粘制品有限公司、优力泰复合新材（深圳）有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限
公司等，主要的布基胶粘带生产企业包括永冠股份、本公司等。
   2、 行业的发展态势
    胶粘带行业在未来将呈现如下发展趋势：
    （1） 通用型胶粘带产品增长将会减缓
    我国胶粘带行业自改革开放的上世纪 80 年代以来，已经经过了三十多年的发展。
在最初的十多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因
此吸引了大量的国内外资本的进入。然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如 BOPP
胶粘带、PVC 电气胶粘带等）市场的逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞
争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微利时代，通用型胶粘带产品的增长将
会减缓。
    （2） 环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇
    胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发
展方向为环保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基
胶和热熔胶为主流，环保型胶粘剂将逐步普及。此外，伴随着市场的发展，电子胶粘
带及部分具有特殊功能的胶粘带如耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。
    （3） 行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变
    胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游客户产品功能的多样化，
产品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，
行业内企业的发展必将朝着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需
求的综合解决方案。
   3、 行业的周期性、区域性、季节性特征
                                       13 / 232
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    （1）周期性
    从行业周期来看，胶粘带产品分类多、应用领域广泛分布在建筑装饰、汽车制造
及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁
等，在一定程度上可避免单个下游应用市场周期性波动所带来的影响。民用领域下游
市场周期性不明显，部分制造业下游行业与宏观经济周期密切相关。一般而言，具有
较强技术、服务、资金和品牌实力的企业更能经受行业周期的影响，而中小企业受行
业周期影响相对突出。
    （2）区域性
    我国胶粘材料制造业的地区分布较为集中，长三角、珠三角是行业的主要聚集地，
这与我国经济发展的地区差异以及行业的下游产业主要集中在上述地区有着密切的
关联度。胶粘带应用非常广泛，在各个国家的各项领域均有应用。目前亚洲是胶粘带
最大的市场，北美为第二大市场，西欧为第三大市场。
    （3）季节性
    胶粘材料产品的销售无明显季节性特征。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）3,167万股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币295,797,800.00
元，扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后，实际募集资金净额为人民币
260,125,229.00元。使得公司股本和资本公积均发生较大变化。
其中：境外资产 0（单位：元     币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 研发技术优势：目前公司拥有 13 项发明专利、24 项实用新型专利和 5 项外观设
   计专利。2013 年及 2016 年公司被认定为国家高新技术企业，2014 年被认定为上
   海市科技小巨人企业。公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，
   涉及美纹纸和布基制备、胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺步骤，并研发了
   具有自主知识产权的关键技术，达到国内领先水平。
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2、 新增产能优势：2014 年 12 月，在张家港设立子公司，该项目位于张家港扬子江
   国际化学工业园区内，是公司的迁扩建项目，未来上海、汕头生产基地将搬迁至
   张家港，集中生产统一管理，将会进一步降低公司的管理成本，提升生产效率；
   另一方面，张家港项目的建成投产，会提升公司的产能，年产 6 亿平方米功能型
   胶带及 5 万吨新型胶水项目（包含现有产能转移，另一方面用于本募投项目及公
   司未来规模扩张新增产能）。本次募投项目是对公司现有胶粘制品的产能提升及产
   品的改进升级项目，主要生产高温美纹纸胶粘带、中温美纹纸胶粘带、布基热熔
   胶粘带和电子胶粘带等中高端产品。公司按照未来业务增长的实际需求，通过本
   项目的建设，打造具有国际化水准设施、布局更科学、流程更优化、管理更完善
   的胶粘制品生产线，将使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得到充分缓解，
   进而为公司业务高速增长提供坚实保障。公司募集资金投资项目达产后，能够促
   使公司突破公司产能瓶颈，适应市场需求；优化公司产品结构，提升盈利水平；
   提高市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。
3、 产业链整合优势：公司所生产的主要产品美纹纸胶粘带的主要原材料为美纹纸，
   美纹纸的稳定性直接影响公司产品质量。公司于 2012 年收购浙江晶鑫，浙江晶鑫
   专业生产以美纹纸为主的特种工业纸。通过该收购，公司完善了产业链环节，降
   低了生产成本，并确保了原材料供应的稳定，从而保证产品质量。
4、 产品品牌优势：公司在美纹纸胶粘带市场中地位突出、差异化的定位以及产品研
   发和技术优势使其在市场上树立了良好的“晶华”品牌形象。一方面，公司凭借
   自身研发优势，开发出了一系列新型合成胶及胶粘带产品；另一方面，公司定位
   于胶粘带运用解决方案专家，注重向客户提供适用性的胶粘带产品，通过产品质
   量优势与优质服务提升企业整体品牌形象。公司在多年的经营和发展过程中，获
   得了“上海市科技小巨人企业”、“国家高新技术企业”。
5、 管理团队优势：公司现已形成企业管理、技术专家、营销精英等互补人才构成的
   管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人
   员，保证公司高效、有序运转。公司管理团队成员在行业内拥有多年的研发、生
   产、销售的经历。公司的管理层和核心业务骨干形成了共同的理想与目标，高级
   管理人员具有凝聚力，并且较稳定。
6、 产业区位优势：公司所在地上海是中国国际贸易中心、国际航运中心、国际金融
   中心，区位优势明显。与此同时，公司所处的长江三角洲地区是我国最大的经济
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   核心区之一，也是我国胶粘材料行业的重要产业聚集地，周边拥有良好的产业发
   展环境。公司位于长江三角洲地区，上游原材料供应充沛，下游市场容量大，需
   求旺盛，为公司的采购、销售、技术创新及高端人才储备提供基础，并为公司发
   展提供了良好的外部环境。
                         第四节   经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017年，全球经济逐步向好，国际贸易量价齐升，国内供给侧改革已使周期性产
品价格上涨，国内经济增速超预期，经济结构优化改善；宏观经济已由高速增长阶段
转向高质量发展阶段，经济结构出现重大变革，优化亮点频现，国内经济正处在转变
发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期；大宗商品价格上涨，带动橡胶等
一系列原材料价格上涨，公司全体员工团结一致，不懈努力，坚持以技术创新为核心，
以提升内部管理为基础，以市场开拓为重点，抢抓市场机遇，积极组织有效生产，扩
大销售规模；同时，随着供给侧改革的深入以及安全环保要求的持续高压，一定程度
上也增加了公司上游原材料采购的成本。总体而言，公司通过对内紧抓管理，优化经
营目标，力排困难，基本完成全年预定的目标，但是因为原材料价格上涨等因素的影
响，公司净利润有所下滑。
    一、经营目标落实情况
    报告期内，公司实现营业收入7.27亿元，较上年同期增加10.78%；归属于母公司
净利润4,157.75万元，同比下降19.36%。
    二、以市场为导向，直销与经销齐头并进
    在维护和发展现有经销渠道的基础上，公司针对产品特点，推行了大客户直销模
式，通过对公司战略性重点产品的销售进度跟踪，培育区域重点大客户，拓展合作模
式，并实施品牌加工授权，大力市场开拓力度，促进了销售业绩的稳定增长，推动了
区域市场自有品牌的快速成长，17年业绩较上一年度增长10.78%。中高温、特胶电子
材料等公司重点关注产品有较大增长；管理有所进步，货款回收良好，未出现大额呆
坏账。
    三、产品结构优化的趋势明显转变
    从实际收入比重来分析，中高端产品取得了较大增量，并在营销推广方面进一步
                                      16 / 232
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加大了力度，新厂产能释放后，可占有更大市场份额。同时，在保持美纹纸胶带产品
规模化的基础，努力收集、探索和研究高端、新颖、科技含量较高的新产品、新市场，
完成保护膜、蓝膜、超薄胶带、导热石墨膜等产品的研发工作，在实现量产后，能满
足较大的市场需求，对现有销售业绩再次注入后动力。
       四、重点项目取得成功并稳步推进
       晶华新材在上海证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，公司进一步拓宽了
融资渠道，迎来新平台，开启新征程。
       位于江苏张家港新工厂的建成试产推动产业提升的步伐，目前新工厂已进入试生
产阶段，一期各项工程已进入竣工验收与设备调试的重要阶段，二期工程即将开始规
划与筹建。
       投产后的新工厂，配备了多条先进的生产线，能够保证产品质量，提高生产效率、
扩大产能，实现高端新产品的上线与规模化生产，形成集制胶、涂布、淋膜、收卷、
分条、分切等工艺为一体的大型胶粘材料和胶粘剂材料研发、制造中心。
       启动 ERP 项目，针对财务管理和销售系统、采购仓储物流系统等实施规范化、
一体化管理，未来 ERP 系统的应用与推广，必将实现财务集中管理、业务、财务、
生产及仓储物流高效一体化运作的良好管理模式。
    五、完善基础管理、提升企业效益
       企业管理方面，全年新增和修订管理标准 18 项，适当调整了机构和职能，适时
修订了程序文件。开展了 8 项基础管理整顿，取得了明显的效果。在财务管理方面进
一步加强了经营分析、预算管理；信息保障方面，实现多地内网 VPN 贯通，多地视
频会议等；在团队建设方面，着力打造学习型组织，加大了高、中、基层员工培训投
入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理
技术人才梯队建设；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技
术管理团队力量，助推公司持续发展。
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 72,753.22 万元，较上年同期增加 10.78%，毛利率
23.96%，同比下降 2.48 个百分点；归属于母公司净利润 4,157.75 万元，同比下降 19.36%。
(一)      主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
               科目                   本期数          上年同期数      变动比例（%）
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                                   2017 年年度报告
营业收入                         727,532,240.58       656,724,857.09                 10.78
营业成本                         553,219,785.82       483,099,190.66                 14.51
销售费用                          33,613,850.90        31,822,362.35                  5.63
管理费用                          77,711,727.43        68,088,473.96                 14.13
财务费用                           8,238,561.74         4,682,720.79                 75.94
经营活动产生的现金流量净额        40,325,731.82        41,573,366.68                 -3.00
投资活动产生的现金流量净额      -259,838,683.38       -74,175,272.30               -250.30
筹资活动产生的现金流量净额       335,558,681.81        24,514,266.45              1,268.83
研发支出                          31,889,476.45        29,267,022.57                  8.96
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
     报告期内，公司实现营业收入 72,753.22 万元，较上年同期增加 10.78%；营业成
本 55,321.98 万元，较上年同期增加 14.51%
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                 单位:元     币种:人民币
                                主营业务分行业情况
                                                             营业收    营业成
                                                                                  毛利率比
                                                  毛利率     入比上    本比上
分行业       营业收入          营业成本                                           上年增减
                                                  （%）      年增减    年增减
                                                                                    （%）
                                                             （%）     （%）
化 学 原
料 和 化                                                                          减少 2.46
             721,478,189.60   548,150,349.84         24.02     26.48     10.79
学 制 品                                                                          个百分点
制造业
                                主营业务分产品情况
                                                             营业收    营业成
                                                                                  毛利率比
                                                  毛利率     入比上    本比上
分产品       营业收入          营业成本                                           上年增减
                                                  （%）      年增减    年增减
                                                                                    （%）
                                                             （%）     （%）
布基                                                                              减少 3.95
              42,038,104.20     34,436,161.63        18.08      3.36       8.59
胶粘带                                                                            个百分点
电子                                                                              减少 0.16
             134,314,493.50     97,015,484.98        27.77     23.89     24.16
胶粘带                                                                            个百分点
美纹纸                                                                            减少 3.53
             439,675,260.17    338,883,276.09        22.92      2.75       7.68
胶粘带                                                                            个百分点
主营业                                                                            增加 0.74
             105,450,331.73     77,815,427.14        26.21     42.15     43.60
务其他                                                                            个百分点
                               主营业务分地区情况
                                             毛利率          营业收    营业成     毛利率比
分地区       营业收入          营业成本
                                             （%）           入比上    本比上     上年增减
                                       18 / 232
                                            2017 年年度报告
                                                                         年增减         年增减           （%）
                                                                         （%）          （%）
                                                                                                         减少 2.92
 内销          505,730,013.79          382,613,734.14          24.34           15.64       18.59
                                                                                                         个百分点
                                                                                                         减少 3.72
 外销          215,748,175.81          165,536,615.70          23.27            0.89        6.04
                                                                                                         个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主营业务其他之分析：除美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带之外的胶粘带产品
以及特种工业纸销售。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                               生产量比上 销售量比上 库存量比上
 主要产品       生产量          销售量          库存量
                                                               年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
美纹纸胶粘    25,576.38      25,587.76 万    1,702.41 万
                                                                        4.12               1.13             12.70
带            万平方米       平方米          平方米
              1,001.27 万    969.48 万平     32.17 万 平
布基胶粘带                                                              3.11               8.00             -76.90
              平方米         方米            方米
              1,590.80 万    2,133.94 万     418.87 万平
电子胶粘带                                                             23.40              22.43            117.42
              平方米         平方米          方米
产销量情况说明
1、 布基胶粘带库存量比上年减少 76.90%主要系消化库存所致
2、 电子胶粘带库存量比上年增加 117.42%主要系此类产品销售规模增加导致的库存备货增加所
    致。
(3). 成本分析表
                                                                                                         单位：元
                                             分行业情况
                                                                                            本期金
                                                                               上年同
                                            本期占                                          额较上
             成本构成                                                          期占总                       情况
 分行业                     本期金额        总成本         上年同期金额                     年同期
               项目                                                            成本比                       说明
                                            比例(%)                                         变动比
                                                                               例(%)
                                                                                            例(%)
化学原料
和化学制     材料成本    424,758,908.63        77.49       367,424,077.79         76.75       15.60
品制造业
化学原料
和化学制     人工成本     35,696,744.01         6.51        33,086,567.04          6.91           7.89
品制造业
化学原料
和化学制     制造费用     87,694,697.20        16.00        78,231,202.34         16.34       12.10
品制造业
                                            分产品情况
             成本构成                       本期占                             上年同       本期金          情况
 分产品                     本期金额                上年同期金额
               项目                         总成本                             期占总       额较上          说明
                                                19 / 232
                                         2017 年年度报告
                                         比例(%)                         成本比    年同期
                                                                         例(%)     变动比
                                                                                   例(%)
美纹纸胶
           材料成本   248,300,724.46        73.27       231,757,370.04     73.64     7.14
粘带
美纹纸胶
           人工成本      23,250,565.65       6.86        22,392,366.81      7.12     3.83
粘带
美纹纸胶
           制造费用      67,331,985.98      19.87        60,552,899.38     19.24    11.20
粘带
电子胶粘
           材料成本      82,124,134.62      84.65        65,022,547.24     83.21    26.30
带
电子胶粘
           人工成本       7,742,581.00       7.98         6,373,658.24      8.16    21.48
带
电子胶粘
           制造费用       7,148,769.36       7.37         6,740,346.04      8.63     6.06
带
布基胶粘
           材料成本      29,581,869.13      85.90        26,142,631.60     82.44    13.16
带
布基胶粘
           人工成本       1,953,271.68       5.67         2,232,719.42      7.04    -12.52
带
布基胶粘
           制造费用       2,901,020.82       8.42         3,336,863.09     10.52    -13.06
带
主营业务
           材料成本      64,752,180.42      83.21        44,501,528.91     82.12    45.51
其他
主营业务
           人工成本       2,750,325.68       3.53         2,087,822.57      3.85    31.73
其他
主营业务
           制造费用      10,312,921.04      13.25         7,601,093.83     14.03    35.68
其他
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 7,648.38 万元，占年度销售总额 10.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 10,690.58 万元，占年度采购总额 23.21%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元
                                                        变动比例
   科目         本期数            上年同期数                                   情况说明
                                                          （%）
                                             20 / 232
                                          2017 年年度报告
     销售                                                            主要系报告期内销售量增加所
                  33,613,850.90      31,822,362.35           5.63
     费用                                                            致
     管理                                                            主要系报告期内职工薪酬及研
                  77,711,727.43      68,088,473.96          14.13
     费用                                                            发投入增加所致
     财务                                                            主要系报告期内新增银行借款
                   8,238,561.74       4,682,720.79          75.94
     费用                                                            产生的利息费用
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                          单位：元
本期费用化研发投入                                                                    31,889,476.45
本期资本化研发投入                                                                             0.00
研发投入合计                                                                          31,889,476.45
研发投入总额占营业收入比例（%）                                                                4.38
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                           10.82
研发投入资本化的比重（%）                                                                      0.00
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                              增减比例
       科目             本期发生额         上期发生额                              情况说明
                                                                （%）
经营活动产生的
                         40,325,731.82      41,573,366.68             -3.00
现金流量净额
                                                                              主要系本期公司上市
                                                                            成功后，有部分闲置
投资活动产生的                                                              资金用于购买理财产
                       -259,838,683.38     -74,175,272.30           -250.30
现金流量净额                                                                品及子公司江苏晶华
                                                                            支付的非流动资产购
                                                                            买款增加所致。
                                                                            主要系本期公司发行
筹资活动产生的
                        335,558,681.81      24,514,266.45           1268.83 股份及新增借款所
现金流量净额
                                                                            致。
无
(二)        非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
                                              21 / 232
                                         2017 年年度报告
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                     单位：元
                                 本期
                                                                    本期期
                                 期末                      上期期
                                                                    末金额
                                 数占                      末数占
                                                                    较上期
 项目名称        本期期末数      总资      上期期末数      总资产                    情况说明
                                                                    期末变
                                 产的                      的比例
                                                                    动比例
                                 比例                      （%）
                                                                    （%）
                                 （%）
货币资金        245,785,102.89   21.16    118,547,311.26    17.01    107.33    主要系本期公司发行股
                                                                               票，新增募集资金所致；
应收票据          3,767,085.60    0.32      2,550,989.81     0.37     47.67    主要系期末公司使用应
                                                                               收票据收取销售回款较
                                                                               多所致；
预付款项          4,741,837.23    0.41      9,633,378.63     1.38     -50.78   主要系预付款项期初余
                                                                               额中包含未上市前的
                                                                               IPO 中介费用，期末已
                                                                               经结转所致；
其他流动资      120,507,556.74   10.38      5,862,804.69     0.84   1,955.46   主要系期末公司购买的
产                                                                             银行理财产品和新增可
                                                                               抵扣增值税进项税所
                                                                               致；
长期应收款        4,167,000.00    0.36                                         主要系报告期内公司新
                                                                               增融资租赁支付的保证
                                                                               金所致
投资性房地        2,306,792.84    0.20                                         主要系报告期内公司新
产                                                                             增房地产出租所致；
在建工程        169,836,197.92   14.62     48,374,432.47     6.94    251.09    主要系子公司江苏晶华
                                                                               建设工程开工建设尚未
                                                                               完工所致；
长期待摊费        2,122,499.41    0.18      1,106,752.43     0.16     91.78    主要系本期公司新增办
用                                                                             公楼和实验室装修费用
                                                                               摊销所致；
商誉             19,720,669.32    1.70     19,720,669.32     2.83         -    未发生变动
递延所得税        4,544,953.90    0.39      2,491,996.76     0.36     82.38    主要系本期子公司可抵
资产                                                                           扣亏损计提的递延所得
                                                                               税资产增加所致；
其他非流动       96,918,048.87    8.35     27,650,539.88     3.97    250.51    主要系本期子公司江苏
资产                                                                           晶华预付的设备款增加
                                                                               所致；
短期借款        102,236,333.14   27.21     90,753,971.56    43.34     12.65    主要系报告期内公司新
                                                                               增银行借款所致；
应付票据          5,908,140.00    1.57      4,500,000.00     2.15     31.29    主要系报告期内公司新
                                                                               增票据方式支付应付款
                                                                               项所致。
应付账项        119,024,220.68   31.68     86,888,698.34    41.50     36.98    主要系报告期采购货物
                                                                               增加、应付工程款增加
                                             22 / 232
                                             2017 年年度报告
                                                                                 所致；
预收款项            4,093,130.61      0.35      6,006,590.89     0.40   -31.86   主要系期末主营收入的
                                                                                 预收款减少所致；
应付利息                310,051.89    0.08        114,253.33     0.05   171.37   主要系报告期公司外部
                                                                                 融资增加所致计提利息
                                                                                 增加所致；
其他应付款              579,812.46    0.05      2,809,969.53     0.40   -79.37   主要系归还保证金以及
                                                                                 支付营业外支出所致；
一年内到期         11,763,684.00      3.13                                       主要系报告期内公司新
的非流动负                                                                       增融资租赁部分将于一
债                                                                               年内到期所致；
长期借款          101,732,287.06      8.76                                       主要系报告期内子公司
                                                                                 江苏晶华新增项目借款
                                                                                 所致；
长期应付款          9,629,984.99      0.83                                       主要系报告期内公司新
                                                                                 增融资租赁所致；
股本              126,670,000.00     10.91     95,000,000.00    13.63    33.34   主要系报告期内公司
                                                                                 2017 年 10 月首发上市
                                                                                 发行新股所致；
资本公积          367,553,873.97     31.65   139,098,644.97     19.96   164.24   主要系报告期内公司
                                                                                 2017 年 10 月首发上市
                                                                                 发行新股溢价部分计入
                                                                                 资本公积所致；
其他综合收          1,892,847.07      0.16      7,508,409.21     1.08   -74.79   主要系报告期内公司境
益                                                                               外子公司外币报表折算
                                                                                 所致；
其他说明
无
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
             项    目                        期末余额                    受限制的原因
 货币资金                                       37,213,828.00
 其中：加工贸易进口料件保证
                                                 3,120,000.00   加工贸易进口料件保证金
 金
       银行承兑汇票保证金                        1,889,928.00   为开具银行承兑汇票提供担保
          保函保证金                             2,800,000.00   为开具保函提供担保
          银行借款保证金                        29,403,900.00   为在银行融资提供质押
 投资性房地产
 其中：房屋建筑物                                  292,599.89   为银行承兑汇票提供抵押
                                                 23 / 232
                               2017 年年度报告
             项     目         期末余额                    受限制的原因
 固定资产                         68,010,212.09
                                                  为银行借款及开具银行承兑汇票提
 其中：房屋建筑物                 42,541,129.76
                                                  供抵押
                                                  为银行借款及开具银行承兑汇票提供
         机器设备                 25,469,082.33
                                                  抵押
 无形资产                         69,526,474.28
                                                  为银行借款及开具银行承兑汇票提供
 其中：土地使用权                 69,526,474.28
                                                  抵押
 在建工程                        166,777,003.10
 其中：张家港一期厂房项目        166,777,003.10   为银行借款提供抵押
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下分析
                                   24 / 232
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化工行业经营性信息分析
1      行业基本情况
(1).行业政策及其变动
√适用        □不适用
       公司所处具体行业为胶粘制品行业，主要产品为各类胶粘带，按照产品加工工艺分类，公司
属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）中的“C26 化学原料和化学制
品制造业”，属于精细化工产业的一个分支。
     胶粘剂和胶粘带行业原隶属化工部直属管理。国家行政机构改革后，由国家发改委承担行业
宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造。本行业的自律管理团体为中国胶粘剂和
胶粘带工业协会，该行业协会前身中国胶粘剂工业协会于 1987 年 9 月在北京成立，是中国胶粘剂
及密封剂行业的企业事业单位自愿联合组成的全国性专业性的行业组织。2012 年 3 月 15 日经国
务院国有资产监督管理委员会审核和民政部批准协会更名为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。
     我国对胶粘剂和胶粘带行业采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式，国家发改委对行业
发展进行宏观管理和政策指导，行业协会研究行业发展动态，组织行业交流，共同确保我国胶粘
剂和胶粘带行业健康有序发展，为胶粘剂和胶粘带行业企业的发展创造良好的规范体系和市场环
境。
     胶粘材料制造受国家产业发展政策的指导与扶持，主要包括：
       时间      发布部门        政策法规                       相关内容
                            《国家中长期科学和
    2006 年 2                                      将精细化工产业列为重点领域及制造业类
                  国务院      技术发展规划纲要
       月                                                      的优先主题。
                              （2006-2020）》
                                                  明确高性能高品质胶粘剂为石化行业的重
    2011 年      国家工信   《工业转型升级投资
                                                  点投资方向，要求提升工业品质量，加强自
     12 月         部             指南》
                                                    主品牌培育，提高工业核心竞争力。
                            《产业结构调整指导
    2013 年 5    国家发改
                            目录年本（2013 年修 将改性型、水基型胶粘剂列为鼓励类产业。
       月          委
                                   正）》
    2015 年 4    国家商务   《外商投资产业指导    将精细化工产业中的胶粘剂行业列为“鼓
       月          部       目录（2015 年修订）》             励投资产业”。
                 中国胶粘                         重点投资发展环保节能型产品、高新技术型
                            《胶粘剂和胶粘带行
    2015 年      剂和胶粘                         和特种型产品、功能型特种压敏粘胶带制
                            业“十三五”发展规
     12 月       带工业协                         品，通过技术创新促进产品转型升级，鼓励
                                     划》
                   会                                   培育战略性新兴市场及规模。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用        □不适用
       公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布
基胶粘带等各类产品，公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及基材制备、
                                            25 / 232
                                   2017 年年度报告
胶粘剂制备、精密涂布等多个关键工艺步骤，提高了产品性能质量和工艺稳定性。公司在技术研
发、产品质量、产业协同效应等方面具有明显优势。
   1、主要竞争对手情况
   A、国内竞争对手情况
   从国内厂商来看，与公司存在竞争关系的厂商如下：
                                                          主要产
    序号    企业名称                 简介                            注册资本
                                                            品
                      位于福建省福清市，现已发展成
                      集研发、生产、销售为一体的现
           福建友谊
                      代化、专业化、规模化胶粘带产
           胶粘带集                                       美纹纸
      1               业，主要生产 BOPP 封箱胶带、                   5000 万元
           团有限公                                       胶粘带
                      美纹纸胶带、和纸胶带、牛皮纸
               司
                      胶带、海绵胶带及其它专用胶带
                      等胶粘带。
                      位于上海市,主要产品生产布基
           上海永冠 胶带、管道胶带、美纹纸胶带、
           众诚新材 清洁胶带、OPP（彩印）胶带、          布基胶
           料科技(集 双面 PP（棉纸、布基、泡棉）         粘带、美 12,494.3703
      2                                                  纹纸胶   万元
           团)股份有 胶带、铝箔胶带、PVC 电工胶
             限公司                                      粘带
                      带、玻璃纤维胶带、牛皮纸胶带、
           （831135） 警示胶带（膜）等胶粘带。
                      位于广东省中山市，专业生产胶
           中山市杰 粘制品，产品包括常温、中高温
           联胶粘制 用途的汽车喷漆美纹纸胶带，电          美纹纸
      3                                                              100 万元
           品有限公 子行业和金属等各行业喷涂遮            胶粘带
               司     盖美纹纸胶带。
                      位于广东省中山市，是一家集研
           中山市皇 发、生产、销售于一体的国内胶
           冠胶粘制 粘制品龙头企业，专业生产高性          电子胶
      4                                                              1350 万元
           品有限公 能双面胶粘带和高端保护膜两              粘带
               司     大系列产品。
                      位于深圳，珠三角较大型的热熔
           优力泰复 胶类压敏胶带制造商之一，生产
           合新材（深 双面胶带、牛皮胶带、泡棉胶带、      电子胶
      5                                                              200 万元
           圳）有限公 夹心胶带、印刷包装胶带、超透          粘带
               司     明 OPP 胶带等。
            中山新亚     位于中山市，系力王集团控股有
            洲胶粘制     限公司（新加坡上市公司）旗下     电子胶    1160.00 万美
      6                  公司，以生产双面胶带、包装胶       粘带         元
            品有限公
                司       带和 BOPP 薄膜为主。
   注：1、数据来源为企业网站及全国企业信用信息系统等公开信息；2、除上海永冠众诚新材
                                       26 / 232
                                      2017 年年度报告
料科技(集团)股份有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司外，其他主要竞争对手的资产规模、
销售规模、经营状况等具体情况未有公开的信息披露。
      在装备方面，目前公司及前述主要竞争对手的设备以国产设备为主，部分采购国际先进设备，
并需要根据不同状况对相关工艺的细节进行调整和改进，如张力控制系统、烘箱节能设计、精密
在线监控系统等，以实现产品品质的提高及精确一致、成本损耗的持续降低，提高企业产品的综
合竞争力。
      在技术工艺方面，胶粘带的生产制造主要涉及基础性技术工艺和产品应用内容的创新技术工
艺等两个层面。其中，基础性技术工艺包括涂布工艺、覆合工艺、分切、分条工艺、包装工艺等。
行业内厂商为满足客户多样化需求亦会对产品的应用内容进行技术工艺创新，如产品改性技术、
产品定制等。
      目前，公司及前述主要竞争对手均具有较大的产能规模、较高的技术水平，具有较强的经营
实力。
      B、国外竞争对手情况
      从全球范围来看，胶粘带最大的四大制造商分别为 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电
工）和 Lintec（琳得科）。
            企业                                                                资产
序号                                           简介
            名称                                                                规模
                     创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗
                     市，是世界著名的产品多元化跨国企业。3M 开发了 6
         3M（明尼 万多种高品质产品，被广泛应用于运输、建筑、商业、
         苏达矿务    教育和电子通信等各个领域。                                  312.69
  1
         及制造公    其胶粘带产品种类齐全，主要包括双面胶粘带、胶粘             亿美元
            司）     标识、遮蔽胶粘带、包装胶粘带和材料、保护胶粘带
                     等，广泛应用于电子、汽车、家电、建筑、航空、造
                     船、体育用品、家具等行业。
                     德国著名的胶粘带制造商之一，产品在全世界 100 多
                     个国家销售。德莎大中华地区的总部德莎胶带（上海）
         Tesa（德    有限公司设立在上海，并在北京、广州、深圳等地设
  2                                                                                    --
            莎）     立了分公司与办事处。德莎拥有很强的技术研发实力，
                     其胶粘带产品在汽车、电子、电器、智能卡、造纸与
                     印刷、食品包装行业被广泛应用。
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                       成立于 1918 年，总部位于日本大阪府茨木市，是一家
            Nitto
                       大型的跨国公司，在全球拥有多家生产基地和研发机           8,731.16
  3      Denko（日
                       构，其先后在北京、上海、厦门、香港、深圳和台湾            亿日币
         东电工）
                       设立了分公司。
                       在苏州投资设立琳得科（苏州）科技有限公司，从 2004
                       年 1 月起已正式开始生产不干胶标签材料和合成革用
         Lintec（琳                                                             2,407.20
  4                    工程纸，应用领域包括洗发香波、洗涤剂等生活用品
          得科）                                                                 亿日币
                       领域，以及家电产品、办公自动化设备及汽车零部件
                       内警示用等领域。
      注：数据来源为企业网站及其年报等公开信息。
      前述 3M、Tesa、Nitto Denko、Lintec 等发达国家和地区的国际领先企业，拥有较高的品牌知
名度和市场份额。同时，在全球市场中，前述国际厂商在装备、技术工艺、知识产权、生产能力、
产品种类、品牌影响、渠道建设和市场份额等方面也具有突出优势。
      2、同类产品比较分析
      A、产品用途比较
      国内外美纹纸胶粘带、布基胶粘带及电子胶粘带用途基本相同，美纹纸胶粘带主要用于装修、
汽车等的遮蔽使用；布基胶粘带主要用于书皮封贴、封箱包装、包扎固定等；电子胶粘带主要用
于电子产品的粘合、保护、电磁屏蔽、导热等用途。
      相较于国内企业，国外厂商的最终消费者群体相对中高端，在汽车、电子等对于品质要求较
高的客户领域具有较强竞争力。
      B、产品性能比较
      ①美纹纸胶粘带
      国内行业产品性能同质化程度较高，国内大多数企业在耐温性、抗 UV、耐溶剂性等性能要
求的高端产品市场（如医疗指示产品）涉足较少，首创性较少。
      公司产品系列丰富全面，具有从耐低温到耐高温，室内与室外应用，以及良好的耐溶剂性等；
同时，中高端产品能够满足客户要求的多样化、便利性的要求，如耐低温、低残胶率、易撕性等。
在国内厂商中，公司耐高温产品品质优异且稳定性较好，避免产品因厚度不均、强度不足、防渗
性不足、耐温性不足等瑕疵导致使用过程中出现的渗漆、残胶等现象；此外，公司纸张处理平滑
柔顺、无毛边溢胶等现象，避免影响后续加工性能。公司产品具有较好的品牌知名度，与业内部
分优秀企业建立了稳定合作关系。
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    国际厂商多定位于中高端产品，如通过采用全悬浮涂布方式提高纸张的防渗性与均匀性、通
过胶水改性技术实现耐高温性与强抗溶剂性。此外，国际厂商的产品品质稳定性强、品牌知名度
高。
    ②电子胶粘带
    国内行业产品性能同质化程度较高。公司的导电胶粘带在厚度、粘性等性能上选择较多。在
阻燃胶带、抗静电双面胶带产品方面，公司具有一定的优势。国际厂商定位相对中高端，电子胶
粘带性能较强。
    ③布基胶粘带
    国内行业产品性能同质化程度较高，公司的布基胶粘带可做到易撕性强、使用便利，且同时
能保持较高的抗张强度。公司产品系列丰富，可以提供 150um 到 300um 的厚度、27 目到 85 目的
目数、热熔胶到油性橡胶、低粘到高粘等不同性能、要求的布基胶粘带产品，产品能够满足市场
多样化的应用要求。在国内厂商中，公司生产线从织布工序到涂布工序，每个工序都完成自主生
产，可确保产品品质相对稳定，避免产品因厚度不均、强度不足、易撕性不足、粘性不足等瑕疵。
    国际厂商多定位于中高端产品，如通过采用高精度的淋膜设备，提高产品的厚度均匀性，通
过采用胶水改性技术及挤出机的制胶技术、压延式的涂布技术，提高产品的耐温性能和溢胶性能。
此外，国际厂商的产品品质稳定性强、品牌知名度高。
    C、销售单价比较
    总体而言，公司产品品质较好，具有一定的技术优势，其平均价格与国内同行业具备同等规
模的公司的产品销售平均价格水平类似。相对于国际厂商的产品而言，具有比价优势，在产品替
代性方面具有较强的竞争能力。
2      产品与生产
(1).主要经营模式
√适用 □不适用
    经营模式：公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经
营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成
后进行交货和提供售后服务。
       （1）采购模式：公司产品的主要原材料为纸浆、纸基、橡胶、树脂、含浸液、
离型液、助剂等，公司原材料采购由采购部和物料计划部负责，物料计划部根据生产
计划安排采购计划，由采购部负责采购；同时，采购部会对原材料安全库存进行跟踪，
当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，采购部从公司的合格供应商名录中选取
采购对象进行比价采购。
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    （2）生产模式：公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式。公司物料计划
部负责制造基地与营销中心之间的总体协调，根据销售计划及实时订单，统筹安排生
产计划，主要通过 ERP 进行信息流控制，实现生产指令、物料备货、生产进度等实时
数据的传递和共享。在生产经营过程中，对于大批量、同质化程度较高的产品，公司
按月安排生产计划，销售部门搜集客户需求信息及结合市场预测基础上，制定次月销
售计划并由物料计划部安排生产计划；对于小批量、定制化产品，销售部门获取客户
订单后，由物料计划部统筹安排生产。
    （3）销售模式：公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户
为主，生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场
前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术
水平，为客户提供一体化解决方案的综合供应商。公司设立国内销售部及海外销售部
分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、客户反馈及售后服务等工作，公司客户
包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名企业。公司国内销售采取直销与经销两
种方式；海外销售主要采用 ODM 的销售模式。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
(2).主要产品情况
√适用 □不适用
    产品      所属细分行业     主要上游原材料        主要下游应用领域   价格主要影响因素
                             纸浆、纸基、树脂、      建筑装饰行业、广
                                                                        原材料价格波动及
  布基胶带    胶粘材料行业   橡胶、含浸液、助剂、    告展览行业、包装
                                                                          市场供求关系
                             离型液等                行业
                             纸浆、纸基、树脂、
                                                     家电行业、电子电   原材料价格波动及
  电子胶带    胶粘材料行业   橡胶、含浸液、助剂、
                                                     器制造行业           市场供求关系
                             离型液等
                                                  建筑装饰行业、汽
                             纸浆、纸基、树脂、 车制造与维修、医
                                                                        原材料价格波动及
 美纹纸胶带   胶粘材料行业   橡胶、含浸液、助剂、 疗、鞋材、航天航
                                                                          市场供求关系
                             离型液等             空、家电，电子电
                                                  器制造
   下游行业多为建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、医疗及卫生用品等与社
会生活息息相关的行业。随着我国城镇化水平的不断提高，社会收入的不断提升，这些行业发展
空间巨大，市场需求逐步扩大，对胶粘带行业的需求也会随之增加。同时，我国在“十三五”期
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间大力支持自主创新、科技创新，新材料行业技术水平提高显著，应用领域日益扩大，也将对本
行业的发展产生积极的影响
(3).研发创新
√适用 □不适用
公司注重技术的创新和研发，通过提升产品品质、调整产业结构和创新新功能产品提
升公司整体核心竞争力。公司的技术创新主要通过国外先进技术的引进吸收、自主研
发、产学研合作研发相结合的方式进行
A、 紧跟国内、国际主流趋势：目前，行业中的标杆企业还是国外企业，因此公司始终对标国际
   领先企业的研发优势，紧跟国际视野，公司研发部下设信息收集中心收集国际技术动态信息，
   多参与展会，然后通过引进吸收和自主研发相结合的方式，实现规模化生产，满足客户的需
   求。
B、 以客户需求为导向，以贴近市场为发展目标。由于公司所处的下游行业较多，需要不断切入
   市场，满足客户需求；另一公司下游行业为电子产业，发展速度非常快，产品更新换代也很
   快。新产品的工艺特点和技术要求都会发生变化，这就需要公司在电子胶粘带材料上不断提
   高技术水平，满足功能性的需求。公司与下游直销客户、经销商客户建立了非常稳定的合作
   关系，通过高效的沟通，公司能够在第一时间了解客户的新需求，并在较短的时间内实现新
   产品的研发和生产，快速响应，满足客户的新需求。同时，公司也积极培育大客户，直击终
   端，最高效的获取客户信息，与大客户结成战略合作伙伴。
C、 前瞻性的研发促后劲。晶华公司在行业中深耕 20 多年，拥有对行业非常熟悉的敏锐度和判断
   力，研发、生产、管理经验，公司核心的研发和营销人员都有较好的行业经验。公司会根据
   未来行业发展趋势，国家的环保标准、安全生产等方面要求进行前瞻性的自主研发，以保持
   行业持续的优势地位。
D、 产学研合作研发，实现技术创新。公司积极寻找合适自己的大学，探索适合公司技术合作及
   发展的产学研合作关系。通过合作使公司贴近市场需求，又能使公司接触到理论研究的最新
   进展。未来公司将继续寻找符合公司产业发展的可研机构，不断培育新产品，实现技术的新
   变更。
(4).生产工艺与流程
√适用    □不适用
美纹纸胶粘带生产工艺流程
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                         2017 年年度报告
布基胶粘带生意工艺流程
                             32 / 232
                         2017 年年度报告
电子胶粘带生产工艺流程
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(5). 产能与开工情况
√适用 □不适用
主要厂区或项                    产能利用率          在建产能及投     在建产能预计完
                 设计产能
      目                          （%）                  资情况          工时间
  上海晶华      2.17 亿 M2        89.48%                    /              /
  广东晶华      0.94 亿 M2        87.83%                    /              /
                                                   2.2 亿 m2/年胶
                                                   带,（汽车、电
                                                    子用美纹纸胶
                                                     带 2.0 亿 m2/
                                                   年；汽车、电子
江苏晶华新材     6 亿 m2/年胶                      工业、电器用工
料科技有限公     带,5 万吨/年                      业胶带、亚克力
    司               胶水                          水胶胶带 0.2 亿
                                                    m2/年）11167
                                                   吨/年胶水（丙
                                                       烯酸乳液
                                                   5000t/a；水性胶
                                                    1667t/a; 改性
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                                     2017 年年度报告
                                                       丙烯酸胶;
                                                       4500t/a）
公司上述产品品种在相关审批范围内，根据市场需求情况，进行产能调整。生产能力的增减情况：
公司全资子公司江苏晶华新建年产 6 亿平方米功能型胶带及 5 万吨新型胶水项目,一期项目已经安
装完成，设计产能 2.2 亿 m2/年胶带,（汽车、电子用美纹纸胶带 2.0 亿 m2/年；汽车、电子工业、
电器用工业胶带、亚克力水胶胶带 0.2 亿 m2/年）；11167 吨/年胶水（丙烯酸乳液 5000t/a；水性
胶 1667t/a; 改性丙烯酸胶; 4500t/a）
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
3    原材料采购
(1).主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
                                                                   价格波动对营业成本
    原材料        采购模式     采购量           价格变动情况
                                                                         的影响
                                            受市场供求关系导致
     纸浆         直接采购   11591.08 吨                           对销售成本影响较大
                                            纸浆价格上升的影响
                                            受上游木浆价格上
     纸基         直接采购    2010.65 吨                           对销售成本影响较大
                                            升的影响
     树脂         直接采购    4301.74 吨    材料价格略有下降       对销售成本影响较小
                                            受市场供求关系导
     橡胶         直接采购    3417.33 吨    致橡胶类价格上升       对销售成本影响较大
                                            的影响
                                            受上游丁二烯价格
    含浸液        直接采购    8979.56 吨                           对销售成本影响较大
                                            上升的影响
     助剂         直接采购    4490.90 吨    材料价格略有上升       对销售成本影响较小
                                            受上游丙烯酸类材
    离型液        直接采购    2066.66 吨                           对销售成本影响较大
                                            料价格上升的影响
(2).原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
采用阶段性储备等其他方式的基本情况
√适用 □不适用
                                         35 / 232
                                       2017 年年度报告
    公司基于对原材料市场的走势判断、结合对未来销售增长的预期，会适当适时的
增加原材料的采购。
4    产品销售情况
(1).销售模式
√适用     □不适用
     公司设立国内销售部及海外销售部分别负责国内及海外销售的市场开拓、销售、
客户反馈及售后服务等工作，公司客户包括青岛海尔、松下能源、TCL 等国内外知名
企业。
     公司国内销售采取直销与经销两种方式，海外销售主要采用 ODM 的销售方式。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况
√适用     □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
                                                      营业收     营业成             同行业同
                                                                         毛利率比
    细分        营业       营业        毛利率         入比上     本比上             领域产品
                                                                         上年增减
    行业        收入       成本          (%)          年增减     年增减             毛利率情
                                                                           （%）
                                                      （%）      （%）                  况
布基胶粘                                                                 减少 3.95
               4,203.81    3,443.62       18.08           3.36      8.59
带                                                                       个百分点
电子胶粘                                                                 减少 0.16
             13,431.45     9,701.55       27.77          23.89     24.16
带                                                                       个百分点
美纹纸胶                                                                 减少 3.53
             43,967.53    33,888.33       22.92           2.75      7.68
粘带                                                                     个百分点
主营业务                                                                 增加 0.74
             10,545.03     7,781.54       26.21          42.15     43.60
其他                                                                     个百分点
定价策略及主要产品的价格变动情况
√适用 □不适用
    公司的定价机制采取成本加成的方法，即在核算成本的基础上，结合毛利率水平、
市场供需情况等因素，最终确定产品价格。在该定价模式下，公司根据原材料价格的
波动、市场竞争状况并留有一定的利润空间确定合理的销售价格，保证了公司长期稳
定的盈利能力。产品价格波动，主要是下游客户采购策略和产品对应的原材料价格波
动引起。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
      销售渠道                        营业收入                   营业收入比上年增减（%）
内销经销                                          24,990.73                          11.05
内销直销                                          25,582.28                          20.50
外销 ODM                                          21,574.82                           0.89
                                           36 / 232
                                      2017 年年度报告
会计政策说明
□适用 √不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
5      环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用      √不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况
√适用      □不适用
                                                             单位：万元 币种：人民币
                环保投入资金                         投入资金占营业收入比重（%）
                                   4,923.84                                     6.77
报告期内发生重大环保违规事件基本情况
□适用 √不适用
(3).其他情况说明
□适用      √不适用
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    2017 年 3 月 20 日，第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立上海
晶华胶粘新材料股份有限公司上海分公司的议案》，并于 2017 年 3 月 22 日领取由上
海市松江区市场监督管理局颁核发的《营业执照》。营业范围：高导热石墨膜的生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2017 年 9 月 23 日，第二届董事会第五次会议，审议通过了《投资 1000 万人民币
在四川省成都市建立成都晶华胶粘新材料有限公司的议案》，并于 2017 年 9 月 26 日
领取由崇州市市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。成都子公司注册资金 1000
万元人民币，资金来源为公司自筹。营业范围：电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、
汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离
型膜、高导热石墨膜(除危险品)的生产、销售;化工产品(除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、各类粘胶制品(除危险品)、粘胶
配套材料(除危险品)、办公用品销售;从事货物及技术的进出口业务。
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        (1) 重大的股权投资
        □适用 √不适用
        (2) 重大的非股权投资
        □适用 √不适用
        (3) 以公允价值计量的金融资产
        □适用 √不适用
        (六)       重大资产和股权出售
        □适用 √不适用
        (七)       主要控股参股公司分析
        √适用 □不适用
序                                                                         投资     总资产      净资产    净利润
    公司名称                  经营范围                    注册资本
号                                                                         比例   （万元）    （万元）    （万元）
                       研发、生产、销售：各类粘胶制品
     广东晶华科技有    及配套材料。(依法须经批准的项
1                                                             1,126 万元   100%   10,566.63    6,688.31    559.70
     限公司            目，经相关部门批准后方可开展经
                       营活动)
     浙江晶鑫特种纸
2                      特种纸研发、生产和销售。               4,500 万元   75%    16,633.76   12,092.64   1,768.59
     业有限公司
     香港晶华投资有    黏胶制品，黏胶配套材料，橡胶制
3                                                       300 万美元         100%   11,383.63   10,695.27   1,123.26
     限公司            品，办公用品销售和技术的贸易。
                       生产高分子合成产品：聚丙烯酸树
                       脂粘胶剂、涂料用乳液、离型剂、
                       表面活性剂、橡胶胶粘剂、热熔胶、
                       聚氨酯交联剂、丁苯胶乳液（其中
                       危险化学品待领取危险化学品生
     江苏晶华新材料    产许可证后方可经营）。生产各类
                                                        51012.522
4    科技有限公司      胶粘制品及配套材料（除危险品）、                    100%   36,289.10   17,605.00    -659.94
                                                            9 万元
     [注 1]            离型纸、离型膜、橡胶制品。自营
                       和代理各类商品和技术的进出口
                       业务（国家限定公司经营或禁止进
                       出口的商品和技术除外）。（依法
                       须经批准的项目，经相关部门批准
                       后方可开展经营活动）
               注 1：根据公司 2015 年第二次临时股东大会和第二届董事会 2017 年第四次会议审议通过的
        《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》及《首次公开发行股票招股
    说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司募投项目“年产 1.32 亿平方米功能型
    胶带”拟通过使用募集资金向公司江苏晶华增资实施。公司已使用募集资金人民币 240,125,229 元
    增资江苏晶华，并完成工商登记。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 5 日在指定信息披露媒体披露
    的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-011）。
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(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、胶粘带行业在未来将呈现如下发展趋势：
    （1）通用型胶粘带产品增长将会减缓
    我国胶粘带行业自改革开放的上世纪 80 年代以来，已经经过了三十多年的发展。在最初的十
多年中，国内包装行业的旺盛需求使得通用型胶粘带行业利润率较高，因此吸引了大量的国内外
资本的进入。然而近年来，随着国内通用型胶粘带（如 BOPP 胶粘带、PVC 电气胶粘带等）市场的
逐渐饱和，国内通用型胶粘带行业已接近完全竞争市场，产品同质化现象凸显，行业也进入了微
利时代，通用型胶粘带产品的增长将会减缓。
    （2）环保型和高新技术产品将会迎来发展机遇
    胶粘剂属于有机高分子化合物，是制作胶粘带的关键材料之一。今后胶粘剂的发展方向为环
保型的热熔型、水基型和无溶剂型胶粘剂。未来胶粘剂将以低污染的水基胶和热熔胶为主流，环
保型胶粘剂将逐步普及。此外，伴随着市场的发展，电子胶粘带及部分具有特殊功能的胶粘带如
耐高温胶粘带，其需求也将快速增长。
    （3）行业内企业从产品供应商向综合解决方案提供商转变
胶粘带的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游客户产品功能的多样化，产品规格型号的
增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户订制性的服务，行业内企业的发展必将朝
着产品多样化的趋势发展，能够为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。
    2、行业竞争格局和市场化程度
    胶粘制品行业竞争充分，全球行业龙头包括 3M，Tesa（德莎），Nitto Denko（日东电工）
和 Lintec（琳得科）等。这些国际企业历史悠久，技术实力雄厚，品牌优势明显，基本垄断了以
电子、汽车等行业使用的中高端市场，引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势，快
速发展壮大，占领了大部分中低端市场。总体而言，胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国
际领先企业占领，中低端市场竞争激烈的竞争格局。
    目前，国内胶粘带制造企业数量较多、较分散；中低端产品占比大，中高端产品较少，国内
优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。对于中低端通用型产品而言，产品已进入成熟期，是
国内大量中小厂商的主要竞争领域；对于用于电子、汽车等领域的中高端胶粘带产品来说，主要
由产品结构全面、技术领先的国外厂商占领，国内厂商在中高端领域产品不断自主研发，未来在
进口替代的领域仍有较大市场增长潜力。随着中低端市场的饱和，行业竞争从原来价格竞争向技
术和品牌竞争转变，国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案
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的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下，胶粘带行业的行业整合和升级也将提速，能够
持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头，
技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰和被兼并的危机。
    我国主要的美纹纸胶粘带生产企业包括福建友谊胶粘带集团有限公司、本公司、永冠股份、
中山杰联胶粘制品有限公司等，主要的电子胶粘带生产企业包括中山市皇冠胶粘制品有限公司、
优力泰复合新材（深圳）有限公司、中山新亚洲胶粘制品有限公司等，主要的布基胶粘带生产企
业包括永冠股份、本公司等。
(二) 公司发展战略
√适用    □不适用
    公司是国内知名的胶粘材料制造商，产品涵盖美纹纸胶粘带、布基胶粘带、电子胶粘带等各
类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包
装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。
    公司围绕“专注功能新材料，整合产业链”、“技术创新，品牌营销”发展战略，以成为“国
际领先的胶粘材料行业产品及产品解决方案提供商”为目标，通过以技术创新为驱动力提升产品
品质及品牌形象。公司将持续遵循以市场需求为导向，客户服务为基础、技术创新为动力、资本
市场为助推器的原则，加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强
“晶华”自主品牌的建设力度，抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一
步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立在中国胶粘材料行业的领先地位；同时，力争在技术、
规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先进水平，加强对海外市场的拓展，跻身世界胶
粘材料行业知名企业行列。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
    1、创新激励机制，深化体制改革，完成事业部建设
    根据产品市场特性，及时调整经营策略， 18 年继续贯彻落实调整后的组织架构，
进一步突出了事业部职能扁平化管理，加速对市场的反应速度，促进各事业部做大做
强。创新激励机制，进一步完善组织体系，健全各种管控体系和可持续发展策略，充
分利用公司资源，通过合理划分管理职权，调动各事业部、分子公司的创造性和积极
性。
       2、加强自有品牌建设，创新销售模式，提高市场份额
    加大品牌建设及推广力度，打造自有品牌良好形象，提升自有品牌影响力和市场
竞争力；进一步完善渠道建设，集中资源开发高端客户，加强重点产品的市场开拓力
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度，贴近市场与客户，利用差异化服务主导个性化营销；持续打造高效的营销团队，
重点挖掘并培养营销精英，保证公司各项业务稳定发展，盈利能力持续提升。
    3、持续优化产品结构，重点发展中高温及其他高端产品
    传统核心产品以提高市场份额、巩固行业地位，优化生产工艺，规模化生产为发
展方向；重点产品以中高温、水性、热熔胶、硅胶美纹产品为主，扩大油性和纸、布
基胶带、高导热石墨膜的产能与销售，加大技术创新及研发投入，开发光电保护膜及
配套胶水、导热胶带、导电胶带、高端离型纸、离型膜及配套胶水等新产品，推动重
点产品规模化，新产品量产化，优化公司产品结构，提升企业赢利能力。
    4、加强技术创新，加大研发投入
    利用各项激励机制，鼓励基层工作人员及专业技术团队，开展一系列技术创新工
作，从实际现场生产工艺、产品改良、质量提升、成本降低等方面，实施改进与创新，
向创新要效益；同时从硬件到软件，均将进一步加大研发投入，集结优秀人才，提供
先进设施保障，不断扩充高品质、高性价比产品，通过升级产品结构，完善产品整体
布局，丰富产品品类，为公司后续发展提供新的增长点。
    5、推进项目建设，产能顺利转移
    持续、稳定推进江苏晶华生产基地和研发中心的建设项目，及时高效的完成各项
安全、环境、体系等方面的工作，做好设备调试、人员补充、制度建设等一系列工作，
保障江苏晶华工厂顺利投产；做好上海、广东工厂的搬迁工作，确保产能平稳转移。
    6、继续抓好基础管理，做好基础保障，保持效益稳步增长
       a)   生产管理方面：继续完善各类产品工艺技术条件，提高装备水平和生产能力，进而
            提高产品的技术含量。全面实施精益生产管理，通过管理方法、手段、流程梳理、
            现场 6S 管理、人员工作效率、机器效率等方面的提升，实现品质、效率的提升，
            降低成本。
       b)   质量管理方面：始终紧紧围绕满足客户需求，以客户价值为导向，以客户满意为追
            求目标，开展公司质量工作；进一步以内部审核为抓手，强化制造过程检查，促进
            标准化执行到现场；将公司的质量理念灌输到每一位员工的心中，培育公司特有的
            质量文化。
       c)   在信息化建设和实现智能制造方面：公司重点实施 CRM 客户关系管理实现销售活
            动管理、售后服务管理；实施条码管理，掌控生产进度和质量追溯；提升仓储周转
            效率及人员作业效率等。在数据安全方面实施容灾备份，实现数据异地同步备份和
            实现业务运行不宕机。保障业务持续发展和管理提升，增强核心竞争力。
                                       41 / 232
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         d)   在供应链管理方面：倡导廉洁、公平交易；持续优化流程，通过全面合同管理，进
              一步完善内部管控机制；以性价比最优为原则开展采购工作；充分贯彻公司团队合
              作的核心价值理念，依托技术、质量、设备、法务、财务各专业力量，为采购、物
              流、仓储和供方管理提供强大支撑，充分体现跨职能团队价值。
         e)   在财务及资金管理方面：公司深化推进阿米巴经营模式，提高了各部门经理层的经
              营意识，未来将全公司范围内持续深入开展；继续推进全面预算管理，有效控制费
              用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠
              道的融资方式，有效降低公司财务费用。继续抓好资金预算和管控，同时积极开展
              各种成本分析、降本增效的活动，扩大增收节支，促进经济效益稳步增长。
         f)   在团队建设方面，始终坚持以人为本，加强团队建设。持续打造学习型组织，加大
              高、中、基层员工培训投入；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；
              继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；
              继续开展高端人才引进，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关
              怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训。
    7、全面加强风险管控及各项合规性建设
    在原有内控标准的基础上，结合上市公司经营管理的高标准要求，努力健全各
项管控体系，尤其在资金财务、安全环保、产品与市场等方面的风险管控与合规性方
面，要做到“提前预测、防范，及时检查发现，快速整改纠正”，全面部署和实施管理
与控制，制定有效、精准措施加强落实。
    8、加强人才培养与引进，持续践行核心企业价值观
    公司始终要把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立系统的人才吸引、
激励和发展体系，注重高端人才引进，加强人才引进方法和机制，不断吸引各方面的
优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不
断改进和提高公司运营管理能力。充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞
争力。
    继续深入践行“真诚、创新、高效、共赢”的核心价值观，“以人为本、客户
满意”的经营理念，发扬“务实严谨，追求卓越”的企业精神，努力向“致力于成为
胶粘行业世界级品牌”的企业愿景而不断奋斗。
    9、探索外延式发展，做强做精企业
    公司已搭建起了完善的胶粘带材料研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业
务经验、客户资源、市场品牌等方面的积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为
                                         42 / 232
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了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力，公司未
来还将在电子胶粘带行业、胶黏剂行业等领域延伸扩展。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济周期波动的风险
    公司从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘
带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气
产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘
接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶粘材料下游市场需求受宏观经济和国民收入
水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到行业景气度，进而对公司产品的市
场需求造成影响。
    2、市场竞争加剧的风险
    公司自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，综
合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较高影响力的企业。在国家产业政策
大力支持以及国内需求稳步增长的背景下，胶粘带及胶粘制品行业在未来仍将保持稳
定增长趋势，进而带动对胶粘带及胶粘制品行业投资的增长。行业整体投资增长预期
将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争
的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，
不能进一步提升“晶华”品牌的影响力，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户
资源流失、市场份额下降的风险。
    3、汇率波动的风险
    由于受国内外政治、经济环境等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增
强，公司面临一定的汇率波动风险。随着募集资金投资项目的建成投产，公司海外市
场开拓规模的进一步扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司
的经营业绩产生一定的影响。
    4、应收账款风险
    虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款
的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，未来若随着公司经营规模的扩大，应收
账款金额将有所增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措
施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
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    5、环境保护与安全生产风险
    公司胶粘带产品的生产过程包括基材制备、胶粘剂制备、精密涂布、复卷和包装
等工序，其胶粘剂制备工序涉及将橡胶、树脂和甲苯（或丙烯酸酯胶粘剂及助剂）等
原料按一定比例在闭合搅拌釜中进行搅拌，并通过密封的自流系统进行运送；此外，
在精密涂布工序中，烤箱内蒸发的甲苯经过密封的废气回收系统利用活性炭吸附，经
蒸汽脱附工艺进行回收，回收后的甲苯经与水分离后用于制作胶粘剂，不对外排放。
公司胶粘带的生产环节主要是物理反应，少部分胶粘剂制作的过程涉及化学反应。子
公司浙江晶鑫主要通过外购纸浆生产特种工业纸，生产过程中并不涉及造纸中污染最
严重的制浆环节，仅涉及备浆、抄造、涂布等加工环节。上海分公司石墨膜的生产过
程中碳化工序仅会产生少量的氨气和水蒸气，经过喷淋填料塔处理后高空排放。近年
来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到
良好的控制和治理。
(五) 其他
□适用      √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用      √不适用
                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性，
公司股东大会审议通过了《公司章程》（草案），《公司章程》（草案）中明确了关
于股利分配政策，进一步细化了公司分红回报机制，增强股利分配回报机制的稳定性
和科学性。
    公司分红回报规划
    股东特别是中小投资者对公司的支持，是公司发行上市和使用募集资金进行项目
投资，得以实现跨越式发展的重要因素。公司着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发
展需要和股东稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成
                                          44 / 232
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本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排。
    1、利润分配的原则
    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股
东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意
见。
    2、利润分配的形式、比例
   公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现
金方式分配利润。
   公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈
利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当
进行现金分红；若上一会计年度实现盈利，而董事会在此会计年度结束后未提出现金
利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
   公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情
况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    3、利润分配的时间
    若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资
产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。
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    公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中
期分红。
    4、利润分配的决策机制与程序：
    公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，
董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独
立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原
则。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
心的问题。
    公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
    公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政
策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。
    公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并经全体监事半数以上
通过。
    公司利润分配政策需提交公司股东大会审议，股东大会对利润分配政策的具体方
案进行审议时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，充
分听取中小股东的意见和诉求。独立董事对利润分配政策发表的意见，应当作为公司
利润分配政策的附件提交股东大会。
    5、利润分配政策的调整机制
    公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合
股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分
配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会、监事会审议通过后提
交股东大会批准。
    董事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，须经董事会过半数表决通过，独
立董事应当发表独立意见。
    监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。
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    公司发行上市后，股东大会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当通过网络
投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
    6、重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    公司 2017 年度利润分配方案:经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[天
衡审字（2018）00654 号]确认，2017 年度母公司实现的净利润为 11,052,440.18 元,扣
除母公司计提的法定盈余公积金 1,105,244.02 元，2017 年度实现的可供股东分配的利
润为 9,947,196.16 元；加上 2017 年初未分配利润 55,721,198.95 元。截至 2017 年 12
月 31 日，可供股东分配的利润为 65,668,395.11 元。公司 2017 年度利润分配方案：以
2017 年 12 月 31 日的股本 126,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.50 元(含税)，共计派发现金红利 6,333,500.00 元(含税)。
    本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 15.23%。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位：元      币种：人民币
                                                                 分红年度合并     占合并报表中
          每 10 股送   每 10 股派                    现金分红    报表中归属于     归属于上市公
 分红                               每 10 股转
            红股数     息数(元)                        的数额    上市公司普通     司普通股股东
 年度                               增数（股）
            （股）     （含税）                      （含税）    股股东的净利     的净利润的比
                                                                      润              率(%)
2017 年            0         0.50            0       6,333,500   41,577,488.27            15.23
2016 年
2015 年
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
                                          47 / 232
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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                             如未
                                                                             能及   如未
                                                                             时履   能及
                                                       承诺   是否   是否    行应   时履
             承诺                    承诺              时间   有履   及时    说明   行应
承诺背景             承诺方
             类型                    内容              及期   行期   严格    未完   说明
                                                         限     限   履行    成履   下一
                                                                             行的   步计
                                                                             具体     划
                                                                             原因
             股份    周晓     自公司股票上市交         上市 是       是     -       -
             限售    南、周   易之日起 36 个月         之日
                     晓东     内，本人不转让或         起
                              者委托他人管理本         36
                              人直接或间接持有         个月
                              的公司股份，也不         内
                              由公司回购该部分
                              股份。公司上市后 6
                              个月内如其股票连
                              续 20 个交易日的收
                              盘价（如果因派发
                              现金红利、送股、
                              转增股本、增发新
                              股等原因进行除
与首次公
                              权、除息的，按有
开发行相
                              关规定进行相应调
关的承诺
                              整，下同）均低于
                              发行价的，或者上
                              市后 6 个月期末收
                              盘价低于发行价
                              的，本人持有公司
                              股份的锁定期自动
                              延长 6 个月。在上
                              述锁定期满后两年
                              内，本人减持的公
                              司股份数量不超过
                              锁定期满时本人所
                              持有的公司股份总
                              数（按送股、转增
                              股本或增发股票后
                                         48 / 232
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                的股份总数计算）
                的 20%，减持价格将
                不低于公司首次公
                开发行股票时的发
                行价。本人减持公
                司股份前，将提前
                三个交易日通过公
                司进行相关公告。
                前述锁定期满后，
                在本人担任公司董
                事、监事、高级管
                理人员期间每年转
                让的股份不超过本
                人所直接或间接持
                有公司股份总数的
                25%；离职后半年
                内，不转让直接或
                间接持有的公司股
                份。
股份   担任公   自公司股票上市交        上市 是   是   -   -
限售   司董事   易之日起 24 个月        之日
       及/或    内，本人不转让或        起
       高级管   者委托他人管理本        24
       理人员   人直接或间接持有        个月
       的股东   的公司股份，也不        内
       （包括   由公司回购该部分
       白秋美   股份。公司上市后 6
       及金傲   个月内如其股票连
       投资、   续 20 个交易日的收
       粤鹏投   盘价（如果因派发
       资的股   现金红利、送股、
       东郑章   转增股本、增发新
       勤以及   股等原因进行除
       郑艳）   权、除息的，按有
                关规定进行相应调
                整，下同）均低于
                发行价的，或者上
                市后 6 个月期末收
                盘价低于发行价
                的，本人所直接或
                间接持有的公司股
                份的锁定期自动延
                长 6 个月。在上述
                锁定期满后两年内
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                      2017 年年度报告
                减持的，减持价格
                不低于公司首次公
                开发行股票的发行
                价。在本人担任公
                司董事、监事、高
                级管理人员期间每
                年转让的股份不超
                过本人所直接或间
                接持有公司股份总
                数的 25%；离职后半
                年内，不转让直接
                或间接持有的公司
                股份。
股份   公司股   自公司股票上市交        上市 是   是   -   -
限售   东、监   易之日起 24 个月        之日
       事周德   内，本人不转让或        起
       标       者委托他人管理本        24
                人直接或间接持有        个月
                的公司股份，也不        之内
                由公司回购该部分
                股份。在本人担任
                公司董事、监事、
                高级管理人员期间
                每年转让的股份不
                超过本人所直接或
                间接持有公司股份
                总数的 25%；离职后
                半年内，不转让直
                接或间接持有的公
                司股份。
股份   公司股   自公司股票上市交        上市 是   是   -   -
限售   东金傲   易之日起 36 个月        之日
       投资以   内，本公司不转让        起
       及粤鹏   或者委托他人管理        36
       投资     本公司直接或间接        个月
                持有的公司股份，        之内
                也不由公司回购该
                部分股份。
股份   金傲投   自公司股票上市交        上市 是   是   -   -
限售   资以及   易之日起 12 个月        之日
       粤鹏投   内，本人不转让或        起
       资除公   者委托他人管理本        12
       司实际   人直接或间接持有        个月
       控制     的公司股份，也不        之内
                          50 / 232
                      2017 年年度报告
       人、董   由公司回购该部分
       事、监   股份。
       事、高
       级管理
       人员之
       外的其
       他自然
       人股东
股份   公司股 自公司股票上市交          上市 是   是   -   -
限售   东淞银 易之日起 12 个月          之日
       财富、 内，本人/本公司不         起
       郑钟南 转让或者委托他人
              管理本人/本公司           个月
              直接或间接持有的          之内
              公司股份，也不由
              公司回购该部分股
              份。自锁定期届满
              之日起两年内减持
              的，每年减持的股
              票数量不超过锁定
              期满时本人/本公
              司所持有的公司股
              份总数（按送股、
              转增股本或增发股
              票后的股份总数计
              算）的 50%，减持价
              格根据当时的二级
              市场价格确定，并
              应符合相关法律法
              规及证券交易所规
              则要求。本人/本公
              司减持公司股份前
              （且保持持股 5%以
              上的），将提前三
              个交易日通过公司
              进行相关公告。
股份   公司股 自公司股票上市交          上市 是   是   -   -
限售   东詹娟 易之日起 12 个月          之日
              内，本人不转让或          起
              者委托他人管理本
              人直接或间接持有          个月
              的公司股份，也不          之内
              由公司回购该部分
              股份。
                          51 / 232
                      2017 年年度报告
股份   担任公   不因职务变更、离        长期 是   是   -   -
限售   司董     职等原因，而放弃
       事、监   履行前述承诺
       事、高
       级管理
       人员的
       相关承
       诺人
解决   公司控   （1）截至本承诺函 长期 是         是   -   -
同业   股股     签署之日，承诺人
竞争   东、实   及承诺人控制的其
       际控制   他企业或经济组织
       人周晓   （不含公司及其子
       南、周   公司，下同）没有
       晓东于   从事与公司（含其
       2015     子公司，下同）相
       年 12    同或相似的业务。
       月2日    （2）自本承诺函签
       承诺     署之日起，承诺人
                及承诺人控制的其
                他企业或经济组织
                不以任何形式直接
                或间接从事与公司
                的主营业务或者主
                营产品相竞争或者
                构成竞争威胁的业
                务活动，包括不投
                资、收购、兼并从
                事/生产与公司的
                主营业务或者主营
                产品相同或者相似
                的企业或者其他经
                济组织。（3）如承
                诺人及承诺人控制
                的其他企业或经济
                组织获得的任何商
                业机会与公司主营
                业务或者主营产品
                相竞争或可能构成
                竞争的，则承诺人
                将立即通知公司，
                并优先将该商业机
                会给予公司。（4）
                对于公司的正常生
                          52 / 232
                     2017 年年度报告
                产、经营活动，承
                诺人保证不利用控
                股股东、实际控制
                人的地位损害公司
                及公司其他股东的
                利益。（5）本承诺
                函在公司存续且承
                诺人作为公司控股
                股东、实际控制人
                期间持续有效，且
                不可撤销。若在该
                期间违反上述承诺
                的，承诺人将立即
                停止与公司构成竞
                争之业务，并采取
                必要措施予以纠正
                补救；同时对因承
                诺人未履行本承诺
                函所作的承诺而给
                公司造成的一切损
                失和后果承担赔偿
                责任。
解决   公司董   （1）截至承诺函签 长期 是   是   -   -
同业   事、监   署之日，承诺人及
竞争   事、高   承诺人控制的其他
       级管理   企业或经济组织
       人员于   （不含公司及其子
       2015     公司，下同）没有
       年 12    从事与公司（含其
       月2日    子公司，下同）相
       承诺     同或相似的业务。
                （2）自本承诺函签
                署之日起，承诺人
                及承诺人控制的其
                他企业或经济组织
                不以任何形式直接
                或间接从事与公司
                的主营业务或者主
                营产品相竞争或者
                构成竞争威胁的业
                务活动，包括不投
                资、收购、兼并从
                事/生产与公司的
                主营业务或者主营
                         53 / 232
                     2017 年年度报告
                产品相同或者相似
                的企业或者其他经
                济组织。（3）如承
                诺人及承诺人控制
                的其他企业或经济
                组织获得的任何商
                业机会与公司主营
                业务或者主营产品
                相竞争或可能构成
                竞争，则承诺人将
                立即通知公司，并
                优先将该商业机会
                给予公司。（4）对
                于公司的正常生
                产、经营活动，承
                诺人保证不利用董
                事/监事/高级管理
                人员的地位损害公
                司及公司其他股东
                的利益。（5）本承
                诺函在公司存续且
                承诺人作为董事／
                监事／高级管理人
                员期间持续有效，
                且不可撤销。若在
                该期间违反上述承
                诺的，承诺人将立
                即停止与公司构成
                竞争之业务，并采
                取必要措施予以纠
                正补救；同时对因
                承诺人未履行本承
                诺函所作的承诺而
                给公司造成的一切
                损失和后果承担赔
                偿责任。
其他   本公司   控股股东、实际控 长期 是   是   -   -
       实际控   制人关于公司无证
       制人周   建筑的相关承诺：
       晓南、   截至招股说明书签
       周晓东   署日（2017 年 10 月
                9 日），公司目前正
                在使用的房屋中，
                有部分作为配电
                         54 / 232
      2017 年年度报告
间、仓库及维修间、
食堂及门卫室使用
的临时建筑未办理
产权登记。截至
2017 年 6 月 30 日，
上述临时建筑账面
价值合计 296.76 万
元，占公司固定资
产账面价值比重
1.84%，具体如下：
序号 名称 建筑面
积
（平方米） 账面价
值（万元） 目前用
途 替代方案
1 配电间 67.20
12.36 供电设施
使用其他供电设施
2 仓库及维修间
4,252.10
202.23 主要存放
胶粘带半成品与成
品、员工自行车、
劳保用品及各类设
备零配件 租赁或
购买附近仓库
3 食堂 579.50
82.17 员工就餐
在办公楼单独安排
就餐区域
4 门卫室     厂区
保卫 停止使用
  合计 4,898.80
296.76 - -
公司的控股股东、
实际控制人周晓
南、周晓东亦作出
书面承诺：如公司
因使用上述无证建
筑而被相关主管部
门处罚或遭受任何
损失的，由其全额
承担公司的财产损
          55 / 232
                   2017 年年度报告
              失。
其他   本公   关于因信息披露重 长期 是   是   -   -
       司、本 大违规回购新股、
       公司控 购回股份、赔偿损
       股股东 失的相关承：招股
       及实际 说明书及其摘要不
       控制   存在虚假记载、误
       人、全 导性陈述或重大遗
       体董   漏，并对其真实性、
       事、监 准确性、完整性承
       事、高 担个别和连带的法
       级管理 律责任。
       人员
其他   公司   关于因信息披露重 长期 是   是   -   -
              大违规回购新股、
              购回股份、赔偿损
              失的相关承：若本
              公司招股说明书及
              其摘要存在虚假记
              载、误导性陈述或
              者重大遗漏，对判
              断本公司是否符合
              法律规定的发行条
              件构成重大、实质
              影响的，本公司将
              在该等事实被中国
              证监会或司法机关
              认定后，依法回购
              首次公开发行的全
              部新股。回购价格
              为新股发行价格加
              算银行同期存款利
              息（按中国人民银
              行人民币活期存款
              基准利率计算）。
              若自本公司股票上
              市之日起至本公司
              回购股票期间发生
              派息、送红股、资
              本公积转增股本等
              除权除息事项，回
              购价格应作相应调
              整。      若本公司
              招股说明书及其摘
                       56 / 232
                     2017 年年度报告
                要存在虚假记载、
                误导性陈述或者重
                大遗漏，致使投资
                者在证券交易中遭
                受损失的，本公司
                将在该等事实被中
                国证监会或有管辖
                权的人民法院作出
                最终认定或生效判
                决后，依法赔偿投
                资者损失。
其他   公司控   关于因信息披露重 长期 是   是   -   -
       股股     大违规回购新股、
       东、实   购回股份、赔偿损
       际控制   失的相关承：若本
       人周晓   公司招股说明书及
       南、周   其摘要存在虚假记
       晓东     载、误导性陈述或
                者重大遗漏，对判
                断公司是否符合法
                律规定的发行条件
                构成重大、实质影
                响的，本人将在该
                等事实被中国证监
                会或司法机关认定
                后依法购回在发行
                人首次公开发行时
                转让的老股及截至
                购回时已转让的原
                限售股份。购回价
                格为新股发行价格
                加算银行同期存款
                利息（按中国人民
                银行人民币活期存
                款基准利率计算），
                若自公司股票上市
                之日起至控股股东
                购回股票期间发生
                派息、送红股、资
                本公积转增股本等
                除权除息事项，购
                回价格应作相应调
                整。      若本公司
                招股说明书及其摘
                         57 / 232
                      2017 年年度报告
                要存在虚假记载、
                误导性陈述或者重
                大遗漏，致使投资
                者在证券交易中遭
                受损失的，本人将
                在该等事实被中国
                证监会或有管辖权
                的人民法院作出最
                终认定或生效判决
                后，依法赔偿投资
                者损失。
其他   公司董   关于因信息披露重        长期 是   是   -   -
       事、监   大违规回购新股、
       事、高   购回股份、赔偿损
       级管理   失的相关承：若因
       人员     招股说明书及其摘
                要有虚假记载、误
                导性陈述或者重大
                遗漏，致使投资者
                在证券交易中遭受
                损失，本人将在该
                等事实被中国证监
                会或有管辖权的人
                民法院作出最终认
                定或生效判决后，
                依法赔偿投资者损
                失。
其他   公司、   启动稳定股价措施        公司 是   是   -   -
       控股股   的条件：（1）预警       股票
       东、实   条件：当公司股票        上市
       际控制   连续 5 个交易日的       后三
       人       收盘价均低于上一        年
                年末每股净资产的        内，
                120%时，在 10 个工      当上
                作日内召开投资者        述启
                见面会，与投资者        动股
                就公司经营状况、        价稳
                财务指标、发展战        定措
                略进行深入沟通。        施的
                （2）启动条件：当       条件
                公司股票连续 20 个      成就
                交易日的收盘价均        时
                低于上一年末每股
                净资产时，在 10 个
                          58 / 232
      2017 年年度报告
工作日内启动相关
股价稳定措施，并
及时公告具体实施
方案。
其中每股净资产=
经审计的财务报表
中归属于发行人普
通股股东权益合计
数/年末发行人股
份总数，如果发行
人因派发现金红
利、送股、转增股
本、增发新股等原
因进行除权、除息
的，则相关的计算
方法按照证券交易
所的有关规定作相
应调整，下同。
（3）停止条件：在
上述第（2）项稳定
股价具体方案的实
施期间内，如发行
人股票连续 5 个交
易日收盘价高于每
股净资产时，将停
止实施股价稳定措
施。
关于上市后三年内
公司股价低于每股
净资产时稳定股价
的相关承诺：公司
为稳定股价之目的
回购股份应符合相
关法律、法规及交
易所相关文件的规
定，且不应导致公
司股权分布不符合
上市条件，并依法
履行有关回购股份
的具体程序，及时
进行信息披露。
公司董事会决议采
取回购措施的，应
提交股东大会审
          59 / 232
                     2017 年年度报告
              议，并须经出席会
              议的股东所持表决
              权的三分之二以上
              通过，公司控股股
              东、实际控制人承
              诺就该等表决事项
              在股东大会中以其
              控制的股份投赞成
              票。
              公司用于回购股份
              的资金总额累计不
              超过公司上一年度
              经审计的归属于公
              司股东的净利润的
              20%，回购股份的价
              格不超过上一年末
              每股净资产。
其他   控股股 启动稳定股价措施         公司 是   是   -   -
       东、实 的条件：（1）预警        股票
       际控制 条件：当公司股票         上市
       人     连续 5 个交易日的        后三
              收盘价均低于上一         年
              年末每股净资产的         内，
              120%时，在 10 个工       当上
              作日内召开投资者         述启
              见面会，与投资者         动股
              就公司经营状况、         价稳
              财务指标、发展战         定措
              略进行深入沟通。         施的
              （2）启动条件：当        条件
              公司股票连续 20 个       成就
              交易日的收盘价均         时
              低于上一年末每股
              净资产时，在 10 个
              工作日内启动相关
              股价稳定措施，并
              及时公告具体实施
              方案。
              其中每股净资产=
              经审计的财务报表
              中归属于发行人普
              通股股东权益合计
              数/年末发行人股
              份总数，如果发行
                         60 / 232
      2017 年年度报告
人因派发现金红
利、送股、转增股
本、增发新股等原
因进行除权、除息
的，则相关的计算
方法按照证券交易
所的有关规定作相
应调整，下同。
（3）停止条件：在
上述第（2）项稳定
股价具体方案的实
施期间内，如发行
人股票连续 5 个交
易日收盘价高于每
股净资产时，将停
止实施股价稳定措
施。
关于上市后三年内
公司股价低于每股
净资产时稳定股价
的相关承诺：当公
司实施了前述稳定
股价的措施后，公
司股票价格仍满足
启动股价稳定措施
的条件时，控股股
东应提出增持股份
的方案（包括拟增
持的数量范围、价
格区间、完成时间
等信息）。
控股股东为稳定股
价进行增持时，除
应符合相关法律法
规之要求之外，控
股股东承诺单次增
持金额不少于人民
币 1,000 万元；单
次增持金额不高于
人民币 3,000 万元。
控股股东承诺在增
持计划完成后的 6
个月内将不出售所
增持的股份。
          61 / 232
                      2017 年年度报告
                公司控股股东为稳
                定股价之目的增持
                公司股份应符合相
                关法律、法规及交
                易所相关文件的规
                定，且不应导致公
                司股权分布不符合
                上市条件，并依法
                履行相应程序，及
                时进行信息披露。
其他   董事     启动稳定股价措施        公司 是   是   -   -
       （不含   的条件：（1）预警       股票
       独立董   条件：当公司股票        上市
       事、下   连续 5 个交易日的       后三
       同）、   收盘价均低于上一        年
       高级管   年末每股净资产的        内，
       理人员   120%时，在 10 个工      当上
                作日内召开投资者        述启
                见面会，与投资者        动股
                就公司经营状况、        价稳
                财务指标、发展战        定措
                略进行深入沟通。        施的
                （2）启动条件：当       条件
                公司股票连续 20 个      成就
                交易日的收盘价均        时
                低于上一年末每股
                净资产时，在 10 个
                工作日内启动相关
                股价稳定措施，并
                及时公告具体实施
                方案。
                其中每股净资产=
                经审计的财务报表
                中归属于发行人普
                通股股东权益合计
                数/年末发行人股
                份总数，如果发行
                人因派发现金红
                利、送股、转增股
                本、增发新股等原
                因进行除权、除息
                的，则相关的计算
                方法按照证券交易
                所的有关规定作相
                          62 / 232
      2017 年年度报告
应调整，下同。
（3）停止条件：在
上述第（2）项稳定
股价具体方案的实
施期间内，如发行
人股票连续 5 个交
易日收盘价高于每
股净资产时，将停
止实施股价稳定措
施。
关于上市后三年内
公司股价低于每股
净资产时稳定股价
的相关承诺：当公
司实施了前述稳定
股价的措施后，公
司股票价格仍满足
启动股价稳定措施
的条件时，控股股
东应提出增持股份
的方案（包括拟增
持的数量范围、价
格区间、完成时间
等信息）。
控股股东为稳定股
价进行增持时，除
应符合相关法律法
规之要求之外，控
股股东承诺单次增
持金额不少于人民
币 1,000 万元；单
次增持金额不高于
人民币 3,000 万元。
控股股东承诺在增
持计划完成后的 6
个月内将不出售所
增持的股份。
公司控股股东为稳
定股价之目的增持
公司股份应符合相
关法律、法规及交
易所相关文件的规
定，且不应导致公
司股权分布不符合
          63 / 232
                   2017 年年度报告
              上市条件，并依法
              履行相应程序，及
              时进行信息披露。
其他   周晓南 公司发行前持股 5% 长期 是   是   -   -
       及周晓 以上股东的持股意
       东     向及减持意向：（1）
              自发行人股票上市
              交易之日起 36 个月
              内，本人不转让或
              者委托他人管理本
              人直接或间接持有
              的发行人股份，也
              不由发行人回购该
              部分股份。发行人
              上市后 6 个月内如
              其股票连续 20 个交
              易日的收盘价（如
              果因派发现金红
              利、送股、转增股
              本、增发新股等原
              因进行除权、除息
              的，按有关规定进
              行相应调整，下同）
              均低于发行价的，
              或者上市后 6 个月
              期末收盘价低于发
              行价的，本人持有
              发行人股份的锁定
              期自动延长 6 个月。
              （2）前述第一条规
              定的锁定期届满
              后，本人拟通过包
              括但不限于二级市
              场集中竞价交易、
              大宗交易、协议转
              让等方式减持所持
              有的发行人股份。
              减持价格：本人减
              持所持有的发行人
              股份的价格根据当
              时的二级市场价格
              确定，并应符合相
              关法律法规及证券
              交易所规则要求；
                       64 / 232
                   2017 年年度报告
              承诺人在锁定期届
              满后两年内减持
              的，减持价格不低
              于发行人首次公开
              发行股票的发行
              价。减持比例：在
              锁定期届满后的两
              年内，本人减持的
              发行人股份数量不
              超过锁定期满时本
              人所持有的发行人
              股份总数（按送股、
              转增股本或增发股
              票后的股份总数计
              算）的 20%。本人在
              减持所持有的发行
              人股份前，将提前
              三个交易日予以公
              告，并按照证券交
              易所规则及时、准
              确、完整地履行信
              息披露义务。
              （3）本人在担任发
              行人董事、监事、
              高级管理人员期
              间，每年转让的股
              份不超过本人直接
              或间接持有的发行
              人股份总数的 25%；
              本人离职后半年内
              不转让所持有的发
              行人股份。
其他   淞银财 公司发行前持股 5% 长期 是   是   -   -
       富以及 以上股东的持股意
       郑钟南 向及减持意向：（1）
              自发行人股票上市
              交易之日起 12 个月
              内，本人/本公司不
              转让或者委托他人
              管理本人直接或间
              接持有的发行人股
              份，也不由发行人
              回购该部分股份。
              （2）前述第一条规
                       65 / 232
                   2017 年年度报告
              定的锁定期届满
              后，本人/本公司拟
              通过包括但不限于
              二级市场集中竞价
              交易、大宗交易、
              协议转让等方式减
              持所持有的发行人
              股份：减持价格：
              本人/本公司减持
              所持有的发行人股
              份的价格根据当时
              的二级市场价格确
              定，并应符合相关
              法律法规及证券交
              易所规则要求。
              减持比例：自锁定
              期届满之日起两年
              内减持的，每年减
              持的股票数量不超
              过锁定期满时本人
              /本公司所持有的
              发行人股份总数
              （按送股、转增股
              本或增发股票后的
              股份总数计算）的
              50%。本人/本公司
              在减持所持有的发
              行人股份前（且承
              诺人保持持股 5%以
              上的），将提前三
              个交易日予以公
              告，并按照证券交
              易所规则及时、准
              确、完整地履行信
              息披露义务。
其他   公司   公司及其控股股    长期 是   是   -   -
              东、实际控制人、
              董事、监事及高级
              管理人员等责任主
              体关于失信补救措
              施的承诺：（1）将
              及时、充分披露承
              诺未能履行、无法
              履行或无法按期履
                       66 / 232
                      2017 年年度报告
                行的具体原因；（2）
                向投资者提出补充
                承诺或替代承诺
                （相关承诺需按法
                律、法规、发行人
                章程的规定履行相
                关审批程序），以
                尽可能保护投资者
                的权益。
其他   公司控   公司及其控股股      长期 是   是   -   -
       股股东   东、实际控制人、
       及实际   董事、监事及高级
       控制人   管理人员等责任主
                体关于失信补救措
                施的承诺：（1）将
                及时、充分披露承
                诺未能履行、无法
                履行或无法按期履
                行的具体原因；（2）
                向发行人的投资者
                提出补充承诺或替
                代承诺（相关承诺
                需按法律、法规、
                发行人章程的规定
                履行相关审批程
                序），以尽可能保
                护投资者的权益；
                （3）本人因未履行
                上述承诺事项而获
                得的收益将上缴发
                行人所有。
其他   公司全   公司及其控股股      长期 是   是   -   -
       体董     东、实际控制人、
       事、监   董事、监事及高级
       事、高   管理人员等责任主
       级管理   体关于失信补救措
       人员     施的承诺：（1）将
                及时、充分披露承
                诺未能履行、无法
                履行或无法按期履
                行的具体原因；（2）
                向发行人的投资者
                提出补充承诺或替
                代承诺（相关承诺
                          67 / 232
                     2017 年年度报告
                需按法律、法规、
                发行人章程的规定
                履行相关审批程
                序），以尽可能保
                护投资者的权益；
                （3）本人因未履行
                上述承诺事项而获
                得的收益将上缴发
                行人所有。
其他   公司其   公司及其控股股    长期 是   是   -   -
       他直接   东、实际控制人、
       和间接   董事、监事及高级
       股东     管理人员等责任主
                体关于失信补救措
                施的承诺：（1）将
                及时、充分披露承
                诺人承诺未能履
                行、无法履行或无
                法按期履行的具体
                原因；（2）向发行
                人的投资者提出补
                充承诺或替代承诺
                （相关承诺需按法
                律、法规、发行人
                章程的规定履行相
                关审批程序），以
                尽可能保护投资者
                的权益；（3）本人
                因未履行上述承诺
                事项而获得的收益
                将上缴发行人所
                有。
其他   全体董   填补被摊薄即期回 长期 是    是   -   -
       事及高   报的承诺：（1）承
       级管理   诺不无偿或以不公
       人员     平条件向其他单位
                或者个人输送利
                益，也不采用其他
                方式损害公司利
                益；（2）承诺对本
                人及其他董事/高
                级管理人员的职务
                消费行为进行约
                束；（3）承诺不动
                         68 / 232
                     2017 年年度报告
                用公司资产从事与
                本人履行职责无关
                的投资、消费活动；
                （4）承诺由董事会
                或薪酬委员会制定
                的薪酬制度与公司
                填补回报措施的执
                行情况相挂钩；
                （5）承诺若公司实
                施股权激励，则公
                司股权激励的行权
                条件与公司填补回
                报措施的执行情况
                相挂钩。
其他   公司控   关于广东晶华两条 长期 是   是   -   -
       股股     生产线未履行环评
       东、实   手续的承诺：公司
       际控制   控股股东、实际控
       人周晓   制人周晓南、周晓
       南、周   东亦出具书面承
       晓东     诺，就广东晶华未
                履行环评手续可能
                给公司造成的经济
                损失承担全部赔偿
                损失。
其他   公司控   针对未缴申报公积 长期 是   是   -   -
       股股     金情的承诺：如果
       东、实   发生公司（含其子
       际控制   公司，下同）员工
       人周晓   向其追索社会保险
       南、周   费和住房公积金，
       晓东     或者公司因此引起
                诉讼、仲裁，或者
                公司因此受到有关
                主管部门的行政处
                罚的，本人将承担
                全部赔偿责任；如
                果有关主管部门要
                求公司对以前年度
                员工的社会保险
                费、住房公积金进
                行补缴，本人将按
                主管部门核定的金
                额无偿代公司补
                         69 / 232
                                       2017 年年度报告
                               缴；如果因未按照
                               规定缴纳社会保险
                               费和住房公积金而
                               给公司带来任何其
                               他费用支出和经济
                               损失，本人将无偿
                               代公司承担。
(二)   公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
       财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
       财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
       财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般
企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
       公司执行上述三项规定的影响如下：
                                              本期受影响的报表项       上期受影响的报表项
会计政策变更的内容和原因        审批程序
                                              目名称和金额             目名称和金额
在利润表中新增“资产处置收                                             营 业 外 收 入 减 少
益”项目，将部分原列示为“营                                           22,498.04 元，营业外
                                              资产处置收益增加
业外收支”的资产处置损益重 董事会通过                                  支 出 减 少 24,505.12
                                              -13,353.73 元。
分类至“资产处置收益”项目。                                           元，资产处置收益增加
比较数据相应调整。                                                     -2,007.08 元。
在利润表中分别列示“持续经                    利润表列示持续经营       利润表列示持续经营
营净利润”和“终止经营净利 董事会通过         净 利 润 43,392,402.01   净 利 润 52,512,199.33
润”。比较数据相应进行调整。                  元。                     元。
                                           70 / 232
                                      2017 年年度报告
                                             其 他 收 益 增 加
与本公司日常活动相关的政府
                                             732,872.00 元；
补助，计入其他收益，不再计入 董事会通过                             -
                                             营 业 外 收 入 减 少
营业外收入。比较数据不调整。
                                             732,872.00 元。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用    √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                               单位：元    币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                                    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                              500,000
境内会计师事务所审计年限                                                             7年
                                            名称                          报酬
保荐人                          广发证券股份有限公司                             24,000,000
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)     导致暂停上市的原因
□适用    √不适用
(二)     公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用    √不适用
                                          71 / 232
                                   2017 年年度报告
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         72 / 232
                                   2017 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                       73 / 232
                                      2017 年年度报告
3、 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元     币种:人民币
                                                                                      是
出   租                                                                       租赁
                                                                    租赁              否   关
租   赁                                                                       收益
          租赁资   租赁资产涉     租赁起始     租赁终止   租赁收    收益              关   联
方   方                                                                       对公
          产情况     及金额         日           日         益      确定              联   关
名   名                                                                       司影
                                                                    依据              交   系
称   称                                                                       响
                                                                                      易
远   江   江苏晶   22,260,000.0   2017.01.2   2020.01.2   -7,012,   根   据   影 响
东   苏   华购置              0   3           3           200.00    双   方   当 期   否
国   晶   的进口                                                    签   署   损 益
际   华   设备一                                                    的   设   的 金
租   新   套                                                        备   融   额
赁   材                                                             资   租   12119
有   料                                                             赁   合   23.13
限   科                                                             同        元
公   技
司   有
     限
     公
     司
远   江   江苏晶   6,300,000.00   2017.03.2   2020.03.2   -882,12   根   据   影 响
东   苏   华购置                  7           7              0.00   双   方   当 期   否
宏   晶   的国内                                                    签   署   损 益
信   华   设备一                                                    的   设   的 金
融   新   套                                                        备   融   额
资   材                                                             资   租   14044
租   料                                                             赁   合   7.45
赁   科                                                             同        元
有   技
限   有
公   限
司   公
     司
远   江   江苏晶   13,110,000.0   2017.4.17   2020.04.1   -2,913,   根   据   影 响
东   苏   华购置              0               7           030.00    双   方   当 期   否
宏   晶   的国内                                                    签   署   损 益
信   华   设备一                                                    的   设   的 金
融   新   套                                                        备   融   额
资   材                                                             资   租   44349
租   料                                                             赁   合   4.14
赁   科                                                             同        元
有   技
限   有
公   限
司   公
     司
                                          74 / 232
                                     2017 年年度报告
租赁情况说明
无
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 万元   币种: 人民币
                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
     担保              担保
                                              担保
     方与              发生                                     是否 是否
                             担保 担保        是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期               担保            担保逾 存在 为关 关联
                             起始 到期        已经 是否
方 公司 保方     额 (协议                类型            期金额 反担 联方 关系
                             日    日         履行 逾期
     的关              签署                                     保 担保
                                              完毕
     系                日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                34,410.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                             14,949.59
                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                               14,949.59
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                    19.24
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保                                               0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                                0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                               0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                      0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                   无
担保情况说明                                                                         无
(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
      类型     资金来源               发生额           未到期余额     逾期未收回金额
银行理财产品 闲置募集资金            100,000,000                  0
银行理财产品 闲置自有资金             80,000,000         80,000,000
                                          75 / 232
                                              2017 年年度报告
          公司分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会 2017 年第三
     次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度使用闲置资金投资
     理财管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保
     证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行理
     财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等适
     度投资。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上
     述资金可以滚动使用。
          公司于 2017 年 11 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司关
     于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项
     目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民
     币 12,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发
     行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度
     和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文
     件。
     其他情况
     □适用 √不适用
     (2).单项委托理财情况
     √适用 □不适用
                                                                            单位：元     币种：人民币
                                                                                                            减
                                                                                                       未
                                                                                                       来   值
                                  委                                  预                          是        准
                                                                      期                               是
   委                             托                  报                                          否        备
                                        资                            收                               否
   托                     委托    理          资      酬       年化                               经        计
受                                      金                            益                               有
   理       委托理财金    理财    财          金      确       收益            实际      实际收   过        提
托                                      来                            (                                委
   财           额        起始    终          投      定       率          收益或损失    回情况   法        金
人                                      源                            如                               托
   类                     日期    止          向      方                                          定        额
                                                                      有                               理
   型                             日                  式                                          程        (
                                                                      )                                财
                                  期                                                              序        如
                                                                                                       计
                                                                                                            有
                                                                                                       划
                                                                                                            )
上   银     100,000,000   2017    201   闲   “鑫    保        4.00         383,561.64   已于     是   是
海   行                   年 11   7年   置   意”    证          %
农   理                   月 20   12    募   理      收                                  年 12
商   财                   日      月    集   财      益                                  月 25
                                                    76 / 232
                                            2017 年年度报告
银 产                           25    资 恒        性                              日到期
行 品                           日    金 通        理                              赎回
公                                       N17       财
司                                       317       产
                                         期        品
                                         人        （
                                         民        保
                                         币        本
                                         理        金
                                         财        保
                                         产        收
                                         品        益）
上   银    80,000,000   2017    201   闲   “鑫    保        4.70   1,019,835.62   已于     是   是
海   行                 年 12   8年   置   意”    证          %
农   理                 月 11   3月   自   理      收                              年3月
商   财                 日      20    有   财      益                              20 日
银   产                         日    资   恒      性                              到期赎
行   品                               金   通      理                              回
公                                         N17     财
司                                         343     产
                                           期      品
                                           人      （
                                           民      保
                                           币      本
                                           理      金
                                           财      保
                                           产      收
                                           品      益）
     其他情况
     □适用 √不适用
     (3).委托理财减值准备
     □适用 √不适用
     2、 委托贷款情况
     (1).委托贷款总体情况
     □适用 √不适用
     其他情况
     □适用 √不适用
     (2).单项委托贷款情况
     □适用 √不适用
     其他情况
     □适用 √不适用
     (3).委托贷款减值准备
     □适用   √不适用
                                                  77 / 232
                                   2017 年年度报告
3、 其他情况
□适用     √不适用
(四)      其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)    上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)    社会责任工作情况
√适用 □不适用
    1、粘接使工作更便捷，生活更舒适。公司自成立以来，把承担社会责任作为企
业经营理念的重要组成部分，践行经济与社会、人文、自然环境和谐发展的国家倡导，
形成了注重社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税、规范经营运作，稳步提升公司
信誉，促进了公司全面发展。
       2、公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格
按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤
保险、失业保险、住房公积金等社会保障。为员工提供健康、安全的工作和生活环境，
切实维护员工所拥有的各项合法利益。建立培训制度，积极开展各项培训工作，为员
工发展提供更多的机会。制定全面的安全管理制度，开展安全教育培训，加强员工安
全意识，定期进行安全检查，提前发现并预防各种安全隐患。全方位为员工提供成长
平台，使员工职业生涯与企业发展共赢。
       3、保护股东合法权益，重视与投资者交流。公司自上市以来，一直注重对股东
合法权益的保护，重视投资者关系管理，积极回复投资者的来电及邮件，为投资者营
造了良好的沟通环境。
       4、积极参与慈善公益事业，公司勇于承担社会责任，向贫困大学生捐资助学，
慰问驻地消防官兵，等等，提高了企业的社会地位和形象，赢得了民众的广泛支持和
认同。
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(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
  （1）上海晶华胶粘新材料股份有限公司：
    公司高度重视环境保护工作，积极推进清洁生产，完善污染治理设施，通过持续
投入进行污染防治，确保外排污染物达标排放，排放总量控制在指标范围之内，相关
环境信息如下：
     污染物   主要污染因                                排放达标/    总量控制
                              排放执行标准                                        主要措施
       名称       子                                  合规处置情况     情况
                CODcr                                    达标         符合
                 总磷                                    达标         符合      开展清洁生产，
                石油类     GB/T31962-2015《污            达标         符合      开展源头治理，
      废水                 水排入城镇下水道水                                   保障废水处理
                挥发酚     质标准》                      达标         符合      装置正常稳定
                                                                                运行。
                 氨氮                                    达标         符合
                  PH                                     达标         符合
                           DB31/933-2015 上海
                                                                                开展清洁生产，
                 VOCs      市地方标准《大气污染          达标         符合
                                                                                进行技术改造
                           物综合排放标准》
                                                                                和源头治理，保
      废气     二氧化硫                                  达标         符合
                           DB31/387-2014 上海                                   障尾气处理装
               氮氧化物    市地方标准《锅炉大气          达标         符合      置正常稳定运
                           污染物排放标准》                                     行。
                 烟尘                                    达标         符合
                           《中华人民共和国固                                   优化工艺，综合
              一般固废、   体废物污染环境防治                                   利用；危废委托
 固体废物                                                合规           /
                危险废物   法》、《危险废物转移                                 有资质单位进
                           联单管理办法》                                       行安全处理。
    （2）浙江晶鑫特种纸业有限公司
    浙江晶鑫特种纸业有限公司属于浙江省 2015 年公布的省控重点排污单位。衢州市
环境监测中心站每季度对晶鑫纸业排放口外排的废水进行监督采样监测，以及晶鑫纸
业委托浙江衢州华鼎监测科技有限公司对总排口的废水进行 1 次/月的取样检测，对厂
界噪声进行 1 次/季度取样检测。全年检测结果均符合国家法律、法规的排放要求，属
于达标排放。所有危险废弃物均按要求委托有资质的公司进行妥善处理，符合危险废
弃物管理要求。
    浙江晶鑫高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合
原则，全年未发生环境污染事故。报告期内晶鑫纸业在环保方面着重做一下工作：
    1、 完善环境管理制度，强化监督管理
    A、通过 ISO14001 环境管理体系认证监督，持续完善从采购、储运、生产、销售
整个经营活动的环境管理。
    B、获得 2017 年全新改版的排污许可证，根据排污许可量严格控制每日的生产废
水排放，维持生化系统运行稳定，确保污染因子达标排放。
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            2、 加强对员工的宣传、培训工作，提升员工的环保意识
            A、对浙江晶鑫各基层员工进行环保知识培训，提升员工环保意识。
            B、对废水、危险废弃物管理方面进行专项培训。
            3、浙江晶鑫相关排污信息如下：
            （I）废水污染物排放执行标准表
       序                           污染物种                     国家或地方污染物排放标准
                 排放口编号
       号                             类
                                                                  名称                   浓度限值(mg/L)
                    浙                          制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    1                             pH 值                                                        6-9
                HA2014A0114                                 3544-2008
                    浙                          制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    2                              色度
                HA2014A0114                                 3544-2008
                    浙                          制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    3                             悬浮物
                HA2014A0114                                 3544-2008
                    浙              五日生化    制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    4
                HA2014A0114         需氧量                  3544-2008
                    浙              化学需氧    制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    5
                HA2014A0114           量                    3544-2008
                                      氨氮
                    浙                          制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    6                           （NH3-N
                HA2014A0114                                 3544-2008
                                        ）
                    浙             总氮（以 N   制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    7
                HA2014A0114          计）                   3544-2008
                    浙             总磷（以 P   制浆造纸工业水污染物排放标准 GB
    8                                                                                          0.5
                HA2014A0114          计）                   3544-2008
            （II）废水直接排放口基本情况表
                                                                                         汇入受纳自然水
                   排放口地理坐标                                    受纳自然水体信息
                                                                                           体处地理坐标
序   排放口编
                                           排放去向    排放规律                 受纳水
号     号
                  经度         纬度                                      名称   体功能   经度            纬度
                                                                                  目标
1      浙        118°56′   28°57′25.   进入城市   连续排放，         衢江   III 类   118°5      28°58′14
     HA2014       37.4″         2″       下水道     流量不稳定                         5′10.7       .77″
     A0114                                 （再入江   且无规律，                            4″
                                           河、湖、   但不属于冲
                                             库）       击型排放
          4、防治污染设施的建设和运行情况
          晶鑫纸业 2011 年与纸机项目同时建设了物化处理系统,为进一步减低污染物排放
     量,2016 年建成生化处理系统并投入运行，报告期内，晶鑫纸业定期开展环保设备、
     设施检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护，保证设施正常运行，确保污
     染物达标排放。
          5、建设项目环境影响评价及其环境保护许可情况
                                                      80 / 232
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    晶鑫纸业按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价，履行了建设项
目环境影响审批手续，批建相符。按照环评及批复要求配套治理措施；废水基本按清
污、雨污分流、污污分流原则建设，做好废水的分类收集、处理及循环回用；各种固
废进行分类妥善处置；编制了环境污染事故应急预案，落实相关应急措施。
    浙江晶鑫特种纸业有限公司获得衢州市环保局发放的《排污许可证》，根据许可
证要求进行排放与自行检测。
（3）江苏晶华新材料科技有限公司：
     目前正在项目建设阶段，项目自审批及建设过程中，严格遵守国家及地方环保法
规，严格履行环保审批手续，聘请环境监理，加强落实项目建设过程中的环境保护措
施，积极接受地方环境保护部门的指导和检查。
2.     重点排污单位之外的公司
√适用      □不适用
     2017 年，公司未发生重大安全、环保事故。通过了 ISO14001 环境管理体系换证审核，以及
安全生产标准化（三级）换证工作。通过落实安全生产责任制，完善安全管理制度及安全操作规
程，开展安全风险分级管控及隐患排查治理，加强员工安全教育培训，提升了企业本质安全，安
全业绩得到进一步提升。
    2017 年通过清洁生产，装置优化，源头治理等工作，确保废水、废气达标排放。为管控环境
风险，公司委托专业公司进行了环境风险评估，制定了相应应急预案，并取得环保部门备案。
3.     其他说明
□适用      √不适用
(四)     其他说明
□适用      √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用      √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用      √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用      √不适用
                                        81 / 232
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                        第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                        单位：股
              本次变动前               本次变动增减（＋，－）           本次变动后
                                               公
                                               积
                         比例              送        其
             数量                发行新股      金          小计        数量        比例(%)
                         (%)               股        他
                                               转
                                               股
一、有
限售条     95,000,00
                          100                                         95,000,000       75
件股份
1、国家
                  0         0                                                 0
持股
2、国有
法人持            0         0                                                 0
股
3、其他
          95,000,00
内资持                    100                                         95,000,000       75
股
其中：
境内非 10,816,00
                           11                                         10,816,000         9
国有法
人持股
       境
          84,184,00
内自然                     89                                         84,184,000       66
人持股
4、外资
                  0         0                                                 0
持股
其中：
境外法            0         0                                                 0
人持股
       境
外自然            0         0
人持股
二、无限
售条件                           31,670,00
                    0       0                            31,670,000   31,670,000       25
流通股
份
1、人民                          31,670,00
                            0                            31,670,000   31,670,000       25
币普通
                                             82 / 232
                                          2017 年年度报告
股
2、境内
上市的                                                                      -
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
三、普
           95,000,00            31,670,00
通股股                    100                                    31,670,000     126,670,000       100
                   0
份总数
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1731 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,167 万股，发行价为每股人民币 9.34 元，本次公开发行后公司总
股本由 9500 万股变更为 12,667 万股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
    报告期内，公司首次公开发行股票并于 2017 年 10 月 20 日上市，股本总额从 9500
万股增加到 12667 万股，摊薄了 2017 年度的每股收益；发行新股募集资金使归属于
上市公司股东的净资产增加，每股净资产增加。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用    √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：股     币种：人民币
  股票及其衍生                  发行价格                                  获准上市     交易终止
                     发行日期                    发行数量    上市日期
  证券的种类                    （或利率）                                交易数量       日期
普通股股票类
人民币普通股（A    2017 年 10                                2017 年 10
                                9.34 元         31,670,000                31,670,000
股）               月 10 日                                  月 20 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
                                              83 / 232
                                     2017 年年度报告
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           19,124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                                 19,615
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                          -
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先                                                        -
股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位:股
                                   前十名股东持股情况
                                                 持有有限         质押或冻结情况
   股东名称      报告期     期末持股数   比例                                            股东
                                                 售条件股         股份
   （全称）      内增减         量        (%)                               数量         性质
                                                 份数量           状态
周晓南                 0      36,568,000 28.87 36,568,000                          0    境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
周晓东                 0     35,848,000   28.30      35,848,000           9,650,000     境内自
                                                                  质押
                                                                                        然人
上海淞银财富投         0      7,000,000    5.53       7,000,000                    0    境内非
资合伙企业（有                                                    无                    国有法
限合伙）                                                                                人
郑钟南                 0      5,000,000    3.95       5,000,000                    0    境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
白秋美                 0      3,768,000    2.97       3,768,000                    0    境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
周德标                 0      2,200,000    1.74       2,200,000                    0    境内自
                                                                  无
                                                                                        然人
上海金傲投资管         0      2,064,000    1.63       2,064,000                    0    境内非
理有限公司                                                        无                    国有法
                                                                                        人
上海粤鹏投资管         0      1,752,000    1.38       1,752,000                    0    境内非
理有限公司                                                        无                    国有法
                                                                                        人
                                          84 / 232
                                         2017 年年度报告
詹娟                     0          800,000    0.63        800,000                       0    境内自
                                                                      无
                                                                                              然人
何钦辉                   0          153,500    0.12             0                        0    境内自
                                                                     未知
                                                                                              然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类及数量
           股东名称          持有无限售条件流通股的数量
                                                               种类            数量
何钦辉                                           153,500   人民币普通股          153,500
吴志敏                                           153,400   人民币普通股          153,400
吴小平                                           139,000   人民币普通股          139,000
杨光宝                                           122,000   人民币普通股          122,000
张伟                                             119,900   人民币普通股          119,900
孙玉珊                                           114,701   人民币普通股          114,701
张映辉                                           107,600   人民币普通股          107,600
李晓峰                                           105,363   人民币普通股          105,363
张秀                                             104,462   人民币普通股          104,462
李楚和                                             77,300  人民币普通股           77,300
上述股东关联关系或一致行     周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管理有限公
动的说明                     司 3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有限公司 14.75%股
                             份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公司。除此之外，公
                             司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东
                             持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及     不适用
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                         单位：股
                                                            有限售条件股份可上市交易
                                          持有的有限                   情况
                                                                                              限售
序号         有限售条件股东名称           售条件股份                       新增可上市
                                                             可上市交易                       条件
                                            数量                           交易股份数
                                                                 时间
                                                                               量
1        周晓南                               36,568,000    2020 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
2        周晓东                               35,848,000    2020 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
3        上海淞银财富投资合伙企业（有          7,000,000    2018 年 10 月            0       首发上
         限合伙）                                           20 日                            市限售
4        郑钟南                                5,000,000    2018 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
5        白秋美                                3,768,000    2019 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
6        周德标                                2,200,000    2019 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
7        上海金傲投资管理有限公司              2,064,000    2020 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
8        上海粤鹏投资管理有限公司              1,752,000    2020 年 10 月            0       首发上
                                                            20 日                            市限售
                                              85 / 232
                                      2017 年年度报告
9        詹娟                                  800,000  2018 年 10 月            0 首发上
                                                        20 日                      市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明          周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资
                                          管理有限公司 3.46%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管
                                          理有限公司 14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司
                                          的员工持股公司。除此之外，公司未知其他股东之间是
                                          否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信
                                          息披露管理办法》规定的一致行动人。
注:新增可上市交易股份数量,
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               周晓南、周晓东
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留         否
权
主要职业及职务                     周晓南，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，
                                   中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位。
                                   1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡山镇开办广
                                   隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，历任广
                                   东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长兼总经
                                   理、东莞分公司负责人、广东晶华执行董事兼总经理、
                                   浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华
                                   执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投资执行董
                                   事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会
                                   副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉
                                   会长。
                                   周晓东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，
                                   高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经
                                   理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，现任公
                                   司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、
                                   江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董事、
                                   苏州百利董事。
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用        √不适用
                                             86 / 232
                                   2017 年年度报告
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用     √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用     □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
√适用 □不适用
姓名                            周晓南、周晓东
国籍                            中国
是否取得其他国家或地区居留      否
权
主要职业及职务             周晓南，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留
                           权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学
                           位。1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡山镇开
                           办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，
                           历任广东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长
                           兼总经理、东莞分公司负责人、广东晶华执行董事兼
                           总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、
                           江苏晶华执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投
                           资执行董事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商
                           投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮
                           商会名誉会长。
                           周晓东，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留
                           权，高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总
                           经理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，现
                           任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经
                           理、江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董
                           事、苏州百利董事。
过去 10 年曾控股的境内外上 无
                                         87 / 232
                                     2017 年年度报告
市公司情况
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用   √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用   √不适用
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用   □不适用
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                            第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         88 / 232
                                                             2017 年年度报告
                                     第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位：股
                                                                                                                报告期内从
                                                                                            年度内股                          是否在公司
                                     任期起始    任期终止                                              增减变   公司获得的
 姓名     职务(注)   性别    年龄                            年初持股数        年末持股数   份增减变                          关联方获取
                                       日期        日期                                                动原因   税前报酬总
                                                                                              动量                              报酬
                                                                                                                额（万元）
          董事长、                  2013 年 11   2020 年 4
周晓南                男      49                             36,568,000        36,568,000          0                 44.27       否
            总经理                   月 12 日     月 18 日
            副董事
                                    2013 年 11   2020 年 4
周晓东    长、副总    男      54                             35,858,000        35,858,000          0                 45.72       否
                                     月 12 日     月 18 日
            经理
                                    2013 年 11   2020 年 4
白秋美      董事      女      51                              3,768,000         3,768,000          0                 26.80       否
                                     月 12 日     月 18 日
                                    2017 年 4    2020 年 4
高奇龙      董事      男      33                                        0               0          0                   0.00      否
                                     月 19 日     月 18 日
                                    2013 年 11   2020 年 4
 郑艳       董事      女      42                                        0               0          0                 19.91       否
                                     月 12 日     月 18 日
                                    2017 年 4    2020 年 4
陈伟玲      董事      女      43                                        0               0          0                 52.34       否
                                     月 19 日     月 18 日
                                    2015 年 6    2017 年 4
周燕丽     原董事     女      46                                        0               0          0                  4.15       否
                                     月 16 日     月 19 日
                                    2017 年 8    2020 年 4
陈岱松    独立董事    男      43                                        0               0          0                  4.17       否
                                     月2日        月 18 日
          原独立董                  2015 年 6    2017 年 8
 郭平                 男      69                                        0               0          0                  5.00       否
            事                       月 16 日     月2日
                                    2015 年 6    2020 年 4
马建萍    独立董事    女      45                                        0               0          0                 10.00       否
                                     月 16 日     月 18 日
                                                                 89 / 232
                                                             2017 年年度报告
                                    2015 年 6    2020 年 4
薛国新    独立董事    男      63                                        0              0      0                   10.00      否
                                     月 16 日     月 18 日
          监事会主                  2017 年 9    2020 年 4
郑宏波                男      49                                        0              0      0                    6.18      否
            席                       月 10 日     月 18 日
          原监事会                  2013 年 11   2017 年 9
姚志伟                男      50                                        0              0      0                   14.80      否
            主席                     月 12 日     月 10 日
                                    2015 年 6    2020 年 4
周德标      监事      男      45                              2,200,000         2,200,000     0                    0.00      否
                                     月 16 日     月 18 日
                                    2013 年 11   2020 年 4
周钦忠      监事      男      31                                        0              0      0                   14.64      否
                                     月 12 日     月 18 日
          董事会秘                  2017 年 4    2020 年 4
潘晓婵                女      33                                        0              0      0                   26.81      否
            书                       月 19 日     月 18 日
                                    2015 年 6    2020 年 4
郑章勤    副总经理    男      39                                        0              0      0                   31.78      否
                                     月 23 日     月 18 日
          原公司董                  2013 年 11   2017 年 4
郑章勤                男      39                                        0              0      0                       0      否
              事                     月 12 日     月 19 日
          原人力行                  2015 年 6    2017 年 4
瞿兆仁                男      39                                        0              0      0                   12.52      否
            政总监                   月 23 日     月1日
 合计         /       /       /         /            /       78,394,000        78,394,000     0         /        329.09       /
   姓名                                                            主要工作经历
             1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位。1990 年至 1996 年于广东汕头市潮南区峡
             山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1997 年起，历任广东晶华科技有限公司总经理。现任公司董事长兼总经理、东莞分公司负
周晓南
             责人、广东晶华执行董事兼总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华执行董事兼总经理、香港晶华董事、粤鹏投资
             执行董事、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉会长。
             1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经理。1997 年起于广东晶华科技有限公司任职，
周晓东
             现任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、江苏晶华监事、香港晶华董事、金傲投资执行董事、苏州百利董事。
             1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京林业大学毕业，大专学历。历任浙江孝丰造纸厂技质科长、浙江驰星造纸厂技术副厂长、
白秋美
             浙江鑫丰特种纸业有限公司技术副总经理。现任公司董事，兼任浙江晶鑫董事、常务副总经理。
高奇龙       1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学金融学专业，本科学历。历任上海外国语大学教师、上海三叶眼镜批发市场经
                                                                 90 / 232
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         营管理有限公司总经理。2015 年 6 月起担任上海淞银财富资产管理有限公司董事、上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
         伙人委派代表，现任公司董事。
         1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学毕业，本科学历，高级会计师。历任汕头市鮀岛会计师事务所审计员，广东
郑艳
         集味村食品有限公司财务经理，广东晶华财务经理等职务。现任公司董事、财务总监，苏州百利董事。
         1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，天津轻工业学院毕业，大专学历。历任汕头新昌印染厂有限公司外贸业务员、广东晶华进出口
陈伟玲
         业务员、进出口业务主任、区域经理、外销部经理等职务。现任公司董事，并任公司外销部经理。
         1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历、法学博士，经济学博士后，法学教授，金融学副研究员。现任华东政法大学
陈岱松   教授及博士生导师、上海柏年律师事务所律师中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海市法学会金融法研究会理事、
         上海股权投资协会监事。同时兼任晶华新材、上海浦东路桥建设股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司等公司独立董事。
         1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，国家一级高级检察官。本科毕业于华东政法大学法律专业，此后获得上海国家会计
         学院高级管理人员工商管理硕士（金融、会计）学位。郭平曾先后担任上海市黄浦区人民检察院检察长、党组书记；浦东新区人民检察
郭平     院代理检察长、党组书记；上海市人民检察院第二分院检察长、党组书记；上海国际集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记、
         上海光明集团董事、上投摩根基金管理有限公司监事会主席等职务；2007 年至 2010 年担任长江养老保险股份有限公司监事会主席。2017
         年 8 月 2 日辞去公司独立董事职务
         1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师。曾担任上海大华会计师事务
马建萍
         所项目经理等职务。现任大华会计师事务所合伙人、公司独立董事。
         1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，林产化学加工工艺（制浆）专业毕业，博士研究生学历。历任南京林业大学助教、讲师、副教
薛国新
         授、硕士生导师、博士生副导师、教授、博士生导师等职务。现任浙江理工大学教授、博士生导师、公司独立董事。
         1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任广东晶华生产车间主任、晶华新材生产车间主任。现任公司监事会主席、销售
郑宏波   部经理，粤鹏投资监事。2017 年 9 月 10 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，聘任为公司监事，2017 年 9 月 10 日第二届监
         事会第五次会议，聘任郑宏波为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
         1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京林业大学毕业，大专学历。历任浙江孝丰造纸厂分厂厂长、浙江驰星造纸厂生产副厂长、
姚志伟
         浙江鑫丰特种纸业有限公司副总经理。现任浙江晶鑫副总经理、董事。2017 年 9 月 10 日起不再担任公司监事会主席一职。
周钦忠   1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。潮南区峡晖中学毕业，高中学历。历任发行人仓库管理员。现任公司采购主任、职工代表监事。
         1973 年出生中国国籍，无境外居留权，北京大学 EMBA。现任公司监事、广东晶华监事，汕头市康百实业有限公司执行董事及经理、汕头
周德标
         市宠我网络有限公司监事、广东北大潮商投资有限公司监事、汕头市草根电子商务有限公司监事。
         1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东石油化工学院毕业，大专学历。历任深圳鑫百能气雾剂有限公司技术员。2003 年加入广东
郑章勤
         晶华科技有限公司，现任公司副总经理、广东晶华副总经理。
         1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、中国金融信息中心副经理。
潘晓婵
         2015 年加入上海晶华胶粘新材料股份有限公司，现任公司董事会秘书。
周燕丽   1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。于 2017 年 4 月 19 日辞去公司董事职务，现任职于公司人资行政中心。
                                                             91 / 232
                                                               2017 年年度报告
瞿兆仁         1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。于 2017 年 4 月 1 日 辞去公司人力行政总监。
其它情况说明
□适用 √不适用
人员变动情况详见四
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
         任职人员姓名                  股东单位名称                在股东单位担任的职务         任期起始日期       任期终止日期
周晓南                       上海粤鹏投资管理有限公司            执行董事                  2013 年
周晓东                       上海金傲投资管理有限公司            执行董事                  2013 年
高奇龙                       上海淞银财富投资合伙企业（有限合 董事、合伙人委派代表         2015 年
                             伙）
在股东单位任职情况的说明     除上述人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员没有在股东单位任职
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                     其他单位名称                在其他单位担任的职务               任期起始日期   任期终止日期
周晓南                       广东晶华科技有限公司                执行董事兼总经理                 1997 年
周晓南                       浙江晶鑫特种纸业有限公司            董事                             2006 年
周晓南                       江苏晶华新材料科技有限公司          董事兼总经理                     2014 年
周晓南                       香港晶华投资有限公司                董事                             2011 年
                                                                   92 / 232
                                    2017 年年度报告
周晓南   上海晶华胶粘新材料股份有限公   负责人             2013 年
         司东莞分公司
周晓南   上海晶华胶粘新材料股份有限公   负责人             2017 年
         司上海分公司
周晓南   昆山晶华兴业电子材料有限公司   董事长兼总经理     2013 年
周晓南   苏州百利恒源胶粘制品有限公司   董事长             2016 年
周晓东   浙江晶鑫特种纸业有限公司       董事长兼总经理     2006 年
周晓东   广东晶华科技有限公司           副总经理           1997 年
周晓东   香港晶华投资有限公司           董事               2011 年
周晓东   苏州百利恒源胶粘制品有限公司   董事               2016 年
周晓东   江苏晶华新材料科技有限公司     监事               2014 年
白秋美   浙江晶鑫特种纸业有限公司       董事               2006 年
高奇龙   上海淞银财富资产管理有限公司   董事兼副总经理      2015 年
郑艳     苏州百利恒源胶粘制品有限公司   董事               2016 年
陈岱松   华东政法大学                   教授、博士生导师
陈岱松   上海柏年律师事务所             律师
陈岱松   中国证券法学研究会             理事
陈岱松   中国银行法学研究会             理事
陈岱松   上海市法学会金融法研究会       理事
陈岱松   上海股权投资协会               监事
陈岱松   上海浦东路桥建设股份有限公司   独立董事
陈岱松   福建纳川管材科技股份有限公司   独立董事
马建萍   大华会计师事务所               合伙人
薛国新   浙江理工大学                   教授、博士生导师   2003 年
姚志伟   浙江晶鑫特种纸业有限公司       副总经理、董事     2004 年
周德标   广东晶华科技有限公司           监事
周德标   汕头市康百实业有限公司         执行董事兼经理     1999 年
                                         93 / 232
                                                             2017 年年度报告
周德标               汕头市宠我网络有限公司                    监事                        2015 年
周德标               广东北大潮商投资有限公司                  监事                        2015 年
在其他单位任职情况的 汕头市草根电子商务有限公司
说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                           董事会下属的薪酬委员会每年对公司各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩进行评价，并提
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                           出相应薪酬建议报公司董事会和股东大会审议通过
                                           董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                           小、所在地平均收入及公司业绩考核指标等因素。
                                           不在公司领取报酬津贴的董、监事有：高奇龙、周德标。 在公司领薪的董监高报酬应付情况是根据年薪
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                           加奖金的方式作为年度应付金额。 详见上表：《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变
况
                                           动及报酬情况》
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                           329.09 万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                           担任的职务                          变动情形                          变动原因
周燕丽                           董事                                 离任                            工作原因
郑章勤                           董事                                 离任                            工作原因
郭平                             独立董事                             离任                            身体原因
陈岱松                           独立董事                             聘任
姚志伟                           监事会主席                           离任                            工作原因
郑宏波                           监事会主席                           聘任
瞿兆仁                           人力行政总监                         离任                            工作原因
                                                                 94 / 232
                                         2017 年年度报告
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                             95 / 232
                                   2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退
休职工人数
                              专业构成
            专业构成类别                             专业构成人数
              生产人员
              销售人员
              技术人员
              财务人员
              行政人员
                  合计
                                     教育程度
            教育程度类别                              数量（人）
硕士及硕士以上
大学（含大专）
大专以下
                合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司实行基本工资、绩效奖金、专项奖励、其他补贴等项目相结合的薪资结构体
系，建立以岗位价值为基础、以工作能力为依据、以工作绩效为核心的正向激励机制，
实现薪资管理与分配的制度化、规范化。
    员工基本工资是以各地区统计部门公布的工资水平作为参照标准，同时根据当地
消费水平及行业薪酬标准等因素分地区制定并适时调整。员工的绩效奖金与其考核指
标的完成情况密切相关，公司针对不同岗位、不同层级的人员采用不同的考核方式，
对生产线员工考核以产能、原辅材料消耗、能源消耗指标为主，对管理团队以考核利
润完成额和分管工作 KPI 考核为主，将薪酬和绩效进行有效结合，最终实现薪酬的价
值分配。
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       同时，公司按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险和住房公
积金，同时全体员工享有带薪年休假的权益，形成较为完善的员工福利保障制度。
       公司通过建立和完善具有竞争性的薪酬福利、绩效考核体系和激励体系，吸引
各类专业人才，并形成良性内部竞争，激发员工工作主动性，提高工作效率，降低生
产经营成本，保持公司发展动力，促进公司可持续发展。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    高素质的员工团队是公司发展的重要支撑及保障，公司致力于以人为本，并不断
建立完善一整套系统、规范、科学的员工业务技能和专业知识培训体系，根据公司发
展规划制定公司培训战略规划和年度培训计划，针对不同层面的员工组织不同专业的
培训，调动员工参加培训学习、授课、专研的积极性和主动性，建立有效的学习激励
机制，提升全员的综合素质构建可持续发展的人才培养体系。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
                            第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    1、股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照
相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交
易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
    2、董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出
席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各
自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。
    3、监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，
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人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真
履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监
督。
    4、控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经
营业务相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策由
股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间
接干预公司的决策和经营活动的行为。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明
原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                       决议刊登的指定网站   决议刊登的披露
    会议届次                 召开日期
                                                           的查询索引           日期
2017 年第一次临时股东大会    2017 年 2 月 27 日
   2016 年年度股东大会       2017 年 4 月 19 日
2017 年第二次临时股东大会    2017 年 8 月 2 日
2017 年第三次临时股东大会    2017 年 9 月 10 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    公司于 2017 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市，2017 年召开的 4 次股东会均在上市之前，
未在指定信息披露媒体披露。
2017 年第一次临时股东会审议通过议案如下：
    1、《关于公司为江苏晶华新材料科技有限公司向中国银行张家港支行提供担保的议案》；
    2、《关于公司 2014 年、2015 年以及 2016 年关联交易说明的议案》；
    3、《关于注销美国子公司的议案》。
2016 年年度股东大会审议通过议案如下：
    1、《公司董事会 2016 年度工作报告》；
    2、《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》；
    3、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
    4、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
    5、《关于公司 2017 年度开展日常经营性关联交易的议案》；
    6、《关于公司申请办理 2017 年度银行授信额度的议案》；
    7、《关于公司 2017 年度开展远期外汇交易业务的议案》；
    8、《关于公司 2017 年度使用闲置资金投资理财管理的议案》；
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    9、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    10、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    11、《关于公司 2017 年度开展日常经营性关联交易的议案》。
2017 年第二次临时股东会审议通过议案如下：
    1、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市的议案》；
    2、《关于授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的议案》；
    3、《关于审议 2017 年上半年关联交易的议案》；
    4、《关于增补独立董事的议案》。
2017 年第三次临时股东会审议通过议案如下：
    1、《关于增补公司监事的议案》。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                   参加股东
                                         参加董事会情况
                                                                                   大会情况
 董事    是否独
                  本年应参              以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名    立董事               亲自出                  委托出   缺席
                  加董事会              方式参                        次未亲自参   大会的次
                              席次数                  席次数   次数
                    次数                加次数                           加会议      数
周晓南     否            11      11           0            0      0   否
周晓东     否            11      11           0            0      0   否
白秋美     否            11      11           3            0      0   否
郑章勤     否             4       4           0            0      0   否
高奇龙     否             7       7           3            0      0   否
周燕丽     否             4       4           0            0      0   否
郑艳       否            11      11           3            0      0   否
陈伟玲     否             7       7           3            0      0   否
郭平       是             5       5           0            0      0   否
陈岱松     是             6       6           3            0      0   否
马建萍     是            11      11           3            0      0   否
薛国新     是            11      11           3            0      0   否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
                                           99 / 232
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(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司完善了对高级管理人员的考核激励办法，建立健全了以目标为导向的绩效管
理体系和激励机制。报告期内，公司根据《绩效考核管理办法》、《薪酬福利管理办
法》等制度文件对高级管理人员进行考核，依据经营管理目标和责任书对高级管理人
员定期进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。
八、是否披露内部控制自我评价报告
□适用 √不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、其他
□适用 √不适用
                         第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用
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                            第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告[天衡审字（2018）00654 号]
二、财务报表
                              合并资产负债表
                            2017 年 12 月 31 日
编制单位: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                                                             单位:元     币种:人民币
               项目             附注              期末余额             期初余额
流动资产：
  货币资金                                       245,785,102.89    118,547,311.26
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         3,767,085.60         2,550,989.81
  应收账款                                       101,170,197.40        86,938,936.36
  预付款项                                         4,741,837.23         9,633,378.63
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       2,850,670.72         2,911,460.07
  买入返售金融资产
  存货                                           154,129,540.22    131,151,154.87
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   120,507,556.74      5,862,804.69
    流动资产合计                                 632,951,990.80    357,596,035.69
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                       4,167,000.00
  长期股权投资
                                     101 / 232
                               2017 年年度报告
  投资性房地产                                  2,306,792.84
  固定资产                                    156,978,247.85     166,689,845.46
  在建工程                                    169,836,197.92      48,374,432.47
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       71,775,630.14    73,412,237.55
  开发支出
  商誉                                       19,720,669.32        19,720,669.32
  长期待摊费用                                2,122,499.41         1,106,752.43
  递延所得税资产                              4,544,953.90         2,491,996.76
  其他非流动资产                             96,918,048.87        27,650,539.88
    非流动资产合计                          528,370,040.25       339,446,473.87
       资产总计                           1,161,322,031.05       697,042,509.56
流动负债：
  短期借款                                    102,236,333.14      90,753,971.56
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      5,908,140.00       4,500,000.00
  应付账款                                    119,024,220.68      86,888,698.34
  预收款项                                      4,093,130.61       6,006,590.89
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   13,867,073.09    11,277,332.11
  应交税费                                        5,329,015.49     7,037,422.90
  应付利息                                          310,051.89       114,253.33
  应付股利
  其他应付款                                        579,812.46     2,809,969.53
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         11,763,684.00
  其他流动负债
    流动负债合计                              263,111,461.36     209,388,238.66
非流动负债：
                                  102 / 232
                                 2017 年年度报告
  长期借款                                      101,732,287.06
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                       9,629,984.99
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           787,572.71            947,244.71
  递延所得税负债                                     462,702.87            381,293.58
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              112,612,547.63          1,328,538.29
       负债合计                                 375,724,008.99        210,716,776.95
所有者权益
  股本                                          126,670,000.00          95,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                      367,553,873.97        139,098,644.97
  减：库存股
  其他综合收益                                     1,892,847.07          7,508,409.21
  专项储备
  盈余公积                                         8,487,258.72          7,382,014.70
  一般风险准备
  未分配利润                                  265,389,250.73          224,917,006.48
  归属于母公司所有者权益合计                  769,993,230.49          473,906,075.36
  少数股东权益                                 15,604,791.57           12,419,657.25
    所有者权益合计                            785,598,022.06          486,325,732.61
       负债和所有者权益总计                 1,161,322,031.05          697,042,509.56
法定代表人：周晓南        主管会计工作负责人：郑艳                会计机构负责人：尹力
                             母公司资产负债表
                             2017 年 12 月 31 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
                                                              单位:元     币种:人民币
             项目                附注              期末余额             期初余额
流动资产：
  货币资金                                      146,009,637.89          26,953,229.24
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
                                    103 / 232
                               2017 年年度报告
  衍生金融资产
  应收票据                                      1,482,361.07      1,563,108.18
  应收账款                                     57,666,243.40     52,847,190.25
  预付款项                                      1,887,435.38      5,236,208.16
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                   28,328,358.14        453,657.62
  存货                                         74,369,745.63     40,143,650.00
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 87,726,638.79      1,798,384.14
    流动资产合计                              397,470,420.30    128,995,427.59
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                293,274,221.03    228,365,929.83
  投资性房地产                                  2,014,192.95
  固定资产                                     64,363,681.86     70,039,100.83
  在建工程                                                        1,822,393.18
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       7,234,480.99     7,397,847.32
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  1,449,396.49        298,700.00
  递延所得税资产                                  724,323.76        537,170.69
  其他非流动资产                                1,460,409.27      1,384,397.32
    非流动资产合计                            370,520,706.35    309,845,539.17
       资产总计                               767,991,126.65    438,840,966.76
流动负债：
  短期借款                                     80,234,575.14     61,950,671.56
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                     91,701,525.10     58,794,710.03
  预收款项                                      2,904,099.55      1,757,186.68
  应付职工薪酬                                  5,286,722.20      5,642,843.08
  应交税费                                      2,092,559.91      2,842,318.33
                                  104 / 232
                                   2017 年年度报告
  应付利息                                             144,553.04            74,781.10
  应付股利
  其他应付款                                         8,557,517.57         1,886,551.02
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  190,921,552.51        132,949,061.80
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
       负债合计                                   190,921,552.51        132,949,061.80
所有者权益：
  股本                                            126,670,000.00         95,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        376,243,920.31        147,788,691.31
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          8,487,258.72          7,382,014.70
  未分配利润                                       65,668,395.11         55,721,198.95
    所有者权益合计                                577,069,574.14        305,891,904.96
       负债和所有者权益总计                       767,991,126.65        438,840,966.76
法定代表人：周晓南            主管会计工作负责人：郑艳              会计机构负责人：尹力
                                   合并利润表
                                 2017 年 1—12 月
                                                               单位:元     币种:人民币
                                      105 / 232
                                 2017 年年度报告
               项目                      附注        本期发生额       上期发生额
一、营业总收入                                     727,532,240.58   656,724,857.09
其中：营业收入                                     727,532,240.58   656,724,857.09
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     679,349,172.54   594,142,336.77
其中：营业成本                                     553,219,785.82   483,099,190.66
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    5,667,447.67    4,834,115.34
       销售费用                                     33,613,850.90   31,822,362.35
       管理费用                                     77,711,727.43   68,088,473.96
       财务费用                                      8,238,561.74    4,682,720.79
       资产减值损失                                    897,798.98    1,615,473.67
  加：公允价值变动收益（损失以“－”                                   138,100.00
号填列）
       投资收益（损失以“－”号填                      488,033.15      128,215.42
列）
       其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
       资产处置收益（损失以“－”                      -13,353.73       -2,007.08
号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填
列）
       其他收益                                        732,872.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  49,390,619.46   62,846,828.66
  加：营业外收入                                     2,117,052.48    4,661,239.86
  减：营业外支出                                     1,610,046.09    3,110,164.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号                    49,897,625.85   64,397,904.30
填列）
  减：所得税费用                                     6,505,223.84   11,887,948.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  43,392,402.01   52,509,955.73
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润（净亏损以                     43,392,402.01   52,509,955.73
“－”号填列）
     2.终止经营净利润（净亏损以
                                       106 / 232
                                2017 年年度报告
“－”号填列）
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                1,814,913.74      950,657.57
     2.归属于母公司股东的净利润                   41,577,488.27   51,559,298.16
六、其他综合收益的税后净额                        -5,615,562.14    4,775,344.59
  归属母公司所有者的其他综合收益                  -5,615,562.14    4,775,344.59
的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     （二）以后将重分类进损益的其                 -5,615,562.14   4,775,344.59
他综合收益
       1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部
分
       5.外币财务报表折算差额                     -5,615,562.14   4,775,344.59
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                  37,776,839.87   57,285,300.32
  归属于母公司所有者的综合收益总                  35,961,926.13   56,334,642.75
额
  归属于少数股东的综合收益总额                     1,814,913.74     950,657.57
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                0.41           0.54
  （二）稀释每股收益(元/股)                                0.41           0.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周晓南      主管会计工作负责人：郑艳    会计机构负责人：尹力
                               母公司利润表
                                    107 / 232
                                 2017 年年度报告
                               2017 年 1—12 月
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      附注        本期发生额       上期发生额
一、营业收入                                       361,317,878.42 335,671,060.18
  减：营业成本                                     295,437,578.99 269,787,711.60
    税金及附加                                   2,207,779.89     1,661,760.02
    销售费用                                    11,119,743.95    11,547,437.18
    管理费用                                    37,240,741.84    34,170,120.93
    财务费用                                     4,406,116.87       863,092.55
    资产减值损失                                 1,280,430.17       952,348.48
  加：公允价值变动收益（损失以“－”                                    138,100.00
号填列）
    投资收益（损失以“－”号填                   1,270,141.80    1,408,998.16
列）
    其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
    资产处置收益（损失以“－”                     -27,003.08      -24,505.12
号填列）
    其他收益                                       260,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  11,128,625.43   18,211,182.46
  加：营业外收入                                     1,450,561.71    3,567,657.97
  减：营业外支出                                       716,879.34    2,376,121.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号                    11,862,307.80   19,402,718.59
填列）
     减：所得税费用                                    809,867.62    2,538,316.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  11,052,440.18   16,864,402.28
     (一)持续经营净利润（净亏损以                   11,052,440.18   16,864,402.28
“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
                                       108 / 232
                                2017 年年度报告
    2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                  11,052,440.18       16,864,402.28
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周晓南      主管会计工作负责人：郑艳                 会计机构负责人：尹力
                               合并现金流量表
                               2017 年 1—12 月
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                 附注          本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现                   733,667,281.48        696,953,126.36
金
  客户存款和同业存放款项净增
加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增
加额
  收到原保险合同保费取得的现
金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
  收取利息、手续费及佣金的现
金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    312,835.63           304,839.19
  收到其他与经营活动有关的现                      3,795,080.06         8,420,258.70
金
    经营活动现金流入小计                       737,775,197.17        705,678,224.25
                                   109 / 232
                               2017 年年度报告
  购买商品、接受劳务支付的现                   512,435,964.07    489,588,771.82
金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增
加额
  支付原保险合同赔付款项的现
金
  支付利息、手续费及佣金的现
金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的                     90,988,749.71    75,460,704.90
现金
  支付的各项税费                                 38,909,192.97    48,067,779.96
  支付其他与经营活动有关的现                     55,115,558.60    50,987,600.89
金
    经营活动现金流出小计                       697,449,465.35    664,104,857.57
      经营活动产生的现金流量                    40,325,731.82     41,573,366.68
净额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                           100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           361,850.60        128,215.42
  处置固定资产、无形资产和其                       516,405.73        108,172.42
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                       100,878,256.33        236,387.84
  购建固定资产、无形资产和其                   180,716,939.71     74,411,660.14
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                               180,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                       360,716,939.71     74,411,660.14
      投资活动产生的现金流量                  -259,838,683.38    -74,175,272.30
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                           297,117,800.00      6,716,356.00
  其中：子公司吸收少数股东投                     1,320,000.00      6,716,356.00
资收到的现金
                                  110 / 232
                                 2017 年年度报告
  取得借款收到的现金                            303,468,448.70     146,935,333.44
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现                       16,206,380.22     4,159,739.85
金
    筹资活动现金流入小计                        616,792,628.92     157,811,429.29
  偿还债务支付的现金                            190,226,370.06     112,908,222.16
  分配股利、利润或偿付利息支                     10,367,419.52       3,045,845.36
付的现金
  其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现                       80,640,157.53    17,343,095.32
金
    筹资活动现金流出小计                        281,233,947.11     133,297,162.84
      筹资活动产生的现金流量                    335,558,681.81      24,514,266.45
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                       -4,469,966.62     5,222,178.76
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    111,575,763.63      -2,865,460.41
  加：期初现金及现金等价物余                     96,995,511.26      99,860,971.67
额
六、期末现金及现金等价物余额                    208,571,274.89      96,995,511.26
法定代表人：周晓南    主管会计工作负责人：郑艳               会计机构负责人：尹力
                               母公司现金流量表
                               2017 年 1—12 月
                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                 附注           本期发生额        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现                    359,869,685.03     312,607,527.00
金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现                       10,955,120.00    11,916,008.26
金
    经营活动现金流入小计                        370,824,805.03     324,523,535.26
  购买商品、接受劳务支付的现                    261,489,130.23     221,507,074.11
金
  支付给职工以及为职工支付的                       49,506,646.49    41,665,337.95
现金
  支付的各项税费                                   15,022,798.34    15,208,158.29
  支付其他与经营活动有关的现                       48,266,783.77    24,517,791.83
金
                                    111 / 232
                               2017 年年度报告
    经营活动现金流出小计                       374,285,358.83    302,898,362.18
  经营活动产生的现金流量净额                    -3,460,553.80     21,625,173.08
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                           100,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                         2,361,850.60     2,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其                       491,647.05        47,575.64
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收                                         57,368.16
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                       102,853,497.65     2,104,943.80
  购建固定资产、无形资产和其                     8,367,785.42    11,496,503.48
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                               180,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支                    66,000,000.00    58,480,714.80
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                       254,367,785.42     69,977,218.28
      投资活动产生的现金流量                  -151,514,287.77    -67,872,274.48
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                           295,797,800.00
  取得借款收到的现金                           138,734,575.14    61,950,671.56
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                       434,532,375.14    61,950,671.56
  偿还债务支付的现金                           120,450,671.56     8,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支                     4,144,002.41     1,113,765.60
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现                     37,804,052.35
金
    筹资活动现金流出小计                       162,398,726.32     9,113,765.60
      筹资活动产生的现金流量                   272,133,648.82    52,836,905.96
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                       -902,398.60      252,960.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   116,256,408.65     6,842,764.73
  加：期初现金及现金等价物余                    26,953,229.24    20,110,464.51
额
六、期末现金及现金等价物余额                   143,209,637.89    26,953,229.24
                                  112 / 232
                             2017 年年度报告
法定代表人：周晓南   主管会计工作负责人：郑艳   会计机构负责人：尹力
                                113 / 232
                                                                       2017 年年度报告
                                                                  合并所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—12 月
                                                                                                                                   单位:元    币种:人民币
                                                                                                      本期
                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                           少数股东   所有者权
                                            其他权益工具           资本公   减：库存     其他综   专项储     盈余公   一般风   未分配     权益     益合计
                           股本
                                   优先股     永续债       其他      积         股       合收益     备         积     险准备     利润
一、上年期末余额           95,00                                   139,0                 7,508               7,382             224,9    12,419,    486,325
                           0,000                                   98,64                 ,409.               ,014.             17,00     657.25    ,732.61
                             .00                                    4.97                    21                  70              6.48
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合
并
      其他
二、本年期初余额           95,00                                   139,0                 7,508               7,382             224,9    12,419,    486,325
                           0,000                                   98,64                 ,409.               ,014.             17,00     657.25    ,732.61
                             .00                                    4.97                    21                  70              6.48
三、本期增减变动金额（减   31,67                                   228,4                 -5,61               1,105             40,47    3,185,1    299,272
少以“－”号填列）
                           0,000                                   55,22                 5,562               ,244.             2,244      34.32    ,289.45
                             .00                                    9.00                   .14                  02               .25
（一）综合收益总额                                                                       -5,61                                 41,57    1,814,9    37,776,
                                                                                         5,562                                 7,488      13.74     839.87
                                                                                           .14                                   .27
（二）所有者投入和减少资   31,67                                   228,4                                                                1,370,2    261,495
本
                           0,000                                   55,22                                                                  20.58    ,449.58
                             .00                                    9.00
                                                                            114 / 232
                                      2017 年年度报告
1．股东投入的普通股        31,67   228,4                                        1,320,0   261,445
                           0,000   55,22                                          00.00   ,229.00
                             .00    9.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                                         50,220.   50,220.
                                                                                     58        58
（三）利润分配                                                  1,105   -1,10
                                                                ,244.   5,244
                                                                   02     .02
1．提取盈余公积                                                 1,105   -1,10
                                                                ,244.   5,244
                                                                   02     .02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           126,6   367,5                1,892   8,487   265,3   15,604,   785,598
                           70,00   53,87                ,847.   ,258.   89,25    791.57   ,022.06
                                           115 / 232
                                                                      2017 年年度报告
                            0.00                                   3.97                     07                  72             0.73
                                                                                                     上期
                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                          少数股东   所有者权
                                            其他权益工具          资本公   减：库存     其他综   专项储     盈余公   一般风   未分配     权益     益合计
                           股本
                                   优先股     永续债       其他     积         股       合收益     备         积     险准备   利润
一、上年期末余额           95,00                                  137,7                 2,733               5,695             175,0    4,752,6    421,009
                           0,000                                  84,49                 ,064.               ,574.             44,14      43.68    ,925.31
                             .00                                   3.99                    62                  47              8.55
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合
并
      其他
二、本年期初余额           95,00                                  137,7                 2,733               5,695             175,0    4,752,6    421,009
                           0,000                                  84,49                 ,064.               ,574.             44,14      43.68    ,925.31
                             .00                                   3.99                    62                  47              8.55
三、本期增减变动金额（减                                          1,314                 4,775               1,686             49,87    7,667,0    65,315,
少以“－”号填列）
                                                                  ,150.                 ,344.               ,440.             2,857      13.57     807.30
                                                                     98                    59                  23               .93
（一）综合收益总额                                                                      4,775                                 51,55    950,657    57,285,
                                                                                        ,344.                                 9,298        .57     300.32
                                                                                           59                                   .16
（二）所有者投入和减少                                            1,314                                                                6,716,3    8,030,5
资本
                                                                  ,150.                                                                  56.00      06.98
1．股东投入的普通股                                                                                                                    6,716,3    6,716,3
                                                                           116 / 232
                                     2017 年年度报告
                                                                                 56.00     56.00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权           1,314                                                  1,314,1
益的金额
                                  ,150.                                                    50.98
4．其他
（三）利润分配                                                 1,686   -1,68
                                                               ,440.   6,440
                                                                  23     .23
1．提取盈余公积                                                1,686   -1,68
                                                               ,440.   6,440
                                                                  23     .23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          95,00   139,0                7,508   7,382   224,9   12,419,   486,325
                          0,000   98,64                ,409.   ,014.   17,00    657.25   ,732.61
                            .00    4.97                   21      70    6.48
                                          117 / 232
                                                                  2017 年年度报告
法定代表人：周晓南                                           主管会计工作负责人：郑艳                                       会计机构负责人：尹力
                                                         母公司所有者权益变动表
                                                             2017 年 1—12 月
                                                                                                                            单位:元    币种:人民币
                                                                                     本期
          项目                                其他权益工具                                       其他综合                         未分配利   所有者权
                            股本                                         资本公积   减：库存股              专项储备   盈余公积
                                     优先股     永续债         其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额           95,000,                                        147,78                                       7,382,     55,721     305,89
                            000.00                                        8,691.                                       014.70     ,198.9     1,904.
                                                                              31                                                       5         96
加：会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额           95,000,                                        147,78                                       7,382,     55,721     305,89
                            000.00                                        8,691.                                       014.70     ,198.9     1,904.
                                                                              31                                                       5         96
三、本期增减变动金额（减   31,670,                                        228,45                                       1,105,     9,947,     271,17
少以“－”号填列）
                            000.00                                        5,229.                                       244.02     196.16     7,669.
                                                                              00
（一）综合收益总额                                                                                                                11,052     11,052
                                                                                                                                  ,440.1     ,440.1
                                                                                                                                       8
（二）所有者投入和减少资   31,670,                                        228,45                                                             260,12
本
                            000.00                                        5,229.                                                             5,229.
                                                                              00
                                                                      118 / 232
                                      2017 年年度报告
1．股东投入的普通股         31,670,          228,45                       260,12
                             000.00          5,229.                       5,229.
                                                 00
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配                                          1,105,   -1,105
                                                        244.02   ,244.0
1．提取盈余公积                                         1,105,   -1,105
                                                        244.02   ,244.0
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            126,670          376,24     8,487,   65,668   577,06
                            ,000.00          3,920.     258.72   ,395.1   9,574.
                                                 31                   1       14
                                         119 / 232
                                                                 2017 年年度报告
                                                                                    上期
          项目                                 其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                             股本                                       资本公积   减：库存股              专项储备   盈余公积
                                      优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            95,000,                                      146,47                                       5,695,     40,543     287,71
                             000.00                                      4,540.                                       574.47     ,236.9     3,351.
                                                                             33                                                       0         70
加：会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额            95,000,                                      146,47                                       5,695,     40,543     287,71
                             000.00                                      4,540.                                       574.47     ,236.9     3,351.
                                                                             33                                                       0         70
三、本期增减变动金额（减                                                 1,314,                                       1,686,     15,177     18,178
少以“－”号填列）
                                                                         150.98                                       440.23     ,962.0     ,553.2
                                                                                                                                      5
（一）综合收益总额                                                                                                               16,864     16,864
                                                                                                                                 ,402.2     ,402.2
                                                                                                                                      8
（二）所有者投入和减少资                                                 1,314,                                                             1,314,
本
                                                                         150.98                                                             150.98
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益                                                1,314,                                                             1,314,
的金额
                                                                         150.98                                                             150.98
4．其他
（三）利润分配                                                                                                        1,686,     -1,686
                                                                                                                      440.23     ,440.2
                                                                     120 / 232
                                               2017 年年度报告
1．提取盈余公积                                                  1,686,   -1,686
                                                                 440.23   ,440.2
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额            95,000,                   147,78     7,382,   55,721   305,89
                             000.00                   8,691.     014.70   ,198.9   1,904.
                                                          31                   5       96
法定代表人：周晓南                    主管会计工作负责人：郑艳     会计机构负责人：尹力
                                                  121 / 232
                                2017 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    1、公司概况
   公司名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
   统一社会信用代码：9131000078783207XJ
   住所：上海市松江区永丰街道大江路 89 号
   注册资本：人民币 12,667.00 万元
   实收资本：人民币 12,667.00 万元
   法定代表人：周晓南
   2、经营范围
   电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子
工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜、高导热石墨膜（除危险品）的生产
销售，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）、纸制品、各类粘胶制品（除危险品）、粘胶配套材料（除危险品）、办公用
品销售，从事货物及技术的进出口业务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经
营】
   3、历史沿革
   公司成立于 2006 年 4 月 19 日，原名上海晶华粘胶制品发展有限公司。2013 年 11
月 7 日，根据上海晶华粘胶制品发展有限公司股东共同签署《上海晶华胶粘新材料股
份有限公司发起人协议》，公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币
80,000,000.00 元，股份总额 80,000,000 股，每股面额 1 元，均为普通股，公司名称
由上海晶华粘胶制品发展有限公司变更为上海晶华胶粘新材料股份有限公司。2013
年 8 月 31 日公司经审计的净资产为 136,090,262.33 元(其中：实收资本
71,804,511.00 元、资本公积 17,317,114.34 元、盈余公积 3,625,170.37 元、未分配
利润 43,343,466.62 元)；有限公司各股东以经审计的净资产按 1: 1.701128279125
的比例折合为股份有限公司的股本，股本总额为 80,000,000.00 元，股份总额为
80,000,000.00 股，每股面值为 1 元，均为普通股，除股本以外的净资产余额
56,090,262.33 元列入公司资本公积。该次工商变更登记已经上海市工商行政管理局
于 2013 年 12 月 26 日核准。
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     根据公司第二届董事会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国
证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有
限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2017 年 9 月 22 日向社会公开发
行人民币普通股股票 31,670,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 9.34
元。本次发行后，公司注册资本和股本均为人民币 126,670,000.00 元。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司报告期纳入合并范围的子公司情况如下：
     序号                          子公司名称                  本年度新增/减少
      1     广东晶华科技有限公司                                   未变动
      2     浙江晶鑫特种纸业有限公司                               未变动
      3     香港晶华投资有限公司                                   未变动
      4     青岛晶华电子材料有限公司                               未变动
      5     昆山晶华兴业电子材料有限公司                           未变动
      6     邦合科技实业股份有限公司                              本期减少
      7     江苏晶华新材料科技有限公司                             未变动
      8     成都晶华胶粘新材料有限公司                            本期新增
      9     苏州百利恒源胶粘制品有限公司                           未变动
      本公司报告期合并财务报表范围详见本附注七“在其他主体中权益的披露”，合
并范围在报告期的增减情况详见本附注六“合并范围的变更”。
      本财务报表经公司 2018 年 4 月 16 日第二届董事第九次会议决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
      本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确
认和计量，在此基础上编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司
能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公
司以持续经营为基础编制截至 2017 年 12 月 31 日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
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√适用 □不适用
    本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应
收款项、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见
本附注三之“10、应收款项”、“11 存货”、“14 固定资产”、“23 收入”各项描
述。
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）同一控制下企业合并
     参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂
时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日
在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢
价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日
期。
     （2）非同一控制下企业合并
     参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制
下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或
承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与
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其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的
日期。
     购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公
允价值份额的差额，计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日
之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资
的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该
项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购
买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财
务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
     本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视
同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报
表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
     本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，
以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调
整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
     子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时
按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企
业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交
易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
     子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和
合并利润表中净利润项目下单独列示。
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     因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表
中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会
计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资
产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法
转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额
之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综
合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益
     通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是
否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符
合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达
成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）
一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交
易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资
产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的损益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用    √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    （1）外币交易的会计处理
     发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
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    于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，
所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史
成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
    （2）外币财务报表的折算
    境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经
营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折
算差额，在其他综合收益中列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    （1）金融资产
    ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决
于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
    ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于
其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
    贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，
终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
    可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收
益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债
务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具
投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本
法计量。
    ④金融资产减值
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    本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，
计提减值准备。
    A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现
值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融
资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测
试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特
征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资
产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。
    B、可供出售金融资产减值：
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下
跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌
幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确
认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当
期损益。
    对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价
值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，
计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    ⑤金融资产终止确认
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险
和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期
损益：
    A、所转移金融资产的账面价值；
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    B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
    （2）金融负债
    ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
    B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
    ④金融负债终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一
部分。
    （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中
的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协
会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参
考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准            期末余额 100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提        单独进行减值测试，根据其预计未来现金
方法                                        流量现值低于其账面价值的差额，确认减
                                            值损失，计提坏账准备。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方
法）
账龄分析法组合                        相同账龄的应收款项具有类似信用风险
                                      特征。
账龄分析法组合                        根据其账龄按公司制定的坏账准备比例
                                      计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
         账龄         应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                     5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                       10
2－3 年                                       30
3 年以上
3－4 年                                       50
4－5 年                                       80
5 年以上                                     100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                   应收款项的未来现金流量现值与以账龄为
                                         信用风险特征的应收款项组合的未来现金
                                         流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法                       单独进行减值测试，根据其预计未来现金流
                                         量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
                                         失，计提坏账准备。
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12. 存货
√适用 □不适用
    （1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
    （2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额确定。
    期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损
益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已
计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较
低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
    （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
    （5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
    （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出
售；
    （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买
承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准
后方可出售的，应当已经获得批准。
    初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面
价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费
用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资
产减值准备。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    （1）重大影响、共同控制的判断标准
    ①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资
单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过
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程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向
被投资单位提供关键技术资料。
    ②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制
该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公
司判断对该项合营安排具有共同控制。
    （2）投资成本确定
    ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
    A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成
本。
    分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；
初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减
的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认
和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用
与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而
确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其
他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩
余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按
比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综
合收益和其他所有者权益应全部结转。
    B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资
成本。
    追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购
买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综
合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具
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确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应
当在改按成本法核算时转入当期损益。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下
方法确定投资成本：
    A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为
投资成本。
    ③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不
构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原
持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，
以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
    （3）后续计量及损益确认方法
    ①对子公司投资
    在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。
    在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的
现金股利或利润时，确认投资收益。
    ②对合营企业投资和对联营企业投资
    对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
    对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，
其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
    取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实
现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股
权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应
减少长期股权投资的账面价值。
    在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投
资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间
与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财
务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持
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股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现
损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
    对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长
期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至
零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，
恢复确认收益分享额。
    对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，
调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积
的部分按相应比例转入当期损益。
    ③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权
益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同
的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置
后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失
共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资
因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核
算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对
被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间
的差额计入当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残
值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。
       类   别             使用寿命                   预计净残值率   年折旧率
     房屋建筑物                30 年                      5%          3.17%
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         类   别           使用寿命                  预计净残值率            年折旧率
     土地使用权             50 年                         0                   2.00%
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
                                             折旧年限
    类别              折旧方法                                      残值率       年折旧率
                                               （年）
              年限平均法计提固定
 房屋建筑物                         20-30 年        5%          3.17%-4.75%
                    资产折旧
              年限平均法计提固定
  机器设备                            5-10 年       5%         9.50%-19.00%
                    资产折旧
              年限平均法计提固定
  运输设备                              5年         5%             19.00%
                    资产折旧
电子及其他设 年限平均法计提固定
                                      3-5 年        5%        19.00%-31.67%
      备            资产折旧
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用    √不适用
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，
予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
    （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者
可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资
本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
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的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状
态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
    （3）借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用
（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差
额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用
（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
确定。
19. 生物资产
□适用   √不适用
20. 油气资产
□适用   √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    （1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
    （2）无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用年限平均法摊销。
               类   别                             使用寿命
            土地使用权                                50 年
               专利权                                 10 年
                软件                               5-10 年
               商标权                                 2年
    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确
定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其
使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发
是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
    ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条
件的，予以资本化：
    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；
    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模
式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的生产性生物
资产 、油气资产、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长
期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至
少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无
形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
    可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面
价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计
提相应的减值准备。
    可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
    资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或
者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资
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产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资
产使用或者处置的决策方式等。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序
交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于
该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过
程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现
后的金额加以确定。
    与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组
合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的
账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面
价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计
未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用按其受益期平均摊销。
               项   目                         受益期
          装修款及改造费                          2-8 年
            活性炭添加                             2年
               排污费                              5年
               设备配件                           3-5 年
    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊
余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而
提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
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并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而
提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医
疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或
当期损益。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
    ①该义务是企业承担的现时义务；
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
    如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳
估计数按照该范围内的中间值确定。
    在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
    ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
26. 股份支付
√适用 □不适用
    （1）股份支付的种类
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    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工
具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股
份支付。
    ① 以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日
的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可
行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计
算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可
靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能
可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公
允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
    ② 以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的
负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增
加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每
个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价
值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，
其变动计入当期损益。
    （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，
按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是
指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允
价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视
同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
    在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作
为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公
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积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作
为授予权益工具的取消处理。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用     √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    （1）销售商品收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已
发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品
收入。
    本公司的商品销售包括内销和外销，根据企业会计准则所规定的销售商品收入确
认原则，并结合本公司的业务特点确定了以下确认方法：（1）内销收入，在商品交
付并经对方确认后确认销售收入。（2）外销收入，在商品已经发出，根据签订的购
销合同和出口发票办理完报关出口手续后确认销售收入。
    （2）提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。
    确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳
务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当
期损益，不确认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权
收入。
                                      141 / 232
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29. 政府补助
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作
为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相
关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定
补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政
府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中
将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需
在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般
性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资
产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
    政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条
件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务
实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营
业外收入。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。确认为递
延收益的，在相关资产使用寿命内结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式分期计
入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结
束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认
为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用   □不适用
                                       142 / 232
                                 2017 年年度报告
    本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
    除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所
得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。
    当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所
得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
    资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或
取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的
净额列示。
    递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性
差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产
或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税
款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。
    对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交
易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始
确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
    资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布
的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资
产和负债的账面金额。
    资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销
后的净额列示：
    （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体
征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所
得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （1）经营租赁
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                                   2017 年年度报告
    租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
    租出资产
    经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁
租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期
损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    （2）融资租赁
    租入资产
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归
属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资
费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金
于实际发生时计入当期损益。
    租出资产
    于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融
资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实
现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
    未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金
于实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用   √不适用
                                      144 / 232
                                     2017 年年度报告
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                              备注(受重要影响的
会计政策变更的内                                                    上期受影响的报表
                            审批程序           报表项目名称和金
    容和原因                                                          项目名称和金额
                                                      额)
在利润表中新增          董事会通过            资产处置收益增加      营业外收入减
“资产处置收益”                              -13,353.73 元。       少 22,498.04
项目，将部分原列                                                    元，营业外支出减
示为“营业外收                                                      少
支”的资产处置损                                                    24,505.12    元，
益重分类至“资产                                                    资产处置收益增加
处置收益”项目。                                                    -2,007.08 元。
比较数据相应调
整。
在利润表中分别列        董事会通过            利润表列示持续经   利润表列示持续经
示“持续经营净利                              营净利润           营净利润
润”和“终止经营                              43,392,402.01 元。 52,512,199.33
净利润”。比较数                                                 元。
据相应进行调整。
与本公司日常活动        董事会通过            其他收益增加
相关的政府补助，                              732,872.00 元；营业
计入其他收益，不                              外收入减少
再计入营业外收                                732,872.00 元。
入。比较数据不调
整。
其他说明
    财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
    财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准
则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未
来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后
的准则进行调整。
    财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
                                        145 / 232
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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用     √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                           计税依据                             税率
增值税                         应税收入根据相应税率计算           按 17%的税率计缴；出口货
                               销项税，并按扣除当期允许           物实行“免、抵、退”税政
                               抵扣的进项税额后的差额计           策，根据相关法规不同货物
                               缴增值税                           的退税率为 17%、15%、5%和
                                                                  0%。
消费税                         -                                  -
营业税                         -                                  -
城市维护建设税                 应缴流转税税额                     1%、5%、7%
企业所得税                     应纳税所得额                       [注]
教育费附加                     应缴流转税税额                     3%
房产税                         从价计征的，按自用房产原           1.2%、12%
                               值一次减除 20%-30%后从余
                               值的 1.2%计缴;从租计征的，
                               按租金收入的 12%计缴
地方教育费附加                 应缴流转税税额             2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
             纳税主体名称                                        所得税税率（%）
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
广东晶华科技有限公司
浙江晶鑫特种纸业有限公司
青岛晶华电子材料有限公司
昆山晶华兴业电子材料有限公司
江苏晶华新材料科技有限公司
香港晶华投资有限公司 [注 1]                                                                 16.50
邦合科技实业股份有限公司[注 2]                                                                  -
成都晶华胶粘新材料有限公司
苏州百利恒源胶粘制品有限公司
[注 1] 子公司香港晶华投资有限公司为香港注册公司，香港利得税税率为 16.50%。
[注 2] 子公司邦合科技实业股份有限公司为美国加利福尼亚州注册公司，根据美国加利福尼亚州所得税制度缴纳
公司所得税。
                                             146 / 232
                                 2017 年年度报告
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    （1）根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市
地方税务局联合签发的高新技术企业认定证书，公司于 2016 年 11 月 24 日被认定为
高新技术企业。公司 2017 年度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。
     （2）公司子公司广东晶华科技有限公司于 2015 年 10 月获得由广东省科学技术
厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业
证书，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2015 年至 2017 年，该公司 2017 年
度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税。
     （2）公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司于 2017 年 11 月获得由浙江省科学
技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的高新技术
企业证书，有效期为三年，该公司 2017 年度按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得
税。
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
         项目                期末余额                         期初余额
库存现金                             348,625.88                       256,270.90
银行存款                         208,222,649.01                    96,739,240.36
其他货币资金                      37,213,828.00                    21,551,800.00
合计                             245,785,102.89                   118,547,311.26
  其中：存放在境外                62,709,201.78                    65,773,789.98
     的款项总额
其他说明
     （2）其他货币资金
            项 目                       期末余额                 期初余额
加工贸易进口料件保证金                     3,120,000.00            2,409,300.00
银行承兑汇票保证金                         1,889,928.00            1,800,000.00
保函保证金                                 2,800,000.00
银行借款保证金                            29,403,900.00            17,342,500.00
            合 计                         37,213,828.00            21,551,800.00
                                    147 / 232
                                   2017 年年度报告
    （3）货币资金期末余额中除其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限
制或存在潜在回收风险的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                   期初余额
银行承兑票据                             3,767,085.60               2,550,989.81
商业承兑票据
          合计             3,767,085.60                 2,550,989.81
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
          项目                  期末终止确认金额          期末未终止确认金额
银行承兑票据                          30,116,846.54
商业承兑票据
          合计                         30,116,846.54
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      148 / 232
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                      期末余额                                  期初余额
           账面余额     坏账准备                     账面余额     坏账准备
 类别                          计提     账面                            计提 账面
                 比例                                      比例
           金额         金额   比例     价值       金额           金额 比例  价值
                 (%)                                       (%)
                               (%)                                       (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用                               101,170,1 91,602  99.36 4,663,6 5.09 86,938,93
                                         97.40
风险特                                          ,598.2         61.88           6.36
征组合
       106,568 100. 5,398,51
计提坏                        5.07
       ,707.53 00     0.13
账准备
的应收
账款
单项金                                         587,63   0.64 587,63 100.0      0.00
额不重                                            2.89          2.89    0
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
       106,568                      101,170 92,190 100.00 5,251,2 5.70 86,938,93
               100. 5,398,51
  合计 ,707.53                 5.07 ,197.40 ,231.1             94.77      6.36
                00       0.13
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                              单位：元   币种：人民币
                                                   期末余额
    账龄
                         应收账款                  坏账准备         计提比例（%）
1 年以内
                                       149 / 232
                                   2017 年年度报告
其中： 年以内分项
1 年以内                105,984,974.90               5,299,248.75                5.00
1 年以内小计            105,984,974.90               5,299,248.75                5.00
1至2年                      454,363.63                  45,436.36               10.00
2至3年                       83,017.33                  24,905.20               30.00
3 年以上
3至4年                       27,205.07                  13,602.54               50.00
4至5年                       19,146.60                  15,317.28               80.00
5 年以上
       合计             106,568,707.53               5,398,510.13                5.07
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 190,094.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
                                                              单位：元   币种：人民币
              项目                                          核销金额
实际核销的应收账款                                                                  -
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
                                      150 / 232
                                          2017 年年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                            占应收账
                               与本公司                                                坏账准备
      往来单位名称                                 金额           年限      款总额比
                                 关系                                                  期末余额
                                                                                例
           第一名             非关联客户        4,377,712.80     1 年以内     4.11%    218,885.64
           第二名             非关联客户        4,276,319.45     1 年以内     4.01%    213,815.97
           第三名             非关联客户        4,254,170.54     1 年以内     3.99%    212,708.53
           第四名             非关联客户        3,301,544.31     1 年以内     3.10%    165,077.22
           第五名             非关联客户        3,096,206.46     1 年以内     2.91%    154,810.32
           合   计                             19,305,953.56                  18.12%   965,297.68
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                  期初余额
   账龄
                       金额               比例(%)                金额           比例(%)
1 年以内             4,556,297.25               96.09          8,777,924.43           91.12
1至2年                 102,473.98                 2.16           855,454.20             8.88
2至3年                  83,066.00                 1.75
3 年以上
   合计              4,741,837.23               100.00         9,633,378.63             100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                             151 / 232
                                       2017 年年度报告
          往来单位名称             与本公司关系             金额          占预付款项总额比例
                第一名                 非关联供应商          469,668.23                 9.90%
                第二名                 非关联供应商          424,560.00                 8.95%
                第三名                 非关联供应商          392,553.83                 8.28%
                第四名                 非关联供应商          281,007.13                 5.93%
                第五名                 非关联供应商          228,801.68                 4.83%
                合   计                                    1,796,590.87                37.89%
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                   期末余额                                        期初余额
         账面余额  坏账准备                             账面余额       坏账准备
 类别                    计提            账面                                     账面
              比例                                            比例         计提比
         金额      金额 比例             价值         金额           金额         价值
               (%)                                            (%)           例(%)
                         (%)
                                          152 / 232
                                   2017 年年度报告
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 4,215 100.0 1,364 32.3 2,850,670 3,727, 100.00 815,9 21.89 2,911,
风险特 ,585.     0 ,915.    8       .72 446.09        86.02       460.07
征组合    89
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
       4,215 100.0 1,364 32.3 2,850,670 3,727, 100.00 815,9 21.89 2,911,
  合计 ,585. 0     ,915. 8          .72 446.09        86.02       460.07
          89
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 548,931.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                      153 / 232
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位：元   币
种：人民币
    款项性质                    期末账面余额               期初账面余额
保证金                                    3,463,643.50               3,421,793.50
职工借款                                    614,541.86                  75,285.37
其他                                        137,400.53                 230,367.22
          合计                            4,215,585.89               3,727,446.09
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                                                         占其他应收款
单位名    款项的性                                                     坏账准备
                       期末余额              账龄        期末余额合计
  称          质                                                       期末余额
                                                         数的比例(%)
 第一名     保证金 2,425,853.50           2至3年                 57.54 727,756.05
 第二名     保证金   450,000.00           5 年以上               10.67 450,000.00
 第三名   职工借款   135,000.00           1 年以内                3.20   6,750.00
 第四名   职工借款   135,000.00           1 年以内                3.20   6,750.00
                                1 年以内：
                                30,000.00
 第五名     保证金   111,000.00                                 2.63       9,600.00
                                1-2 年：
                                81,000.00
  合计             3,256,853.50                                77.24 1,200,856.05
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
                                       154 / 232
                                   2017 年年度报告
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
项               期末余额                             期初余额
目 账面余额     跌价准备      账面价值     账面余额   跌价准备   账面价值
原 67,721,968.5 186,107.5   67,535,860.9 60,583,701.6 97,507.0 60,486,194.5
材            0          4             6            2         5
料
在 26,917,168.0            26,917,168.0 25,488,625.9 52,396.3 25,436,229.5
产            8                       8            5        7
品
库 59,712,976.7 36,465.60 59,676,511.1 45,228,730.7           45,228,730.7
存            8                       8            2
商
品
周
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
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建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
合 154,352,113. 222,573.1 154,129,540. 131,301,058. 149,903.4 131,151,154.
计 36           4         22           29           2         87
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                本期增加金额                本期减少金额
                    期初余
     项目                                                转回或转            期末余额
                      额       计提           其他                    其他
                                                             销
原材料              97,507.0 122,307.6                   33,707.19           186,107.5
                           5         8
在产品              52,396.3                             52,396.37
库存商品                     36,465.60                                       36,465.60
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
     合计           149,903. 158,773.2               -   86,103.56           222,573.1
                          42         8
                                         156 / 232
                                      2017 年年度报告
    本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额
 计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的
 存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价
 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                   期初余额
银行理财产品                                 80,000,000.00
可抵扣增值税进项税                           39,683,826.59            5,796,871.44
预付进口增值税                                  433,512.09               58,615.87
预交其他税费                                    390,218.06                7,317.38
            合计                            120,507,556.74            5,862,804.69
 其他说明
 无
 14、 可供出售金融资产
 (1).    可供出售金融资产情况
 □适用 √不适用
 (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
                                         157 / 232
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(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                             期末余额                            期初余额       折现
      项目                     坏账准                     账面余 坏账准 账面价 率区
                   账面余额             账面价值
                                 备                         额     备     值      间
融资租赁款       4,167,000.00         4,167,000.00
    其中：未实现
融资收益
分期收款销售商
品
分期收款提供劳
务
       合计       4,167,000.00             4,167,000.00                          /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
                                          158 / 232
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(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                         单位：元   币种：人民币
         项目         房屋、建筑物        土地使用权   在建工程         合计
一、账面原值
  1.期初余额                      -                                            -
  2.本期增加金额      2,869,739.64                                  2,869,739.64
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\ 2,869,739.64                                  2,869,739.64
在建工程转入
  （3）企业合并增加
   3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
      4.期末余额        2,869,739.64                                2,869,739.64
二、累计折旧和累计摊销
      1.期初余额                   -                                           -
      2.本期增加金额      562,946.80                                  562,946.80
    （1）计提或摊销       128,527.86                                  128,527.86
      （2）新增出租转入   434,418.94                                  434,418.94
     3.本期减少金额
   （1）处置
   （2）其他转出
    4.期末余额              562,946.80                                562,946.80
                                      159 / 232
                                      2017 年年度报告
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值         2,306,792.84                                  2,306,792.84
  2.期初账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                         账面价值           未办妥产权证书原因
联彩商务楼                                    2,014,192.95 在申报办理之中
其他说明
√适用 □不适用
（3）公司投资性房地产抵押、担保情况
    截止期末，公司子公司广东晶华科技有限公司投资性房地产中用于银行融资抵押
的房屋建筑物原值为 67.93 万元，净值为 29.26 万元。
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                            单位：元   币种：人民币
  项目 房屋及建筑物     机器设备      运输工具          其他设备           合计
一、账
面原
值：
    1.
期初余 78,800,211.87 169,004,428.88 8,920,401.99 6,413,158.12 263,138,200.86
额
                                         160 / 232
                                2017 年年度报告
     2.
本期增 2,044,166.92 11,543,559.17      922,670.62 1,373,313.75 15,883,710.46
加金额
        （
                       5,209,688.72    922,670.62 1,373,313.75   7,505,673.09
1）购置
        （
2）在建
          2,044,166.92 6,333,870.45                              8,378,037.37
工程转
入
        （
3）企业
合并增
加
      3
.本期
          3,459,868.16    899,543.87 1,268,751.00 149,573.55 5,777,736.58
减少金
额
        （
1）处置     590,128.52    899,543.87 1,268,751.00 149,573.55 2,907,996.94
或报废
        （
2）出租 2,869,739.64                                            2,869,739.64
转出
     4.
期末余 77,384,510.63 179,648,444.18 8,574,321.61 7,636,898.32 273,244,174.74
额
二、累
计折旧
     1.
期初余 21,804,829.96 65,117,301.58 5,010,859.01 4,515,364.85 96,448,355.40
额
     2.
本期增 3,962,517.74 15,865,857.61 1,427,089.59 676,745.85 21,932,210.79
加金额
        （
          3,962,517.74 15,865,857.61 1,427,089.59 676,745.85 21,932,210.79
1）计提
     3.
本期减     434,418.94   635,567.99     904,186.14   140,466.23   2,114,639.30
少金额
        （
1）处置          0.00   635,567.99     904,186.14   140,466.23   1,680,220.36
或报废
                                   161 / 232
                                  2017 年年度报告
        （ 434,418.94                                            434,418.94
2）出租
转出
     4.
期末余 25,332,928.76 80,347,591.20 5,533,762.46 5,051,644.47 116,265,926.89
额
三、减
值准备
     1.
期初余
额
     2.
本期增
加金额
        （
1）计提
     3.
本期减
少金额
        （
1）处置
或报废
    4.
期末余
额
四、账
面价值
    1.
期末账 52,051,581.87 99,300,852.98 3,040,559.15 2,585,253.85 156,978,247.85
面价值
    2.
期初账 56,995,381.91 103,887,127.30 3,909,542.98 1,897,793.27 166,689,845.46
面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
                                      162 / 232
                                      2017 年年度报告
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
      项目                 账面价值                   未办妥产权证书的原因
仓库及检测室                 1,957,987.98     受上海市松江区规划政策限制，无法办理。
食堂及门卫                     796,112.36     受上海市松江区规划政策限制，无法办理。
配电间                         120,411.55     受上海市松江区规划政策限制，无法办理。
二期涂布车间                 1,894,503.68     新建车间，在申报办理之中
      合计                   4,769,015.57
其他说明：
√适用 □不适用
    （3）公司固定资产抵押、担保情况
    截止期末，母公司固定资产中用于银行融资抵押的房屋建筑物原值为 2,685.72
万元，净值为 1,649.36 万元。
    截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司固定资产中用于银行融资抵押
的房屋建筑物原值为 2,692.70 万元，净值为 2,054.04 万元。
    截止期末，公司子公司广东晶华科技有限公司固定资产中用于银行融资抵押的房
屋建筑物原值为 873.67 万元，净值为 550.72 万元。
    截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司固定资产中用于银行融资抵押
的机器设备原值为 4,840.39 万元，净值为 2,546.91 万元。
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                           期末余额                              期初余额
                              减                                       减
  项目                        值                                       值
                账面余额               账面价值          账面余额              账面价值
                              准                                       准
                              备                                       备
张家港一 166,777,003.10            166,777,003.10 43,740,934.56             43,740,934.56
期厂房项
目
涂布 2 号                                               1,949,810.99         1,949,810.99
项目
加热装置                                                1,139,316.24         1,139,316.24
                                         163 / 232
                                    2017 年年度报告
涂布 3 号   2,516,164.85            2,516,164.85
项目
其他          543,029.97           543,029.97 1,544,370.68             1,544,370.68
合计      169,836,197.92     - 169,836,197.92 48,374,432.47         - 48,374,432.47
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                    币种：人民币
                                                             单位：元
                                                                             本
                                                                             期
                                                    工程
                                                                             利
项                         本期转     本期          累计            其中：      资
                   本期                                      利息资          息
目    预算 期初            入固定     其他    期末 投入 工程        本期利      金
                   增加                                      本化累          资
名      数 余额            资产金     减少    余额 占预 进度        息资本      来
                   金额                                      计金额          本
称                           额       金额          算比            化金额      源
                                                                             化
                                                    例(%)
                                                                             率
                                                                            (%)
张    199, 43,74 123,0                        166,7 83.77 90 2,692, 2,692, 4.7 自
家    091, 0,934 36,06                        77,00          182.95 182.95 5 筹
港    404.   .56 8.54                          3.10                             及
一      48                                                                      借
期                                                                              款
厂
房
项
目
涂    2,570 1,949 620,3 2,570,1                       100.0 100.                 自
布2   ,140. ,810. 29.35   40.34                           0 00                   筹
号    34       99
项
目
加    2,27 1,139 1,139 2,278,6                        100.0 100.                 自
热    8,63 ,316. ,316.   32.48                            0 00                   筹
装    2.48    24    24
置
涂    2,50         2,516                      2,516 100.6 90                     自
布3   0,00         ,164.                      ,164.     5                        筹
号       0            85
项
目
                                       164 / 232
                                    2017 年年度报告
其        - 1,544      2,814 3,529,2 287,0 543,0                                  自
他          ,370.      ,923.   64.55 00.00 29.97                                  筹
               68         84
       206, 48,37      130,1 8,378,0 287,0 169,8               2,692, 2,692, -
合     440, 4,432      26,80   37.37 00.00 36,19               182.95 182.95
计     177.   .47       2.82                7.92
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用      □不适用
                                                            单位：元   币种：人民币
                                                       非
                                                       专
     项目       土地使用权       软件         专利权   利    商标权        合计
                                                       技
                                                       术
                                        165 / 232
                                       2017 年年度报告
一、账面原值
    1.期初   76,733,536.26      2,069,092.43   44,850.00                78,847,478.69
余额
    2.本期                       102,564.10                111,800.00     214,364.10
增加金额
      (1)购                      102,564.10                111,800.00     214,364.10
置
      (2)内
部研发
      (3)企
业合并增加
    3.本期
减少金额
      (1)处
置
     4.期末余   76,733,536.26   2,171,656.53   44,850.00   111,800.00   79,061,842.79
额
二、累计摊销
    1.期初       4,309,333.29   1,098,448.82   27,459.03           -     5,435,241.14
余额
    2.本期       1,542,295.56    273,582.68     2,484.96    32,608.31    1,850,971.51
增加金额
      （1）      1,542,295.56    273,582.68     2,484.96    32,608.31    1,850,971.51
计提
    3.本期
减少金额
        (1)
处置
    4.期末       5,851,628.85   1,372,031.50   29,943.99    32,608.31    7,286,212.65
余额
三、减值准备
    1.期初
余额
    2.本期
增加金额
      （1）
计提
    3.本期
减少金额
      (1)处
置
    4.期末
余额
                                          166 / 232
                                    2017 年年度报告
四、账面价值
    1.期末   70,881,907.41     799,625.03   14,906.01          79,191.69   71,775,630.14
账面价值
    2.期初   72,424,202.97     970,643.61   17,390.97                 -    73,412,237.55
账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    （2）无形资产期末抵押情况
    截止期末，母公司无形资产期末余额中，用于公司银行融资抵押的土地使用权原
值 840.46 万元，净值 663.96 万元。
    截止期末，公司子公司浙江晶鑫特种纸业有限公司无形资产期末余额中,用于银
行融资抵押的土地原值为 1,283.08 万元，净值为 1,110.94 万元。
    截止期末，公司子公司江苏晶华新材料会计有限公司无形资产期末余额中,用于
银行融资抵押的土地原值为 5,393.49 万元，净值为 5,177.75 万元。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 □不适用
                                                          单位：元         币种：人民币
被投资单位名称                本期增加                    本期减少
                                                                                期末余
或形成商誉的事 期初余额 企业合并
                                                        处置                      额
      项                  形成的
浙江晶鑫特种纸 19,720,6                                                         19,720,
业有限公司         69.32                                                         669.32
                    19,720,6                                                    19,720,
      合计
                       69.32                                                     669.32
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
                                        167 / 232
                                      2017 年年度报告
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
（3）公司对非同一控制下企业合并的浙江晶鑫特种纸业有限公司形成商誉的账面价
值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进
行减值测试，未发现存在明显减值迹象。
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                  本期增加                       其他减少
     项目            期初余额                   本期摊销金额              期末余额
                                     金额                          金额
装修款及改造                      1,432,898.4                              1,975,673.
                     877,874.75                     335,099.82
    费                                      8
  排污费              57,600.00                      21,600.00              36,000.00
                                                                          110,826.0
   设备配件         171,277.68                      60,451.68
                    1,106,752.4   1,432,898.4                              2,122,499.
     合计                                           417,151.50
                              3             8
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                期末余额                         期初余额
       项目            可抵扣暂时性   递延所得税        可抵扣暂时性   递延所得税
                           差异           资产              差异           资产
  资产减值准备         6,985,998.44 1,324,517.48        6,207,040.66 1,181,686.52
内部交易未实现利       5,865,617.76     930,550.57      5,313,326.68 1,077,103.44
润
  可抵扣亏损           11,124,019.85 2,772,056.10        3,298,084.03     824,521.01
       合计            23,975,636.05 5,027,124.15 14,818,451.37 3,083,310.97
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                         168 / 232
                                   2017 年年度报告
                                                      单位：元 币种：人民币
                               期末余额                     期初余额
    项目
                      应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
                          差异           负债         差异            负债
非同一控制企业合      3,779,492.50     944,873.12 3,890,431.18      972,607.79
并资产评估增值
可供出售金融资产
公允价值变动
    合计          3,779,492.50       944,873.12 3,890,431.18          972,607.79
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 □不适用
                                                             单位：元   币种：人民币
                      递延所得税资 抵销后递延所         递延所得税资    抵销后递延所
       项目           产和负债期末 得税资产或负         产和负债期初    得税资产或负
                         互抵金额    债期末余额            互抵金额       债期初余额
递延所得税资产          -482,170.25 4,544,953.90          -591,314.21   2,491,996.76
递延所得税负债          -482,170.25    462,702.87         -591,314.21       381,293.58
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                     期初余额
可抵扣暂时性差异                                                         10,143.55
可抵扣亏损
境外公司亏损                                                            1,410,781.85
          合计                                                          1,420,925.40
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                     期初余额
预付非流动资产购买款                     96,918,048.87                27,650,539.88
          合计                           96,918,048.87                  27,650,539.88
                                      169 / 232
                                    2017 年年度报告
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                 期初余额
质押借款
抵押借款                                 4,000,000.00          19,500,000.00
保证借款
信用借款                                6,234,575.14
抵押及担保借款                         92,001,758.00           41,303,300.00
质押及担保借款                                                 29,950,671.56
           合计                       102,236,333.14           90,753,971.56
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                  期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                            5,908,140.00             4,500,000.00
                                       170 / 232
                                   2017 年年度报告
         合计                          5,908,140.00                 4,500,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
    项目                      期末余额                 期初余额
应付采购款                          79,762,601.75               63,090,491.50
应付非流动资产购买款                39,261,618.93               23,798,206.84
    合计               119,024,220.68         86,888,698.34
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额            未偿还或结转的原因
第一名                                   2,170,307.27    未到付款期
第二名                                     208,239.55    未到付款期
第三名                                     200,000.00    未到付款期
第四名                                       90,000.00   未到付款期
第五名                                       62,849.28   未到付款期
            合计                         2,731,396.10               /
其他说明
√适用 □不适用
           项   目                   期末余额                期初余额
一年以内                             115,674,131.60          82,362,068.63
一年以上                               3,350,089.08            4,526,629.71
           合   计                   119,024,220.68          86,888,698.34
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                         单位：元   币种：人民币
                                      171 / 232
                                   2017 年年度报告
           项目                     期末余额                       期初余额
预收货款                                4,043,330.61                   6,006,590.89
预收租金                                   49,800.00
           合计                         4,093,130.61                   6,006,590.89
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
           项目                  期末余额                      未偿还或结转的原因
一年以内                             3,889,369.94
一年以上                               203,760.67
          合计                       4,093,130.61
无重要账龄超过 1 年的重要预收款项。
预收款项期末余额账龄 1 年以上的前五名情况
           对方单位                        余额                    款项性质
             第一名                            19,344.00           预收货款
             第二名                            16,000.00           预收货款
             第三名                            15,183.00           预收货款
             第四名                            12,583.79           预收货款
             第五名                            12,569.00           预收货款
             合 计                             75,679.79
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    项目               期初余额        本期增加         本期减少     期末余额
一、短期薪酬              10,980,048.     86,496,810.      83,941,519. 13,535,339.
                                   53              66               36
二、离职后福利-设定        297,283.58     7,063,651.6      7,029,201.9   331,733.26
提存计划                                            2
三、辞退福利                                45,509.50        45,509.50
四、一年内到期的其他
福利
                                        172 / 232
                               2017 年年度报告
                       11,277,332.     93,605,971.   91,016,230.    13,867,073.
    合计
                                11              78            80
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                         单位：元   币种:人民币
    项目            期初余额        本期增加      本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴   10,706,361.     74,518,204.   71,968,754.    13,255,811.
和补贴                          92              66             82
二、职工福利费                         5,798,511.6   5,798,511.6            0.00
                                                 2
三、社会保险费          158,270.13     3,580,034.9   3,570,225.6     168,079.46
                                                 3
其中：医疗保险费        138,718.80     2,963,877.4   2,953,722.8     148,873.40
                                                 9
      工伤保险费          5,667.50      364,403.52    356,583.36      13,487.66
      生育保险费         13,883.83      251,753.92    259,919.35       5,718.40
四、住房公积金          109,568.00     2,164,818.2   2,179,865.2      94,521.00
                                                 0
五、工会经费和职工教      5,848.48      435,241.25    424,162.12      16,927.61
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                       10,980,048.     86,496,810.   83,941,519.    13,535,339.
         合计
                                53              66            36
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
       项目            期初余额         本期增加      本期减少     期末余额
1、基本养老保险        283,150.05      6,755,672.9   6,721,613.9   317,209.10
                                                 6
2、失业保险费           14,133.53       307,978.66    307,588.03     14,524.16
3、企业年金缴费
                                     173 / 232
                              2017 年年度报告
                       297,283.58     7,063,651.6      7,029,201.9     331,733.26
         合计
                                                2
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
           项目                 期末余额                       期初余额
增值税                              3,038,655.61                   1,593,740.72
消费税
营业税
企业所得税                             1,262,313.79                  4,183,922.63
个人所得税                               168,644.13                    141,163.04
城市维护建设税                           231,882.76                    115,668.35
教育费附加                               179,910.77                     96,721.37
房产税                                         0.00                    176,003.67
土地使用税                               108,739.60                    571,297.37
印花税                                    77,101.51                    150,086.29
各项基金                                 261,767.32                      8,819.46
          合计                         5,329,015.49                  7,037,422.90
其他说明：
无
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                    期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款
利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永
续债利息
银行借款利息                              310,051.89                   114,253.33
                合计                      310,051.89                   114,253.33
                                    174 / 232
                                     2017 年年度报告
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                   期初余额
往来款                                                                  65,709.00
保证金                                       350,263.00               951,963.00
应付罚款                                                            1,600,000.00
应付费用                                     137,094.54                 32,463.37
其他                                          92,454.92               159,834.16
合计                                         579,812.46             2,809,969.53
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                          单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额             未偿还或结转的原因
第一名                                     100,000.00               未到期保证金
第二名                                     100,000.00               未到期保证金
第三名                                      21,537.00           未到期其他应付款
第四名                                      20,000.00               未到期保证金
第五名                                      20,000.00               未到期保证金
           合计                            261,537.00
其他说明
√适用 □不适用
             项   目                    期末余额              期初余额
一年以内                                    316,312.46          2,385,430.99
一年以上                                    263,500.00            424,538.54
             合   计                        579,812.46          2,809,969.53
                                        175 / 232
                               2017 年年度报告
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
          项目                 期末余额                   期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款             11,763,684.00
           合计                    11,763,684.00
其他说明：
    （2）应付融资租赁款期末余额情况
          对方单位              期末余额              合同期限
远东国际租赁有限公司             6,593,100.00 2017 年 1 月-2020 年 1 月
远东宏信融资租赁有限公司         1,166,544.00 2017 年 3 月-2020 年 3 月
远东宏信融资租赁有限公司         4,004,040.00 2017 年 4 月-2020 年 4 月
          合 计                 11,763,684.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                期末余额                 期初余额
质押借款
抵押借款
                                  176 / 232
                                     2017 年年度报告
保证借款
信用借款
抵押及担保借款                           101,732,287.06                               -
             合计                        101,732,287.06                               -
长期借款分类的说明：
       （2）长期借款期末余额情况
      贷款银行                期末余额                借款期限           计息方式
中国银行张家港保税区                           2017 年 3 月-2019 年 3    按照基准利
                            11,637,507.30
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 4 月-2019 年 3    按照基准利
                             7,381,152.80
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 5 月-2019 年 3    按照基准利
                             4,644,284.86
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 5 月-2019 年 9    按照基准利
                             3,925,775.00
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 6 月-2019 年 9    按照基准利
                             8,491,086.00
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 7 月-2019 年 9    按照基准利
                            17,906,074.00
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 8 月-2020 年 3    按照基准利
                            20,751,569.90
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 9 月-2020 年 9    按照基准利
                            12,624,956.00
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 10 月-2020 年 9   按照基准利
                            11,825,881.20
支行                                                      月                 率
中国银行张家港保税区                           2017 年 11 月-2020 年 9   按照基准利
                             2,544,000.00
支行                                                      月                 率
    合 计              101,732,287.06
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).    应付债券
□适用 √不适用
(2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
                                         177 / 232
                                     2017 年年度报告
(3).    可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).    划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
            项目                        期初余额                   期末余额
应付融资租赁款                                                        21,393,668.99
减去：重分类至一年以内到期                                            11,763,684.00
的非流动负债
合 计                                                                   9,629,984.99
其他说明：
√适用 □不适用
       （2）应付融资租赁款期末余额情况
            对方单位                    期末余额                   合同期限
                                                            2017 年 1 月-2020 年 1
远东国际租赁有限公司                         4,880,383.13
                                                                       月
                                                            2017 年 3 月-2020 年 3
远东宏信融资租赁有限公司                     1,100,520.64
                                                                       月
                                                            2017 年 4 月-2020 年 4
远东宏信融资租赁有限公司                     3,649,081.22
                                                                       月
             合   计                         9,629,984.99
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
                                        178 / 232
                                     2017 年年度报告
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额       本期增加      本期减少     期末余额     形成原因
政府补助          947,244.71                   159,672.00   787,572.71
    合计          947,244.71                   159,672.00   787,572.71
    政府补助的项目情况:
                                   本期新                               与资产相
                                     增      本期计入 其他变              关/
     项 目            期初余额                                期末余额
                                   补助金    其他收益   动              与收益相
                                     额                                     关
美纹纸技改项目 1                                                        与资产相
                      716,196.03            132,220.70       583,975.33
                                                                            关
美纹纸技改项目 2                                                        与资产相
                      231,048.68             27,451.30       203,597.38
                                                                            关
     合 计            947,244.71     -      159,672.00  -    787,572.71
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
                                         179 / 232
                                           2017 年年度报告
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                         单位：元     币种：人民币
                           本次变动增减（+、一）
                                     公
                                     积
      期初余额        发行       送      其           期末余额
                                     金          小计
                      新股       股      他
                                     转
                                     股
股 95,000,000.00 31,670,000.00 - - - 31,670,000.00 126,670,000.00
份
总
数
     [注] 公司原注册资本为人民币 95,000,000.00 元，股本为人民币 95,000,000.00 元。根据公司第二届董事
会第二次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议，并于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2017]1731 号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公
开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 31,670,000 股，每股发行价格为人民币 9.34 元。本次公开发行业经天衡
会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字（2017）00124 号的验资报告，截至期末，公司已发行人民币
普通股 31,670,000 股，应募集资金总额为人民币 295,797,800.00 元，扣除不含税发行费用 35,672,571.00 元后，
实际募集资金净额为人民币 260,125,229.00 元，其中增加股本人民币叁仟壹佰陆拾柒万元（31,670,000.00 元），
增加资本公积人民币贰亿贰仟捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾玖元整（228,455,229.00 元）。截至期末，变更后的累
计注册资本为人民币 126,670,000.00 元，股本为人民币 126,670,000.00 元。
其他说明：
     其他说明：
                                             本期变动增（+）减（-）
    项   目           期初余额                           本期                          期末余额
                                           本期增加              小计
                                                         减少
一、有限售条
             95,000,000.00                                                          95,000,000.00
件股份
二、无限售条
                           31,670,000.00                                            31,670,000.00
件股份
    合 计    95,000,000.00 31,670,000.00                       -           -       126,670,000.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
                                               180 / 232
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                          单位：元     币种：人民币
    项目          期初余额       本期增加             本期减少          期末余额
资本溢价（股本 137,400,215.99 228,455,229.00                         365,855,444.99
溢价）
其他资本公积     1,698,428.98                                         1,698,428.98
     合计        139,098,644.97 228,455,229.00                  - 367,553,873.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注] 股本溢价本期增加情况,详见本附注五.28(1)。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                          单位：元    币种：人民币
                                        本期发生金额
                                      减：
                                      前
                                      期
                                                                 税
                                      计
                                                                 后
                                      入 减：
                                                                 归
                                      其    所
                期初     本期所得                                属        期末
  项目                                他    得 税后归属于母
                余额     税前发生                                于        余额
                                      综    税       公司
                             额                                  少
                                      合    费
                                                                 数
                                      收    用
                                                                 股
                                      益
                                                                 东
                                      当
                                      期
                                      转
                                       181 / 232
                               2017 年年度报告
                                   入
                                   损
                                   益
一、以
后不能
重分类
进损益
的其他
综合收
益
其中：
重新计
算设定
受益计
划净负
债和净
资产的
变动
  权益
法下在
被投资
单位不
能重分
类进损
益的其
他综合
收益中
享有的
份额
二、以   7,508,409.2   -5,615,56                 -5,615,562.1   1,892,847.0
后将重             1        2.14                            4
分类进
损益的
其他综
合收益
其中：
权益法
下在被
投资单
位以后
将重分
类进损
                                   182 / 232
                                2017 年年度报告
益的其
他综合
收益中
享有的
份额
  可供
出售金
融资产
公允价
值变动
损益
  持有
至到期
投资重
分类为
可供出
售金融
资产损
益
  现金
流量套
期损益
的有效
部分
  外币    7,508,409.2   -5,615,56                   -5,615,562.1       1,892,847.0
财务报              1        2.14                              4
表折算
差额
其他综    7,508,409.2   -5,615,56      -        -   -5,615,562.1   -   1,892,847.0
合收益              1        2.14                              4
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
0
58、 专项储备
□适用 √不适用
                                    183 / 232
                                    2017 年年度报告
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                            单位：元       币种：人民币
     项目           期初余额        本期增加            本期减少            期末余额
法定盈余公积      7,382,014.70    1,105,244.02                            8,487,258.72
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
     合计         7,382,014.70    1,105,244.02                            8,487,258.72
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
[注] 盈余公积本期增加为母公司计提的盈余公积。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                               单位：元     币种：人民币
             项目                            本期                          上期
调整前上期末未分配利润                      224,917,006.48                175,044,148.55
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减－）
调整后期初未分配利润                        224,917,006.48            175,044,148.55
加：本期归属于母公司所有者的                 41,577,488.27             51,559,298.16
净利润
减：提取法定盈余公积                            1,105,244.02               1,686,440.23
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                              265,389,250.73            224,917,006.48
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                               单位：元     币种：人民币
                                       184 / 232
                                2017 年年度报告
                       本期发生额                        上期发生额
     项目
                 收入           成本           收入           成本
 主营业务   721,478,189.60 548,150,349.84 651,187,376.47 478,741,847.17
 其他业务     6,054,050.98   5,069,435.98   5,537,480.62   4,357,343.49
   合计     727,532,240.58 553,219,785.82 656,724,857.09 483,099,190.66
   （2）其他业务情况
                          本期发生额                      上期发生额
     项     目     其他业务收   其他业务成        其他业务收    其他业务成本
                       入            本               入
 材料及废料销
                  5,781,076.82 4,837,738.46 5,537,480.62      4,357,343.49
 售
 房屋租赁           272,974.16    231,697.52
     合 计        6,054,050.98 5,069,435.98 5,537,480.62      4,357,343.49
     （3）公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下
           项 目                    本期发生额              上期发生额
 销售前五名客户收入总额（万
                                     7,648.38                6,473.11
 元）
 占营业收入总额的比例                  10.51%                  9.86%
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                本期发生额                 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税                         1,638,143.84              1,372,434.89
教育费附加                             1,323,773.22              1,134,004.77
资源税
房产税                                   546,189.73                559,433.01
土地使用税                             1,100,796.16              1,394,758.67
车船使用税                                 6,049.40                    720.00
印花税                                   387,721.96                368,418.47
美国销售税                                 6,043.25                  4,345.53
各项基金                                 658,730.11
          合计                         5,667,447.67              4,834,115.34
其他说明：
无
                                    185 / 232
                       2017 年年度报告
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                单位：元 币种：人民币
             项目         本期发生额               上期发生额
职工薪酬                      11,557,275.78            10,387,929.67
运输费                        13,191,444.01            12,052,962.45
办公性费用                     2,632,832.58             2,906,375.73
广告费                         1,101,015.04               978,977.71
租赁费                           357,003.35               499,817.74
折旧与摊销                       464,203.34               652,464.72
差旅费                         1,671,873.75             1,657,749.40
业务招待费                     1,484,386.27             1,238,747.10
业务推广费                       471,601.58               883,687.73
其他                             682,215.20               563,650.10
             合计             33,613,850.90            31,822,362.35
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                             单位：元 币种：人民币
                项目            本期发生额           上期发生额
职工薪酬                          26,592,898.02        20,439,611.85
折旧与摊销                         5,136,035.28         4,440,459.72
车辆使用费                         1,043,700.20           698,034.42
租赁费                               408,726.21           508,403.65
办公性费用                         5,413,941.75         5,632,534.36
各项税费                                                  599,700.15
业务招待费                         1,916,395.08         1,581,224.68
修理费                               223,135.17           132,020.88
审计、咨询等服务费                 3,132,696.71         2,472,295.29
技术研发费                        31,889,476.45        29,267,022.57
股份支付                                                1,314,150.98
其他                               1,954,722.56         1,003,015.41
合计                              77,711,727.43        68,088,473.96
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                          186 / 232
                             2017 年年度报告
                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                    本期发生额           上期发生额
融资及贴现利息支出                      7,867,613.13         3,425,251.09
减：利息收入                              -853,996.74          -306,392.83
汇兑损失                                   -16,182.16           504,613.71
金融机构手续费                          1,241,127.51         1,059,248.82
合计                                    8,238,561.74         4,682,720.79
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
            项目               本期发生额                  上期发生额
一、坏账损失                       739,025.70                  1,465,570.25
二、存货跌价损失                   158,773.28                    149,903.42
三、可供出售金融资产减值损
失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
            合计                      897,798.98               1,615,473.67
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源       本期发生额                上期发生额
以公允价值计量的且其变动计                         -             138,100.00
入当期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公
                                187 / 232
                             2017 年年度报告
允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计
入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地
产
                合计                               -              138,100.00
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                       单位：元 币种：人民币
            项目               本期发生额                    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收
益
处置长期股权投资产生的投资            126,182.55
收益
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产在持有期
间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产取得
的投资收益
持有至到期投资在持有期间的
投资收益
可供出售金融资产等取得的投
资收益
处置可供出售金融资产取得的
投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公
允价值重新计量产生的利得
理财产品收益                          361,850.60                  128,215.42
                合计                  488,033.15                  128,215.42
其他说明：
无
69、 营业外收入
营业外收入情况
                                188 / 232
                                   2017 年年度报告
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                     计入当期非经常性
      项目               本期发生额                 上期发生额
                                                                         损益的金额
非流动资产处置                20,010.89                   2,619.28           20,010.89
利得合计
其中：固定资产处              20,010.89                   2,619.28           20,010.89
置利得
      无形资产
处置利得
债务重组利得
非货币性资产交
换利得
接受捐赠
政府补助                   1,234,708.96               4,461,663.45        1,234,708.96
补偿款                       449,961.98                  85,802.96          449,961.98
其他                         412,370.65                 111,154.17          412,370.65
      合计                 2,117,052.48               4,661,239.86        2,117,052.48
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                     与资产相关/与收益
    补助项目             本期发生金额               上期发生金额
                                                                             相关
德国科隆五金展览               45,000.00                        0.00 与收益相关
会中小企业国际市
场开拓资金
先进企业表彰奖励              100,000.00                       0.00 与收益相关
松江区企业上市（挂          1,000,000.00                       0.00 与收益相关
牌）补贴资金
自主品牌建设发展               15,000.00                       0.00 与收益相关
扶持补贴
失业稳岗补贴款                  5,341.33                       0.00 与收益相关
失业稳岗补贴款                 36,666.00                       0.00 与收益相关
失业稳岗补贴款                 32,701.63                       0.00 与收益相关
上海市小巨人扶持                    0.00               2,400,000.00 与收益相关
款
上海市产业技术创                      0.00               600,000.00 与收益相关
新奖励
制造业转型升级专                      0.00               300,000.00 与收益相关
项补贴
                                        189 / 232
                                2017 年年度报告
企业职工培训补贴                 0.00               116,856.00 与收益相关
制造业转型扶持款                 0.00                50,000.00 与收益相关
上海商务委中小企                 0.00                25,000.00 与收益相关
业海外市场开拓资
金
创新企业扶持补贴                 0.00                23,600.00 与收益相关
社保局稳定补贴                   0.00                 6,081.16 与收益相关
上海市知识产权局                 0.00                   288.00 与收益相关
专利资助
汕头市失业保险稳                 0.00               121,772.72 与收益相关
岗补贴
内外经贸发展与口                 0.00                89,300.00 与收益相关
岸建设专项资金用
于促进投保出口信
用补贴
赴南非约翰内斯堡                 0.00                26,670.06 与收益相关
展览补助
汕头市潮南区出口                 0.00                22,418.00 与收益相关
企业开拓国际市场
专项资金补助
汕头市潮南区外经                 0.00                19,560.00 与收益相关
贸发展专项资金补
助
省级环保专项资金                 0.00               300,000.00 与收益相关
排污费专项资金                   0.00               100,000.00 与收益相关
衢州市重点污染源                 0.00                45,000.00 与收益相关
在线监控运维补助
衢江区失业保险补                 0.00                35,445.47 与收益相关
贴
浙江省外经贸发展                 0.00                20,000.00 与收益相关
促进资金补助
递延收益之美纹纸                 0.00               159,672.04 与资产相关
技改项目补贴
       合计              1,234,708.96             4,461,663.45          /
其他说明：
√适用 □不适用
计入非经常性损益的金额
              项 目                     本期发生额               上期发生额
非流动资产报废利得合计                      20,010.89                  2,619.28
其中：固定资产报废利得                      20,010.89                  2,619.28
                                   190 / 232
                                         2017 年年度报告
                  项   目                        本期发生额               上期发生额
政府补助                                           1,234,708.96             4,461,663.45
赔偿款                                               449,961.98                85,802.96
其他                                                 412,370.65               111,154.17
                  合   计                          2,117,052.48             4,661,239.86
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性
      项目                  本期发生额                  上期发生额
                                                                             损益的金额
非流动资产处置                  127,899.49                  423,886.80           127,899.49
损失合计
其中：固定资产处                127,899.49                   423,886.80          127,899.49
置损失
      无形资产
处置损失
债务重组损失
非货币性资产交
换损失
对外捐赠                        150,300.00                    59,932.69          150,300.00
环保罚款                                                   1,760,000.00
非常损失                      1,019,743.55                   579,933.82        1,019,743.55
其他                            312,103.05                   286,410.91          312,103.05
      合计                    1,610,046.09                 3,110,164.22        1,610,046.09
其他说明：
    （2）计入非经常性损益的金额
              项 目                               本期发生额              上期发生额
非流动资产报废损失合计                                127,899.49              423,886.80
其中：固定资产报废损失                                127,899.49              423,886.80
捐赠支出                                              150,300.00               59,932.69
环保罚款                                                                    1,760,000.00
非常损失                                            1,019,743.55              579,933.82
其他                                                  312,103.05              286,410.91
              合 计                                 1,610,046.09            3,110,164.22
                                            191 / 232
                                     2017 年年度报告
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                         单位：元 币种：人民币
          项目                         本期发生额              上期发生额
当期所得税费用                              8,483,831.93           13,445,526.86
递延所得税费用                             -1,978,608.09           -1,557,578.29
             合计                            6,505,223.84             11,887,948.57
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                    项目                                    本期发生额
利润总额                                                               49,897,625.85
按法定/适用税率计算的所得税费用                                         7,484,643.89
子公司适用不同税率的影响                                                  -95,942.24
调整以前期间所得税的影响                                                   58,224.34
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                         755,657.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵
扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂                                        49,359.44
时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响                                                -1,746,718.90
所得税费用                                                             6,505,223.84
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见合并财务报表主要项目注释 57
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
                                        192 / 232
                                   2017 年年度报告
收到的政府补助                                  1,807,908.96          5,055,991.41
收到的存款利息                                    875,707.78            306,392.83
收到的租金收入                                    346,851.13
收到的外部单位经营性往来款                                            3,057,874.46
及其他                                            764,612.19
合计                                            3,795,080.06          8,420,258.70
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                          本期发生额              上期发生额
支付的各项费用                                48,597,615.82           47,131,998.15
支付的银行手续费                               1,241,127.51            1,059,248.82
支付的保函保证金                               2,800,000.00
支付的外部单位经营性往来款                     2,476,815.27            2,796,353.92
及其他
            合计                              55,115,558.60          50,987,600.89
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                          本期发生额              上期发生额
收回的银行借款保证金                          16,206,380.22           4,159,739.85
             合计                              16,206,380.22          4,159,739.85
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
                                         193 / 232
                                   2017 年年度报告
无
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                          本期发生额              上期发生额
支付的银行借款保证金                          29,403,900.00          17,343,095.32
归还的融资租赁款                               9,265,205.18
支付的融资保证金                               4,167,000.00
支付的股票发行费用                            37,804,052.35
            合计                              80,640,157.53          17,343,095.32
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          补充资料                         本期金额                       上期金额
1．将净利润调节为经营活动现
金流量：
净利润                                        43,392,402.01               52,509,955.73
加：资产减值准备                                 897,798.98                1,615,473.67
固定资产折旧、油气资产折耗、                  22,060,738.65               20,467,513.20
生产性生物资产折旧
无形资产摊销                                    1,850,971.51               1,821,745.73
长期待摊费用摊销                                  417,151.50                 500,581.84
处置固定资产、无形资产和其他                       13,353.73                 423,274.60
长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以                             107,888.60
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以                                                    -138,100.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填                      7,451,191.72               3,568,745.32
列）
投资损失（收益以“－”号填                       -488,033.15                -128,215.42
列）
递延所得税资产减少（增加以                    -1,950,873.42               -1,529,843.62
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以                           -27,734.67              -27,734.67
                                         194 / 232
                                     2017 年年度报告
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填                -23,051,055.07         -26,987,606.71
列）
经营性应收项目的减少（增加以                -17,667,121.12         -28,013,529.06
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以                   7,319,052.55         17,491,106.07
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                   40,325,731.82          41,573,366.68
2．不涉及现金收支的重大投资
和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                             31,446,000.00
3．现金及现金等价物净变动情
况：
现金的期末余额                              208,571,274.89          96,995,511.26
减：现金的期初余额                           96,995,511.26          99,860,971.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                    111,575,763.63          -2,865,460.41
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                 期初余额
一、现金                                    208,571,274.89           96,995,511.26
其中：库存现金                                  348,625.88              256,270.90
    可随时用于支付的银行存                  208,222,649.01           96,739,240.36
款
    可随时用于支付的其他货
币资金
    可用于支付的存放中央银
行款项
                                        195 / 232
                                          2017 年年度报告
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投
资
三、期末现金及现金等价物余                        208,571,274.89                  96,995,511.26
额
其中：母公司或集团内子公司
使用受限制的现金和现金等价
物
其他说明：
√适用 □不适用
[注] 其他货币资金余额中，扣除加工贸易进口料件保证金 3,120,000.00 元、银行承兑汇票保证金 1,889,928.00
元、保函保证金 2,800,000.00 元和银行借款保证金 29,403,900.00 元后列示为可随时用于支付的其他货币资金。
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
无
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
              项目                          期末账面价值                       受限原因
货币资金                                          37,213,828.00
应收票据
存货
固定资产                                            68,010,212.09
无形资产                                            69,526,474.28
投资性房地产                                           292,599.89
在建工程                                           166,777,003.10
          合计                                     341,820,117.36                   /
其他说明：
            项    目                 期末余额                     受限制的原因
 货币资金                          37,213,828.00
                                              196 / 232
                                 2017 年年度报告
           项 目              期末余额                   受限制的原因
 其中：加工贸易进口料件保
                             3,120,000.00            加工贸易进口料件保证金
 证金
         银行承兑汇票保证
                             1,889,928.00          为开具银行承兑汇票提供担保
 金
         保函保证金          2,800,000.00               为开具保函提供担保
         银行借款保证金     29,403,900.00             为在银行融资提供质押
 投资性房地产                  292,599.89
 其中：房屋建筑物              292,599.89            为银行承兑汇票提供抵押
 固定资产                   68,010,212.09
                                          为银行借款及开具银行承兑汇
 其中：房屋建筑物           42,541,129.76
                                                  票提供抵押
                                          为银行借款及开具银行承兑汇票
    机器设备            25,469,082.33
                                                    提供抵押
 无形资产                   69,526,474.28
                                                为银行借款及开具银行承兑汇票
 其中：土地使用权           69,526,474.28
                                                          提供抵押
                            166,777,003.1
 在建工程
                            166,777,003.1
 其中：张家港一期厂房项目                              为银行借款提供抵押
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                              单位：元
                                                                    期末折算人民币
            项目            期末外币余额             折算汇率
                                                                          余额
货币资金
其中：美元                   9,887,847.50                  6.5342    64,609,152.95
      欧元                      11,112.07                  7.8023        86,699.70
      港币                     992,506.54                 0.83591       829,646.14
      人民币
      人民币
应收账款
                                    197 / 232
                                    2017 年年度报告
其中：美元                    2,550,790.73                     6.5342   16,667,376.79
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应付账款
其中：美元                    1,118,199.58                     6.5342    7,306,539.70
      欧元                      278,162.50                     7.8023    2,170,307.27
      港币                       94,196.00                    0.83591       78,739.38
短期借款
      美元                         490,000.00                  6.5342      3201758.00
      人民币
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用
    （2）境外经营实体说明
       境外经营实体名称          主要经营地                         记账本位币
香港晶华投资有限公司                 香港                               港币
邦合科技实业股份有限公司             美国                               美元
    [注] 报告期，记账本位币未发生变化。
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用      □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
         种类               金额                   列报项目       计入当期损益的金额
                                       198 / 232
                                 2017 年年度报告
与收益相关的政府            573,200.00               其他收益             573,200.00
补助
与资产相关的政府            159,672.00               其他收益             159,672.00
补助
与收益相关的政府        1,234,708.96            营业外收入              1,234,708.96
补助
合 计                   1,967,580.96                                    1,967,580.96
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
√适用 □不适用
    42、资产处置收益
          项     目                 本期发生额                  上期发生额
固定资产处置                            -13,353.73                    -2,007.08
          合     计                     -13,353.73                    -2,007.08
     43、其他收益
     （1）分类情况
           项 目                   本期发生额                   上期发生额
与资产相关的其他收益                     159,672.00
与收益相关的其他收益                     573,200.00
           合 计                         732,872.00                 -
    （2）政府补助明细情况
                                                                              与资产/
       收到公司名称                      项     目                 金额       收益相
                                                                                  关
上海晶华胶粘新材料股份有                                                      与收益
                            清洁生产资金专项补贴                100,000.00
限公司                                                                          相关
上海晶华胶粘新材料股份有    挥发性有机物减排企业污染治                        与收益
                                                                100,000.00
限公司                      理项目专项资金补贴                                  相关
上海晶华胶粘新材料股份有    上海市商务委员会中小企业开                        与收益
                                                                 60,000.00
限公司                      拓资金                                              相关
                                                                              与收益
广东晶华科技有限公司        外贸企业境外参展补贴资金              5,000.00
                                                                                相关
                                    199 / 232
                                2017 年年度报告
                                                                     与资产/
      收到公司名称                     项      目         金额       收益相
                                                                         关
                           广东省工程技术研究中心补助                与收益
广东晶华科技有限公司                                    200,000.00
                           资金                                        相关
                           汕头市实施技术标准战略标准                与收益
广东晶华科技有限公司                                     50,000.00
                           项目资助资金                                相关
                           外经贸发展专项资金外贸中小                与收益
广东晶华科技有限公司                                     12,200.00
                           企业开拓市场项目资金                        相关
                                                                     与收益
广东晶华科技有限公司       汕头市潮南区专利资助           6,000.00
                                                                       相关
                         衢州市财政局在线监控运维补                  与收益
浙江晶鑫特种纸业有限公司                                 40,000.00
                         助款                                          相关
                         递延收益之美纹纸技改项目补                  与资产
浙江晶鑫特种纸业有限公司                                159,672.00
                         贴                                            相关
    合 计                                           732,872.00
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                   200 / 232
                                                      2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
报告期内，公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元整，公司持有其 100%股权，截止期末，公司
实缴出资 100 万元整。
报告期内，公司注销子公司邦合科技实业股份有限公司，美国注销手续于 2017 年 5 月 15 日完成。
6、 其他
□适用     √不适用
                                                         201 / 232
2017 年年度报告
   202 / 232
                                    2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司   主要经营                                     持股比例(%)            取得
                          注册地    业务性质
   名称        地                                     直接       间接          方式
广东晶华 汕头市          汕头市     制造业                100              同一控制下
科技有限                                                                   企业合并
公司
浙江晶鑫 衢州市          衢州市     制造业                75            25 非同一控制
特种纸业                                                                   下企业合并
有限公司
香港晶华 香港            香港       制造业               100               投资设立
投资有限
公司
青岛晶华 青岛市          青岛市     制造业                51               投资设立
电子材料
有限公司
昆山晶华 昆山市          昆山市     制造业                51               投资设立
兴业电子
材料有限
公司
邦合科技 美国            美国       流通业                70               投资设立
实业股份
有限公司
[注 1]
江苏晶华 张家港市        张家港市   制造业               100               投资设立
新材料科
技有限公
司
成都晶华 成都市          成都市     制造业               100               投资设立
胶粘新材
料有限公
司[注 2]
苏州百利 张家港市        张家港市   制造业                51               投资设立
恒源胶粘
制品有限
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
                                       203 / 232
                                          2017 年年度报告
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
[注 1] 子公司邦合科技实业股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日完成美国注销手续。
[注 2] 公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，工商登记手续于 2017 年 9 月完成。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                     少数股东持股       本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东
 子公司名称
                         比例           数股东的损益 宣告分派的股利    权益余额
青岛晶华电子                   49%        572,881.88                 3,621,356.83
材料有限公司
昆山晶华兴业                     49%     1,399,571.14                                7,364,836.38
电子材料有限
公司
邦合科技实业                     30%        -98,718.88                                       0.00
股份有限公司
苏州百利恒源                     49%        -58,820.40                               4,618,598.36
胶粘制品有限
公司
合    计                                 1,814,913.74                          - 15,604,791.57
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
子                    期末余额                                      期初余额
公     流动   非流    资产  流动        非 负债       流动     非流 资产 流动 非 负债
司     资产   动资    合计  负债        流 合计       资产     动资 合计 负债 流 合计
                                              204 / 232
                                       2017 年年度报告
名             产                     动                  产                     动
称                                    负                                         负
                                      债                                         债
青    13,0    611,   13,69   6,305,        6,30    13,56 665,9   14,23   8,009        8,00
岛    84,7    238.   6,017    493.3        5,49    4,454 48.83   0,403   ,026.        9,02
晶    78.9      60     .50        5        3.35      .92           .75      30        6.30
         0
华
电
子
材
料
有
限
公
司
     ②30,7   2,16   32,94    17,93        17,9    26,88 1,671   28,55   17,71        17,7
       81,0   5,54   6,566   2,637.        32,6    3,764 ,031.   4,796   7,134        17,1
昆     20.3   6.18     .53       08        37.0      .94    08     .02     .21        34.2
          5                                   8
山
晶
华
兴
业
电
子
材
料
有
限
公
司
     邦 0       0       0        0 0          0    425,5 109,0   534,5   202,4   0    202,
                                                   14.69 37.15   51.84   82.71        482.
邦
合
科
                                           205 / 232
                                        2017 年年度报告
技
实
业
股
份
有
限
公
司
     苏9,24   2,36    11,61    2,185, 0    2,18    8,762 2,504    11,26     1,721   0    1,72
       6,74   4,91    1,659     949.0 .    5,94    ,707. ,862.    7,570     ,817.    .   1,81
苏     3.63   6.31      .94         1 0    9.01       85    31      .16        59   0    7.59
                                      0
州
百
利
恒
源
胶
粘
制
品
有
限
公
司
子                   本期发生额                                  上期发生额
公
                                        经营活                                      经营活
司 营业收                     综合收               营业收                 综合收
                净利润                  动现金                净利润                动现金
名    入                      益总额                 入                   益总额
                                          流量                                        流量
称
青 36,813,1      1,169,1      1,169,1   147,19     27,767,9   1,149,9     1,149,9 -895,469
                                           206 / 232
                                   2017 年年度报告
岛     65.17     46.70     46.70      7.45        61.99    88.21     88.21         .98
晶
华
电
子
材
料
有
限
公
司
     64,979,0   2,856,2   2,856,2 -81,692     48,883,0    1,648,6   1,648,6   -7,667.1
    20.84     67.64     67.64      .53       67.09      86.18     86.18
昆
山
晶
华
兴
业
电
子
材
料
有
限
公
司
     115,714.   -329,06   -329,06 -153,90     1,287,77    -660,37   -660,37 -711,497
           23      2.94      2.94    0.56         4.72       2.12      2.12      .64
邦
合
科
技
                                      207 / 232
                                    2017 年年度报告
实
业
股
份
有
限
公
司
     12,406,1   -120,04   -120,04   249,50     5,759,58   -454,24   -454,24   -6,003,0
    49.81      1.64      1.64     1.81         6.78      7.43      7.43      62.17
苏
州
百
利
恒
源
胶
粘
制
品
有
限
公
司
其他说明：
无
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
                                       208 / 232
                                   2017 年年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、短期借款、长期借款、应收及
其他应收款、应付账款、长期应付款及其他应付款等，相关金融工具详情于各附注披
露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对日常
经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于
该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风
险控制在限定的范围之内。
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权
益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关
性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每
一变量的变化是在独立的情况下进行的。
                                      209 / 232
                                 2017 年年度报告
     1、市场风险
     市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进
而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。
     （1）外汇风险
     外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。
     本公司承受外汇风险主要与所持有外币的货币资金、借款、应收款项及应付款项
有关，由于外币与本公司的记账货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公
司管理层认为，该等外币的金融工具除货币资金外均为到期日较短；另外，公司通过
持续跟踪汇率变化趋势，在汇率发生大幅波动的情况下，适时通过远期结售汇业务、
调整产品价格等方法，减少汇率波动带来的影响。故本公司所面临的外汇风险也可以
控制。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注五、51
     敏感性分析：
     本公司承受外汇风险主要为美元及欧元（港币余额较小不进行分析）与人民币的
汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5%假设下的敏感性分析。
在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。
汇率可能发生的合理变动对 2017 年度税前利润的影响如下：
                                           本期税前利润的影响
           项   目
                           美元影响净额（万元）          欧元影响净额（万元）
人民币贬值 5%                                353.84                        -10.42
人民币升值 5%                              -353.84                          10.42
     （2）利率风险
     本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款之融资租赁款。固定利率的金融
负债使本集团面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利
率风险。截止报告期末，本公司长、短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因
此本公司认为公允利率风险并不重大，本公司目前也无利率对冲的政策。本公司长、
短期借款利率为随基准利率浮动的固定利率，因利率变动引起金融工具现金流量变动
的风险较小。
     敏感性分析
     利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费
用的假设。对于长期借款和长期应付款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年
                                    210 / 232
                                2017 年年度报告
度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被
认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况
下，利率增加或降低 50 个基点的情况下，本公司 2017 年度税前利润将会减少或增加
金额为 99.21 万元，因此公司利率风险不重大。
       （3）其他价格风险
       不适用。
       2、信用风险
    信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质
量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务
损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资
产产生的损失。
    本公司信用风险主要与应收款项相关。为降低信用风险，本公司控制信用额度、
进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于
每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。对于账龄较长的
应收款，公司采取的以下措施来规避信用风险:1、业务人员每年对分管区域客户逐一
列出交易方式与授信申请给业务经理，财务部门根据两年交易额和回款时效性，审核
业务经理批准额度，并给予独立意见或建议额度，上报总经理终审；2、销售开票时，
应收账款专员查询系统，确认发货单与实际业务是否相符，对可能出现的异常情况，
有权暂停发货业务，业务人员提供合理说明与授权后，才可开票发货；3、财务部每
月结账后，提供账龄分析，针对应收账款超过信用账期的客户列出名单，通知业务人
员、业务经理、审计部与法务部关注风险，建议业务部提供解决方案；4、安排应收
账款专员，每月与销售部门共同召开一次应收账款沟通协调会，对可能存在一定风险
的客户，逐个落实业务人员跟进回款；5、每月由业务部与财务部分别选择一定比例
客户发出应收账款询证函，客户回执关联业务人员绩效考核，确保风险在我公司可控
范围以内，必要的情况下及时采取法律手段，收回应收账款。因此，本公司管理层认
为所承担的信用风险已经可以控制。
    此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较
低。
                                   211 / 232
                                   2017 年年度报告
    3、流动风险
    流动风险主要指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时
发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等
价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司
管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
    截止期末，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。
    综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司
的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
                                         212 / 232
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9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
    本公司实际控制人为周晓南和周晓东，周晓南与周晓东为兄弟关系。周晓南
先生直接及间接持有公司股份 36,826,400 股，占公司总股本的 29.07%；周晓东先
生直接及间接持有公司股份 35,919,400 股，占公司总股本的 28.36%；两人直接及
间接合计持有公司股份 72,745,800 股，合计占公司总股本的 57.43%。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
    子公司的基本情况参见“七、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中
的权益”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
         其他关联方名称                               其他关联方与本企业关系
周铭涛                                周晓东之子
上海腾富包装材料有限公司              周晓南妻子之哥哥持有该公司 30%的股份
天津市百利恒源胶带制品有限公司        持有子公司苏州百利恒源胶粘制品有限公司 49%股权
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
         关联方             关联交易内容           本期发生额        上期发生额
                                       213 / 232
                                          2017 年年度报告
上海腾富包装材料有限公司 采购商品及材料                         783,997.61          3,666,911.85
天津市百利恒源胶带制品有 采购商品及材料                          55,046.41            986,225.80
限公司
天津市百利恒源胶带制品有 加工费                                 404,416.10           502,035.29
限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         关联方             关联交易内容                 本期发生额        上期发生额
上海腾富包装材料有限公司 销售商品                                                      4,826.66
天津市百利恒源胶带制品有 销售商品                                                     79,073.93
限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
  出租方名称         租赁资产种类           本期确认的租赁费                上期确认的租赁费
周铭涛            租赁办公用房                              18,000.00                  18,000.00
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
                                             214 / 232
                                    2017 年年度报告
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                  币种：人民币
                                                              单位：元
                                                                      担保是否
          接受担保
 担保方                   担保金额    担保种类 担保起始日 担保到期日 已经履行
              方
                                                                        完毕
周晓东及 上海晶华       58,500,000.00 银行借款 2017.06.23 2018.06.22 是
周晓南提 胶粘新材
供担保   料股份有
           限公司
周晓南夫 上海晶华 21,734,575.14 银行借款              2017.07.20 2018.07.19 是
妻提供担 胶粘新材
保       料股份有
           限公司
周晓南提 广东晶华   1,216,640.00 银行承兑             2017.04.27 2018.04.27 是
供担保   科技有限                汇票敞口
             公司
周晓东及 江苏晶华 101,732,287.06 银行借款             2017.03.22 2022.03.22 是
周晓南提 新材料科
供担保   技有限公
               司
周晓东及 江苏晶华 23,853,702.00 融资租赁              2017.01.23 2020.04.17 是
周晓南提 新材料科
供担保   技有限公
               司
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截止期末，公司不存在对合并范围外关联方提供担保的情况。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                       单位：万元 币种：人民币
          项目                           本期发生额              上期发生额
关键管理人员报酬                                    300.80               222.35
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
                                       215 / 232
                                          2017 年年度报告
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                        期末余额                        期初余额
  项目名称        关联方
                                  账面余额    坏账准备          账面余额      坏账准备
                天津市百利恒源             -                        34,015.76
预付款项        胶带制品有限公
                      司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
     项目名称                    关联方          期末账面余额               期初账面余额
                       上海腾富包装材料有限公                      -               301,005.35
应付账款
                       司
                       天津市百利恒源胶带制品               43,989.21                      -
应付账款
                       有限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
                                             216 / 232
                                  2017 年年度报告
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
截止期末，公司无重要的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止期末，公司无重要的未决诉讼仲裁。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止期末，公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                      单位：元   币种：人民币
拟分配的利润或股利                                               6,333,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股                                     6,333,500.00
利
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
                                      217 / 232
                                     2017 年年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).    非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).    其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
                                                       单位：元  币种：人民币
                                                                   归属于母公
                                             所得税                司所有者的
  项目        收入       费用      利润总额              净利润
                                               费用                终止经营利
                                                                       润
邦合科     115,714.23 351,776.53 -329,062.94     0.00 -329,062.94 126,182.55
技实业
股份有
限公司
其他说明：
无
6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    （1）报告分部的确定依据与会计政策
       根据本公司的组织架构、内部管理要求及内部报告制度，本公司的业务划分为美
纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带和其他产品 4 个经营分部，在经营分部的基础
                                         218 / 232
                                         2017 年年度报告
上确定了 4 个报告分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及
计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
       （2）报告分部的主要财务信息
                                  本期发生额                               上期发生额
       项    目
                        主营业务收入       主营业务成本         主营业务收入       主营业务成本
美纹纸胶粘带            439,675,260.17     338,883,276.09        427,920,073.06     314,702,636.23
电子胶粘带              134,314,493.50         97,015,484.98     108,414,299.64         78,136,551.52
布基胶粘带               42,038,104.20         34,436,161.63      40,671,927.34         31,712,214.11
其他                    105,450,331.73         77,815,427.14      74,181,076.43         54,190,445.31
       合    计         721,478,189.60     548,150,349.84        651,187,376.47     478,741,847.17
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).       应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           期末余额                                       期初余额
             账面余额        坏账准备                         账面余额        坏账准备
 种类                                           账面                                计提 账面
                  比例            计提比                            比例
             金额      金额                     价值        金额            金额 比例    价值
                  (%)             例(%)                             (%)
                                                                                    (%)
                                                219 / 232
                                      2017 年年度报告
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用   60,740 100.0 3,074,17     5.06 57,666,24 55,694,        99.05 2,847,0     5.11 52,847,19
         ,421.4     0     8.04               3.40 262.82                 72.57               0.25
风险特        4
征组合
计提坏
账准备
的应收
账款
单项金                                               534,843      0.95 534,843   100.00        0.00
                                                         .19               .19
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
         60,740   /   3,074,17    /     57,666,24 56,229,         /    3,381,9    /       52,847,19
 合计    ,421.4           8.04               3.40 106.01                 15.76                 0.25
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
         账龄
                                 应收账款               坏账准备        计提比例（%）
1 年以内                           60,607,875.23               3,030,393.77                    5.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                       60,607,875.23               3,030,393.77                    5.00
1至2年                                 44,761.49                  4,476.15                    10.00
2至3年                                 51,641.12                 15,492.34                    30.00
3 年以上
3至4年                                 16,997.00                  8,498.50                    50.00
4至5年                                 19,146.60                 15,317.28                    80.00
5 年以上
                                         220 / 232
                                       2017 年年度报告
          合计                      60,740,421.44           3,074,178.04                5.06
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).    本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-307,737.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                     项   目                             本期金额            上期金额
计提坏账准备金额                                            -307,737.72          595,677.99
收回和转回前期确认的坏账准备                                -                      4,825.34
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).    本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).    按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                    占应收
                           与本公
                                                                      账款    坏账准备
     往来单位名称              司         金额            年限
                                                                    总额比    期末余额
                             关系
                                                                        例
                                                         一年以
    第一名             子公司   14,584,389.42                   24.01%    729,219.47
                                                           内
    第二名                                           一年以
                           子公司     9,240,758.77                  15.21%    462,037.94
                                                           内
                                          221 / 232
                                     2017 年年度报告
                                                                     占应收
                        与本公
                                                                       账款    坏账准备
     往来单位名称           司          金额             年限
                                                                     总额比    期末余额
                          关系
                                                                         例
    第三名          非关联                          一年以
                                    4,276,319.45                      7.04%    213,815.97
                          客户                            内
    第四名                                          一年以
                        子公司      4,017,638.82                      6.61%    200,881.94
                                                          内
    第五名          非关联                          一年以
                                    1,467,140.27                      2.42%     73,357.01
                          客户                            内
    合   计                   33,586,246.73                      55.29% 1,679,312.33
 (5).    因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).    转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用    □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                     期末余额                                     期初余额
    账面余额       坏账准备                        账面余额     坏账准备
                               计
                                                                               计
类                             提
                                        账面                                   提   账面
别              比例           比                             比例
    金额           金额             价值           金额            金额    比   价值
                (%)            例                             (%)
                                                                               例
                               (%
                                                                              (%)
                                )
                                        222 / 232
                                        2017 年年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按   29,941,584.8 100.0 1,613,226.7 5.3 28,328,358.1 556,336.9 100.0 102,679.3 18.4 453,657.6
                8     0           4   9            4         7     0         5    6         2
信
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
                                           223 / 232
                                           2017 年年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合   29,941,584.8   /   1,613,226.7   /    28,328,358.1 556,336.9    /   102,679.3   /   453,657.6
                8                 4                   4         7                5
计
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
                账龄
                                           其他应收款          坏账准备    计提比例（%）
1 年以内                                  29,485,694.88       1,474,284.74           5.00
其中：1 年以内分项                        29,485,694.88       1,474,284.74           5.00
1 年以内小计                              29,485,694.88      1,474,284.74                   5.00
1至2年                                       323,100.00         32,310.00                  10.00
2至3年                                        26,100.00          7,830.00                  30.00
3 年以上
3至4年                                        12,100.00              6,050.00              50.00
4至5年                                         9,190.00              7,352.00              80.00
5 年以上                                      85,400.00             85,400.00             100.00
                                              224 / 232
                                     2017 年年度报告
                 合计               29,941,584.88       1,613,226.74          5.39
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,510,547.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
             款项性质                期末账面余额                期初账面余额
往来款                                   29,323,322.78
保证金                                       491,290.00                 487,440.00
职工备用金                                   112,888.14                  64,965.00
其他                                          14,083.96                   3,931.97
               合计                      29,941,584.88                  556,336.97
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                         占其他应收款
                 款项的性                                                坏账准备
 单位名称                     期末余额           账龄    期末余额合计
                     质                                                  期末余额
                                                         数的比例(%)
第一名           往来款     29,323,322.78 1 年以内               97.94 1,466,166.14
                                         225 / 232
                                   2017 年年度报告
第二名       保证金           111,000.00    1 年以内             0.37     9,600.00
                                           30,000.00
                                           1-2 年
                                           81,000.00
第三名       保证金         100,000.00     1至2年                0.33    10,000.00
第四名       保证金         100,000.00     1至2年                0.33    10,000.00
第五名       保证金          80,000.00     5 年以上              0.27    80,000.00
    合计         /       29,714,322.78          /               99.24 1,575,766.14
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                     单位：元 币种：人民币
                     期末余额                          期初余额
                         减                                减
  项目                   值                                值
            账面余额           账面价值       账面余额           账面价值
                         准                                准
                         备                                备
对子公司 293,274,221.03     293,274,221.03 228,365,929.83     228,365,929.83
投资
对联营、
合营企业
投资
  合计 293,274,221.03       293,274,221.03 228,365,929.83     228,365,929.83
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
 被投                                                                       本 减
 资单       期初余额          本期增加            本期减少      期末余额    期 值
 位                                                                         计 准
                                      226 / 232
                             2017 年年度报告
                                                                      提   备
                                                                      减   期
                                                                      值   末
                                                                      准   余
                                                                      备   额
广东   22,828,229.03                                  22,828,229.03
晶华
科技
有限
公司
香港   18,737,555.00                                  18,737,555.00
晶华
投资
有限
公司
青岛    1,530,000.00                                   1,530,000.00
晶华
电子
材料
有限
公司
浙江   54,488,437.00                                  54,488,437.00
晶鑫
特种
纸业
有限
公司
昆山    4,590,000.00                                   4,590,000.00
晶华
兴业
电子
材料
有限
公司
江苏   120,000,000.00 65,000,000.00                  185,000,000.00
晶华
新材
料科
技有
限公
司
邦合    1,091,708.80                  1,091,708.80             0.00
科技
实业
                                227 / 232
                                           2017 年年度报告
股份
有限
公司
苏州         5,100,000.00                                                 5,100,000.00
百利
恒源
胶粘
制品
有限
公司
成都                    0.00     1,000,000.00                             1,000,000.00
晶华
胶粘
新材
料有
限公
司
合计       228,365,929.83 66,000,000.00 1,091,708.80 293,274,221.03
[注 1] 2014 年度，公司新设全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司，注册资本为人民币 27,000 万元整，本期公
司再次出资 6,500 万元，截止期末，已经累计出资 18,500 万元。
[注 2] 截止期末，公司在美国子公司邦合科技实业股份有限公司完成注销手续。
[注 3] 本期，公司新设子公司成都晶华胶粘新材料有限公司，公司占其 100%股权。
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                                 上期发生额
    项目
                     收入           成本           收入           成本
主营业务        354,799,089.37 289,413,495.37 329,310,982.78 264,502,403.41
其他业务          6,518,789.05   6,024,083.62   6,360,077.40   5,285,308.19
    合计        361,317,878.42 295,437,578.99 335,671,060.18 269,787,711.60
其他说明：
     （2）其他业务情况
                            本期发生额                               上期发生额
    项     目
                    其他业务收入 其他业务成本                其他业务收入 其他业务成本
材料及废料销
                     6,471,360.48        5,972,649.52        6,360,077.40        5,285,308.19
售
房屋租赁                47,428.57           51,434.10
    合 计            6,518,789.05        6,024,083.62        6,360,077.40        5,285,308.19
                                              228 / 232
                                        2017 年年度报告
    （3）母公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下
                项 目                                    本期发生额          上期发生额
销售前五名客户收入总额（万元）                           15,572.90           13,117.78
占营业收入总额的比例                                       43.11%              39.09%
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                                本期发生额           上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                        2,000,000.00         2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益                          -1,091,708.80             -591,001.84
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产在持有期间的投
资收益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值
重新计量产生的利得
理财产品收益                                               361,850.60
                 合计                                    1,270,141.80            1,408,998.16
   [注 1] 成本法核算的长期股权投资收益均为收到的子公司的分红。
   [注 2] 本期发生的处置长期股权投资产生的投资收益，为注销邦合科技实业股份有限公司产生的投资收益。
    （2）本公司投资收益汇回不存在重大限制。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位：元   币种：人民币
                 项目                                    金额                    说明
                                            229 / 232
                                2017 年年度报告
非流动资产处置损益                                   4,940.22
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业                 1,967,580.96
务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                  -619,813.97
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
                                     230 / 232
                                          2017 年年度报告
目
所得税影响额                                              -157,061.80
少数股东权益影响额                                          30,246.01
              合计                                       1,225,891.42
[注] 其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司股份支付计算的费用。公司不存在将《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                 加权平均净资                       每股收益
    报告期利润
                                 产收益率（%）           基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的                     7.77                    0.41             0.41
净利润
扣除非经常性损益后归属                       7.54                    0.40                    0.40
于公司普通股股东的净利
润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                 第十二节 备查文件目录
                         载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
     备查文件目录
                         会计报表
     备查文件目录        载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
     备查文件目录        载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
                                                                                董事长：周晓南
                                                    董事会批准报送日期：2018 年 4 月 16 日
                                             231 / 232
                  2017 年年度报告
修订信息
□适用 √不适用
                     232 / 232

附件：公告原文

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