宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于收到
上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 17 日收到了上海证券交易所出具的上证公函【2018】0327 号《关
于对宁夏嘉泽新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），具体
内容如下：
“经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
一、关于标的资产的业务模式
1.预案披露，中盛光电的主营业务为光伏电站的咨询、开发、运
营和系统集成。请公司补充披露：（1）结合标的公司所处行业的竞争
态势和行业集中度情况，披露标的公司的行业地位；（2）标的公司咨
询、开发、运营和系统集成各自的收入确认政策、收入占比情况和成
本构成；（3）请详细披露标的公司目前自主运营的光伏电站的基本情
况。
2.预案披露，光伏电站开发主要分为受托开发和自主开发两种模
式。请公司补充披露：（1）标的公司的光伏电站开发业务中，受托开
发和自主开发各自的占比情况；（2）标的公司的开发业务中涉及的土
地、房产等是否存在产权瑕疵，请财务顾问和律师发表意见。
3.预案披露，境外业务收入是标的公司业务收入的重要组成部
分。请公司补充披露：（1）标的公司境外收入、毛利的占比情况；（2）
标的公司的境外业务主要以咨询、开发、运营和系统集成中的哪一项
为主，并结合该项业务补充披露境外业务涉及的相关政策情况。
二、其他
4.预案披露，2017 年 11 月，泰通工业将其持有标的公司的
902.8521 万股股份无偿转让至金益华嘉，作为标的公司未完成 2016
年业绩承诺所作出的股份补偿。请公司补充披露：（1）2016 年 8 月，
金益华嘉入股标的公司时，标的公司做出的各年度业绩承诺金额； 2）
标的公司未完成 2016 年业绩承诺的原因，上述原因目前是否已解决；
（3）标的公司与其他股东之间是否存在对赌协议或其他安排。
5.预案披露，标的公司 2017 年实现归属于母公司股东净利润
1.15 亿元，2018 年、2019 年、2020 年的预测净利润分别约为 2.1 亿
元、2.8 亿元、3.7 亿元。请公司结合标的公司在手订单情况，补充
披露预计标的公司业绩将大幅增长的原因及依据。
6.预案披露，2016 年 8 月，金益华嘉取得标的公司 13.49%股权
时的对价为 3 亿元，由此推算标的公司当时估值为 22.24 亿元。此后，
标的公司未能完成 2016 年业绩承诺。请公司补充披露，在标的公司
未完成 2016 年业绩承诺的前提下，标的公司估值反而相比 2016 年 8
月时的估值增值 2.76 亿元的原因及合理性。
7.请公司补充披露标的公司近两年的应收账款、预付款项、存货、
固定资产、在建工程和无形资产等财务数据。
请你公司在 2018 年 4 月 24 日之前，针对上述问题书面回复我部，
并对重大资产重组预案作相应修改”。
目前，公司正组织本次重大资产重组相关各方按照《问询函》的
要求开展回复、修改工作，并尽快将相关反馈于2018年4月24日之前
回复上海证券交易所。回复期间，公司股票将继续停牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为
www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一八年四月十八日
