国信证券股份有限公司
关于无锡信捷电气股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告
上海证券交易所:
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规及规范性文件
的要求,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为无锡
信捷电气股份有限公司(以下简称“信捷电气”或“公司”)首次公开发行股票的保
荐机构,认真、审慎得核查了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况,并出具
专项核查报告。
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司管理人员、注册会计师等人员交谈,查询了
募集资金专户,现场查看了募投项目的进展情况,抽查了大额募集资金使用的相
关文件,查阅了募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金
的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的
完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可【2016】
2751 号《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,
信捷电气公开发行人民币普通股(A 股)2,510 万股,发行价格 17.85 元/股,募
集资金总额 44,803.50 万元,扣除发行费用后募集资金净额 40,500.00 万元。瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016
年 12 月 15 日出具了瑞华验字【2016】44040015 号《验资报告》。
截止 2017 年 12 月 31 日,信捷电气募集资金使用情况如下:
项目 金额(元)
募集资金净额 405,000,000.00
尚未从募集资金专户支付的发行费用(+) 2,320,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换(-) 67,394,300.00
募集资金投资项目直接支出(-) 26,651,777.99
募集资金补充流动资金支出(-) 35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益(+) 8,268,791.84
募集资金购买理财产品支出(-) 282,500,000.00
募集资金专项账户利息收入(+) 237,327.10
募集资金专项账户手续费支出(-) 3,047.75
募集资金专项账户实际余额 4,276,993.20
三、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司在中国银行股份
有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股
份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别开立了募集
资金专用账户以存放募集资金,并于 2017 年 1 月与以上银行及保荐机构国信证
券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 4,276,993.20 元,
存放情况如下:
开户银行 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司无
483269558750 47,598.92 活期
锡胡埭支行
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 1,320,866.20 活期
上海浦东发展银行无锡滨
84100154740002215 2,663,967.05 活期
湖支行
中国工商银行股份有限公
1103023329200658854 244,561.03 活期
司无锡蠡园开发区支行
合计 4,276,993.20
四、募集资金的实际使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金的实际使用情况如下表所示:
单位:万元
募集资金总额 40,500.00 本年度投入募集资金总额 6,165.18
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 12,904.61
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达到 项目可行
募集资金 自筹资金预先 本年度 是否达
变更项 调整后 本年度 截止期末累 截至期末投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺 投入金额(置 实现的 到预计
目(含部 投资总额 投入金额 计投入金额 入进度(%) 用状态日 生重大变
投资总额 换金额) 效益 效益
分变更) 期 化
运动型 PLC、高端伺服系
否 15,335.92 15,335.92 4,215.90 765.91 4,981.81 32.48 2019 年 12 月 - 不适用 否
统生产线建设项目
智能控制系统及装置生
否 12,881.12 12,881.12 932.39 975.30 1,907.69 14.81 2018 年 12 月 - 不适用 否
产线建设项目
企业技术中心建设项目 否 4,453.96 4,453.96 984.72 783.79 1,768.51 39.71 2019 年 12 月 - 不适用 否
营销网络建设项目 否 4,329.00 4,329.00 606.42 140.18 746.60 17.25 2018 年 12 月 - 不适用 否
小计 — 37,000.00 37,000.00 6,739.43 2,665.18 9,404.61 25.42 -
超募资金项目
归还银行借款 - -
补充流动资金 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 -
小计 3,500.00 3,500.00 - 3,500.00 3,500.00 100.00 -
合计 40,500.00 40,500.00 6,739.43 6,165.18 12,904.61 31.86 -
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目:以该技术为核心,全面延伸产业链,积极面对传统产业改造提升
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 和战略性新兴产业发展的需求,重点推进高性能运动型可编程控制器、高端伺服系统及通用部件专用装备的发
展,实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化,做大做强并带动民族工业自动化控制装备水平的提
升,项目市场应用前景非常巨大。目前项目正在建设过程中,效益尚未体现。
智能控制系统及装置生产线建设项目:建成后将形成年产 3000 套智能控制系统及装置系列产品的生产规模。公
司将以该技术为核心,全面延伸产业链,积极面对传统产业改造提升和战略性新兴产业发展的需求,重点推进
智能控制系统及装置、智能仪器仪表及智能专用装备的发展,实现工业生产过程自动化、智能化、精密化、绿
色化,做大做强并带动民族工业智能装备水平的提升,项目市场应用前景非常巨大。目前项目正在建设过程中,
效益尚未体现。
企业技术中心建设项目:随着研发项目数量和类型的增加,人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了
较大的增长,对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司第二届董事会第八次会议和
2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》,将
企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼,投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元,
募集资金使用总额不变,项目的资金缺口将以自有资金解决。目前自建写字楼用地土地使用权已获取,写字楼
设计方案已获规划局批准,项目尚未建成,效益尚未体现。
营销网络建设项目:各地区办事处正在陆续建立,营销网络的建设将扩大现有的营销覆盖面,提升品牌形象,
发挥营销优势,增强核心竞争能力,并产生积极的社会效益,推动现有业务向更高层次发展,巩固公司现有的
优势。目前项目正在建设过程中,效益尚未体现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2017 年 2 月 14 日公司第二届董事会第八次会议和 2017 年 3 月 6 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》,公司拟将企业技术中心项目的实
募集资金投资项目实施方式调整情况
施方式由购置写字楼变更为自建写字楼,投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元,募集资金使用总
额不变,项目的资金缺口将以自有资金解决。
截止 2016 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目运动型 PLC、高端伺服系统生产线建
募集资金投资项目先期投入及置换情况 设项目 4,215.90 万元,智能控制系统及装置生产线建设项目 932.39 万元,企业技术中心建设项目 984.72
万元,营销网络建设项目 606.42 万元,合计投入自筹资金 6,739.43 万元。公司于 2017 年 3 月 21 日召开第
二届董事会第十次会议、2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入资金 6,739.43 万元。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
本期使用闲置的募集资金购买人民币理财产品共计 119,950 万元,截至 2017 年 12 月 31 日已收回本金共计 91,700
万元,尚有 28,250 万元未到期。本期收取到期理财产品收益共计 826.88 万元。
募集资金其他使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金除 28,250 万元购买保本型银行理财产品外,其余存放于募集资金
专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。
五、募集资金投资项目的变更情况
截至 2017 年 12 月 31 日,除企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变
更为自建写字楼,投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元外,公司不存在
变更募集资金投资项目的情况。截至 2017 年 12 月 31 日,该募集资金投资项目
的变更情况如下表所示:
单位:万元
变更后的
是否
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 项目可行
达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 际投入金 投入金额 (%) 定可使用状 实现的 性是否发
预计
总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
效益
化
企业技术中心建设 企业技术中心建设 2019 年 12 不适
4,453.96 4,453.96 783.79 1,768.51 39.71 - 否
项目 项目 月 用
合计 — 4,453.96 4,453.96 783.79 1,768.51 39.71 — - — —
随着研发项目数量和类型的增加,人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长,对研发的工作环境、
工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司于 2017 年 2 月 14 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 七次会议,于 2017 年 3 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方
式、调整投资总额的议案》,拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼,投资总额由 4,453.96
万元增加至 9,273.96 万元,募集资金使用总额不变,项目的资金缺口将以自有资金解决。
随着研发项目数量和类型的增加,人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长,对研发的工作环境、
工作场地和研发管理都提出了更高的要求。公司第二届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关
未达到计划进度的情况和原因 于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》,将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更
为自建写字楼,投资总额由 4,453.96 万元增加至 9,273.96 万元,募集资金使用总额不变,项目的资金缺口将以自有资
金解决。目前自建写字楼用地土地使用权已获取,写字楼设计方案已获规划局批准,项目尚未建成,效益尚未体现。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
企业技术中心建设项目变更实施方式、调整投资总额后可行性未发生重大变化。
况说明
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度,公司按照有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、
完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对信捷电气《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了《无锡信捷电气股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2017 年度》,鉴证结论为:“信捷电
气董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,在所有重大方面
如实反映了信捷电气募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:信捷电气 2017 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,严格执行募集资金专户
存储制度,有效执行募集资金监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)