证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2017年12月31日募集资金存放与使用情况进行专项报告。
一、募集资金基本状况
（一）2016年发行情况：
2016年10月，为公司新基地建设需要，经公司第一届董事会第八次会议审议并经公司2016年第六次临时股东大会决议通过组织股票发行一次。本次定向股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的3名新股东和6名在册股东。本次股票发行每股发行价格为人民币10
元，向发行对象发行人民币普通股1,100万股，共募集资金人民币110,000,000.00元。2016年11月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]001040号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。股票发行已于2017年1月4日取得全国中小企业股份转让系统的备案登记函【股转系统（2016）9581号】，并于2017年2月9日挂牌转让。
（二）2017年发行情况：
2017年3月，为补充公司发展所需流动资金，优化公司的财务结构，经公司第一届董事会第十四次会议审议并经公司2017年第二次临时股东大会决议通过组织股票发行一次。本次股票发行为不确定发行对象。本次股票发行每股发行价格为人民币15元，共发行股份数量人民币普通股600万股，共募集资金人民币90,000,000.00元。2017年3月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2017]000210号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。股票发行已于2017年5月17日取得全国中小企业股份转让系统的备案登记函【股转系统（2017）2733号】，并于2017年6月19日挂牌转让。
二、募集资金管理情况
（一）2016年发行情况：
本次发行的验资账户为（开户银行：中国光大银行江门蓬江支行，账户号码：52740188000019552，账户名称：广东芳源环保股份有限公司）。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占
用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
（二）2017年发行情况：
本次发行的验资账户为（开户银行：江门新会农村商业银行股份有限公司棠下支行，账户号码：80020000010452275，账户名称：广东芳源环保股份有限公司）。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况
（一）2016年发行情况：
根据公司2016年10月27日公告的《股票发行方案》，募集资金主要用于充实子公司江门市芳源新能源材料有限公司注册资本，具体投入新基地建设以及债权转为股权，降低公司资产负债率。
公司于2017年1月4日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，并于2017年2月9日挂牌转让。截至报告期末，募集资金使用情况具体如下表：
| 项目 | 金额（单位：元） |
| 一、募集资金总额 | 110,000,000.00 |
| 发行费用 | 590,000.00 |
| 债转股 | 20,000,000.00 |
| 募集资金净额 | 89,410,000.00 |
| 二、募集资金使用 | 89,410,000.00 |
| 1、厂房升高及土建工程 | 25,200,205.60 |
| 2、生产设备(主体设备、辅助设备) | 53,004,354.93 |
| 3、环评、设计费等 | 1,912,450.00 |
| 4、配电 | 2,142,000.00 |
| 5、安装费 | 2,990,253.60 |
| 6、办公设备 | 271,052.00 |
| 7、租金 | 2,060,000.00 |
| 8、人员薪酬 | 940,975.66 |
| 9、水电费 | 142,580.91 |
| 10、其他费用 | 746,127.30 |
| 三、募集资金余额 | 0 |
截至报告期末，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
（二）2017年发行情况：
根据公司2017年2月17日公告的《股票发行方案》，募集资金主要用于补充公司发展所需流动资金，优化公司的财务结构，进而更好的支持公司产品研发、市场开拓从而进一步增强公司主营业务竞争力，提升品牌市场影响力，提升公司的抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。
公司于2017年5月17日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，并于2017年6月19日挂牌转让。截至
报告期末，募集资金使用情况具体如下表：
| 项目 | 金额（单位：元） |
| 一、募集资金总额 | 90,000,000.00 |
| 发行费用 | 390,000.00 |
| 募集资金净额 | 89,610,000.00 |
| 二、募集资金使用 | 89,610,000.00 |
| 偿还银行贷款 | 64,323,023.00 |
| 支付原辅材料货款 | 19,424,672.68 |
| 支付工资 | 2,809,698.99 |
| 支付利息 | 59,139.46 |
| 日常经营费用 | 2,993,465.87 |
| 三、募集资金余额 | 0 |
截至报告期末，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
四、变更募集资金用途的情况
截止至报告期末，公司股票发行均不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
为加强募集资金管理，公司2016年第六次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。自公司股票定向发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相
关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。特此公告！
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年4月16日