宁波海运股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实
际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）筹划与
公司相关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年
1 月 19 日起停牌，并因涉及重大资产重组于 2018 年 2 月 2 日进入重
大资产重组停牌程序。公司于 2018 年 2 月 14 日披露了《重大资产重
组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 22 日起继
续停牌，自 2018 年 2 月 19 日起预计停牌时间不超过一个月。公司于
2018 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并向上海证券交易所申
请公司股票自 2018 年 3 月 19 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，
公司每五个交易日发布一次重组进展情况。
截至目前，本次重组进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）本次交易预计不构成重大资产重组
目前公司正就相关收购事项积极与交易各方进行商务谈判，由于
就部分核心条款尚未达成一致，本次重组标的资产范围将不包括宁波
北仑船务有限公司 39.2%股权。根据目前标的资产财务数据及预估作
价情况，本次交易预计将不构成上市公司重大资产重组，但本次交易
涉及发行股份购买资产，应当符合《上市公司重大资产重组管理办法》
的相关规定。
（二）交易对方
本次重组的交易对方初步确定为浙能集团、宁波海运集团有限公
司（以下简称“海运集团”）以及浙江浙能煤运投资有限责任公司（以
下简称“煤运投资”），本次重组预计将构成关联交易。
（三）交易方式
目前本次重组的交易方式仍在筹划中，初步拟采取的交易方式为
发行股份购买资产。本次交易不构成借壳上市、不会导致公司控制权
发生变更。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（四）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定包括浙能集团所持有的浙江富兴海
运有限公司 51%股权，煤运投资所持有的浙江浙能通利航运有限公司
60%股权以及海运集团所持有的宁波江海运输有限公司 77%股权。
上述交易对方、交易方式、标的资产等情况仅是初步方案，尚未
最终确定。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自本次发行股份购买资产停牌以来，公司按照《上市公司重大资
产重组管理办法》及其它相关规定，与有关各方积极论证本次发行股
份购买资产事项的相关事宜，推进本次发行股份购买资产的各项工作：
（一）公司及相关各方就本次发行股份购买资产进行了多次协商，
由于本次发行股份购买资产涉及标的资产构成情况较为复杂，公司目
前尚未就交易方式、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成
一致，相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重
组框架协议。
（二）公司已组织各中介机构积极持续推进和完善对标的资产的
尽职调查、审计以及评估等工作并准备信息披露文件。
（三）本次发行股份购买资产相关事项尚需取得包括国有资产管
理部门在内的相关有权部门的前置审批意见，目前公司已就本次重组
事项与相关部门进行了前期沟通，正在根据本次重组进展积极准备相
关报批的启动工作。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次发行
股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指
定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投
资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2018年4月17日
