泸州老窖股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一）概述
1、2018 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及下属子公司与关联人泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团
有限公司及其下属子公司之间存在采购原材料、接受劳务、销售商品等与
日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 10,827.00 万元，上年同类
交易实际发生总额为 3,983.88 万元。
2、审议程序
公司于 2018 年 4 月 9 日召开第八届董事会二十六次会议，会议以 11
票赞成审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，议案所述
关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审批。
3、主要关联方名称及释义
序号 名称 简称
老窖集团及其下属 1 泸州老窖集团有限责任公司 老窖集团
子公司 2 泸州老窖商学院 商学院
3 四川康润投资集团有限公司 康润投资
4 新舒特斯布鲁克私人公司 希拉谷酒庄
5 泸州老窖房地产开发有限公司 房地产公司
6 泸州联众物流有限公司 联众物流
7 泸州老窖实业投资管理有限公司 实业投资公司
1 泸州市兴泸投资集团有限公司 兴泸集团
兴泸集团及其下属 2 泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 兴泸水务
子公司 3 泸州华润兴泸燃气有限公司 兴泸燃气
4 泸州兴泸物业管理有限公司 兴泸物业
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易类 关联交 关联交易定 截至 3 月 31 日 上年发生金
关联人 额或预计金
别 易内容 价原则 已发生金额 额
额
兴泸集团及其下属
采购水、 454.8 125.43 400.23
向关联人采 子公司
电、天然 市场价
购原材料、燃 老窖集团及其下属
气 37 0 42.61
料和动力 子公司
小计 491.80 125.43 442.84
老窖集团及其下属
415 18.12 245.04
子公司 销售白
向关联人销 市场价
兴泸集团及其下属 酒
售产品、商品 356 13 188.40
子公司
小计 771 31.12 433.44
租入房 市场价及低
267.82 0
向关联人租 老窖集团及其下属 屋 于市场价
入或者租出 子公司 租出房
市场价 119.09 0
资产 屋
小计 386.91
接受物
兴泸物业 业管理 173.29 26.02 190.08
接受关联人
服务 市场价
提供的劳务
仓储、运
联众物流 280 0 18.48
输服务
培训、住
商学院 成本价 50 1.31 2.94
宿服务
小计 503.29 27.33 211.50
采购红
向关联人采 希拉谷酒庄 市场价 8,674 6.49 2,697.13
酒
购商品
小计 8,674 6.49 2,697.13
总 计 10,827 190.37 3,784.91
注：因公司关联人老窖集团与兴泸集团下属子公司数量众多，其中兴泸集团部分下属公司为市
政公共服务平台，且公司产品为日常消费品，故预计与部分单一关联人发生交易金额在 300 万以
上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的单独列示上述信息，部分其他关联人分别与老窖
集团、兴泸集团进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发生 预计金 披露日期及索
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 金额 额 引
比例（％） 差异（%）
向关联 采购
兴泸集团及其下属子公
人采购 水、天 400.23 354.25 100 12.98 《2017 年度日
司
原材 然气 常关联交易预
料、燃 计公告》公告
小计 400.23 354.25 100 12.98
料 编号：2017-6
老窖集团及其下属子公 销售 （http://www
245.04 1,569 40.57 84.38
司 白酒 .cninfo.com.
向关联
兴泸集团及其下属子公 销售 cn/）
人销售 188.40 380 31.20 50.42
司 白酒
产品、
老窖集团及其下属子公
商品 水电费 170.44 0 28.22
司
小计 603.88 1,949 100 69.02
零星工 《2017 年度日
老窖集团及其下属子公
接受关 程及服 92.56 59.8 32.75 54.78 常关联交易预
司
联人提 务费等 计公告》公告
供的劳 接受物 编号：2017-6
务 兴泸物业 业管理 190.08 166.49 67.25 14.17 （http://www
等 .cninfo.com.
水管网 cn/）
兴泸水务 0 628 0
改造
小计 282.64 854.29 100 69.02
向关联 采购
希拉谷酒庄 2,697.13 3,630 100 25.70
人采购 红酒
商品 小计 2,697.13 3,630 100 25.70
租入或 龙马兴达小额贷款股份 租出
0 1.71
者租出 有限公司 房屋
资产 小计 0 1.71
总 计 3,983.88 6789.25 41.32
公司2017年年初预计发生日常关联交易总金额6,825.07万元，
由于收购泸州老窖集团养生酒业有限责任公司100%股权，发生同一
控制下企业合并，故日常关联交易预计总额减少至6,789.25万元。
2017年度实际发生关联交易总金额3,983.88万元,为预计总额
的58.68%。实际发生总金额虽未超过预计总金额，但低于预计总金
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
额20%以上，其主要原因是：1、受市政工程建设影响，报告期内公
预计存在较大差异的说明
司未能进行水管网改造工程施工建设，减少了预计与兴泸水务的相
关工程关联交易628万元；2、报告期内公司根据市场变化调整了销
售计划，向希拉谷酒庄采购红酒较预计金额减少932.87万元；3、
由于公司控股股东老窖集团及其一致行动人兴泸集团采购计划调
整，故向以上关联方销售产品比年初预计减少1,515.56万元。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 参见同日发布的《独立董事关于 2017 年度关联交易预计总金额与
与预计存在较大差异的说明 实际发生总金额差异的专项核查意见》
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）泸州老窖集团有限责任公司
法定代表人：张良
注册资本：279,881.88万元
注册地址：四川省泸州市国窖广场
经营范围：生产加工大米；销售：五金、交电、化工产品、建材；自
有房屋租赁，企业管理咨询服务；农副产品储存、加工、收购、销售；农
业科技开发、咨询服务 ；设计、制作、发布：路牌、灯箱、霓虹灯、车
身、布展广告；媒体广告代理；种植、销售：谷类、薯类、油料、豆类、
棉花、麻类、糖料、蔬菜、花卉、水果、坚果、香料作物；养殖、销售：
生猪、家禽。
截止2017年9月30日，老窖集团拥有总资产842.50亿元，净资产302.51
亿元；实现营业收入105.28亿元，净利润29.21亿元。
（2）泸州市兴泸投资集团有限公司
法定代表人：袁斗泉
注册资本：493,404.92万元
注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号
经营范围：投资和资产管理；工程管理服务；自有房地产经营活动；
投资咨询服务、财务咨询服务。
截止2017年9月30日，兴泸集团拥有总资产653.66亿元，净资产324.38
亿元；实现营业收入20.52亿元，净利润6.56亿元。
（3）泸州老窖商学院
开办资金：300万元
注册地址：泸州市龙马潭区小市杜家街泸州老窖花酒厂内
经营范围：内部职工培训、外部委托培训
截止 2017 年 12 月 31 日，商学院拥有总资产 818.99 万元，净资产
808.63 万元；实现营业收入 170.53 万元，净利润 269.29 万元。
（4）四川康润投资集团有限公司
法定代表人：黄智华
注册资本：50,000万元
注册地址：泸州市中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
经营范围：对房地产、医疗、医药、医疗器械、卫生、养老、科技、
教育、文化、旅游行业的投资；绿色环保材料及工程项目、基础设施的投
资；投资咨询服务；自有房地产经营活动；房地产中介服务；物业管理；
单位后勤管理服务；企业总部管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；
宾馆、饭店管理服务；餐饮服务；清洁服务；机电设备安装、维修；机械
设备租赁；工程技术咨询服务；房地产开发；建筑安装。
截止 2017 年 12 月 31 日，康润投资拥有总资产 110,449.40 万元，净
资产 60,634.99 万元；实现营业收入 9,857.99 万元，净利润 1,374.97
万元。
（5）新舒特斯布鲁克私人公司（希拉谷酒庄）
注册地址：澳大利亚阿德莱德市
成立时间：2013年
注册资本：385万澳元
经营范围：葡萄酒制造
截止 2017 年 12 月 31 日，希拉谷酒庄拥有总资产 9,282.78 万元，净
资产 3,911.99 万元；实现营业收入 5,237.12 万元，净利润-403.37 万元。
（6）泸州老窖房地产开发有限公司
法定代表人：王国良
注册资本：5,000万元
注册地址：泸州市江阳区上平远路国窖花园6号楼3楼
经营范围：房地产开发（二级），建材销售，机电设备安装、维修；
仓储服务；住宿服务；代收水、电、气费，物业管理；对教育、医疗、养
老项目的投资；建设工程项目管理；会议及展览服务。
截止 2017 年 12 月 31 日，房地产公司拥有总资产 54,560.09 万元，
净资产 21,884.08 万元；实现营业收入 842.37 万元，净利润 3,966.82
万元。
（7）泸州联众物流有限公司
法定代表人：易新彬
注册资本：30,000万元
注册地址：叙永县叙永镇御景东城28幢金融大厦二期
经营范围：投资与资产管理；物流咨询；普通货运、货物专用运输；
货运代办；信息咨询；仓储服务；普通货物装卸；批发兼零售预包装食品；
自有房屋租赁服务；物业服务；药品零售。
截止 2017 年 12 月 31 日，联众物流拥有总资产 20,047.52 万元，净
资产 19,653.15 万元；实现营业收入 395.61 万元，净利润 167.48 万元。
（8）泸州老窖实业投资管理有限公司
法定代表人：易斌
注册资本：100,000万元
注册地址：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006
号
经营范围：投资与资产管理；食品加工与销售；供应链管理服务；批
发：预包装食品；销售：五金、交电，建材、化工产品；蒸馏酒生产技术
咨询；包装专用设备租赁、检修、维护；农业作物研究及产品开发；房地
产开发经营。
（9）泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
法定代表人：张歧
注册资本：8,5971万元
注册地址：泸州市江阳区百子路16号
经营范围：集中式供水；市政公用工程施工总承包三级；地质勘查技
术服务；清洁服务；技术推广服务；销售：五金、交电、化工产品；自有
房屋租赁；水质化验、检验。
（10）泸州华润兴泸燃气有限公司
法定代表人：袁续祖
注册资本：11,793.95万元
注册地址：泸州市龙马潭区枫林街9号1幢
经营范围：城市管道天然气经营。管道工程专业承包叁级；市政行业
（城镇燃气工程）专业乙级；燃气器具的销售、安装和维修；车用 CNG
气瓶充装。
（11）泸州兴泸物业管理有限公司
法定代表人：杨静品
注册资本：500万元
注册地址：泸州市江阳区连江路一段81号
经营范围：物业管理（一级)；停车场管理；汽车清洗服务；家政服
务；清扫保洁服务；机电设备维修；花卉租售；社会看护与帮助服务；销
售：日用百货、汽车零配件；房屋中介服务；汽车修理与维护；食品销售。
2、关联关系
老窖集团、兴泸集团均为我公司实际控制人泸州市国有资产监督管理
委员会（以下简称“泸州市国资委”）下属国有独资公司。老窖集团为公
司控股股东，兴泸集团为公司第二大股东，双方已签署一致行动协议（详
情参见《关于股东签署一致行动协议的公告》，公告编号：2016-1）。商学
院、康润投资、实业投资公司为老窖集团控股子公司，房地产公司、联众
物流、希拉谷酒庄为老窖集团三级公司；兴泸水务、兴泸燃气、兴泸物业
为兴泸集团控股子公司。
上述关联人符合深交所《股票上市规则》“10.1.3 （一）直接或者间
接地控制上市公司的法人或者其他组织；（二）由前项所述法人直接或者
间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；（四）
持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”对关联人
认定的相关规定，故以上交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，
其中公司向关联人出售商品均为先款后货，故上述关联人对以上关联交易
具备履约能力，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
1、本公司及下属子公司向兴泸水务、兴泸燃气采购水及天然气用于
公司日常生产经营；本公司及下属子公司向老窖集团租赁部分区域用于日
常办公，由此产生的电、天然气费用由实业投资公司、康润投资代收代缴，
价格按照泸州市发改委、物价局统一定价支付。
2、本公司及下属子公司向老窖集团与兴泸集团及其下属子公司出售
酒类产品均按照公司市场价执行。
3、本公司将闲置办公室提供给老窖集团用于办公，双方约定租金按
所在地商业写字楼租金市场价格30元/月/平方米收取；本公司租赁房地产
公司成都国窖大厦部分办公室用于日常办公，双方约定租金按所在地商业
写字楼租金市场价格60元/月/平方米的60%即35.95元/月/平方米收取；本
公司下属子公司租赁康润投资江阳区黄舣镇部分区域用于日常办公，双方
约定租金按所在地商业写字楼租金市场价格16元/月/平方米收取。
4、联众物流向公司提供养生酒产品包材、成品等的仓储、运输服务，
相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
5、兴泸物业向公司提供生产经营区域的秩序维护、公共区域保洁等
物业管理服务，相关费用按照公开招标确定的市场价格结算。
6、本公司定期及不定期安排全国各地员工返回公司总部参加培训，
商学院将为公司参训员工提供培训及公寓住宿服务，价格按照培训、公寓
运营成本结算。
7、鉴于对希拉谷酒庄红酒产品的运营初见成效，根据2018年销售规
划，公司决定继续采购红酒用于市场拓展及公司产品配套销售，希拉谷酒
庄向本公司出售红酒按照经销商市场价格结算。
四、交易目的和对公司的影响
兴泸水务、兴泸燃气为市政水务、燃气供应商，向兴泸水务、兴泸燃
气采购水及天然气是本公司日常生产经营所需；向老窖集团与兴泸集团及
下属子公司出售酒类产品属于公司正常销售活动，有利于增加公司销售收
入，提升盈利；向老窖集团提供房屋租赁可以使公司富余资源得到充分利
用，并增加收入；向房地产公司、康润投资租赁房屋为保障公司生产经营
活动的正常开展所需；联众物流向本公司提供仓储、物流服务，为公司养
生酒产品在华北市场提供仓储物流支撑；兴泸物业经过公开招标，向本公
司提供物业服务，将确保公司经营场所舒适、整洁、安全；商学院向本公
司提供培训住宿相关服务，为公司员工参加培训提供便利；向希拉谷酒庄
购买葡萄酒有利于促进公司产品销售，从而提升公司的整体盈利；公司租
用老窖集团部分区域用于日常办公，所产生的电、天然气费用是公司日常
生产经营所需。
上述关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准
制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害上市公司利益，不影
响上市公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对
关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述2018年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，独立董
事认为：2018年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于
正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公
司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程
序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效。全体独立董事
对2018年日常关联交易的预计持赞成态度。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：泸州老窖 2018 年度日常关联交易预计事项
已经公司第八届董事会二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意
的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；相关交
易事项依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公
正的原则，不影响公司的持续经营能力与独立性，不存在损害公司和非关
联股东利益的情形。保荐机构对泸州老窖 2018 年度日常关联交易预计事
项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构意见。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日
