赛摩电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”、“上市公司”或“公司”）
第三届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 3 日在公司一楼会议室以现场的方式召
开，会议通知已于 2018 年 3 月 23 日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参
加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席樊智军先生主持，本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件
及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席樊智军先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方
式审议通过如下议案：
一、《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
二、《关于审议<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的 2017 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格
的审核,并发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017
年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告
出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
三、《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》
2017 年度公司实现营业收入 45,677.29 万元,同比增长 37.83%,实现利润总
额 2,628.53 万元,同比下降 56.52%;实现归属于上市股东的净利润 2,555.40 万
元, 同比下降 54.74%。2017 年公司基本每股收益为 0.05 元,每股净资产为 2.54
元;加权平均净资产收益率为 2.15%。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
四、《关于审议<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制
度》,对募集资金进行使用和管理,公司募集资金项目资金使用情况变更符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并履行相关审批手续，
不存在违规使用募集资金的行为。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对董事会关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
意见:2017 年公司依据有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善
的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法
合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师
独立审计准则》, 能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则, 按时为公司出
具各项专业报告。勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意续聘
大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2018 年度报告的审计工作。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
七、《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 25,554,017.52 元，根据《公司章程》规定，按照净利
润的 10%提取法定盈余公积金 2,555,401.75 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司
累计未分配利润为 210,610,632.97 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障
股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以 2017 年 12 月 31 日总股本 552,749,359 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润滚存至以后年度分配。
公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017 年
-2019 年）股东分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求,未损害
股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股
东大会审议。
八、《关于审议<合肥雄鹰自动化工程科技有限公司、南京三埃工控有限公
司、武汉博晟信息科技有限公司、厦门积硕科技有限公司2017年度业绩承诺完
成情况说明>的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以
下简称“合肥雄鹰”）、南京三埃工控有限公司（以下简称“南京三埃”）、武
汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）、 厦门积硕科技有限公司
（以下简称“厦门积硕”）2017年度业绩承诺的实现情况进行了审核。上述四家
公司2016至2017年度净利润累积实现额均达到了业绩承诺净利润。会计师出具了
《资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告》，财务顾问出具了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现
情况核查意见。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
九、《关于审议<2018 年度日常经营关联交易预计>的议案》
根据公司2017年度日常关联交易实际执行情况，同时结合公司2018年度业务
规划，预计2018年度公司及子公司将与关联方意大利Epistolio S.r.l.（以下简
称“Epistolio”）发生日常经营性关联交易，与Epistolio交易金额预计不超过
300万元。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部印发的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及财政部修订发布的《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），将原计入在“营业外收入”
和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补
助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《会计准则》等相关规定，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股
东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案》
为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金
的方式向珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”或“标的公司”）
全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广浩捷 100%股
权（以下简称“标的资产”），同时向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公
司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13
号：重大资产重组相关事项》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资
行为的监管要求》等现行有效的法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有
关规范性文件关于创业板上市公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资
金的相关资格和条件的要求，公司对标的公司的资产权属、业务经营、合法合规，
以及公司的内部控制、公司治理、合法合规情况等事项进行了逐项核查，认为公
司实施本次重组符合前述法律、法规、规章和中国证券监督管理委员会有关规范
性文件的规定，拟向中国证券监督管理委员会申请实施本次重组。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的
议案》
为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向广浩捷全体股东以非公
开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广浩捷 100%股权（以下简称“标
的资产”）。同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者发行股份募集不超过 28,680
万元的配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产
对应的交易价格的 100%，且发行数量不超过公司本次发行前总股本的 20%。公司
本次发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成功实施为前提，最终
配套融资成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若本
次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集配套资金
金额不足，则公司将自行筹集资金支付本次重组的现金对价。
公司拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案如下：
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
1. 交易对方
本次非公开发行股份及支付现金购买资产的交易对方为杨海生、谢永良、
胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）
（以下简称“纳特思投资”）。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2. 交易价格及定价依据
本次收购的标的资产为广浩捷 100%股权。
根据中联评估出具的《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
资产所涉及的珠海市广浩捷精密机械有限公司全部股东权益项目资产评估报
告》（中联评报字[2018]第 359 号），广浩捷 100%股权于评估基准日即 2017 年
12 月 31 日的评估值为 60,280.00 万元，赛摩电气与该标的资产的转让方以前
述评估值为参考依据，协商确定该标的资产的交易价格为 60,000.00 万元。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3. 支付方式
标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司向杨
海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽发行股份支付比例为55%，现
金支付比例为45%；向纳特思投资发行股份支付比例为70%，现金支付比例为
30%。具体如下：
股份认购方式
现金支付金额
序号 股东姓名/名称 股份支付金额
发行股份（股） （万元）
（万元）
1 杨海生 10,269,299 17,160.00 14,040.00
2 谢永良 1,974,865 3,300.00 2,700.00
3 胡润民 1,974,865 3,300.00 2,700.00
4 罗盛来 1,974,865 3,300.00 2,700.00
5 魏永星 1,974,865 3,300.00 2,700.00
6 于泽 987,432 1,650.00 1,350.00
7 纳特思投资 754,039 1,260.00 540.00
合 计 19,910,230 33,270.00 26,730.00
注：
①赛摩电气向广浩捷股东发行的股份数量精确至个位数，如果计算结果存在
小数的，应当舍去小数取整数，舍去的小数部分视为广浩捷股东对赛摩电气的捐
赠；
②前述表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所
致。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4. 发行股份的种类和面值
本次为收购标的资产所发行的股份种类为人民币普通股A股，每股面值为
1.00元。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5. 发行对象和认购方式
为收购标的资产所发行股份的发行对象为本次交易的交易对方，即广浩捷的
全体股东，所发行股份由前述发行对象分别以其所持有的广浩捷的股权为对价进
行认购。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6. 发行股份的定价基准日及发行价格
本次非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议本次非公开发行股份事
宜的第二届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格以该次董事会决议公告
日前20个交易日公司股票交易均价的90%为基础，考虑公司在定价基准日后进行
了2016年度利润分配及资本公积金转增股本等除权除息事项的影响而相应计算
确定，考虑除权除息因素后的发行价格为16.71元/股。
最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准。
公司A股股票在定价基准日至发行日期间（若上市公司董事会审议决定按照
价格调整方案调整本次发行股份购买资产的发行价格的，则为调价基准日至本次
股份发行日期间），如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7. 发行价格的调整方案
为应对因资本市场整体波动以及上市公司所处行业的A股上市公司资本市场
表现变化等市场及行业因素而造成的上市公司股价下跌对本次交易可能产生的
不利影响，各方同意在本次交易中设定发行价格调整方案，具体如下：
（1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次为购买标的资产而发行股份的发行价格，标
的资产的交易价格及本次募集配套资金的发行价格不因此进行调整。
（2）价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过价格调整方案。
（3）可调价期间
上市公司审议本次重组的股东大会决议公告日至本次重组获得证监会核准
前。
（4）触发条件
A．可调价期间内，创业板综指（399102.SZ）或深交所制造指数（399233.SZ）
收盘点数在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘点数较
赛摩电气因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月28日）的收盘点数跌幅
超过5%；且赛摩电气的A股股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少
20个交易日的收盘价较本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月28日）的收
盘价跌幅超过20%；
B．可调价期间内，创业板综指（399102.SZ）或深交所制造指数（399233.SZ）
收盘点数在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘点数较
赛摩电气因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月28日）的收盘点数涨幅
超过5%；且赛摩电气的A股股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少
20个交易日的收盘价较本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月28日）的收
盘价涨幅超过20%。
（5）调价基准日
可调价期间内， 前述触发条件规定的A项或B项触发条件至少满足一项后，
上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议
公告日。
（6）发行价格调整机制
当调价触发条件成就后，交易双方可以协商选择不进行价格调整。
若交易双方协商选择对发行价格进行调整的，则上市公司应在调价触发条件
首次成就的交易日当日起30个交易日内召开董事会审议确定是否按照本价格调
整方案对本次交易的发行价格进行调整。调整后的发行价格应为调价基准日前20
个交易日（不包括调价基准日当日）上市公司股票交易均价的90%。
若交易双方协商选择不对发行价格进行调整的，或上市公司董事会决议不对
发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调
整除外）。
（7）发行数量的调整
如本次为购买标的资产而发行股份的发行价格依据本价格调整方案的规定
而进行调整的，则上市公司向资产转让方发行的股份数量应相应调整。
（8）调价基准日至发行日期间的除权、除息事项
上市公司A股股票在调价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则
对上述发行价格作相应调整。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8. 发行数量
本次重组公司向标的资产的转让方中每一方发行的股票数量按照以下公式
进行计算：
发行数量=标的资产的价格×资产转让方中每一方持有的标的公司股权比例
×上市公司以发行股份方式向每一资产转让方购买标的公司股权的比例÷每股
发行价格
依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应
当舍去小数取整数，舍去的小数部分视为每一资产转让方对上市公司的捐赠。
根据上述计算标准，按照16.71元/股的发行价格计算，上市公司本次合计向
资产转让方发行的股份数量为19,910,230股，其具体情况详见前述“3.支付方式”
所附列表中的股份发行情况，但最终股份发行数量以中国证监会核准的向各资产
转让方合计发行的数量为准。
如上市公司本次发行的每股发行价格在定价基准日至发行日期间（若上市公
司董事会审议决定按照价格调整方案调整本次发行股份购买资产的发行价格的，
则为调价基准日至本次股份发行日期间）除权、除息而调整的，上市公司向资产
转让方本次发行的股份数量依照前述“6. 发行股份的定价基准日及发行价格”
中所述计算方法和原则相应调整。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9. 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利，或因其他原因而增加的
净资产的部分由公司通过标的公司而间接享有；标的资产自评估基准日至交割日
期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产部分由标的资产的资产转让方
共同以连带责任的方式向标的公司以现金方式补足，需补足的金额以交易各方聘
请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具的审计报告确定的结果为准。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
10. 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行前公司的滚存利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
11. 本次非公开发行股票的限售期
标的公司股东纳特思投资认购的股份自上市之日起36个月内不得转让；杨海
生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽认购的股份均自股份上市之日起12
个月内不得转让，满12个月后，分三期解除股份转让限制（以下简称“解禁”），
解禁条件如下：
（1）第一期解禁条件：①股份上市之日起满12个月；②根据具有证券期货
业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》 以下简称“《专项审核报告》”），
标的资产2017年度的净利润实现数不少于当年净利润承诺数。前述条件中最后一
个条件成就之日，第一期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份总数
的30%。如未达到前述任一条件的，则当期的股份全部不得解禁。
（2）第二期解禁条件：①股份上市之日起满24个月；②根据2017年度和2018
年度的《专项审核报告》，标的资产2018年度的净利润实现数不少于当年净利润
承诺数，或2017年和2018年累计实现的净利润不少于累计承诺的净利润。前述条
件中最后一个条件成就之日，第二期可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公
司股份总数的30%。如未达到前述任一条件的，则当期的股份全部不得解禁；如
2017年和2018年累计实现的净利润不少于累计承诺的净利润，且第一期解禁条件
未达成的，则第一期未解禁的股份可于本期解禁条件达成时同步进行解禁。
（3）第三期解禁条件：①股份上市之日起满36个月；②根据2017年度、2018
年度和2019年度的《专项审核报告》，标的资产2019年度的净利润实现数不少于
当年净利润承诺数，或2017年、2018年和2019年累计实现的净利润不少于累计承
诺的净利润。前述条件中最后一个条件成就之日，第三期可解禁股份数为其于本
次交易获得的上市公司股份总数的40%。如未达到前述任一条件的，则当期的股
份全部不得解禁，待相关审计报告及《减值测试报告》出具并扣减需对上市公司
进行补偿的股份后，剩余股份方可解禁。如2017年、2018年和2019年累计实现的
净利润不少于累计承诺的净利润，且第一期或/和第二期解禁条件未达成的，则
第一期或/和第二期的未解禁股份可于本期解禁条件达成时同步进行解禁。
在盈利预测补偿期间届满后，若上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会
计师事务所出具2019年度的《专项审核报告》及对标的资产进行减值测试的《减
值测试报告》的日期晚于资产转让方所持上市公司股份上市之日起36个月届满之
日，则在相关报告出具日之前资产转让方所持上市公司的限售股份不得转让，待
相关报告出具后，视是否需实施股份补偿，扣减需进行股份补偿的股份后，资产
转让方所持剩余股份方可解除股份锁定。
若中国证监会或深圳证券交易所对本次重组中标的公司股东各自所认购的
股份之锁定期有不同要求的，标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会或
深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
12. 超额盈利时的奖励
在业绩补偿测算期间届满后，如果广浩捷对应的业绩补偿测算期间各年度的
累积净利润实现额（即扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润）超过业绩
补偿测算期间各年度的净利润承诺数，则赛摩电气同意对将上述超出部分的50%
作为对广浩捷员工的奖励，但奖励总额不得超过本次交易价格的20%，即不超过
12,000万元。有权获得上述奖励的人员范围、分配方案和分配时间由广浩捷董事
会制定详细方案，并报上市公司董事会审议通过。
上述奖励应在业绩补偿测算年度结束且由具有证券期货业务资格的会计师
事务所对广浩捷进行审计出具专项审核报告、并对广浩捷减值测试审核完成后，
由广浩捷以现金方式分期或一次性支付完毕；该等奖励金额直接计入广浩捷当期
损益。
计算前述累计净利润实现额时，作为奖励计发的金额（即超出累计净利润承
诺数部分的50%，但不超过交易价格20%的部分）不从净利润实现额中扣除，但净
利润的实际会计处理不受影响。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
13. 权属转移手续办理事宜
标的公司应在本次重组获得中国证监会核准后30日内完成标的资产的交割，
上市公司应在本次重组获得中国证监会核准后，且在标的资产交割日起30个交易
日内，完成向中国证券登记结算有限责任公司办理将本次发行的有关股份登记至
资产转让方名下的手续，资产转让方应给予必要的协助和配合，但如因政府部门
办理程序等非上市公司原因导致延迟的，则办理时间相应顺延。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
14. 上市地点
本次为购买资产而非公开发行股票拟在深交所上市交易。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
15. 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为本议案提交股东大会审
议通过之日起12个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的
核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
公司拟拟采用询价发行方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资
金，本次募集配套资金总额不超过 28,680 万元，募集配套资金总额不超过本次
交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的 100%，且发行数量不超过公
司本次发行前总股本的 20%，方案如下：
1. 发行股份的种类和面值
本次募集配套资金所发行的股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00
元。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2. 发行对象和认购方式
本次募集配套资金发行拟采用询价发行方式向不超过 5 名特定投资者发行
股份，发行对象应以现金方式认购本次发行的股份。
本次募集配套资金的发行对象将包括符合中国证监会规定的证券投资基金
管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、
合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司
以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核
准批文后，将按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，根据申购
报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和
规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时上市公司将按新的规
定予以调整。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3. 定价基准日和发行价格的定价原则
本次非公开发行股份的定价基准日为发行期首日。
发行价格将按照以下方式之一进行询价确定：
（1）不低于发行期首日前一个交易日上市公司股票交易均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日上市公司股票交易均价但不低于该均
价的 90%；或者发行价格低于发行期首日前一个交易日上市公司股票交易均价但
不低于该均价的 90%；
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由
公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，
依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
公司A股股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价
格作相应调整。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4. 募集资金总额及发行数量
公司本次募集配套资金总额不超过 28,680 万元，募集配套资金总额不超过
本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的 100%，且发行数量不超
过公司本次发行前总股本的 20%。
本次为募集配套资金所发行的股份的数量，将根据募集配套资金总额及发行
价格最终确定，发行股份数量的计算公式为：本次为募集配套资金所发行股份的
数量=本次募集配套资金总额÷发行价格，发行数量精确到个位数，小数点后的
数字忽略不计，舍去的小数部分视为发行对象对赛摩电气的捐赠。最终的发行数
量将在中国证监会核准的募集配套资金方案的基础上，由公司董事会根据股东大
会的授权，与本次交易的保荐机构根据询价确定的发行价格相应计算并协商确
定。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5. 募集资金投向
本次配套募集资金扣除中介费用及税金后的余额，将作为公司本次交易所需
支付现金对价 26,730 万元。
公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成功
实施为前提，最终配套融资成功与否，不影响本次非公开发行股份及支付现金购
买资产行为的实施。若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发
行失败或募集配套资金金额不足，则公司将自行筹集资金支付本次重组的现金对
价。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
6. 关于本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行前公司的滚存利润由本次非公开发行后的新老股东共享。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
7. 限售期
本次为募集配套资金所发行股份自股份上市之日起 12 个月内不得上市交
易。
上述特定投资者参与认购的股份根据上述规定解除限售期限制后，还应按中
国证监会及深交所的有关规定执行。
如因赛摩电气派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项增加的股
份，亦因遵守上述股份锁定的要求。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
8. 上市地点
本次募集配套资金所发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9. 决议的有效期
本次非公开发行股票募集配套资金的决议有效期为本议案提交股东大会审
议通过之日起 12 个月。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组
的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组完成日。
本议项表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议，获得与会非关联股东所持表决权的
三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。
十三、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司制作了《赛摩电气股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及《赛摩电气股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》（详
见附件）。内容主要涉及本次交易概述、上市公司情况、交易对方情况、交易标
的基本情况、本次发行股份情况、交易标的的评估情况、本次交易合同的主要内
容、本次重组交易的合法、合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同
业竞争和关联交易、风险因素分析、其他重要事项、董事、监事、高级管理人员
及有关中介机构声明、备查文件等。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、
资产评估报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就广浩捷财务报表出具了大华审字
[2018]004134 号《珠海市广浩捷精密机械有限公司审计报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考合并财务报表出具了《赛摩
电气股份有限公司审阅报告》（大华核字[2018]001839 号）。
中联资产评估集团有限公司对标的资产出具了中联评报字[2018]第 359 号
《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的珠海市广浩
捷精密机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十五、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相
关事项》的相关规定，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等相关事项说明如下：
本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、标的资产的转让方、标的
公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评
估机构具有独立性。本次评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了
市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
结合此次评估目的和评估对象特点，本次评估主要采用了资产基础法和收益法进
行了评估；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程
中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运
用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资
产评估价值公允、准确。
公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定标的资产的交
易价格，标的资产的交易价格是公允的，不会损害公司及广大股东的利益。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
十六、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及规范性文件的相关规定，本次重组的交易对方在本次交易之前与上市公司
及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，上市公司不会新增根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方情形而应视同为上市公司的
关联法人或自然人的主体。本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十七、《关于审议〈赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉
的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了审核，
并出具了《赛摩电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字
[2018]002173号）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十八、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的
规定，公司就本次重组摊薄即期回报及填补回报的具体措施说明如下：
（一）本次资产重组对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《赛摩电气股份有限公司审
阅报告》（大华核字（2018）001839号）及《赛摩电气股份有限公司审计报告》
（大华审字（2018）004133号），上市公司2016年、2017年备考基本每股收益高
于上市公司实际每股收益，预计本次交易完成后，不会摊薄上市公司当年每股收
益，不会损害中小投资者的权益。
本次交易完成后，广浩捷将成为上市公司的全资子公司，纳入上市公司合并
报表范围。鉴于广浩捷具有良好的盈利能力，本次交易将有利于提高公司的净利
润以及基本每股收益，公司的盈利能力及抗风险能力将得到提升。因此，在上述
假设成立的前提下，预计本次交易完成当年（2018年），上市公司的基本每股收
益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期回报被摊薄。
（二）公司填补即期回报措施
本次重组完成后，若广浩捷业绩发生大规模下滑甚至亏损，将导致公司每股
即期回报被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，公司承诺采取以
下措施：
1．加强经营管理和内部控制，加强合规管理。公司将严格遵循《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，完善投资决策程序，
合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足
公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有
效地控制公司经营和资金管控风险，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益，为公司未来的健康发展提供制度保障。交易完成后公司将标的公司纳入上
市公司的监管中，以公众公司标准梳理、健全标的公司的内部控制，加强标的公
司日常管理，防控重大风险。
2．积极实施利润分配特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。为完善
公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更
好地维护股东和投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
其他相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，在《公司章程》
中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，若上述制度与适用的法律、法规等
规范性文件存在不符之处，上市公司将按照相关法律法规以及《公司章程》等内
部规范性文件的要求及时对公司的相关制度进行修订。
（三）公司全体董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的
承诺
为保障上市公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董
事、高级管理人员做出了以下承诺：
“1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
2．承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3．承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4．承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
5．上市公司未来如推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6．自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人
承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7．本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成
损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
8．本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
第三届监事会
2018 年 4 月 3 日
