证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-021
广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深
证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限
公司向樟树市物联天城投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2016]123 号），公司向募集配套资金认购方富国基
金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司非公开发
行 30,441,399 股新股以募集配套资金，发行价格为人民币 32.85 元/股，募集
资金总额为人民币 999,999,957.15 元，扣除承销费、发行股份购买资产费用及
尽职调查费用人民币 30,000,000.00 元，实际到位募集资金净额为人民币
969,999,957.15 元。2016 年 3 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（信
会师报字[2016]第 410272 号）。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限
公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 证监许可[2017]453
号），公司向募集配套资金认购方富国基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司、汇银富通资产管理有限公司和国投瑞银基金管理有限公司非公开发行人民币
普通股（A 股）44,018,264 股以募集配套资金，发行价格为人民币 10.95 元/
股，募集资金总额为人民币 481,999,990.80 元，扣除承销费、发行股份购买资
产费用及尽职调查费用人民币 30,000,000.00 元，实际到位募集资金净额为人民
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币 451,999,990.80 元。2017 年 6 月 23 日，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资
报告》（广会验字[2017]G16037800103 号）。
（二） 2017 年度募集资金的实际使用及结余情况
1、 2016 年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项 目 金额
年初募集资金净额 204,011,796.77
减：支付现金交易对价（注 1） 150,000,000.00
减：购入理财产品（注 2） 54,000,000.00
减：财务费用-银行手续费 2,460.00
加：财务费用-存款利息收入 1,093,468.27
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额（注 3） 1,102,805.04
注 1：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]123 号文批复，核准公
司支付现金 500,000,000.00 元购买交易对方持有的北京天河鸿城电子有限责任
公司股权。本期共支付 30%款项共计 150,000,000.00 元。支付现金交易对价明细
如下：
费用类别 收款单位名称 金额
支付现金交易对价 支付樟树市汇智通天投资管理中心（有限合伙） 114,604,428.00
支付现金交易对价 支付万景控股集团有限公司 35,395,572.00
合计 150,000,000.00
注 2：2017 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，
同意公司使用 2016 年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本次交易的现
金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币 54,500,000.00 元进行现金
管理。2017 年 8 月 2 日，公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订
了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用
54,000,000.00 元闲置募集资金认购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂
钩利率）产品。
注 3：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存放于平安银行广州珠江新城支行
开立的募集资金专户（帐号：11015091844002）的募集资金及利息总余额为
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1,102,805.04 元。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
单位：人民币元
项 目 金额
本次募集资金总额 481,999,990.80
减：支付相关中介机构费用等交易（注 1） 31,290,000.00
减: 置换预先投入的自筹资金（注 2） 180,893,371.74
减：支付现金交易对价（注 3） 231,306,690.00
减：购入理财产品（注 4） 38,000,000.00
减：财务费用-银行手续费 485.00
加：财务费用-存款利息收入 77,946.08
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额（注 5） 587,390.14
注 1：本期相关中介机构费用如下：
单位：人民币元
费用类别 收款单位名称 金额
保荐承销费用 广发证券股份有限公司 2,000,000.00
发行股份购买资产费用 广发证券股份有限公司 24,000,000.00
尽职调查费用 广发证券股份有限公司 4,000,000.00
验资费 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 560,000.00
重组审计费 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 480,000.00
律师费 国浩律师（广州）事务所 250,000.00
合计 31,290,000.00
注 2：本期置换预先投入的自筹资金费用如下：
单位：人民币元
费用类别 收款单位名称 金额
重组评估费用 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 630,000.00
重组审计费 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 550,000.00
律师费 国浩律师（广州）事务所 200,000.00
发行登记费 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 83,371.74
支付现金交易对价 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙） 51,876,690.00
支付现金交易对价 深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙） 15,300,000.00
支付现金交易对价 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 1,749,960.00
支付现金交易对价 莫懿 7,650,000.00
支付现金交易对价 汤臣倍健股份有限公司 95,625,000.00
支付现金交易对价 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙） 7,228,350.00
合计 180,893,371.74
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注 3：根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]453 号文批复，核准公
司支付现金 440,000,000.00 元购买交易对方持有的深圳市倍泰健康测量分析技
术有限公司股权。本期共支付 93.35%款项共计 410,736,690.00 元。支付现金交
易对价第一期见注 2，第二期明细如下：
费用类别 收款单位名称 金额
支付现金交易对价 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙） 7,228,350.00
支付现金交易对价 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙） 103,753,380.00
支付现金交易对价 汤臣倍健股份有限公司 95,625,000.00
支付现金交易对价 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 1,749,960.00
支付现金交易对价 深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙） 15,300,000.00
支付现金交易对价 莫懿 7,650,000.00
合计 231,306,690.00
注 4：2017 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，
同意公司使用 2017 年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本次交易的现
金对价”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币 29,263,310.00 元、2017
年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付中介机构费用等交易税费”项目
募集资金不超过 9,236,690.00 元进行现金管理。2017 年 8 月 2 日，公司与平安
银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩
利率）产品认购确认书》，公司使用 38,000,000.00 元闲置募集资金认购了该
行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。
注 5：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存放于平安银行广州珠江新城支行
开立的募集资金专户（帐号：15000084811210）募集资金及利息总余额为
587,390.14 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者
的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司制订了《募集资金专项存储及使
用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等
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作出了具体规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
1、 2016 年非公开发行股票募集资金的管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2016 年 4 月本公司与独立财务顾
问广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股
份有限公司广州珠江新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与平
安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议之补充
协议》，本公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协
议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》以及《募集资
金三方监管协议之补充协议》的履行不存在重大问题。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金的管理情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 7 月本公司与独立财务顾
问广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，并与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订
了《募集资金三方监管协议之补充协议》，本公司签订的《募集资金三方监管协
议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管
协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三
方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》的履行不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日各募集资金专户募集资金余额如下所示：
单位：元
银行名称 账号 账户余额 注销日期 函证编号
平安银行广州珠江新城支行 11015091844002（注 1） 1,102,805.04 - ZA2-2-14
平安银行广州珠江新城支行 15000084811210（注 2） 587,390.14 _ ZA2-2-3
注 1：该专户仅用于公司 2016 年发行股份及支付现金方式购买资产并募集
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配套资金之支付交易现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
注 2：该专户仅用于公司 2017 年发行股份及支付现金方式购买资产并募集
配套资金之支付交易现金对价及支付相关中介机构费用项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金用途变更情况
本报告期不存在募投项目用途变更情况。
(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期未发生募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
在 2017 年非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项
目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2017 年 7 月 16 日，公司以自筹资
金预先投入募投项目的金额为 180,849,353.48 元。公司已于 2017 年 7 月 19 日
对先行投入募投项目的自筹资金完成了置换。
(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期未发生结余募集资金使用的情况。
(八) 超募资金使用情况
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不适用。
(九) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
93,690,195.18 元。其中存放于平安银行广州珠江新城支行开立的两个募集资金
专户中的募集资金及利息总额为 1,690,195.18 元，用于认购平安银行对公结构
性存款（挂钩利率）产品的募集资金总金额为 92,000,000.00 元。公司尚未使用
的募集资金将用于支付购买资产交易的现金对价费用，期间闲置募集资金将用于
现金管理。
(十) 募集资金使用的其他情况
2017 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次
会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公
司使用 2016 年非公开发行股票募集资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”
项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币 54,500,000.00 元、2017 年非公开发
行股票募集资金使用计划之“支付本次交易的现金对价”项目中部分暂时闲置募
集资金不超过人民币 29,263,310.00 元、2017 年非公开发行股票募集资金使用计
划之“支付中介机构费用等交易税费”项目募集资金不超过 9,236,690.00 元进行
现金管理，即合计使用暂时闲置募集资金不超过 93,000,000.00 元进行现金管理，
并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。2017 年 8 月 2 日，
公司与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《平安银行对公结构性存
款（挂钩利率）产品认购确认书》，公司使用 92,000,000.00 元闲置募集资金认
购了该行发行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
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本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 30 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2018年3月30日
附表 1：
募集资金使用情况对照
编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 148,200.00 59,349.01
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 139,521.38
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末投入 项目达
项目可行
变更项 进度（%） 到预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 性是否发
募集资金使用 目（含 可使用 实现的 到预计
投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 生重大变
部分变 (3)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益
化
更） 期
承诺投资项目
支 付 收 购 天河 鸿 城
否 50,000.00 50,000.00 15,000.00 45,000.00 90.00% —— —— —— ——
交易现金对价
补 充 上 市 公司 流 动
否 46,500.00 46,500.00 0.00 46,672.37 100.37% —— —— —— ——
资金
支 付 收 购 天河 鸿 城
相 关 中 介 机构 费 用 否 3,500.00 3,500.00 0.00 3,042.87 —— —— —— ——
及发行税费 100.00%
结 余 募 集 资金 永 久
否 0.00 0.00 0.00 457.13 —— —— —— ——
性补充流动资金
支 付 收 购 倍泰 现 金
否 44,000.00 44,000.00 41,073.67 41,073.67 93.35% —— —— —— ——
对价
支 付 收 购 倍泰 相 关
中 介 机 构 费等 交 易 否 4,200.00 4,200.00 3,275.34 3,275.34 77.98%
税费
承诺投资项目小计 —— 148,200.00 148,200.00 59,349.01 139,521.38 —— —— —— —— ——
超募资金投向
归还银行贷款（如
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
有）
补 充 流 动 资金 （ 如
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
有）
超募资金投向小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合计 —— 148,200.00 148,200.00 59,349.01 139,521.38 —— —— —— —— ——
“支付收购天河鸿城的现金对价”项目截至本报告期末投资进度为 90.00%，预计在 2018 年将支付剩余 10.00%的交易现金对
价 50,000,000.00 元。
未 达 到 计 划进 度 或 “补充上市公司流动资金”截止期末投资进度为 100.37%，主要是募投专户存款产生的利息收入 172.37 万元也转出用于补充流
预计收益的情况（分 动资金。
具体项目） “支付收购倍泰健康的现金对价”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为 93.35%。预计将在 2018 年和 2019 年分步支
付剩余 6.65%的交易现金对价合计 29,263,310 元。
“支付收购倍泰健康相关中介机构费等交易税费”项目截至本报告期末募集资金的投资进度为 77.98%。
项 目 可 行 性发 生 重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募 集 资 金 投资 项 目
不适用
实施地点变更情况
募 集 资 金 投资 项 目
不适用
实施方式调整情况
2017 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
募 集 资 金 投资 项 目 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 180,893,371.74 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独
先 期 投 入 及置 换 情 立董事发表了同意的独立意见，广发证券发表了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东宜通
况 世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G16037800125 号），对公司募集资
金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2017 年 7 月 19 日完成了置换。
用 闲 置 募 集资 金 暂
时 补 充 流 动资 金 情 不适用
况
“支付收购天河鸿城相关中介机构费用及发行税费”项目原计划投入金额为 35,000,000 元，截至 2016 年 4 月 15 日该项目实际
支付 30,428,656.34 元，支付完成后该项目尚结余 4,571,343.66 元。 2016 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十八次会
项 目 实 施 出现 募 集
议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“支付收购天河鸿城
资 金 结 余 的金 额 及
相关中介机构费用及发行税费”项目结余的募集资金 4,571,343.66 元用于永久补充流动资金。
原因
“支付收购倍泰相关中介机构费等交易税费”项目原计划投入金额为 41,999,990.80 元，截至报告期末该项目已完成支付，实际
支付 32,753,371.74 元，结余 9,246,619.06 元(不含银行利息)。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 93,690,195.18 元。其中存放于平安银行广州珠江新城
尚 未 使 用 的募 集 资 支行开立的两个募集资金专户中的募集资金及利息总额为 1,690,195.18 元，用于认购平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
金用途及去向 的募集资金总金额为 92,000,000.00 元。公司尚未使用的募集资金将用于支付购买资产交易的现金对价费用，期间闲置募集资金将
用于现金管理。
募 集 资 金 使用 及 披
露 中 存 在 的问 题 或 不适用
其他情况
