中信建投证券股份有限公司
关于广州市香雪制药股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的
核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为广州市香雪制药
股份有限公司(以下简称“香雪制药”或“公司”)2015年向原股东配售股票的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金
使用等有关规定,对香雪制药2017年度募集资金使用情况进行了核查,核查情况
如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]853号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准,公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998股,本次配股共认购151,903,006股,每股面值人民币1元,每股发行
价格10.46元,共计募集资金人民币1,588,905,442.76元,扣除相关发行费用合计
31,251,903元后,实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已
由立信会计师事务审验确认,并出具了信会师报字(2015)第711285号《验资报
告》。
截至2017年12月31日,本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为
155,765.35万元,配股募集资金专户余额为1,175.32万元,系募集资金专户产生的
利息收入。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,
制定了《募集资金管理办法》、《超募资金使用管理制度》,并结合公司生产经
营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,
便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。
2015年6月30日,香雪制药会同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限
公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行
分别签订《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管。
(二)募集资金管理制度的执行
截至2017年12月31日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:
序号 开户行 账号 金额(元)
1 中信银行股份有限公司广州分行 81109 0101 36000 14251 11,753,157.29
2 招商银行股份有限公司深圳金中环支行 0209 0021 3210 802
3 中国民生银行广州分行 694382532
合计 11,753,157.29
三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,配股募
集资金已使用155,765.35万元,募集资金使用按相关的审批程序支付。明细如下
表所示:
附表:
2015 年配股募集资金使用情况对照表
编制单位:广州市香雪制药股份有限公司 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 155,765.35
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 进度(%)(3)= 可使用状态日 末累计实现 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 的效益 化
承诺投资项目
2015 年 07 月
偿还银行贷款 否 60,000 60,000 0 60,000 100% - - 是 否
01 日
0 2016 年 04 月
补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 95,765.35 100% - - 是 否
21 日
承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- - - -- --
合计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- - - -- --
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
四、保荐机构主要核查工作
报告期内,保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式,
对香雪制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括:查阅了香雪制药募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况
的相关公告和支持文件等资料,并与香雪制药中、高层管理人员等相关人员就募
集资金使用情况进行了沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查,香雪制药建立了募集资金专户存储制度,履行了三方监管协议,募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。香雪制药2017年募集资金的具体
使用情况与已披露情况一致,保荐机构对香雪制药2017年募集资金存放与使用情
况无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签名):
谭永丰 李 波
保荐机构:中信建投证券股份有限公司
2018年3月30日