可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于非公开发行股份
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（截至 2017 年 12 月 31 日止）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 编制基础
募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
编制。
二、 募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向
上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2017]1390 号）核准，公司采用非公
开发行方式发行 416,088,765 股人民币普通股（A 股），每
股 发 行 价 格 为 人 民 币 7.21 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,999,999,995.65 元，扣除承销费用人民币 14,999,999.98 元
（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币
2,984,999,995.67 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验
字(2017)第 968 号《上海电气集团股份有限公司 2017 年向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公
司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限
公司上海市外滩支行募集资金专户内。 公司依据相关法
规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、
独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
截止 2017 年 12 月 31 日止，公司本次重组的募投项目尚
在前期统筹安排阶段，暂未投入募集资金，2017 年末募集
资金余额人民币 29.87 亿元（含利息收入人民币 0.02 亿
元）。
三、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权
益，本公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集
资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方
面均作了具体明确的规定。
本次非公开发行股份募集资金到位后，本公司根据《募
集资金专户存储三方监管协议》于 2017 年 11 月 15 日与开
户银行及独立财务顾问国泰君安证券有限责任公司就股份
公司专户(账号 1001262129040525666)签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项
账户余额情况如下：
单位：人民币亿元
开户 初始存 已使用
开户行 账号 账户余额
单位 放金额 金额
上海 中国工商银行股份有限公
1001262129040525666 29.85 0.00 29.87
电气 司上海市外滩支行
注：截止2017年12月31日止，募集资金专户余额为人民币29.87亿元，其中募集资金净
额为人民币29.85亿元，利息收入为人民币0.02亿元。
四、 本年度募集资金的实际使用情况
根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套
资金的用途，上海电气本次募集资金投资项目如下：
单位：人民币亿元
序 拟使用募集资金
募集资金用途 投资总额
号 规模
1 共和新路新兴产业园区开发项目 18.15 10.55
2 北内路创意产业园区改造项目 2.65 2.26
3 金沙江支路科技创新园区改造项目 3.85 3.28
军工路工业研发设计和高端装备制造
4 13.70 11.66
基地建设项目
5 本次重组相关税费及其他费用 2.25 2.25
合计 40.60 30.00
注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为 29.85 亿元，因此“本次重组相
关税费及其他费用”募集资金使用规模由 2.25 亿调整为 2.10 亿元。
截至 2017 年 12 月 31 日，上述募投项目尚在前期统筹安
排阶段，暂未投入募集资金。
有关本年度本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募
集使用情况对照表》
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司不存变更募集资金投
资项目的情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相
关规定执行。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告的结论性意见。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为，上述
非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44
号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公
司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十
六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(2015 年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了上海电
气 2017 年度非公开发行股份募集资金存放与实际使用情
况。
八、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所
出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认
为：上海电气 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则 》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制
度》等有关法规、文件和制度中有关募集资金存放和使用
的相关规定，上海电气已披露的相关信息及时、真实、准
确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真
实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使
用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容
真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。
上海电气集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币/(亿)元
募集资金总额 30.0 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金项目总额 -
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截 至 期 末
截至期末 项目达到预定 是 否 达项目可行性
承诺投资 目，含部分 募集资金承 调 整 后 投 本年度投入 截至期末累计投 金 额 与 承 诺 投 入 金 投 入 进 度 本年度实现
承诺投入 可使用状态日 到 预 计是否发生重
项目 变 更 （ 如 诺投资总额 资总额 金额 入金额(2) 额的差额(3)＝(1)- (%)(4) ＝ 的效益
金额(1) 期 效益 大变化
有） (2) (2)/(1)
共和新路新兴产业园
否 10.55 10.55 10.55 - - 10.55 - 2019 年 不适用 不适用 不适用
区开发项目
北内路创意产业园区
否 2.26 2.26 2.26 - - 2.26 - 2018 年 不适用 不适用 不适用
改造项目
金沙江支路科技创新
否 3.28 3.28 3.28 - - 3.28 - 2018 年 不适用 不适用 不适用
园区改造项目
军工路工业研发设计
和高端装备制造基地 否 11.66 11.66 11.66 - - 11.66 - 2018 年 不适用 不适用 不适用
建设项目
本次重组相关税费及
否 2.25 2.10 2.10 - - 2.10 - 不适用 不适用 不适用 不适用
其他费用
合计 - 30.0 29.85 29.85 - - 29.85 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表-1
附表1(续)：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币/(亿)元
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
附表-1
