广州毅昌科技股份有限公司
关于公司子公司签署债转股协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 债转股概述
2018 年 3 月 28 日，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司子公司签署
债转股协议的议案》，公司子公司江苏设计谷科技有限公司（以下简
称“江苏设计谷”）拟与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下
简称“新乐视智家”）签署《债转股协议书》，双方约定，江苏设计谷
将对新乐视智家到期债权中 240,000,000.00 元投入新乐视智家。根据
与乐视网信息技术（北京）股份有限公司（股票简称：乐视网，股票
代码：300104）沟通、商定，新乐视智家确定了本次增资方案，拟按
照 90 亿元估值进行增资，增资后江苏设计谷成为新乐视智家持股
2.4024%的股东（最终以新乐视智家工商变更为准）。
同意授权公司法定代表人熊海涛女士代表本公司签署上述债转
股事项下的一切有关法律合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，上述事项尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。本次债转
股事项不构成重大资产重组；亦不构成关联交易。
二、 各方基本情况
（一） 江苏设计谷基本情况
1、公司名称：江苏设计谷科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320583692559453X
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：昆山市前进东路 166 号
5、法定代表人：陈敬华
6、成立日期：2009 年 7 月 20 日
7、注册资本： 5000 万元人民币
8、经营范围：研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视
讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电视；模具手板加工；包
装设计、营销推广设计、平面广告设计、网页设计、企业形象
设计、工业设计咨询和培训（不含国家统一认可的职业证书培
训）；零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物业管理；
房屋租赁；货物及技术的进出口业务。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99%
安徽毅昌科技有限公司持股比例 1%
10、财务状况
（单位：万元）
2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 86,464.80 90,296.75
净资产 1,638.22 5,697.46
2017 年 1-9 月 2016 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 137,581.60 303,238.60
净利润 -4,059.24 1,253.07
（二）交易标的情况
1、交易标的：新乐视智家电子科技（天津）有限公司
2、地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区二层
201-427
3、成立日期：2012 年 2 月 7 日
4、注册资本：31,245.2712 万元
5、法定代表人：张志伟
6、主营业务：智能电视机的硬件的研发与销售，电视大屏用户
的运营，以及广告与电视购物业务等。
7、与公司的关系：新乐视智家与公司、公司控股股东、持股 5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
8、主要财务数据：截止 2017 年 9 月 30 日，新乐视智家资产总
额 1,094,241.28 万元，净资产 316,305.81 万元，营业收入 497,294.63
万元，利润总额-110,596.34 万元，净利润-85,488.40 万元（以上数据
未经审计）。截止 2016 年 12 月 31 日，新乐视智家资产总额
1,088,070.02 万元，营业收入 1,278,335.54 万元，净利润-63,565.68
万元（以上数据经审计）。
9、新乐视智家股权结构
序号 股东 注册资本 持股比例
1 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 125,955,359.00 40.3118%
2 乐视控股（北京）有限公司 57,430,383.00 18.3805%
3 鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙） 6,179,349.00 1.9777%
4 北京贝眉鸿科技有限公司 2,061,224.00 0.6597%
5 华夏人寿保险股份有限公司 3,533,867.00 1.1310%
6 宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙） 12,633,573.00 4.0434%
7 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 104,658,957.00 33.4959%
合计 312,452,712.00 100.0%
10、增资完成后，新乐视智家的股东及持股情况如下：
序号 股东 注册资本 持股比例
1 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 136,370,449 39.3200%
2 乐视控股（北京）有限公司 57,430,383 16.5590%
3 鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙） 6,179,349 1.7817%
4 北京贝眉鸿科技有限公司 2,061,224 0.5943%
5 华夏人寿保险股份有限公司 3,533,867 1.0189%
6 宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙） 12,633,573 3.6427%
7 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 115,074,047 33.1795%
8 江苏设计谷科技有限公司 8,332,072 2.4024%
9 深圳市金锐显数码科技有限公司 5,207,545 1.5015%
合计 346,822,510 100%
上述注册资本及持股情况为预估情况，最终以各方股东协议为准；
在相关增资协议签署后，双方应以补充协议形式更新上述股东持股情
况。
三、 协议的主要内容
甲方（债权人）：江苏设计谷科技有限公司
乙方（债务人）：新乐视智家电子科技（天津）有限公司
1、定价政策和成交价格依据：按照业务分拆的行业平均估值，
经双方多次沟通、商议，乙方的估值为 900,000 万元，甲方将到期债
权中的 24,000 万元投入乙方，成为乙方的股东之一。
2、生效及终止：本协议自各方签署之日起且甲乙双方全体原股
东依其公司章程都已经作出合法、有效的决议时且乐视网信息技术
（北京）股份有限公司董事会及广州毅昌科技股份有限公司董事会都
已经按照各自公司章程已经作出合法、有效的决议时生效。
上述交易合同具体内容以最终签署的合同为准。
四、 本次交易对公司的影响
本次债转股有利于解决江苏设计谷与新乐视智家之间债权债务
问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性。新乐
视智家是公司近两年导入的战略性客户，销售额占比较高。2017 年 6
月份开始，由于受乐视体系资金链紧张等因素的影响，新乐视智家现
金流极度紧张，对公司的回款出现逾期。本次新乐视智家增资完成后，
可以提升新乐视智家经营实力，满足亟待解决的资金需求，优化新乐
视智家债务结构。本次公司债转股的风险主要是新乐视智家后续的经
营问题。
本次交易事项对公司 2017 年经营业绩影响不大。
五、 独立董事意见
江苏设计谷本次以债转股的方式对新乐视智家进行增资，有利于
解决江苏设计谷与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智
家股权可增加未来现金流入的可能性，但是也存在新乐视智家后续经
营的风险。综合来判断，符合公司发展的战略需要和长远利益，不存
在损害公司及全体股东的利益。本次债转股事项履行了相应的审批程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章
程》的有关规定，我们一致同意以债转股的方式对新乐视智家增资。
六、 备查文件
《广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
