好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于战略合作的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“好利来”）
于2018年3月27日与西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、西藏
惠科投资有限公司（以下简称“西藏惠科”）签署了《战略合作意向协议》（以下
简称“意向协议”），拟收购西藏渝富、西藏惠科持有的华功半导体产业发展有限
公司（以下简称“华功发展”）不超过40%股权，西藏渝富、西藏惠科有意向公
司转让各自持有华功发展不超过20%的股权，本次签署意向协议不构成关联交
易，但有可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，详
情可见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于签署战略合作意向协议的公告》（公告编号：2018-042）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者
利益，现将本次战略合作进展情况公告如下：
一、交易标的基本情况
华功发展是一家从事新型半导体设计、生产、销售，并提供整体解决方案与
新型半导体产业园区规划、投资、招商、建设、运营的综合性公司，注册资本5
亿元人民币。根据华功发展2017年度合并财务报表（未经审计）显示，截至2017
年 12 月 31 日 ， 华 功 发 展 资 产 总 计 215,149,003.37 元 ， 股 东 权 益 合 计
206,264,119.61 元。
二、与交易对方的沟通、协商情况
1、交易作价及定价依据
本次交易好利来拟收购华功发展不超过40%股权，基于华功发展注册资本5
亿元人民币等要素，交易各方正就交易价格进行积极磋商，实际交易价格根据由
各方共同聘请的具有证券从业资格的评估机构以2017年12月31日为基准日作出
的评估结果并按照基准日至实际交易日（即根据正式转让协议或增资协议确定的
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股权转让或增资的日期）期间的损益变化调整确定。
2、支付方式
公司拟以发行股份或现金方式支付交易价款。
3、意向协议履行进展情况
根据上述各方签署的意向协议，为确保意向协议合作事项有序推进，好利来
同意在意向协议各方签订生效后3个工作日内，向西藏渝富、西藏惠科分别支付
人民币2,000万元作为合作诚意金。2018年3月28日，好利来召开第三届董事会
第十五次会议审议通过《关于签署战略合作意向协议的议案》，详情可见公司于
2018年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董
事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-043）。好利来于2018年3月29
日完成了上述诚意金的支付。
三、风险提示
本次签署的仅为意向性协议，在签署正式协议前，不会对公司的生产经营和
业绩产生重大影响，但公司须在对华功发展进行尽职调查、审计及评估之后，与
交易对方进一步确定交易价格，签署正式协议并按照《公司章程》规定提交公司
有权机构审批通过后实施，本次交易尚存在一定的不确定性。
公司将继续积极推进本次战略合作的实施工作，并根据战略合作后续进展情
况及时履行相关审议程序和信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告
为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日
