证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
2017 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”或“本公司”)董事会根据中国证券监
督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了 2017 年度关于非公开发行 A
股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2017 年 12 月 31 日止募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
2016 年 12 月 30 日，中国中车收到证监会下发的《关于核准中国中车股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3203 号)，核准本公司非公开发行人民币普通股
(A 股)1,410,105,755 股，每股发行价格为人民币 8.51 元，募集资金总额为人民币 1,200,000
万元，扣除各项发行费用约人民币 6,589 万元后募集资金净额为人民币 1,193,411 万元。
上述募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具德师报(验)字(17)第
00004 号验资报告。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行产生利息共计人民币 58 万元(已扣除
银行手续费人民币 0.3 万元)。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金人
民币 1,042,705 万元，使用闲置募集资金暂时补充本公司流动资金人民币 150,706 万元，
募集资金存储账户余额为人民币 58 万元(仅利息)。
二、募集资金存放和管理情况
中国中车于 2015 年 7 月制定了《中国中车股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称“募集资金管理办法”)，于 2015 年 7 月 22 日经中国中车第一届董事会第三次会议审
议通过。该办法对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得
到严格执行。
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与国家开发银
行股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京分行(以下合称“募集资金专户开户银行”)
于 2017 年 1 月 17 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协
议”)。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金存放专户情况如下表所示：
2017 年 12 月 31 日
开户银行 账号
账户余额(人民币元)
国家开发银行股份有限公司北京
81201560065323810000 578,335.40
市分行
兴业银行股份有限公司北京安华
321140100100430322 已销户
支行
合计 578,335.40
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
根据公司非公开发行 A 股股票预案披露，本次非公开发行拟募集资金不超过人民币
120 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 60 亿元用于偿还有息负债，剩余
募集资金将用于补充营运资金。在本次募集资金到位前，本公司根据有息负债的实际到
期日期通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
2017 年 1 月 23 日，本公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会十二次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金偿还有息负债的议案》，同意使用 2017
年非公开发行 A 股股票募集资金置换本公司在募集资金到位之前已预先投入的自有资金
人民币 224,293.60 万元。独立董事对上述事项发表了书面意见，保荐机构瑞银证券出具
了专项核查意见。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金人民币 224,293.60 万
元完成前述置换。
2、补充营运资金情况
根据本公司非公开发行 A 股股票预案披露，本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 120
亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 60 亿元用于偿还有息负债，剩余募集
资金将用于补充营运资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司已使用募集资金人民币
593,411 万元补充营运资金。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况
2017 年 1 月 23 日，本公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会十二次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在 2017 年非
公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，使用不超过人民币 375,706.40 万元的募集资金(占
公司本次发行募集资金净额的 31%)暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董
事对上述事项发表了书面意见，保荐机构瑞银证券出具了专项核查意见。本公司实际使
用人民币 375,706 万元补充流动资金；截至 2017 年 12 月 31 日止，上述暂时补充流动资
金的募集资金中人民币 225,000 万元已用于偿还到期的有息负债。
2017 年度中国中车非公开发行 A 股募集资金使用情况请参见附表一。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规情形。本公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。
五、会计师对公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度募集资金的使用情况进
行了专项审核，并出具了《中国中车股份有限公司 2017 年度 A 股募集资金存放与实际使
用情况的审核报告》（德师报(核)字(18)第 E00055 号），认为：中国中车的募集资金存放与
实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定编制，在所
有重大方面真实反映了中国中车截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情
况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告
保荐机构瑞银证券对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查
报告。
经核查，保荐机构认为：中国中车 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《中国中车
股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在募集资金违规使用的情况。
中国中车股份有限公司董事会
2018年3月28日
附表一
截至 2017 年 12 月 31 日止中国中车非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 1,200,000 2017 年内投入募集资金总额 1,042,705
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,042,705
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 2017 年实 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 2017 年 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 目，含部分 现的效益 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期
变更(如有) (营业收入) 效益 大变化
1 偿还有息负债 无 600,000 600,000 449,294 449,294 74.88% 不适用 不适用 不适用 否
2 补充营运资金 无 593,411 593,411 593,411 593,411 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 —— 1,193,411 1,193,411 1,042,705 1,042,705 —— —— —— —— ——
