民生证券股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司
关于江苏华信新材料股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“民生证券”)作为江苏
华信新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“华信新材”或“公司”)首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要
求,民生证券对华信新材 2017 年度首次公开发行股票并上市募集资金存放与使
用情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2017 年 10 月 13 日 签 发 的 证 监 许 可
[2017]1828 号文 《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》,江苏华信新材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600
万股,每股发行价格为人民币 14.24 元,股款以人民币缴足,合计人民币
227,840,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 27,833,823.89 元后,净募集资金共计人民币 200,006,176.11 元,上述
资金于 2017 年 11 月 1 日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出
具瑞华验字【2017】第 01460016 号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额
截至 2017 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金 86,605,811.36 元,累
计使用募集资金 86,605,811.36 元;尚未使用的募集资金 113,467,450.08 元(包
括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净
额 67,085.33 元)。
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的利益,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定,公司制订《江苏华信新材料股份有限公
司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27 日分别与招商
银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行股份有
限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000.00
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。公
司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下:
单位:元
序 截至 2017 年 12
银行名称 账号 初始存放金额
号 月 31 日余额
招商银行股份有
516900035410888 106,718,176.11 6,840,973.15
1 限公司新沂支行
中国银行股份有
545670888491 49,038,000.00 6,363,056.10
2 限公司新沂支行
交通银行股份有
739899991010003009082 44,250,000.00 263,420.83
3 限公司徐州分行
合 计 200,006,176.11 13,467,450.08
截至 2017 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金用于现金管理(购买理财产品)
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的余额合计为 100,000,000.00 元,未到期理财产品情况如下:
单位:元
序 年化收益
金融机构 产品名称 金额 期限
号 率
招商银行股份有 招商银行挂钩黄金两层
1 20,000,000.00 4.22% 90 天
限公司新沂支行 区间三个月结构性存款
中国银行股份有
2 中银保本理财 16,000,000.00 3.60% 57 天
限公司新沂支行
民生证券股份有 民享 121 天 171219 固定
3 20,000,000.00 5.20% 121 天
限公司 收益
交通银行股份有 蕴通财富日增利提升
4 10,000,000.00 4% 91 天
限公司徐州分行 91 天
民生证券股份有 民享 175 天 171219 固定
5 34,000,000.00 5.30% 175 天
限公司 收益
合 计 100,000,000.00
注:“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”约定按照挂钩标的的
表现,向存款人支付浮动利息,其中保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围:
0 或 2.87%(年化)。该项理财已于 2018 年 3 月 20 日到期赎回,实际利率为 4.22%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况如下:
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单位:万元
募集资金总额 20,000.62 本年度投入募集资金总额 8,660.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,660.58
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投
是否已变 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度(%) 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
更项目(含 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)= 状态日期 的效益 计效益
部分变更) 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
2016 年 12 月一期工
1、年产 8000 吨智能 程建成并投入使用。
否 10,671.82 10,671.82 7,991.69 7,991.69 74.89% 268.14 不适用 无
卡基材项目 二期工程预计于 2019
年 1 月建成。
2、年产 4000 吨功能
否 4,903.80 4,903.80 668.89 668.89 13.64% 2019 年 3 月 - - 无
性聚酯薄膜项目
3、研发中心项目 否 4,425.00 4,425.00 - - - 无
承诺投资项目小计 20,000.62 20,000.62 8,660.58 8,660.58 - - 268.14 -
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计
合计 20,000.62 20,000.62 8,660.58 8,660.58 - 268.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》,公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2017】01460044 号
鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购
尚未使用的募集资金用途及去向 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有
效。截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 10,000.00 万元
人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
(一)保荐机构主要核查工作
2017 年度,保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行
账单核对等多种方式,对华信新材募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要
核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、
募集资金使用的公告及支持文件等资料,与公司高管等相关人员沟通交流等。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:江苏华信新材料股份有限公司 2017 年度募集资金
存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
管理法规的规定,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金
的情形。保荐机构对华信新材 2017 年度募集资金使用情况无异议。
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(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人:_____________ _______________
汪 兵 肖继明
民生证券股份有限公司
年 月 日