华信新材：民生证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司                                募集资金存放与使用情况的专项核查意见
                           民生证券股份有限公司
                       关于江苏华信新材料股份有限公司
    2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
     民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为江苏
华信新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“华信新材”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要
求，民生证券对华信新材 2017 年度首次公开发行股票并上市募集资金存放与使
用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
      一、募集资金基本情况
     （一）募集资金到位情况
     根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2017 年 10 月 13 日 签 发 的 证 监 许 可
[2017]1828 号文 《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的
批复》，江苏华信新材料股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,600
万股，每股发行价格为人民币 14.24 元，股款以人民币缴足，合计人民币
227,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 27,833,823.89 元后，净募集资金共计人民币 200,006,176.11 元，上述
资金于 2017 年 11 月 1 日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具瑞华验字【2017】第 01460016 号《验资报告》。
     （二）本年度使用金额及当前余额
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 86,605,811.36 元，累
计使用募集资金 86,605,811.36 元；尚未使用的募集资金 113,467,450.08 元（包
括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净
额 67,085.33 元）。
民生证券股份有限公司                                募集资金存放与使用情况的专项核查意见
      二、募集资金管理情况
     （一）募集资金管理情况
     为了加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司制订《江苏华信新材料股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
     根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2017 年 11 月 27 日分别与招商
银行股份有限公司新沂支行、中国银行股份有限公司新沂支行、交通银行股份有
限公司徐州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
     公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。公
司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
     （二）募集资金专户存储情况
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
                                                                              单位：元
序                                                                    截至 2017 年 12
    银行名称                     账号           初始存放金额
号                                                                      月 31 日余额
     招商银行股份有
                            516900035410888         106,718,176.11       6,840,973.15
1    限公司新沂支行
     中国银行股份有
                            545670888491             49,038,000.00       6,363,056.10
2    限公司新沂支行
     交通银行股份有
                            739899991010003009082    44,250,000.00         263,420.83
3    限公司徐州分行
                       合      计                   200,006,176.11      13,467,450.08
     截至 2017 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）
民生证券股份有限公司                                 募集资金存放与使用情况的专项核查意见
的余额合计为 100,000,000.00 元，未到期理财产品情况如下：
                                                                                单位：元
序                                                                  年化收益
    金融机构               产品名称               金额                       期限
号                                                                      率
     招商银行股份有     招商银行挂钩黄金两层
1                                                  20,000,000.00     4.22%       90 天
     限公司新沂支行     区间三个月结构性存款
     中国银行股份有
2                       中银保本理财               16,000,000.00     3.60%       57 天
     限公司新沂支行
     民生证券股份有     民享 121 天 171219 固定
3                                                  20,000,000.00     5.20%      121 天
     限公司             收益
     交通银行股份有     蕴通财富日增利提升
4                                                  10,000,000.00       4%        91 天
     限公司徐州分行     91 天
     民生证券股份有     民享 175 天 171219 固定
5                                                  34,000,000.00     5.30%      175 天
     限公司             收益
                   合     计                      100,000,000.00
     注：“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”约定按照挂钩标的的
表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率为 1.35%（年化），浮动利率范围：
0 或 2.87%（年化）。该项理财已于 2018 年 3 月 20 日到期赎回，实际利率为 4.22%。
      三、本年度募集资金的实际使用情况
     本年度募集资金的实际使用情况如下：
                                   民生证券股份有限公司                                 募集资金存放与使用情况的专项核查意见
                                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                 20,000.62 本年度投入募集资金总额                                                            8,660.58
报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00
累计变更用途的募集资金总额                                        0.00 已累计投入募集资金总额                                                            8,660.58
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00
                                                                                       截至期末投
                      是否已变                                                                                                                         项目可行性
承诺投资项目和超募                 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
                      更项目（含                                                                                                                       是否发生重
     资金投向                      诺投资总额     总额(1)     金额       投入金额(2)     (3)＝             状态日期          的效益       计效益
                      部分变更）                                                                                                                        大变化
                                                                                        (2)/(1)
承诺投资项目
                                                                                                       2016 年 12 月一期工
1、年产 8000 吨智能                                                                                   程建成并投入使用。
                          否        10,671.82    10,671.82   7,991.69      7,991.69        74.89%                              268.14       不适用         无
卡基材项目                                                                                            二期工程预计于 2019
                                                                                                         年 1 月建成。
2、年产 4000 吨功能
                          否         4,903.80     4,903.80   668.89        668.89          13.64%             2019 年 3 月            -            -       无
性聚酯薄膜项目
3、研发中心项目           否         4,425.00     4,425.00                                                               -            -            -       无
承诺投资项目小计                    20,000.62    20,000.62   8,660.58      8,660.58               -                      -     268.14              -
超募资金投向
                                                                            不适用
超募资金投向小计
       合计                         20,000.62    20,000.62   8,660.58      8,660.58               -                            268.14
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                       不适用
                               民生证券股份有限公司                               募集资金存放与使用情况的专项核查意见
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                               不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                 不适用
                                                      公司于 2017 年 11 月 29 日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
                                                      投项目自筹资金的议案》，公司以本次首次公开发行的募集资金 8,612.32 万元置换预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                      投资项目的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】01460044 号
                                                      鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                               不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                             不适用
                                                      公司于 2017 年 12 月 15 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
                                                      现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购
尚未使用的募集资金用途及去向                          买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有
                                                      效。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 10,000.00 万元
                                                      人民币。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                            无
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      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
      五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。
     公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
      六、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
     （一）保荐机构主要核查工作
     2017 年度，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行
账单核对等多种方式，对华信新材募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、
募集资金使用的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。
     （二）保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：江苏华信新材料股份有限公司 2017 年度募集资金
存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金
管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。保荐机构对华信新材 2017 年度募集资金使用情况无异议。
民生证券股份有限公司                          募集资金存放与使用情况的专项核查意见
     （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
     保荐代表人：_____________         _______________
                       汪   兵             肖继明
                                                       民生证券股份有限公司
                                                          年     月     日