荣安地产：2017年度董事会工作报告

荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
                     荣安地产股份有限公司
                    2017 年度董事会工作报告
                               （王久芳       董事长）
    2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真
履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规
范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2017 年度，公司董事会的工作情
况如下：
    一、董事会 2017 年度日常工作及履职情况
    （一）董事会履职情况
    2017 年度，公司董事会共召开了十九次会议，其中董事会临时会议共十七次，做出的各
项决议得到有效执行。
    董事会共召集了六次股东大会，会上董事会提请审议的事项均获得了通过。
    公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责。
    （二）独立董事履职情况
    2017 年度，公司独立董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利，对公司重
大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，向公司 2016 年度股
东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
    （三）专业委员会履职情况
    1、董事会战略委员会履职情况
    公司董事会战略委员会已建立健全《董事会战略委员会工作细则》,主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2017 年房地产市场和政策变化较大,战略委
员会在对市场销售情况及时跟踪分析的基础上重点对房地产政策变化、区域项目拓展、融资
渠道拓宽等方面进行研究,及时指导公司战略规划和经营策略。
    2017 年 4 月 25 日,第九届董事会战略委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了《董事
会战略委员会 2016 年度履职情况汇总报告》 。
   2、董事会审计委员会履职情况
                                                   荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
   公司董事会审计委员会已建立健全《董事会审计委员会年报工作规程》，能与年审会计
师事务所进行沟通与协调工作。审计委员会全体成员在公司 2016 年度年报编制以及财务审
计过程中，能够按照《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，认真做好各项工作，
包括通过现场和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具
了相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照
审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度
公司审计工作进行评估等。
   2017 年 4 月 25 日,第九届董事会审计委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了《董事
会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。
    3、董事会提名委员会履职情况
   公司董事会提名委员会已建立健全了《董事会提名委员会工作细则》。负责研究制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提
出建议。报告期内为公司换届选举增补董事、监事候选人。
   2017 年 3 月 7 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了
《2016 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》
   2017 年 4 月 25 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第二次会议,审议通过了《董
事会提名薪酬委员会 2016 年度履职情况汇总报告》
   2017 年 5 月 26 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第三次会议,审议通过了《关
于提名第十届董事会董事候选人的议案》
   2017 年 7 月 3 日,第十届董事会提名委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》
   4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
   公司董事会薪酬与考核委员会已建立健全《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。根据
公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准,拟定了公司高管人员 2016 年度薪酬
方案,审议通过上述薪酬方案后向董事会提报公司高管人员 2016 年度薪酬方案。
    2017 年 3 月 7 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第一次会议,审议通过了
《2016 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》。
    2017 年 4 月 25 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第二次会议,审议通过了《提
名薪酬委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。
    2017 年 5 月 26 日,第九届董事会提名薪酬委员会召开 2017 年第三次会议,审议通过了《关
                                                                荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
于提名第十届董事会董事候选人的议案》。
       （四）较好完成 2017 年度信息披露工作
       2017 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 104 件
临时公告和 4 件定期报告，进一步提高了信息披露质量和公司透明度，维护了投资者的利益。
2017 年，在深交所组织评审的深市上市公司年度信息披露考评中，我公司被评定为 B 级。
       （五）加强和防范内幕交易相关工作
       董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信
息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。
       （六）加强投资者关系管理工作
       2017 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作。公司相关部门热心接待投资者咨询，
解答疑惑，报告期内共接听投资者咨询电话总计约 950 个，回复互动易提问 105 个，现场接
待机构投资者 2 批次，参加网上投资者接待日活动 1 次。在提升接待投资者质量的同时，并
以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管
机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司资本市场形象不受损害。
       二、2017 年度经营情况回顾
       2017 年，在土地市场升温，房价上涨预期的助推下，公司抓住市场销售的有利时机，加
速推盘，加强营销策划，加快房源去化，加快资金回笼，取得了良好的销售业绩。报告期内，
公司房地产开发主营业务实现住宅销售签约 2,297 套，签约收入 527,776 万元，销售回款
516,165 万元，较好地完成了年初制定的销售目标。根据公司的收入确认原则，2017 年公司
主要营收来自于宁波香园（一期）、宁海凤凰城（一期）、山语湖苑、金域华府的交付，截
止报告期末，宁波香园（一期）交付率达 98%，凤凰城（一期）交付率达 98%，金域华府交
付率达 93%，山语湖苑交付率达 95%，四个项目交付结转对报告期的利润情况产生积极影响，
营业收入和盈利水平出现大幅上涨。2017 年，公司实现营业收入 42.64 亿元，营业利润 6.56
亿元；
     （一）公司新增土地储备情况
序号      地块名称      取得时间    权益比 土地面积 计容建筑 权益建筑面   区域      土地用途 取得方式   备注
                                    例（%） （M） 面积(M)      积(M)
 1       陈婆渡片区
       CPD3-01-07B地块A 2017.6.15    100     33458   110411      110411 浙江宁波     商业    股权收购    —
            项目
 2     宁波集士港中一片 2017.9.25    91.10   27980   55960      50979.56 浙江宁波    住宅     招拍挂     —
                                                                                    荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
       CX06-01-05b地块
 3    象山丰饶路与滨海
      大道交叉口西北角                                                                                      住宅、商
                           2017.12.18         51           66178   183747           93710.97 浙江宁波                   股权收购       —
      地块、来薰路与滨                                                                                           业
      海大道交叉口地块
 4    桐土储（2017）11
                            2017.8.24         50      23169.19 41705.2              20852.60 浙江嘉兴         住宅       招拍挂    合作项目
             号地块
 5    海盐17-93武原地
                           2017.10.12        97.99         61641   110954       108723.80 浙江嘉兴            住宅       招拍挂        —
               块
 6    萧政储出（2017）
                            2017.12.6        24.8          63742   140232           34777.54 浙江杭州         住宅      股权收购 合作项目
              14号
 7    余政储出【2017】
                            2017.9.27        100           42509   85018              85018. 浙江杭州         住宅       招拍挂        —
            20号地块
 8    台土告字【2017】
                           2017.10.11         22       150785      345298           75965.56 浙江台州         住宅      股权收购 合作项目
            14号地块
 9    岱山2017-10地块          2017.9.6       30           26871   53742            16122.60 浙江舟山         住宅      股权收购 合作项目
10      岱山竹屿新区
                            2017.9.22         30           46458   83624            25087.20 浙江舟山         住宅      股权收购 合作项目
            C9-3-1地块
11    巴南区李家沱-鱼
    洞组团O分区
                            2017.6.23        99.57         24736   72305            71997.05      重庆        住宅       招拍挂        —
      O20-3-02、O20-4-02
              地块
12    大渡口区大渡口组
      团M分区M01-4、        2017.6.30        99.67         69285   193573       192933.63         重庆        住宅       招拍挂        —
    M02-2号地块
13    巴南区界石组团N
      标准分区N15-102、 2017.7.28             50           63909   122066              61033      重庆        住宅       招拍挂    合作项目
       N15-202号地块
14    两江新区悦来组团
                           2017.12.11        100       19222.2     21144               21144      重庆        住宅       招拍挂        —
      C分区C53/5号宗地
15    修武XGT2017-02号
                            2017.12.4         51      44915.53     67373            34360.23 河南焦作         住宅      股权收购 合作项目
              地块
                      合计：                          764858.9         —      1003116.74          —            —        —          —
     （二）公司主要房地产项目开发情况
项
                                                                            已完工建    预计总投
目                       资质取 权益比例 占地面积 计容建筑                                              实际投资                  计划竣工
     区域     项目名称                                                      筑面积      资额（亿                      开工时间
进                         得        （%）      （㎡） 面积（㎡）                                       额（亿元）                  时间
                                                                            （㎡）        元）
展
在                       施工许
     宁波      晴雪园                 100           8423      13476.49         —           3.8           2.07        2017.5.2    2019.9.30
建                         可证
                                                                                荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
               桃李郡         —     91.10     27980         55960         —         12        6.78       2018.3.20    2020.6.30
             欢乐购广场
                              —     100       33458         110411        —         8         3.12       2018.3.2     2020.8.30
                项目
                            施工许
              明月江南               99.57     24736         72305         —        6.52        2.9       2017.11.6    2020.3.26
                             可证
      重庆
              林语春风        —     99.67     69285         193573        —         7.2        6.6       2018.3.10    2020.7.10
             凤凰城（二 预售许
      宁海                           100       47722         102596        —        8.38       7.31       2016.1.25    2018.6.20
                期）         可证
                            预售许
             香园（二期）            100       48021         93705         —        13.5       9.86       2016.4.14    2018.6.30
                             可证
                            预售许
             香园（三期）            98.08     21199         35993.4       —         6.2       3.81       2017.7.7     2019.3.30
                             可证
在                          预售许
      宁波     诚品园                100       7476          29530         —        2.75       1.43       2016.3.30    2018.9.30
建                           可证
在                          预售许
售             心尚园                100       37278         82011         —         13        7.28       2016.6.20 2018.10.30
                             可证
                            预售许
              桃花源郡               98.23     53797     107573.67         —         12        5.78       2017.5.5    2019.10.30
                             可证
                            预售许
      杭州    玉水观邸               100       44297     110739.31         —        12.36      6.43       2017.3.6     2019.9.30
                             可证
                            预售许
      嘉兴 嘉兴荣安府                99.01    47832.1 110007.46            —        12.7       8.11       2017.4.20    2019.8.1
                             可证
竣
                            竣工备
工
      宁波    山语湖苑      案合格   100       16368          9948       20259.6      2         1.98       2015.3.18    2017.8.15
交
                              证
付
               合计                   —      487872.1 1127829.3         20259.6    120.41      73.46            —        —
     （三）公司主要房地产项目销售情况
       项目名称             业态       地区      权益比例 2017年可供出 2017年销售签约面积 截止2017年末 竣工时间
                                                   （%）        售面积（㎡）          （㎡）           累计结算面积
                                                                                                          （㎡）
       金域华府             住宅       台州            100           25497.22        25364.94           159517.11      2015.12.21
     香园（一期）           住宅       宁波            100           15182.26        14962.58           186276.43      2016.12.29
     香园（二期）           住宅       宁波            100           66542.28        55797.98               —             —
     香园（三期）           住宅       宁波        98.08             35036.26        7006.01                —             —
                                                                                      荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
      山语湖苑              住宅           宁波            100            8050.29             8050.29             9284.73        2017.8.15
       心尚园               住宅           宁波            100         71029.35               51339.32                —              —
       诚品园               住宅           宁波            100         31804.42               19950.17                —              —
      桃花源郡              住宅           宁波           98.23        117898.31              10684.77                —              —
 凤凰城（一期）             住宅           宁海            100         12706.82               11635.36           98045.68       2016.12.23
 凤凰城（二期）             住宅           宁海            100         93515.91               55211.00                —              —
     嘉兴荣安府             住宅           嘉兴           99.01        31988.67               29330.00                —              —
                                合计                                   509251.79             289332.42           453123.95            —
     （四）公司房地产出租情况
          序号                    项目名称              业态           地区         权益比例（%） 楼面面积（㎡）              出租率（%）
            1                   宁波荣安大厦           写字楼          宁波                 100               43006              96.38
            2                   杭州荣安大厦           写字楼          杭州                 100               37000              95.87
     （五）公司融资情况
     序号              融资类别        授信金额（万元）           融资余额（万元）            融资成本区间                   期限结构
      1                银行贷款              339000                   196100                      4.75%-5.41%              短期、中长期
      2                  债券                120000                   120000                        6.50%                     3+2年
                合计                         459000                   316100                           -                         -
     （六）公司项目跟投情况
序   项目名称          项目公司              投资主体                盈亏情    投资金额            股权占比     分红金额        退出情况
号                                                                     况      （万元）
                                    宁波荣美企业管理咨询有
                                                                       —           44553          99.0067%      未分红          未结算
                  嘉兴荣安置业                 限公司
1 嘉兴荣安府
                  有限公司          宁波江北区康煜企业管理
                                                                       —           447            0.9933%       未分红          未结算
                                       合伙企业（有限合伙）
                                    宁波康柏投资管理有限公
                                                                       —           35363          98.2306%      未分红          未结算
                  宁波康梁房地                    司
2    桃花源郡 产开发有限公 宁波江北区康德海鹏企业
                  司               管理咨询合伙企业（有限合            —           637            1.7694%       未分红          未结算
                                                伙）
                                    宁波康茂房地产销售代理
                                                                       —           24519          98.0760%      未分红          未结算
                                             有限公司
              宁波康鹏置业
3 香园（三期）             宁波江北区隆顺恒丰企业
              有限公司
                           管理咨询合伙企业（有限合                    —           481            1.9240%       未分红          未结算
                                                伙）
                                    宁波投创荣安置业有限公
                                                                       —           26885          99.5741%      未分红          未结算
                  重庆市康瀚置                    司
4    明月江南
                  业有限公司        宁波江北区香茂腾美企业
                                                                       —           115            0.4259%       未分红          未结算
                                   管理咨询合伙企业（有限合
                                                                 荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
                                        伙）
                               宁波投创荣安置业有限公
                                                          —   65782    99.6697%     未分红      未结算
                                         司
                重庆康甬置业
 5   林语春风                  宁波江北区柏瀚元居企业
                有限公司
                               管理咨询合伙企业（有限合   —   218       0.3303%     未分红      未结算
                                        伙）
                               宁波投创荣安置业有限公
                                                          —   911      91.1000%     未分红      未结算
                                         司
                宁波康旺置业
 6    桃李郡                   宁波江北宁港景和企业管
                有限公司
                               理咨询合伙企业（有限合     —    89       8.9000%     未分红      未结算
                                        伙）
                               嘉兴睿和企业管理咨询有
                                                          —   9799     97.9900%     未分红      未结算
                                       限公司
                海盐荣安置业
 7   海上明月
                有限公司       宁波嘉盐德荣企业管理咨
                                                          —   201       2.0100%     未分红      未结算
                               询合伙企业（有限合伙）
                  员工跟投金额合计                        —   2188         —          —          —
      三、未来发展
     （一）行业发展趋势
     鉴于 2017 年经济稳中求进的主基调，财政政策更加积极有效，深化供给侧改革，着力振
兴实体经济，这都有利于为房地产市场平稳发展营造良好环境。2018 年，一、二线热点城市
将继续受到政策影响，各类需求受到抑制，价格面临调整，同时供应结构也将转向自住型供
应为主，价格也存在结构性调整的可能性，而部分三四线城市库存压力仍存，价格上涨动力
不足。
     （二）发展战略
     公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思
路，继续坚持以房地产开发为绝对核心主业，将房地产做大、做强、做精、做专，兼顾代建、
建筑施工相关产业的发展。房地产开发业务注重更加全面均衡的发展，在规模快速增长的同
时不断提升盈利能力，坚持快速开发策略，快速回笼资金，保证现金流绝对安全。公司将以
具备优势的全国化城市布局、充足高质量的土地储备、成熟的管理团队和管理体系、人性化
的物业管理服务、高回报率的持有型物业经营，构筑长期竞争优势，充分发挥产品和品牌的
溢价能力，有效利用规模化带来的成本控制优势，为公司长期稳定健康发展奠定坚实的基础。
     在做大做强房地产开发业务的同时，公司将重点在教育、金融、大健康（医疗医药）、
新能源等领域积极培育多元化产业，以实现房地产与多元化产业协同发展、优势互补。
                                                 荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
     四、2018 年度董事会工作重点
    （一）经营和管理
   2018年，公司将以战略为导向，向管理要效益。继续坚持品质一流和服务客户的理念，不
断提高品牌影响力；继续加强标准化运营，努力实现快速周转；继续加强现金流管理，确保
公司高速稳健发展。
   1、土地储备
    在土地储备方面，公司将继续加大对浙江省内、中西部核心城市、京津冀城市群、长三
角城市群、中原城市群等目标区域的项目拓展力度，继续深耕宁波、杭州、台州、嘉兴、重
庆等城市。2018年计划新增超过50亿元金额的权益土地储备。
   2、房地产项目营造
    2018年3月份计划开工项目：重庆林语春风项目、宁波欢乐购广场项目、桃李郡项目、杭
州临平项目、嘉兴海上明月项目、堇山路项目；2018年5月份计划开工项目：象山滨海大道项
目、河南焦作当阳峪项目；2018年6月份计划开工项目：重庆柳岸潮鸣项目；2018年上半年计
划交付项目：香园二期；2018年下半年计划交付项目：宁海凤凰城二期、诚品园、心尚园。
   3、营销与招商方面
  公司2018年计划实现住宅销售签约5496套（较2017年实际完成增长139%），签约收入约103.7
亿元（较2017年实际完成增长96%），销售回款94.69亿元（较2017年实际完成增长83%）。其
中，2018年上半年计划开盘项目：晴雪园、重庆明月江南、重庆林语春风、嘉兴海上明月；
2018年下半年计划开盘项目：河南焦作当阳峪项目、桃李郡、象山滨海大道项目、杭州临平
项目、重庆柳岸潮鸣、欢乐购广场项目；
    计划实现写字楼及商业租金收入6709万元（即在2017年实际租金收入5900万元的基础上
增长14%）。
    4、融资
    2018年公司计划完成银行间市场债券类融资14亿元，完成项目贷款授信28.40亿元。积极
进行资本市场运作，增加融资渠道。
    5、多元化投资
   2018年公司将继续加强对教育、金融、大健康（医疗医药）、新能源等产业的研究，在对
境内外并购项目进行深入调研和考察的同时，进行适度的财务投资。同时，加强投后管理，
对已投项目进行跟踪管理。
    （二）公司三会治理
                                                荣安地产股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
    公司将进一步加强董事会议案审核的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落实的
时效性，不断提高公司三会治理的整体水平。
    （三）公司治理与企业内控
    公司将严格按照法律法规相关要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，建立
严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体
股东与公司利益最大化。
    （四）信息披露
    董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，进一步提高信息披露的质量和
时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    （五）投资者关系管理
    2018 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的
沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、
回报投资者的理念。积极探索，规范操作，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立
公司良好的资本市场形象。
    2017 年，公司董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。 2018 年，
董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，勤勉履职，扎实做好董事会的日常工作，
努力实现公司治理水平的提升、经营效益的提高和风险防控能力的强化，推进公司规范化运
作水平更上一个新的台阶。
                                                    荣安地产股份有限公司董事会
                                                         二○一八年三月二十八日