中国国际航空股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
专项报告的审核报告
截至二零一七年十二月三十一日止
中国国际航空股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止
中国国际航空股份有限公司(以下简称“国航股份”或“本公司”)董事会根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，编制了截至 2017 年 12
月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存
放与实际使用情况报告”)。现将截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2026号文《关于核准中国国际航空股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，本公司2017年3月2日于上海证券交易所以每股人民币7.79元
的发行价格非公开发行1,440,064,181股人民币普通股(A股)，发行金额合计人民币
11,218,099,969.99 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币14,763,349.93元后，本
公司实际收到上述A股的募股资金人民币11,203,336,620.06元，扣除由本公司支付的其他发行
费用(含税)后，实际募集资金净额为人民币11,200,418,471.06元。上述募集资金于2017年3月2
日全部到账并存放于本公司募集资金专户中。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 已于
2017年3月2日就上述募集资金到账事项出具了毕马威华振验字第1700304号验资报告。
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年累计使用募集资金人民币 11,050,000,000.00 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 193,402,559.97 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民
币 42,984,088.91 元)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，制订了《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以
下简称“募集资金使用与管理制度”)，对募集资金的存放、使用、投向变更和管理监督等方
面均作了具体明确的规定。
根据本公司制定的募集资金使用与管理制度，以及按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013 年修订)》等管理规定的要求，本次非公开发行募集资金到位后，已
存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司作为本次非公开发行募集资金
投资项目的实施主体，与保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及开户
银行中国银行北京天柱路支行及中国建设银行北京首都机场支行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约
定，履行相关义务，及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。
中国国际航空股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止
二、募集资金存放和管理情况 – 续
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
截止 2017 年 12 月 31 日
户名 开户行 账号
余额
中国国际航空股份有限公司 中国建设银行北京首都机场支行 11050160510000000069 1,068.85
中国国际航空股份有限公司 中国银行北京天柱路支行 341566212556 18,271.40
合计 19,340.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金使用与管理制度》使用募集资金。截至 2017 年 12 月 31 日止，本
公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投认为，国航股份 2017 年度募集资金存放与实际使用符合《上海
证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
及本公司《募集资金使用与管理制度》的有关规定，对募集资金的管理、使用履行了必要的
决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
中国国际航空股份有限公司董事会
2018年3月27日
