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山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2008 年度董事会报告
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2008 年，纺织行业受国际市场萎缩、人民币升值、资金环境趋紧、成本压力上涨
等诸多不利因素影响，行业陷入严重困境。外部需求萎缩成为纺织行业运行中的主要
问题，由此带来企业亏损迅速增加和行业就业持续减少。但国家 “保增长、扩内需、
调结构”政策和一系列配套措施相继出台，以及国务院2008 年四季度出台拉动内需的
十项政策措施，同时颁布促进轻纺行业健康发展六项措施和国务院发布纺织行业三年
振兴规划，都将积极带动国内需求的稳步增长，恢复经济增长的信心，有利于纺织行
业保持稳定健康的发展。
报告期内，面对众多因素对纺织行业的经济运行产生不利影响，公司管理层领导
全体员工不断加大工作的创新力度，克难求进，调整产品结构提升产品品质、加强管
理与成本控制，优化资源配置，大力开拓国际、国内市场，取得了较好的经营业绩。
1、总体经营情况
2008 年度，公司业务发展顺利，在行业普遍受金融危机影响的形势下，公司凭借
较强的技术研发能力和产品的市场竞争力，经营持续保持稳定，2008年实现营业收入
48,935.14万元，同比降低0.99 %；实现利润总额5,723.63万元，由于受原材料价格上
升及贷款总额增加和贷款利率提高带来的财务费用的增加等因素影响，较2007年度降
低15.66%。实现净利润4,652.09万元，较2007 年度增加5.87%。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入比
上年增减（%）
营业成本比
上年增减（%）
营业利润率比
上年增减（%）
生产销售精纺呢绒 475,287,811.80 344,742,429.39 27.47 -1.92 -1.28 -0.47
（2）主营业务内外销对比情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 234,604,350.79 14.18
外销 240,683,461.01 -13.762-2
（3）主要供应商和客户情况
[1]主要供应商
公司向前五名供应商采购总额为16,653.66万元，占采购总量的83.94%
单位：元
公司名称 采购金额 占采购总量比例(%)
裕龙集团有限公司 54,100,499.06 27.69
济宁意祥商贸有限公司 40,764,998.19 22.64
澳大利亚泰克澳公司 34,228,281.86 17.53
霞日羊毛贸易（上海）有限公司 21,971,247.58 11.23
张家港扬子精梳毛条有限公司 15,471,527.09 7.92
合 计： 166,536,553.78 85.27
[2]主要客户情况
公司向前五名客户销售总额为15,604.89万元，占销售总量的32.77%
单位：元
客户名称 主营业务收入 占公司全部主营业务收入的
比例(%)
山东如意科技集团有限公司 76,454,247.70 16.05
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 40,936,931.79 8.60
DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD 13,733,435.80 2.88
湖北鱼鹤制衣有限公司 12,657,193.22 2.66
山东仙霞制衣有限公司 12,267,121.09 2.58
合计 156,048,929.60 32.77
公司前五名供应商没有对单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前
五名客户也没有对单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。公司前五名供
应商中济宁意祥商贸有限公司为公司关联方，公司前五名客户中山东如意科技集团有
限公司为公司关联方。
（4）销售费用、管理费用、财务费用情况
单位：元
本年金额 上年金额 增减比例(%)
销售费用 15,314,223.95 14,954,462.88 2.41
管理费用 30,963,986.96 35,102,852.41 -11.8
财务费用 26,269,169.78 19,403,192.69 35.38
管理减少的主要原因是公司计提的劳动保险费2007 年在管理费用中核算，2008
年度按照费用归口的原则，管理部门的劳动保险费用在管理费用中列支，生产工人的
劳动保险费用在制造成本中列支。2-3
财务费用增加在主要原因一是由于2008年上半年利率提高以及公司贷款额增加发
生的利息支出比上年增加；二是由于人民币等主要货币汇率变动，汇兑损失增加。
（5）存货情况
存货及存货跌价准备
单位：元
年末余额 年初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 85,266,032.13 26,433,503.53 530,991.44
在产品 15,017,376.45 28,781,373.01
库存商品 40,431,890.51 3,892,414.83 32,921,191.88 3,892,414.83
包装物 165,938.57 208,404.76
委托加工物资 3,663,694.09 47,709,071.34
合 计 144,544,931.75 3,892,414.83 136,053,544.52 4,423,406.27
存货增加的主要原因是原材料储备的增加， 2008年下半年由于原材料价格较前有
较大幅度的下降，公司抓住有利时机增加了原料储备。
（6）应收账款情况
公司应收账款较上年同期增加7,111 万元，主要是为应对宏观经济给公司带来的
影响在销售策略上给予客户一定期限的付款宽限，增加的应收账款均在结算期内，且
这些客户均是与公司长期合作且信誉良好的企业，应收账款均能按期收回。
（7）经营活动现金流情况
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量额 -4,462,232.47 12,478,251.94 -135.76%
投资活动产生的现金流量净额 -207,406,178.31 -66,336,769.62 212.66%
筹资活动产生的现金流量净额 20,673,838.24 250,420,384.46 -91.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影
响
-3,591,940.03 -1,166,588.79 207.90%
现
