股票代码：000939 股票简称：凯迪生态
债券代码：112441 债券简称：16凯迪01
债券代码：112442 债券简称：16凯迪02
债券代码：112494 债券简称：16凯迪03
凯迪生态环境科技股份有限公司
（武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
2018年3月
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于
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行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保
证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证
券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）
1、债券简称：品种一简称为“16凯迪01”，品种二简称为“16凯迪02”。
2、债券代码: 品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。
3、发行规模：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二
发行规模为2亿元。
4、债券期限：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。
6、兑付日：品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；品种二的兑付日为2021年9
月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不
另计息）。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股
份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，
发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定
期跟踪评级。
（二）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司
债券（第二期）
1、债券简称： 16凯迪03。
2、债券代码: 112494。
3、发行规模：6亿元。
4、债券期限：3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
5、票面利率：7.00%。
6、兑付日：兑付日为2019年12月15日，若投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为2018年12月15日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股
份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，
发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定
期跟踪评级。
二、本次重大事项
2018年3月22日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司
债券停牌的公告》，公告主要内容为：
“凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项存在不
确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司债券异常波动，根据相关规定，经
公司向深圳证券交易所申请，公司债券“11凯迪债”、“16凯迪01”、“16凯迪02”、
“16凯迪03”自2018年3月22日上午开市起停牌。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。”
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，
履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，第一时间与发行人进行了联系，
敦促发行人依法合规向市场所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，并
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中德证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职
责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时
报告》之盖章页）
中德证券有限责任公司
2018 年 3 月 23 日
