中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
本次海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产
暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，中信证券在充分尽职调
查和内核的基础上做出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的
专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信
披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易符合法律、法规和中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核
机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出
具的承诺》之盖章页）
中信证券股份有限公司
2018 年 3 月 21 日
