东吴证券股份有限公司
关于苏州天孚光通信股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份
有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等有关规定，针对天孚通信 2017 年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行
相结合方式发行人民币普通股（A 股）1,859 万股，其中：发行新股 1,524 万股，
转让老股 335 万股，发行价格为 21.41 元/股。本次发行新股 1,524 万股，募集
资金总额为 32,628.84 万元，发行费用共计 4,077.48137 万元，扣除发行费用后
募集资金净额为 28,551.35863 万元。上述募集资金于 2015 年 2 月 13 全部到账，
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2015]B017
号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券
监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司
的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司于 2015 年 3 月 13 日分别与农业银行苏州高新区支行、浙商银行苏州分行
及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司募集资金项目已投资完成，募集资金专用账户已不再使用，公司
已办理完成募集资金专户的注销手续，上述《募集资金三方监管协议》相应终
止。募集资金专户注销时余额合计 4,151.17 万元（其中募集资金节余 2,991.59
万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额
1,159.58 万元）转出用于永久补充流动资金。
（二）本年度使用情况
2017 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 2,885.37 万元，永久性
补充流动资金 4,151.17 万元（其中募集资金节余 2,991.59 万元，累计收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,159.58 万元）。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 25,559.77 万元，
永久性补充流动资金 4,151.17 万元（其中募集资金节余 2,991.59 万元，累计收
到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,159.58 万元），募
集资金使用完毕。
三、2017 年度募集资金实际使用情况
本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集
资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项。
1、募投项目资金的使用情况
公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资 3,887.00 万元，
该项目累计已实施 3,735.71 万元，已完成募投项目的 100%。
公司募集资金投资项目“光无源器件扩产及升级建设项目”计划总投资
24,670.00 万元，该项目累计已实施 21,824.06 万元，已完成募投项目的 100%。
募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金总额 28,551.36
本年度投入募集资金总额 2,885.37
报告期内变更用途的募集资金总
-
额
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,559.77
累计变更用途的募集资金总额比
-
例
项目
是否 截至期
项目达 可行
已变 本年
截至期末 末投资 到预定 是否达 性是
承诺投资项 更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 度实
累计投入 进度 可使用 到预计 否发
目 目(含 诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3) 现的
金额(2) 状态日 效益 生重
部分 ＝ 效益
期 大变
变更) (2)/(1)
化
光无源器件
2017-3- 7,360.1
扩产及升级 否 24,670.00 24,670.00 2,885.37 21,824.06 100.00 不适用 否
31
建设
研发中心建 2015-
否 3,887.00 3,887.00 - 3,735.71 100.00 - 不适用 否
设 12-31
合计 - 28,557.00 28,557.00 2,885.37 25,559.77 - - - - -
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变 不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目实施 不适用
地点变更情
况
适用
募集资金投
资项目实施 光无源器件扩产及升级建设项目：由于受厂房土建、验收及装修时间延长的影响，导致设备
方式调整情 进场及安装调试未能按照预期完成，因此本公司对光无源器件扩产及升级建设项目投资进度
况
作延期调整：达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月 30 日调整为 2017 年 3 月 31 日。
适用
募集资金投
资项目先期 2015 年 4 月 23 日天孚通信第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入
投入及置换
情况 募投项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 3,239.96 万元置换预先投入募投项目的
同等金额的自筹资金。
用闲置募集
资金暂时补 不适用
充流动资金
情况
适用
项目实施出
现募集资金 1、光无源器件扩产及升级建设：已投资完成，由于建设过程中成本控制较好，募集资金节约
结余的金额 2,840.30 万元（含承诺与募集差额 5.64 万元）。
及原因 2、研发中心建设项目：已投资完成，由于建设过程中公司成本控制较好，募集资金节余
151.29 万元。
2017 年 8 月 4 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目
尚未使用的 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金约 4,155.38 万元
募集资金用 （含利息收入及理财收益）用于永久补充公司流动资金，并对相关募集资金专户进行销户处
途及去向 理。受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。截
至 2017 年 12 月 31 日，公司实际转入自有资金账户的节余募集资金金额为 4,151.17 万元。
募集资金使 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办
用及披露中 法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合
存在的问题 法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上
或其他情况 募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
2、募集资金项目投资进度调整情况
截至 2017 年 12 月 31 日，除对募投项目之一“光无源器件扩产及升级建设
项目”的投资进度由 2016 年 6 月 30 日调整至 2017 年 3 月 31 日外，公司不存
在对募集资金实际投资项目的其他变更情况。上述投资进度调整事项已经公司
2016 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。
3、暂时闲置募集资金使用情况
2017 年度公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
27.62 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买
理财产品的收益为人民币 909.25 万元。
公司利用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司 2016 年 5 月 9 日股东大
会《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过。
4、募集资金投资项目效益说明
研发中心建设项目投资由股份公司负责实施，系在现有的研发基础上建设
集技术研发、新品设计、样品制作、产品测试、小批量试产于一体的研发中心。
本项目旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远
发展目标提供技术保障。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单
独核算。
光无源器件扩产及升级建设项目由高安天孚负责实施，系基于公司现有的
陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件产品进行的扩产升级建设项目，是现
有业务的规模扩大。由于陶瓷套管年产量中部分为本公司生产光纤适配器、光
收发接口组件领用，故本公司根据项目实施后光纤适配器、光收发接口组件产
品年销售量较实施前产能的增量计算本募集资金项目的效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司
《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符
合深交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使
用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集
资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对天孚通信《2017 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了苏公 W[2018]E1037
号《苏州天孚光通信股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报
告认为，天孚通信董事会编制的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映
了天孚通信募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核
对等多种方式，对天孚通信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情
况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募
集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支
持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，天孚通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至
2017 年 12 月 31 日，天孚通信不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律
法规的情形。保荐机构对天孚通信 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________ ___________
王振亚 李永伟
东吴证券股份有限公司
2018 年 3 月 16 日
