广西贵糖（集团）股份有限公司 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明
在本次发行股份购买资产中，交易各方签署了《广西贵糖（集团）股份有限公司与云浮
广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司之发行股份购买资产协议》及《广
东省广业资产经营有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司与广西贵糖（集团）股份有限公
司关于发行股份购买资产之利润补偿协议》。云硫集团和广业集团承诺：采矿权相关资产
2015 年、2016 年和 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 9,810.90 万
元、9,810.90 万元和 9,810.90 万元，合计 29,432.70 万元；对上市公司的利润补偿期间为
2015 年、2016 年和 2017 年。交易各方约定补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测
指标之和减去截至当期期末的各会计年度该采矿权相关资产累积实际净利润数的差为正数，
相关资产出售方将进行盈利预测补偿；若当期净利润差额为负数或等于零，则资产出售方无
需向贵糖股份进行盈利预测补偿。相关资产出售方如需进行盈利预测补偿，需协助贵糖股份
通知证券登记结算机构，将补偿股份转移至贵糖股份董事会设立的专门账户，进行单独锁定。
相关资产出售方自补偿股份转移至补偿股份专户后，不再拥有补偿股份所对应的表决权及股
利分配的权利，该等股份应分配的利润归贵糖股份所有。在补偿期限届满且补偿期限内相关
应补偿股份数量已确定并已完成锁定手续后，贵糖股份应在两个月内就全部补偿股份专户内
的股票的回购事宜召开股东大会。若股东大会通过定向回购议案，贵糖股份将以总价 1.00
元的价格定向回购补偿股份专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定
向回购议案，则贵糖股份应在股东大会决议公告后 10 个交易日内书面通知各补偿主体，各
补偿主体将在接到通知后的 30 日内将上述存放于补偿股份专户中的全部股份赠与贵糖股份
董事会确定的股权登记日在册的除资产出售方以外的其他股东，按其持有股份数量占股权登
记日扣除资产出售方持有的股份数后贵糖股份的股份数量的比例享有获赠股份。
以股份方式补偿当期净利润差额的应补偿股份数量计算公式为：
当期盈利预测补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之
和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度云硫矿业累积实际净利润数）÷盈利预测指标总
和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量
2017 年度标的资产原股东承诺完成情况如下：
项目 行次 净利润（万元）
2015 年实际实现金额 1 12,842.74
2016 年实际实现金额 2 8,588.25
2017 年实际实现金额 3 10,680.02
2015、2016 和 2017 年实际实现金额合计 4=1+2+3 32,111.01
2015、2016 和 2017 年承诺金额合计 5 29,432.70
差额 6=5-4 2,678.31
完成率 7=4÷5 109.10%
本报告书共 5 页第 4 页
