万盛股份关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资金方案的公告

浙江万盛股份有限公司
       关于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的
           股份发行数量及募集配套资金方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 24 日召开第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并于 2017 年
5 月 26 日披露了本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
    2017 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于调整本次重大资产重组方案等事项的议案》等相关议案，并于 2017 年 12 月
14 日披露了重组预案（修订稿）等相关文件。
    2018 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司本次重组交易价格、发行股份购买资产的股份发行数量及募集配套资
金方案的议案》等相关议案，同意对本次重组交易价格、发行股份购买资产的股
份发行数量及募集配套资金方案进行调整，具体调整内容如下：
    （一） 调整本次重组交易价格
    原方案中标的资产匠芯知本 100%股权暂定交易价格为 300,000 万元，原方
案中公司应向各交易对方支付对价具体情况如下表所示：
                           持有匠芯知本      持有匠芯知本    交易价格
 序号      股东名称
                         股权金额（万元）      股权比例      （万元）
   1        嘉兴海大              320.0776         55.00%    165,000.00
   2      集成电路基金            116.3919         20.00%     60,000.00
   3        上海数珑               60.0000         10.31%     30,930.00
   4       深圳鑫天瑜              35.2667          6.06%     18,180.00
   5        宁波经瑱               34.9176          6.00%     18,000.00
                                 持有匠芯知本      持有匠芯知本         交易价格
 序号           股东名称
                               股权金额（万元）      股权比例           （万元）
      6         嘉兴乾亨                 8.2638              1.42%         4,260.00
      7         合肥润信                 7.0417              1.21%         3,630.00
               合计                    581.9593              100%       300,000.00
      经交易各方协商，本次重组交易价格将调整为 300,693 万元，公司应向各交
易对方支付对价具体情况如下表所示：
                               交易各方转让股
  序                                            持有匠芯知本         交易对价（万
               交易对方        权的交易对价（万
  号                                              股权比例               元）
                                     元）
  1             嘉兴海大               320.0776            55.00%       165,381.15
  2           集成电路基金             116.3919            20.00%         60,138.60
  3             上海数珑                60.0000            10.31%         31,001.45
  4            深圳鑫天瑜               35.2667            6.06%          18,222.00
  5             宁波经瑱                34.9176            6.00%          18,041.58
  6             嘉兴乾亨                 8.2638            1.42%           4,269.84
  7             合肥润信                 7.0417            1.21%           3,638.39
               合计                    581.9593             100%        300,693.00
      （二） 调整本次重组发行股份购买资产的股份发行数量
      根据原方案中标的资产交易价格、发行股份购买资产的公司股票发行价格，
原方案中公司向交易对方发行股份购买资产的股份发行数量如下：
                                 本次交易前    本次交易
                                                            认购万盛股 本次交易
                                 持有匠芯知    前持有匠
      序号        股东名称                                  份本次发行 后占万盛
                                 本股权金额    芯知本股
                                                            股份数（股） 股份比例
                                 （万元）      权比例
          1       嘉兴海大          320.0776      55.00%     61,659,193       16.82%
          2     集成电路基金        116.3919      20.00%     22,421,525        6.12%
          3       上海数珑           60.0000      10.31%     11,558,296        3.15%
          4      深圳鑫天瑜          35.2667      6.06%       6,793,722        1.85%
          5       宁波经瑱           34.9176      6.00%       6,726,457        1.84%
          6       嘉兴乾亨            8.2638      1.42%       1,591,928        0.43%
                               本次交易前    本次交易
                                                        认购万盛股 本次交易
                               持有匠芯知    前持有匠
      序号      股东名称                                份本次发行 后占万盛
                               本股权金额    芯知本股
                                                        股份数（股） 股份比例
                               （万元）      权比例
       7        合肥润信            7.0417      1.21%     1,356,502      0.37%
              共计                581.9593      100%    112,107,623     30.58%
      根据本次调整方案中标的资产交易价格，本次调整方案中公司向交易对方发
行股份购买资产的股份发行数量具体如下，最终发行股份数量以中国证监会核准
的数量为准：
                               本次交易前    本次交易
                                                        认购万盛股 本次交易
                               持有匠芯知    前持有匠
      序号      股东名称                                份本次发行 后占万盛
                               本股权金额    芯知本股
                                                        股份数（股） 股份比例
                               （万元）      权比例
       1        嘉兴海大          320.0776     55.00%    61,801,625     16.85%
       2      集成电路基金        116.3919     20.00%    22,473,318      6.13%
       3        上海数珑           60.0000     10.31%    11,584,996      3.16%
       4       深圳鑫天瑜          35.2667      6.06%     6,809,415      1.86%
       5        宁波经瑱           34.9176      6.00%     6,741,995      1.84%
       6        嘉兴乾亨            8.2638      1.42%     1,595,606      0.44%
       7        合肥润信            7.0417      1.21%     1,359,636      0.37%
              共计                581.9593      100%    112,366,591     30.65%
      （三） 调整本次重组募集配套资金方案
      公司将募集配套资金总额从不超过 100,000 万元调整为不超过 64,152.45 万
元。
      调整前募集配套资金具体用途如下：
序号                       配套资金用途                 本次配套资金投入金额
  1        消费类电子产品接口技术研发及产业化项目                     29,400.00
  2        触摸显示技术研发及产业化项目                               26,430.00
  3        视频及显示处理技术研发及产业化项目                         25,590.00
    设计工具、系统测试设备、芯片测试设备和信
  4                                                              15,580.00
    息系统升级项目
  5     支付中介机构费用                                          3,000.00
                       合计                                     100,000.00
      调整后募集配套资金具体用途如下：
序号                   配套资金用途                  本次配套资金投入金额
  1      消费类电子产品接口技术研发及产业化项目                  29,853.95
  2      高清面板显示技术开发应用及产业化项目                    30,298.50
  3      支付中介机构费用                                         4,000.00
                       合计                                      64,152.45
      除上述调整外，本次重组方案内容均不变。根据中国证券监督管理委员会发
布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，上述调整不属于中国
证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。
      公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告
并注意投资风险。
      特此公告。
                                                浙江万盛股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 13 日