股票简称：华侨城 A 股票代码：000069
深圳华侨城股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567 号”批复核准，深圳华侨
城股份有限公司（以下简称“华侨城 A”或“发行人”）获准向合格投资者公开
发行面值不超过 130 亿元（含 130 亿元）的公司债券。
深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三
期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 10 亿元。发行价格为每张人民
币 100 元。品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨，回拨比例不受限制。
2018 年 3 月 9 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价，其中 5 年期询价区间为 4.80%-5.80%，7 年期询价区间为 5.00%-6.00%。
根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公
司债券 5 年期品种的票面利率为 5.35%；7 年期品种的票面利率为 5.50%。
发行人将按上述票面利率于 2018 年 3 月 12 日和 2018 年 3 月 13 日面向合
格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 3 月 8 日刊登在《证券时报》
和深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）上的《深圳华侨城股份有限公
司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：深圳华侨城股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
