公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2018 年 2 月 1 日
可转债除息日：2018 年 2 月 2 日
可转债兑息日：2018 年 2 月 8 日
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日发行了人民币
60亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2018年2月8日支付2017年2月2
日至2018年2月1日期间的利息。根据公司公告的《上海电气集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》以及《上海电气集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币 60 亿元。
3、发行数量：600 万手（6,000 万张）。
4、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发
行。
5、可转债基本情况：
（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2015 年 2
月 2 日至 2021 年 2 月 1 日。
（2）票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、
第五年为 1.5%、第六年为 1.6%。
（3）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本
次发行的可转债的票面面值的 106.6%（含最后一期年度利息）的价格向投资者
兑付全部未转股的可转债。
（4）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日，即 2015 年 2 月 2 日。每年的除息日为本次发行的可转债发
行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作
日，顺延期间不另付息，每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。每年的付
息债权登记日为每年除息日的前一交易日，发行人将在每年除息日之后的五个
交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成发行人 A 股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）初始转股价格：10.72 元/股。（不低于《募集说明书》公告前二十个交易
日发行人 A 股股票交易均价和前一个交易日 A 股股票交易均价的高者），最新
转股价格：10.37 元/股。
（6）转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止。（即 2015 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 1 日止）。
（7）信用评级：AAA。
（8）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
6、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次
可转债票面利率为 1%（含税），即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为人民
币 1 元（含税）。
三、债权登记日和债券除息日
1.本次付息的债权登记日：2018 年 2 月 1 日。
2.本次除息日：2018 年 2 月 2 日。
3.本次付息的兑息日：2018 年 2 月 8 日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2018 年 2 月 1 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分
公司登记在册的全体公司可转债持有人。
五、债券付息方法
1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中
证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中证
登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券
兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
本公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将本年度债券的利息足额
划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构
领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税
税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币1元（税前），
实际派发利息为人民币0.8元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构
负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上
述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承
担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币
可转债实际派发金额为人民币1元（含税）。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民
共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税
法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行
办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等
规定，非居民企业取得的公司本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，公司将按
10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利
息后，向当地税务部门缴纳相关非居民企业上述企业所得税。
七、本次债券付息的相关机构
1.发行人：
名称：上海电气集团股份有限公司
办公地址：上海市徐汇区钦江路 212 号
联系人：宋国宁、宋胜健
电话：021-3326 1888
传真：021-3326 1702
2.保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：
名称：瑞信方正证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层
联系人：赵留军
电话：010-6653 8666
传真：010-6653 8566
3.托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系人：吴微晖
电话：021-3887 4800
上海电气集团股份有限公司
2018年1月24日
