雷鸣科化：国元证券关于雷鸣科化本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见

国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司
       本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明
                             及专业机构意见
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
    安徽雷鸣科化股份有限公司拟实施重大资产重组，向淮北矿业（集团）有限
责任公司、中国信达资产管理股份有限公司等 18 位交易对方发行股份及支付现
金购买其所持有的淮北矿业股份有限公司 100%的股权并募集配套资金。
    经核查，截至本意见出具日，上市公司本次资产重组前 12 个月未发生购买、
出售资产的情况。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽雷鸣科化股份有限公司本次
重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见》之签字盖章页）
项目协办人：
                   王红阳       周鑫辰            刘金昊         夏川
财务顾问主办人：
                       何光行            袁大钧              胡永舜
                                                     国元证券股份有限公司
                                                            年   月     日