武汉凯迪电力股份有限公司
2011 年公司债券
临时受托管理事务报告
（2018 年第一次）
债券简称：11 凯迪债
债券代码：112048.SZ
债券受托管理人
（北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层）
2018 年 1 月 4 日
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“受托管理
人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得
用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
民族证券不承担任何责任。
一、债券基本情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为武汉凯迪电力股份有限
公司，以下简称“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会
2011 年 9 月 5 日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公开
发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1400 号），于 2011 年 11
月 21 日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券”，
发行规模 11.8 亿元，期限 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率
选择权及投资者回售选择权，票面利率为 8.50%。2016 年 11 月 18
日，本期债券投资者回售金额 2000 元，债券剩余金额为 1,179,998,000
元。目前债券尚在存续期内。
二、本次重大事项
发行人分别于 2017 年 11 月 16 日至 12 月 29 日发布了编号为
2017-116、2017-118、2017-119、2017-125、2017-127、2017-132、
2017-133 关于重大资产重组停牌以及停牌进展的公告。
（一）本次筹划的重大资产重组基本情况
公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯
迪”）拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，让公
司聚焦生物质发电主业，对公司现有的非生物质发电主业资产进行剥
离和其它处置，突出生物质发电主业，增强盈利能力。
1、主要交易对方：潜在交易对手方为公司控股股东阳光凯迪新
能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）及其他第三方，本次交
易将涉及关联交易。
2、交易方式：公司拟出售非生物质发电资产。
3、标的资产情况：本次交易标的资产范围尚未最终确定，公司
初步计划出售的资产包括：风水电、煤矿、林业等非生物质发电资产，
具体标的资产范围仍在论证中。
此外，经向控股股东阳光凯迪了解，其正与相关国有投资机构就
公司控股权转让的交易方式及条件等事宜进一步协商。
（二）本次重大重组的进展
根据发行人 2017 年 12 月 28 日公告（编号 2017-133）披露，本
次重组事项涉及的交易标的多，工作量较大，截止该公告出具日，重
组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进。
民族证券作为本次债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分
保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，与发行人就上述
事件进行沟通，发行人称该事项尚存在不确定性，民族证券将持续关
注该事项进展并持续披露相关信息。
民族证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定
出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资人关注相
关风险。
11 凯迪债已于 2017 年 11 月 21 日付息，民族证券后续将继续密
切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利
益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受
托管理人职责。
特此报告。
（以下无正文）
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