转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
转股情况：自 2016 年 7 月 5 日起至 2017 年 12 月 31 日止，累计共有
1,337,336,000 元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,789,676 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 9.12%。
未转股可转债情况：截至 2017 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
1,462,664,000 元，占可转债发行总量的 52.24%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 5 日公开发行
了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28 亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9 号文
同意，公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易，债
券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起
可转换为本公司股份，初始转股价格为 9.03 元/股。由于公司于 2016 年 6 月 21 日
实施了 2015 年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由 9.03 元/股调整为 8.93 元
/股。公司于 2017 年 7 月 6 日实施 2016 年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格
由 8.93 元/股调整为 8.81 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
自 2016 年 7 月 5 日起至 2017 年 12 月 31 日止，累计共有 1,337,336,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,789,676 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 9.12%。其中 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，累计共
有 350,459,000 元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 39,779,667
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.39%。
截至 2017 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,462,664,000 元，占可转
债发行总量的 52.24%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2017 年 9 月 30 本次可转债转股 （2017 年 12 月 31
日） 日）
有限售条件流通股 0 0
无限售条件流通股 1,776,480,031 39,779,667 1,816,259,698
总股本 1,776,480,031 39,779,667 1,816,259,698
四、其他
1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷
3、联系电话：0592-5898677、5898595
4、联系传真：0592-5160280
5、联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一八年一月三日
报备文件
发行人证券登记查询证明
