转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司关于
二〇一七年度第一期定向债务融资工具发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 31 日召开
二〇一七年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定
向债务融资工具的议案》（信息披露详见公司 2017-69 号公告）。近日，公司收到中
国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2017]PPN481 号《接受注册通知书》，交
易商协会已接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册
额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司和中信银行股份
有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具。
2017 年 12 月 21 日，公司在中国银行间市场发行了 2017 年度第一期定向债务
融资工具 5 亿元人民币。现将发行情况公告如下：
名称 厦门国贸集团股份有限公 简称 17 厦国贸 PPN001
司 2017 年度第一期定向债
务融资工具
代码 031753023 期限 3+N 年
起息日 2017 年 12 月 22 日 兑付日 2020 年 12 月 22 日
计划发行总额 5 亿 实际发行总额 5亿
发行利率 6.15%( 发 行 日 12 个 月 发行价格 100 元/佰元面值
SHIBOR+141.18bps)
簿记管理人 中国银行股份有限公司
主承销商 中国银行股份有限公司
联席主承销商 中信银行股份有限公司
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
