中信建投证券股份有限公司
关于澳柯玛股份有限公司非公开发行部分股份
解除限售上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作
为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”或“公司”）2016 年度非公开发
行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规
定，对就澳柯玛 2016 年非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、 本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：2016年度非公开发行限售股
2、公司股票发行情况
2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】第 2958
号文核准，澳柯玛股份有限公司向青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融
控股集团有限公司、李科学共 3 名特定对象，非公开发行了人民币普通股（A 股）
94,681,269 股（以下简称“本次非公开发行”）；并于 2016 年 12 月 29 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股份登记手续。
3、本次非公开发行锁定期安排
公司本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司股东青岛城
投金融控股集团有限公司认购的 44,554,366 股、股东李科学先生认购的 5,710,659
股自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2017 年
12 月 29 日；公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司认购的 44,416,244 股自
本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2019 年 12 月
29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司股本数量及股本结构未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行认购对象青岛城投金融控股集团有限公司、李科学先生
承诺：其所认购的本次非公开发行股票，自公司本次非公开发行股票上市之日起
锁定 12 个月。
截至目前，上述承诺方严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售
股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 50,265,025 股；
本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 29 日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
号 数量 司总股本比例 数量 数量
1 青岛城投金融控股集团 44,554,366 5.74% 44,554,366 0
有限公司
2 李科学 5,710,659 0.73% 5,710,659
合计 50,265,025 6.47% 50,265,025
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 2,000,000 0 2,000,000
有限售条件 2、国有法人持有股份 88,970,610 -44,554,366 44,416,244
的流通股份 3、境内自然人持有股份 5,710,659 -5,710,659
有限售条件的流通股份合计 96,681,269 -50,265,025 46,416,244
无限售条件 A股 680,072,000 50,265,025 730,337,025
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 680,072,000 50,265,025 730,337,025
股份总额 776,753,269 0 776,753,269
六、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：
1、本次限售股流通上市符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定；
2、本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；
3、本次解除限售的股份持有人青岛城投金融控股集团有限公司、李科学先
生履行了本次非公开发行时作出的承诺；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，中信建投对澳柯玛本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于澳柯玛股份有限公司非公
开发行部分股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 王万里 刘能清
中信建投证券股份有限公司
2017 年 12 月 22 日
