债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）参
股子公司四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设”）为加快发展，
拟增加注册资本 676,284,941 元（本公告中“元”均指“人民币元”），由其现
有股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交投”）、四川高速公
路建设开发总公司（以下简称“川高公司”），四川藏区高速公路有限责任公司
（以下简称“藏高公司”）、四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公
司”）及本公司按各自持股比例以 2.218 元/股价格以货币方式进行等比例增资。
其中，本公司拟认购 33,814,247 股，认购金额 75,000,000 元（以下简称“本事项”）。
省交投为本公司控股股东、川高公司、港航公司及藏高公司为省交投全
资子公司（以下统称“相对方”），本次交易构成关联交易。
本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与相对方发生的关
联交易包括：向省交投非公开发行 A 股股票行不超过 611,612,000 股、募集资
金总额不超过 350,000 万元（详见公司 2017 年 3 月 7 日及 9 月 19 日的《关于非
公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》）、将所持有的控股子公司交投建设
46%的股份以 51,014 万元的价格转让给省交投（详见公司 2017 年 4 月 1 日《关
于转让控股子公司股份暨关联交易公告》）、不参与参股子公司四川交投置地有
限公司的增资（详见公司 2017 年 8 月 2 日《关于不参与川交投置地有限公司增
资暨关联交易公告》）；未与不同关联人之间发生同类关联交易。本次关联交易
无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、关联交易概述
交投建设成立于 1999 年，目前注册资本为 500,000,000 元，省交投持股
46%，川高公司持股 39%，港航公司持股 5%，藏高公司持股 5%，本公司持股 5%。
为加快交投建设的发展，省交投、川高公司、港航公司、藏高公司与本公司拟
按各自目前持股比例向交投建设增加注册资本 676,284,941 元，认购金额 15 亿
元。其中，本公司拟认购 33,814,247 股，认购金额 75,000,000 元。本次增资完
成后，交投建设的注册资本将增加 676,284,941 元，变更为 1,176,284,941 元。
本次增资以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2016)第 510A 号
《资产评估报告》确认于 2016 年 11 月 30 日评估基准日交投建设的股权价值为
基础，确定增资价格为 2.218 元/股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的相关规定，本事项构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与相对方发生的关联
交易包括：向省交投非公开发行 A 股股票行不超过 611,612,000 股、募集资金
总额不超过 350,000 万元（详见公司 2017 年 3 月 7 日《关于非公开发行 A 股股
票涉及关联交易的公告》）、将所持有的控股子公司交投建设 46%的股份以
51,014 万元的价格转让给省交投（详见公司 2017 年 4 月 1 日《关于转让控股子
公司股份暨关联交易公告》）、不参与参股子公司四川交投置地有限公司的增资
（详见公司 2017 年 8 月 2 日《关于不参与川交投置地有限公司增资暨关联交易
公告》）；未与不同关联人之间发生同类关联交易。本次关联交易无需提交股东
大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本事项相对方为省交投、川高公司、港航公司、藏高公司。其中省交投为
本公司控股股东，川高公司、港航公司及藏高公司为省交投全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)、（二）项规定，本
事项相对方均为本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
关联人名称 省交投 川高公司 港航公司 藏高公司
统一社会 91510000553496448X 915100002018174123 9151000020188165X1 91510000073989534C
信用代码
住所 成都市武侯区二环路西一段 成都市武侯区二环路西一 成都市武侯区大石西路 231 号 2 成 都 市 武 侯 区二 环 路
90 号川高公司大厦 16 楼 段 90 号 楼 西一段 90 号 12 楼
法定代表人 雷洪金 唐勇 贺晓春 李永林
注册资本 3500000 万元 944127.70 万元 360000 万人民币 1000000 万元
经营范围 一般经营项目（以下范围不 为公路建设筹集资金，公 一般经营项目（以下范围不含前置 一般经营项目（以下范
含前置许可项目，后置许可 路建设及开发，征收过路 许可项目，后置许可项目凭许可证 围不含前置许可项目，
项目凭许可证或审批文件经 费、洗车费；建设项目的 或审批文件经营）：水利和内河港 后 置 许 可 项 目凭 许 可
营）：公路、港口、航道及 技术服务和咨询，公路有 口工程建筑；电力生产；仓储业； 证或审批文件经营）：
以航道渠化为主的航电枢纽 关的服务性设施，引进新 专用设备制造业；公共设施管理； 投资与资产管理（不得
等重大交通基础设施的投 技术和材料。 商务服务业；租赁业；房地产开发 从事非法集资、吸收公
资、建设和营运的管理。 经营；物业管理；土地整理；专业 众资金等金融活动）；
技术服务；科技推广和应用服务 工程管理服务。（依法
业。（依法须经批准的项目，经相 须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活 关 部 门 批 准 后方 可 开
动）。 展经营活动）。
成立日期 2010 年 04 月 16 日 1992 年 07 月 21 日 1996 年 06 月 26 日 2013 年 08 月 06 日
主要财务指 经天健会计师事务所（特殊 经天健会计师事务所（特 经致同会计师事务所（特殊普通合 经 天 健 会 计 师事 务 所
标 普通合伙）审计并出具的 编 殊普通合伙）审 计 并 出 伙）审 计 并 出 具 的 编 号 为 （特殊普通合伙）四川
号 为 天 健 审 [2017]11-148 具 的 编 号 为 天 健 致同 审字[2017]第 510ZB2308 号 分 所 审 计 并 出具 的 编
号《审计报告》，截至 2016 审[2017]11-194 号《审计 《审计报告》，截至 2016 年 12 月 号 为 天 健 川 审
年 12 月 31 日，省交投总 报告》，截至 2016 年 12 月 31 日 ， 港 航 公 司 总 资 产 约 [2017]190 号《审计报
资 产 约 28,143,201.39 万 31 日，川高公司总资产约 2,618,919.23 万元，所有者权益 告》，截至 2016 年 12
元 ， 所 有 者 权 益 约 19,985,713.77 万元，所有 约 912,827.15 万元；于 2016 年 月 31 日，藏高公司总
8,446,514.4 万元；于 2016 者 权 益 约 5,031,274.27 实现营业收入约 859,314.39 万 资 产 约 2,718,282.53
年 实 现 营 业 收 入 约 万元；于 2016 年实现营 元，净利润约-4,262.49 万元。 万 元 ， 所 有 者权 益 约
3,465,382.85 万元，净利润 业 收 入 约 1,791,967.38 1,417,949.84 万元；于
约 33,724.30 万元。 万 元 ， 净 利 润 约 2016 年实现营业收入
-68,582.13 万元。 约 271.64 万元，净利
润约 1,485.61 万元。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：四川交投建设工程股份有限公司
统一社会信用代码：915100007091680387
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：孙振堂
注册资本：50000 万人民币
成立日期：1999 年 04 月 19 日
住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号四川高速大厦八楼 A 区 B 区
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许
可证或审批文件经营）:公路工程；桥梁工程；市政公用工程；地基与基础工
程；土石方工程；预拌商品混凝土；混凝土预制构件；隧道工程；公路路面工
程；公路路基工程；公路交通工程；预应力工程；机电设备安装工程；绿化工
程；工程勘察设计；公路维护保养；专业技术咨询；交通工程机械租赁、维
修；交通工程设施制作、安装；仓储服务；装卸服务；商品批发与零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产约 316,743.95 万
元，净资产约 71,274.01 万元；于 2016 年实现营业收入约 228,597.24 万元，
净利润约 7,604.42 万元（注：数据为审定数）。截止 2017 年 6 月 30 日，总资
产约 262,664.84 万元，净资产约 75,512.77 万元，于 2017 年上半年实现营业收
入约 42,406.68 万元，净利润约 2,093.34 万元（注：数据未经审计）。
四、关联交易的主要内容及定价安排
本次增资前交投建设的注册资本为 5 亿元，新增注册资本 676,284,941 元
后，注册资本变更为 1,176,284,941 元，本次增资前后，交投建设股权结构未
发生变化，仍为：省交投持股 46%，川高公司持股 39%，港航公司持股 5%，藏
高公司持股 5%，本公司持股 5%。增资方案具体如下：
序 股东 持股 认购股份数额 实际应缴金额
出资时间
号 比例 （元） （亿元）
1 交投集团 46% 311,091,073 6.9 2017 年 12 月 15 日
2 川高公司 39% 263,751,127 5.85 2017 年 12 月 15 日
3 本 公 司 5% 33,814,247 0.75 2017 年 12 月 15 日
4 藏高公司 5% 33,814,247 0.75 2017 年 12 月 15 日
5 港航公司 5% 33,814,247 0.75 2017 年 12 月 15 日
合计 100% 676,284,941 15 /
本次增资以北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字(2016)第
510A 号《资产评估报告》确认于 2016 年 11 月 30 日评估基准日交投建设的股权
价值为基础，确定增资价格为 2.218 元/股。
五、关联交易对上市公司的影响
本次增资不会影响公司正常生产经营及财务状况，对本公司独立性没有影
响；本事项不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状
况、经营成果造成重大影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一
期经审计净资产绝对值 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
公司总经理办公会于 2017 年 11 月 29 日以现场会议方式审议通过了本项议案。
独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017 年 11 月 29 日
报备文件
（一）总经理办公会决议；
（二）增资协议书；
（二）公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
