股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2017-125 号
债券代码:136264 债券简称：16 隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）本次
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币
1,114,075,954.85元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1594 号）核准，公司于 2017 年 11
月 2 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资
金总额为人民币 2,800,000,000 元，扣除本次发行费用人民币 38,740,000 元，
实际募集资金净额为人民币 2,761,260,000 元。资金已于 2017 年 11 月 8 日到账，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了瑞华验字【2017】01290004
号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书，募集资金扣除发行费用
后将用于投资以下项目：
单位：万元
募集资金拟
序号 项目名称 投资总额
投入金额
1 保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目 229,380 150,000
银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和 5GW
2 348,186 130,000
单晶硅片项目
合计 577,566 280,000
本次募集资金投资项目中银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和 5GW 单晶硅片项目拟
通过公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司具体实施，保山隆基年产 5GW 单晶
硅棒项目拟通过公司全资子公司保山隆基硅材料有限公司具体实施。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次
发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司
可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金
额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】第 01290002
号关于《隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募
集资金投资项目款项计人民币 1,114,075,954.85 元，具体运用情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投资 截至 2017 年 10 月 31 日止
序号 项目名称
总额 以自筹资金预先投入金额
保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项
1 1,500,000,000.00 175,791,495.99
目
银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和
2 1,300,000,000.00 938,284,458.86
5GW 单晶硅片项目
合计 —— 2,800,000,000.00 1,114,075,954.85
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监
管要求
2017 年 11 月 24 日，公司第三届董事会 2017 年第十八次董事会、第三届监
事会第三十三次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投
项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,114,075,954.85 元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求；本次
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的
情况进行了鉴证，并出具了瑞华核字【2017】第01290002号关于《隆基绿能科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。认
为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
的有关要求编制。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募集资
金投资项目的情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证报
告，已履行了本次置换事项相应的决策程序。同意公司以募集资金
1,114,075,954.85 元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第三十三次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先已投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金 1,114,075,954.85 元
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐人的核查意见
公司的保荐机构国信证券股份有限公司认为：
公司本次以募集资金人民 1,114,075,954.85 元置换公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金人民币 1,114,075,954.85 元的事项经公司董事会审议通
过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第十八次会议相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于隆基股份以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、国信证券股份有限公司关于隆基股份以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十五日
