广州市香雪制药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投
资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已获得中国证券监
督管理委员会证监许可[2017]1451号文核准。本次债券以分期形式公开发行，本
期债券为本次债券第二期发行，本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元），
其中基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过2亿元。
2017年11月22日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询
价，利率询价区间为5.00%-6.20%，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.10%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发
行方式。发行人将按上述票面利率于2017年11月23日至2017年11月24日面向合格
投资者网下发行。具体认购方式请参见 2017年11月21日刊登在深交所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广州市香雪制药股份有限公司
（公章）
2017 年 11 月 22 日
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
（公章）
2017年11月22日
